Smlouvy projektu (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy. Vyberte projektovou smlouvu a klepněte na tlačítko Upravit v Udržovat poklepáním projektové smlouvy nebo skupiny.
Tento formulář slouží k vytváření a udržování smluv projektů. Můžete zadat zdroje financování, spravovat stav smlouvy, časově rozlišovat výnosy, zaúčtování nákladů na projekt a vytvořit faktury projektu.
Dále můžete zadat podrobnosti o finančních prostředků pro projekty, které jsou přidruženy ke smlouvě. Například pokud smlouvě s více zdroji financování, nastavením procento celkové smluvní prodejní ceny pro každý zdroj financování podle projektu. Pravidla účtování můžete nastavit také k automatickému vytvoření faktury projektu předběžné dosáhne stav dohodnuté nebo milníku práce na projektu.
Smlouvy projektů obsahují informace o fakturaci jako například informací o závazcích a adresy. Použitím smlouvy projektu můžete fakturovat několik projektů současně. Smlouva projektu rovněž pomáhá zajistit, aby se používá stejný postup fakturace pro každý dílčí projekt v projektové struktuře. Pokud vytvoříte prognózu pro dílčí projekt, je datum eliminace, která je použita však koncové datum nadřazeného projektu.
Poznámka
Dílčí projekt může zdědit smlouvu projektu nadřazeného projektu. Pokud změníte projektovou smlouvu nadřazeného projektu, můžete určit, které dílčí projekty budou ovlivněny, prostřednictvím formuláře Aktualizovat dílčí projekty. Tento formulář se otevře při změně projektu, který má jeden nebo více dílčích projektů.
Úlohy, využívající tento formulář
Přiřazení zdrojů financování projektové smlouvě
Vytvoření a zaúčtování návrhu faktur
Fakturované částky na straně Dal v projektech
Vytvoření faktury pro transakce na účet
Vytvoření faktury u časových a materiálových projektů
Nastavit limity pro financování v projektové smlouvě zdrojů financování
Nastavit pravidla financování pro projektovou smlouvu
Zobrazení faktur odběratele za projekty
Konfigurace projektu jako šablony projektu
Určete četnost faktur pro existující smlouvy projektu
Nastavit pravidla financování pro projektovou smlouvu
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
Karty (v podokně akcí)
Karta |
Popis |
---|---|
Projektová smlouva |
Vytvořit a upravit projektové smlouvy, nastavte možnosti správy tisku a dohody o fixních sazbách a spravovat nákladové a prodejní ceny. |
Plán |
Vytváření a údržbě prognóz. |
Udržovat |
Proveďte následující úkoly:
|
Kontrola |
Otevření formuláře, které je možné zkontrolovat výkazy projektů, faktur a náklady a využití hodin a cashflow. |
Karty (FastTabs)
Karta |
Popis |
---|---|
Obecné |
Zobrazení nebo úprava nastavení četnosti a jazyk faktury pro odběratele. Také zobrazit nebo upravit nastavení faktur, plateb, měny, DPH projektu a cenovou skupinu pro odběratele. |
Pravidla účtování |
Zobrazení existujících pravidel pro projekty účtování nebo otevřete Pravidla účtování formuláře můžete vytvořit nebo upravit pravidla účtování. Pravidla účtování můžete automaticky vypočítat částka pro odběratele pro práci, která se provede na projektu účtovat. Můžete také přiřadit podrobnosti pravidla účtování, tak, aby faktury odběratele se automaticky vytvoří pro transakce projektu, při dosáhne projektu s určeným stavem. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze tehdy, pokud je nainstalován nástroj Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Zdroje financování |
Určete zdroje financování pro projektovou smlouvu. |
Limity financování |
Nastavit a spravovat limitů financování pro projektovou smlouvu, která má více než jeden zdroj financování. |
