Dodavatelé (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Všichni dodavatelé seznamu na stránce podokno akcí, klepněte na tlačítko Dodavatel vytvořit nového dodavatele nebo vyberte požadovaného dodavatele a v seznamu.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Všichni dodavatelé seznamu na stránce podokno akcí, klepněte na tlačítko Dodavatel vytvořit nového dodavatele nebo vyberte požadovaného dodavatele a v seznamu.

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Tento formulář slouží k vytváření a správě dodavatelů, které se spolupracovat s vaší organizací.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření účtu dodavatele

Zobrazení plateb dodavateli

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Vytvořit účet dodavatele a připojit prohlášení na faktuře

(MEX) Create a vendor account with tax registration details

(SAU) Nastavit informace Zakat pro dodavatele a informace o smlouvě pro subdodavatele

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

V tomto tématu nejsou popsány karty a ovládací prvky, které byly přidány k tomuto formuláři a funkcím správy skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Informace o těchto funkcích uvádí téma Řízení skladu.

Karty (v podokně akcí)

Karta	Popis
Dodavatel	Vytvořit nebo spravovat informace o dodavateli.
Zásobování	Vytvoření nebo Údržba informace pro vybraného dodavatele.
Faktura	Vytvoření nebo Údržba platební a fakturační informace pro vybraného dodavatele.
Obecné	Zobrazení či Správa obecných informací pro vybraného dodavatele.

Karty (dolní podokno)

Karta	Popis
Obecné	Zadání nebo zobrazení obecných informací o dodavateli.
Adresy	Zadání nebo zobrazení informací o adrese dodavatele.
Kontaktní informace	Zadání nebo zobrazení kontaktních informací pro dodavatele.
Různé podrobnosti	Zadání nebo zobrazení dobropisu, blokování a související strany informace pro dodavatele.
Profil dodavatele	Zadání nebo zobrazení informací o diverzity dodavatele.
Demografické údaje nákupu	Zadání nebo zobrazení měny, odvětví obchodu a jméno kontaktu pro dodavatele. Můžete také zadat nebo zobrazit, zda je dodavatel součástí obchodního řetězce.
Faktury a dodávky	Zadání nebo zobrazení faktury výchozí nastavení podrobností o dodávce a daňové informace dodavatele.
Výchozí nastavení nákupní objednávky	Zadání nebo zobrazení výchozího umístění, slevy a změnit správu nákupních objednávek, které jsou vytvořeny pro dodavatele.
Platba	Zadání nebo zobrazení informací, které se vztahují k platbám pro dodavatele, jako jsou například platební podmínky a platební slevy.
Daň 1099	Zadání nebo zobrazení informací pro vykazování ve formuláři daně 1099 pro vybraného dodavatele ve Spojených státech. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla. Můžete vybrat hodnoty dimenze do Finanční dimenze formuláře.
Zakát	Zadejte informace o zakátu pro dodavatele. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii.

Tlačítka (v podokně akcí)