Pravidla financování |
Nastavit a Udržovat pravidla financování a přidělení pravidel financování pro projektovou smlouvu, která má více než jeden zdroj financování. |
Jiné |
Zadejte informace o systému Intrastat a informace o kódech seznamu faktur. |
Tlačítka (v podokně akcí)
Tlačítko |
Popis |
---|---|
Upravit |
Otevřete vybranou projektovou smlouvou, můžete jej změnit. |
Odstranit |
Odstraňte vybranou projektovou smlouvou. |
Projektová smlouva |
Vytvořit novou projektovou smlouvu |
Projekt |
Vytvořit nový projekt |
Dohoda o pevném kurzu |
Nastavení pevného směnného kursu pro vybranou projektovou smlouvou. |
Správa tisku |
Nastavte správu tisku pro smlouvu projektu. |
Pravidlo účtování |
Otevře Pravidla účtování formulář, kde můžete nastavit pravidla definovat při vytvoření faktury projektu. Můžete také definovat transakce mají být zahrnuty do faktury projektu. Poznámka Toto není k dispozici Pokud je nainstalován. |
(Nákladové ceny group) Hodiny |
Nastavte nákladové ceny za hodinové transakce. |
(Nákladové ceny group) Výdaje |
Nastavte nákladové ceny pro výdaje. |
(Prodejní ceny group) Hodiny |
Nastavení prodejních cen pro hodinové transakce. |
(Prodejní ceny group) Výdaje |
Nastavte prodejní ceny pro výdajovou transakci. |
(Prodejní ceny group) Poplatky |
Nastavení prodejních cen pro transakce poplatků. |
(Prodejní ceny group) Předplatné |
Nastavte prodejní ceny předplatného. |
Projekty |
Zobrazení projektů, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou. |
Přílohy |
Zobrazte dokumenty, které jsou již připojeny k vybranému záznamu, nebo připojte dokumenty k vybranému záznamu. |
Prognóza hodin |
Zadání očekávaného počtu hodin na projektu. |
Prognóza výdajů |
Zadávání předpokládaných výdajů projektu. |
Prognóza položky |
Zadejte očekávané zboží a náklady položky pro projekt. |
Prognóza poplatků |
Zadejte očekávané poplatků projektu. |
Prognóza akontace |
Zadejte očekávané transakce akontace pro projekt. |
Odstranit prognózu |
Odstranění modelu prognózy nebo odstranění určitých typů transakcí z modelu prognózy. |
Kopírovat z prognózy |
Kopírovat všechny typy transakcí nebo určitých typů transakcí z jednoho modelu do druhého. |
Kopírovat prognózy do hlavní knihy |
Kopírovat všechny typy transakcí nebo určitých typů transakcí z modelu prognózy do modelu rozpočtu hlavní knihy. |
Úprava |
Upravte transakce projektu, které byly zaúčtovány na čas a materiál projekt nebo projekt s pevnou cenou, ale které ještě nebyly zahrnuty do návrhu faktury. Je možné nastavit celou transakci na řádek úprav. Můžete také nastavit v části transakce vydělením transakce do několika řádků. |
Spravovat stav smlouvy |
Otevře Stav smlouvy formuláře, kde můžete přidávat a upravovat podrobnosti není doručeno pravidel pro smlouvu, jako je například procento provedené práce na projektu nebo počet jednotek účtování projektu. Poznámka V , pokud milníku pravidla účtování přidružená ke smlouvě, můžete nastavit stav milníku vyplnit Stav smlouvy formuláře. |
Časově rozlišený výnos |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Zaúčtovat náklady |
Přesuňte náklady, které se vztahují k transakcím, které byly zaúčtovány, ale dosud nebyly fakturovány mezi Zisk a ztráta účty a Zůstatek účty. |
Index předplatného |
Aktualizujte základní cenu a indexy předplatného. |
Změnit kód BLWI |
Chcete-li změnit BLWI kód změňte. Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii. |
Návrhy faktur |
Zobrazení, úpravy a zaúčtujte návrhy faktur pro aktuální smlouvu projektu. |
Deníky faktur |
Zobrazit historické informace o fakturaci. |
Transakce na účet |
Vytvořte transakce na účet pro aktuální smlouvu projektu. |
Požadovat zadržovanou částku |
Otevře Požadavek na zadržovanou částku odběratele dosaženo formuláře, kde můžete vytvořit návrh faktury pro částky, která byla takto sražena odběratelem do práce na projektu požadovat platby od odběratele zadaného stupeň dokončení. |
Úlohy položky |
Zobrazit požadavky na položky, nákupních požadavků nákupní objednávky, výrobní zakázky, prodejní objednávky, požadavků na nabídky a prodej a nákupní smlouvy pro projekt. |
Čekající transakce |
Zobrazit projektové transakce, které nejsou vyřízené. |
Zaúčtované transakce |
Zobrazit transakce projektu, které byly zaúčtovány. |
Služba |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Případy |
Zobrazit případy, které jsou vytvořeny pro projekty. |
Výkazy projektu |
Zobrazení výkazů pro definovanou kombinaci typů projektů a typů transakcí, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou. |
Řízení faktury |
Vypočítat a zobrazit typy zaúčtovaných transakcí, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou. |
Řízení nákladů |
Vypočítat a analyzovat náklady projektu nebo sady projektů, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou. |
Využití hodin |
Vypočte míru využití hodin pro projekty, které souvisejí s vybranou projektovou smlouvou. |
Cashflow |
Vypočítejte předpokládané a skutečné cashflow ve vztahu k vybrané projektové smlouvy. |
Potvrzené náklady |
Zobrazte potvrzené náklady se vztahují k vybrané projektové smlouvy. |
Pole
Pole |
Popis |
|
---|---|---|
ID projektové smlouvy |
Identifikátor projektové smlouvy. |
|
Název |
Zadejte název projektové smlouvy. |
|
Prodejní měna |
Vyberte kód měny pro smlouvy projektu. Tato měna slouží jako měna prodejní u všech projektů, které jsou připojeny k aktuální smlouvě projektu. Prodejní měna se použije, pokud hodiny, výdaje nebo poplatky jsou zaúčtovány do deníku. Prodejní měna také použito v případě, že jsou registrovány prodejní objednávky a transakce na účet. |
|
Uzamknout prodejní měnu |
Zaškrtnutím tohoto políčka můžete určit, aby deníky nutné použít prodejní měnu, která je určena pro tuto projektovou smlouvu. |
|
Četnost faktur |
Vyberte četnost, ke kterému se projekt fakturuje. Hodnota, kterou jste vybrali se používá k výpočtu data faktury pro transakce prognózy. Hodnota také slouží jako filtr při generování faktury. |
|
Skupina DPH |
Vyberte skupinu DPH. |
|
Cenová skupina |
Zadejte skupinu cen pro smlouvu projektu. |
|
Pravidlo účtování
Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Identifikační číslo pro pravidlo účtování. Číslo je přiřazeno automaticky. |
|
Typ pravidla účtování
Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Typ pravidla účtování, které představuje řádku pravidla účtování.
|
|
Jednotka
Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Vhodné Měrná jednotka pro položku. Pokud projekt sestává z řady seminářů, je měrná jednotka například seminář. Poznámka Toto pole je povoleno pouze pro Jednotka dodání typ řádku. |
|
Množství
Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Počet jednotek, jako jsou například hodiny součástí pravidla účtování. Poznámka Toto pole je povoleno pouze pro Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku. |
|
Nákladová prodejní cena
Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Prodejní cena pro každou jednotku dodání. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze u Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku. |
|
Hodnota smlouvy
Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Celková vypočtená částka zahrnout faktury odběratelů pro pravidla účtování.