Tlačítko	Popis
Odstranit	Odstraňte vybraného dodavatele. Dodavatel nelze odstranit, pokud dodavatel přiřazen k dalších záznamů, jako například kontaktů a produkty.
Blokováno	Otevře Změnit stav dodavatele formulář, kde můžete změnit stav blokování dodavatele. Vyberte některou z následujících možností: NeU dodavatele byl zaúčtován žádné blokování. FakturaPro tohoto dodavatele lze zaúčtovat žádné faktury. Vše– Dodavatel je k dispozici pro všechny typy transakcí, včetně nákupní požadavky, faktury a platby. Platba– Bez platby lze generovat pro tohoto dodavatele. Žádanka– Pouze nákupní požadavky lze vytvořeného, ale žádné jiné transakce. Nikdy– Nikdy dodavatel umístěn pro nečinnost.
Faktury	Otevře Deník faktur formuláře, kde si můžete prohlédnout podrobné informace o všech fakturách od vybraného dodavatele.
Přidat dodavatele do jiné právnické osoby	Otevře Přidat dodavatele do jiné právnické osoby formulář, kde můžete nastavit dodavatele obchodovat k jiné právnické osobě ve vaší organizaci. Je nutné vybrat skupinu dodavatelů, měnu a stav blokování dodavatele ve vybrané právnické osoby.
Kontakty	Otevře nabídku obsahující následující položky: Zobrazit kontakty– Otevře seznam kontaktů pro vybraného dodavatele. Přidat kontakty– Otevře Kontakt formuláře, kde můžete vytvořit nové kontaktní osoby dodavatele. Přidat do kontaktů aplikace Microsoft Outlook– Přidání dodavatele do osobních kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook. Správce systému musí nejprve nastavit synchronizace mezi aplikacemi a Microsoft Outlook.
Bankovní účty	Otevře Bank. účty dodavatele formuláře, kde můžete vytvořit a Udržovat bankovní účty dodavatele. Tyto informace slouží k provádění plateb do bankovního účtu dodavatele.
ID státní daně dodavatele	Otevře ID státní daně dodavatele formuláře, kde můžete vytvořit a udržovat informace o stavu daně pro každý stát, ve kterém budete obchodovat s dodavatelem USA.
Souhrnná aktualizace	Otevře Výchozí hodnoty souhrnné aktualizace formuláře, kde můžete konfigurovat aktualizaci dokumenty dodavatelů.
Certifikáty	Otevře Certifikáty formuláře, kde můžete zadat podrobnosti o všech certifikáty využito vybraného dodavatele.
Transakce	Otevře Transakce dodavatele formulář, kde jsou zobrazeny všechny transakce se vybraného dodavatele.
Zůstatek	Otevře Zůstatek dodavatele formulář, ve kterém můžete zobrazit souhrnných nebo podrobných informací o zůstatku dodavatele.
Informace o dani	Otevře nabídku obsahující následující položky: Aktualizovat formulář 1099– Přidání formuláře 1099 pro dodavatele. Vyrovnání dodavatele pro sestavy 1099– Otevře Vyrovnání dodavatele pro sestavy 1099 formuláře, kde lze zobrazit částky 1099 a přípravě výkazu 1099 pro vybraného dodavatele.
Oslovení dodavatelů	Otevře Oslovení dodavatelů seznamu, které jsou zobrazeny požadavky na zaměstnance a dodavatele, pokud neexistují žádné požadavky.
Hledání dodavatele	Otevře Kritéria vyhledávání dodavatele formuláře, kde lze vyhledávat jiným záznamem dodavatele.
Přílohy	Zobrazení dokumentů nebo poznámek vztahující se k záznamu vybraného dodavatele.
Daně	Otevře Spravovat adresy formuláře, kde můžete spravovat DIČ pro dodavatele podle jejich adresách. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.
Nákupní objednávka	Vytvořte novou nákupní objednávku pro dodavatele.
Požadavek na nabídku	Vytvořte nový požadavek na nabídku (RFQ) pro dodavatele.
Nákupní žádanka	Vytvořte novou nákupní žádanku pro dodavatele.
Plánované nákupní objednávky	Vytvořte novou nákupní objednávku pro plánované výrobní aktivity se sestavou.
Smlouvy	Otevře nabídku obsahující následující položky: Obchodní smlouvy– Otevře Deníky smluv o cenách/slevách formuláře, kde můžete vytvořit a spravovat smlouvy o cenách a slevách s dodavatelem. Nákupní smlouvy– Otevře Nákupní smlouvy formuláře, kde můžete vytvořit smlouvu, kterou chcete nákupní určité množství nebo hodnota produktu v čase od dodavatele.
Nákupní objednávky	Otevře nabídku obsahující následující položky: Všechny nákupní objednávky– Otevře seznam všech nákupních objednávek pro vybraného dodavatele. Potvrzení nákupní objednávky– Zobrazení podrobných informací o nákupní objednávku pro vybraného dodavatele. Řádky nákupních doobjednávek-Zobrazte řádky nákupních doobjednávek, sledování chybějících dodávek a zobrazení očekávaných dat dodání nákupních objednávek.
Příjemka produktu	Zobrazte všechny zaúčtované příjemky produktu. Při zaúčtování příjemky produktu založené na položkách, které jste obdrželi od dodavatele se vygeneruje transakce deníku.
Deník požadavku na nabídku	Zobrazte všechny deníky požadavků na nabídku pro vybraného dodavatele. Deník je vytvořen při odeslání požadavku nabídku a při přijetí, odmítnutí nebo vrácení odpovědi na požadavek na nabídku.
Obchodní smlouvy	Zobrazte všechny obchodní smlouvy k vybranému dodavateli.
Nákupní smlouvy	Zobrazte všechny nákupní smlouvy se vybraného dodavatele.
Nákupní ceny	Zobrazte seznam zboží nakoupené od dodavatele a související nákupní ceny.
Slevy	Zobrazení, přidání nebo aktualizovat slevy pro vybraného dodavatele.
Doplňková nákupní položka	Otevře Doplňkové položky formuláře, kde můžete vytvořit a vedení dalších položek, které budou přidány do řádků nákupní objednávky při určité množství položky.
Neshody	Vytvoření a správě záznamů neshody. Neshoda popisuje položku, která neodpovídá předdefinovaným standardům výkonnosti či kvality.
Nastavit	Otevře nabídku obsahující následující položky: Popis externí položky– Vytváření a správě dat týkajících se položky specifické pro dodavatele. Externí kódy– Definování a údržbě externích kódů různých polí, které slouží k odesílání a přijímání dokumentů elektronickou cestou prostřednictvím rozhraní AIF (Application Integration) v transakcích vybraného dodavatele. Prognóza– Vytváření a prohlížení prognózy nabídky pro produkty, které je nákup od dodavatele. Konfigurovat dodavatele pro importu katalogu– Nastavení dodavatele importu do katalogu, který se zaměstnanci mohou objednat produkty z dodavatele seznam produktů. Další informace o způsobu nastavení importu katalogu naleznete v tématu Katalog importu od dodavatele.
Faktura	Otevře nabídku obsahující následující položky: Faktury dodavatele– Zadání a zaúčtování nové faktury dodavatele. Evidence faktur bez zaúčtování– Zadejte při obdržení faktury dodavatele. Faktura nebude zaúčtována do revize nebo dokončení ostatních úloh. Deník faktur– Vytváření a údržbě deníků pro transakce s dodavateli. Registr faktur– Zadání a zaúčtování faktur dodavatele. Jiného pracovníka je schválil. Deník schválených faktur– Zkontrolujte a zaúčtujte faktury dodavatele v evidenci faktur.
Deník plateb	Vytvořte platbu dodavateli.
Zaúčtování	Nastavte čísla účtů hlavní knihy pro automatické zaúčtování transakcí dodavatelů.
Výchozí účet	Vytvoření výchozích účtů pro dodavatele, takže můžete rychle a efektivně zadat položky deníku pro transakce dodavatele.
Zásady párování	Nastavte zásady Dvoucestné párování nebo třícestné párování pro zboží nakoupené od dodavatele. Další informace týkající se zásad párování naleznete v tématu Zásady párování (formulář).