Toto pole je k dispozici pouze u Postup nebo Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku. |
|
Kategorie
Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Kategorie, do kterého se účtují transakce poplatku. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze u Postup, Poplatek, nebo Jednotka dodání typ pravidla účtování řádku. |
|
Procento poplatku
Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3. |
Procento částky transakce pro účtování poplatků správy. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze u Poplatek typ pravidla účtování řádku. |
|
Typ financování |
Vyberte typ finančních prostředků, které bylo přijato. |
|
Odběratel |
Identifikace odběratele, organizace, vyberte nebo udělit, který slouží jako zdroj financování. |
|
Odběratel grantu |
Organizace, která je zdrojem grantu. |
|
ID zdroje financování |
Zadejte název nebo ID usnadňující identifikaci tento zdroj financování, když vytváříte pravidla a omezení pravidla financování. Název nebo ID jsou také identifikovány tento zdroj financování v sestavách. |
|
Adresa faktury |
Vyberte adresu, pro který projekt zasílány faktury. |
|
Jazyk |
Vyberte jazyk, který přidružené faktury jsou připraveny do. |
|
Podmínky zadržení platby odběratele |
Vyberte podmínky zadržení platby odběratele, které platí pro vybraný zdroj financování. Poznámka Můžete vybrat podmínky zadržení platby odběratele pouze pro zdroj financování odběratele. |
|
Zdroj financování |
Vyberte název zdroje financování, pro kterou chcete definovat limit financování. |
|
ID projektu |
Vyberte identifikátor projektu, ke kterému se vztahuje na pravidlo financování nebo limitu financování. |
|
Číslo aktivity |
Vyberte identifikátor aktivity, na které se vztahuje na pravidlo financování nebo limitu financování. |
|
Typ transakce |
Vyberte typ transakce nebo typy, k němuž se vztahuje na pravidlo financování nebo limitu financování. |
|
Skupina kategorie |
(Volitelné) Vyberte skupinu kategorií, které se týká pravidlo financování nebo limitu financování. |
|
Kategorie |
Pokud specifikujete skupinu kategorií pro limit financování, vyberte kategorii, na kterou se pravidlo financování nebo limitu financování platí. |
|
Pracovník |
Vyberte pracovníka, na kterou se pravidlo financování nebo limitu financování platí. |
|
Č. položky |
Vyberte číslo položky, na kterou se pravidlo financování nebo limitu financování platí. |
|
Částka |
Zadejte maximální částku, která mohou být fakturovány pro vybraný zdroj financování pro vybraný řádek limity financování. Zadejte hodnotu 0 (nula) zabráníte zaúčtování pro vybraný řádek transakcí. |
|
Vydaná částka |
Částky v Částka pole Částka, která byla přidělena na data. |
|
Priorita |
Zadejte číslo definující priority pro použití pravidlo financování. |
|
ID projektu |
(Volitelné) Zadejte projekt, který je omezeno na vybrané pravidlo financování. |
|
Číslo aktivity |
(Volitelné) Zadejte aktivitu, která je omezena na vybrané pravidlo financování. |
|
Typ transakce |
Zadejte typ transakce a typy, které se omezuje pravidlo financování vybrané. |
|
Skupina kategorie |
(Volitelné) Zadejte skupinu kategorií, která je omezena na vybrané pravidlo financování. |
|
Kategorie |
(Volitelné) Zadejte kategorii, která je omezena na vybrané pravidlo financování. |
|
Pracovník |
(Volitelné) Zadejte pracovníka, která je omezena na vybrané pravidlo financování. |
|
Č. položky |
(Volitelné) Určete položky, která je omezena na vybrané pravidlo financování. |
|
Počáteční datum |
Zadejte počáteční datum, pokud chcete pravidlo financování. Chcete-li použít pouze na nebo po tomto datu. |
|
Koncové datum |
Zadejte koncové datum, pokud chcete pravidlo financování. Chcete-li použít pouze na nebo před tímto datem. |
|
Kód transakce |
Zadejte informace o systému Intrastat a informace o kódech seznamu faktur. Prohlášení systému Intrastat je povinný výkaz o pohybu zboží mezi členskými státy EU. |
|
Kód seznamu |
Kód seznamu, který se používá ve spojení s souhrnného hlášení pro EU. |
Viz také
Nová smlouva projektu (formulář)
O fakturaci projektů s pevnou cenou
O financování projektu smlouvy
Příklady: Projekt smlouvy financování
Žádost o částku zachovány odběratele (formulář)
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).