Tolerance ceny	Nastavte procento, který čistá jednotková cena faktury lze překročí čistá jednotková cena nákupní objednávky a stále ještě považována za v přípustné toleranci pro rozdíly párování faktur. Další informace naleznete v tématu Nastavení párování faktur závazků.
Vyrovnat otevřené transakce	Zobrazení otevřených transakcí dodavatelů a jejich označení pro vyrovnání. Můžete například porovnat nespárované platby použít nezaplacené faktury.
Úpravy uzavřené transakce	Prohlížení uzavřených transakcí pro vybraný účet dodavatele. Uzavřené transakce jsou nazývaných také vyrovnané transakce. Můžete také stornovat vyrovnání.
Faktura	Zobrazení deníků faktur pro vybraného dodavatele.
Nevyřízené faktury dodavatele	Zobrazit faktury dodavatele, které byly uloženy a spárovány s příjemkami produktů ale nebylo zaúčtováno.
Historie plateb	Zobrazit informace o historii plateb pro vybraného dodavatele.
Historie faktury a podrobnosti o shodách	Zobrazit, opravit a schválit cenu závazků a množství párování rozdílům pro zaúčtování. Můžete také zobrazit, zda jsou odpovídající rozdíl pro souhrny faktur a náklady.
Historie deníku schválení a podrobnosti o shodách	Zobrazuje stav zaúčtování nákupních objednávek pro určitého dodavatele.
Deník vlastních směnek	Zobrazení informací o řádcích vlastní směnky vytvořit pro dodavatele.
Vlastní směnka - statistika	Zobrazení statistiky stavu cizí směnky pro dodavatele.
Použít	Otevře Použít zálohu formuláře, kde můžete vyrovnat částka zálohové faktury dodavatele. Další informace naleznete v tématu Použít příštích období (formulář).
Stornovat	Otevře Aplikace stornování zálohy formuláře, kde můžete stornovat celou částku, která byla použita jako záloha k faktuře dodavatele. Další informace naleznete v tématu Stornovat zálohu aplikace (formulář).
Aktivity	Otevře Aktivity formuláře, kde můžete vytvořit a spravovat události a další aktivity týkající se dodavatelů a dodavatele kontakty.
Sektory obchodu	Nastavte sektory obchodu pro vybraného dodavatele.
Odpovědnosti	Vytvořit a Udržovat odpovědnosti zaměstnanců pro vybraného dodavatele.
Mezipodnikové	Nastavte obchodní vztahy, zásady a mapování hodnot pro vybraného dodavatele.
Správa tisku	Nastavte správu tisku pro vybraného dodavatele.
Kategorie	Přiřadit dodavatele ke kategoriím zásobování. Další informace naleznete v tématu Kategorie zásobování (formulář).
Vytvořit případ	Vytváření a údržbě případ pro vybraného dodavatele.
Případy	Zobrazit podrobnosti případu, které zahrnují vybraného dodavatele.
Potenciální zákazník	Vytvořte záznam potenciálního zákazníka pro vybraného dodavatele.
Transakční protokol	Zobrazte podrobnosti o komunikaci všechny finanční transakce a další aktivity k vybranému dodavateli.
Články znalostní databáze	Zobrazení informací o případy a řešení pro vybraného dodavatele.
Kampaň	Zobrazit kampaně, které zahrnují vybraného dodavatele.
Volání	Zobrazte protokol volání pro vybraného dodavatele.
Seznam volání	Zobrazte seznamy volání, které zahrnují vybraného dodavatele.
Pošta	Zobrazení seznamů poštovních adres, které zahrnují vybraného dodavatele.
Statistiky období	Otevře Statistika formuláře, kde můžete zobrazit statistiku pro vybraného dodavatele, jako je například číslo faktury a počet plateb.
Potenciální zákazník	Otevře Grafické nastavení formuláře, kde můžete definovat grafu statistické údaje pro potenciální zákazníky týkajících se vybraného dodavatele.

Tlačítka (dolní podokno)

Tlačítko	Popis
Změnit jméno	Aktualizujte název dodavatele. Poznámka Tento ovládací prvek není k dispozici v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.
Změnit přidružení strany	Strana vyberte globální adresář a přidružit k záznamu vybraného dodavatele.
Zobrazit na mapě	Otevřete pro vybranou adresu online mapu.
Nastavit výchozí	Otevře Výchozí adresa formulář, kde můžete vybrat nový výchozí adresu pro záznam vybraného dodavatele.
Pokročilé	Otevře Spravovat adresy formuláře, kde můžete vytvořit, upravit nebo odstranit adresu pro záznam vybraného dodavatele. Můžete také zobrazit adres, které již nejsou aktivní pro vybrané adresy záznam nebo zobrazení, které budou účinné v budoucnosti. Pokud jste dodavatele pomocí šeků, můžete nastavit alternativní adresu s účelu uhradit.
Smlouvy	Otevře Smlouva – podrobnosti o dodavateli formulář, kde můžete zadat informace o smlouvě pro dodavatele. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby, jejichž primární adresu probíhá saudskoarabské a kdy Subdodavatel zaškrtnutí políčka.

Pole

Pole	Popis
Účet dodavatele	Jedinečný identifikátor pro dodavatele. Můžete nastavit identifikátor generován automaticky při vytvoření dodavatele. Další informace o nastavení účtu dodavatele posloupnost číslování naleznete v tématu Parametry závazků (formulář).
Typ záznamu	Určete, zda je dodavatel osobu nebo organizaci.
Název	Název dodavatele Toto jméno je vytištěné na dokumenty můžete odeslat dodavateli, jako jsou například faktury a účtu výkazů.
Vyhledávací název	Krátké jméno dodavatele. Jestliže do tohoto pole zadáte určitou hodnotu, použijete toto jméno při vyhledávání dat dodavatele. Pokud nezadáte informace do tohoto pole hodnotu ve Účet dodavatele pole se používá při hledání.
Národní číslo registru	Zadejte identifikační číslo používané islandskou vládou k identifikaci jednotlivců a organizací. Poznámka (ISL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je na Islandu.
Skupina	Zadání skupiny dodavatelů, ke které dodavatel náleží. Každému dodavateli je potřeba přiřadit skupinu dodavatelů. Po zvolení skupiny dodavatelů, hodnoty některých polí Skupiny dodavatelů jsou automaticky zkopírovány do účtu dodavatele. Zkopírované hodnoty patří následující: Platební podmínky Období vyrovnání Účty hlavní knihy, které zahrnují zaúčtování zásob Skupina DPH účtu Výchozí informace o nastavení účtu Další informace naleznete v tématu Skupiny dodavatelů (formulář).
Adresáře	Adresář, který je přiřazen záznam vybraného dodavatele. Můžete také záznam dodavatele pro jiný adresář.
DUNS	Zadejte číslo systému univerzální číslování na dat (DUNS) přiřazené k organizační vybraného dodavatele.
Jazyk	Jazyk, který se používá v externích dokumentů pro vybraného dodavatele, jako například nákupní objednávky. Při vytvoření dodavatele výchozí jazyk Parametry závazků formuláře je do tohoto pole zkopírován můžete jazyk změnit.
Účel	Určení způsobu použití vybrané adresy: Faktura– Adresa se používá při odesílání faktur. Dodání– Hlavní adresa dodání, pokud nebyla vybrána alternativní adresa při dodání. Alternativní dodání– Adresu dodání, který se používá, když je při dodání uvedena jiná adresa, než je hlavní adresa. Použito, pokud při doručení byla uvedena jiná adresa, která neodpovídá typu doručení. SWIFT– Adresa, na který se používá pro peněžní převody do cizích bank. Platba– Platební adresu. Služba– Adresa se používá pro volání služeb. Domů– Domovská adresa. Jiné– Adresa použitý pro umístění, které není definovaný v tomto seznamu. Obchod– Obchodní adresa. Uhradit– Adresa se používá jako platební adresu při generování dodavatelských šeků. Dodací adresa třetí strany– Adresa, na který je používán Pokud odběrateli účtuje přepravné přímo dopravce. Tyto informace se zkopíruje do softwaru dopravce jsou při zpracování prodejních objednávek. Výpis– Adresa se používá jako výkazu adresu při generování interních výpisů.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Účel	Zobrazuje účel vybrané adresy. Adresa může být například použita pouze pro dodávky nebo pro dodávky a služby.
Primární	Sledujte, zda je adresa primární. Primární adresa je základní poštovní adresa vybrané strany. Primární adresa také může být výchozí adresa pro stranu.
Soukromý	Sledujte, zda je adresa soukromá. Pokud je adresa označena jako soukromá, musíte mít přiřazenu odpovídající roli, abyste mohli adresu zobrazit.
Kontakt	Zadejte jméno kontaktní osoby nebo vyberte kontaktní osobu připojenou k dodavateli, jejíž podrobné údaje jste zadali v Podrobnosti o kontaktu formuláře. Poznámka Zadáte-li kontaktní osoba, která neobsahuje Kontaktní informace s náhledem hodnoty pro vybranou kontaktní osobu Podrobnosti o kontaktu jsou automaticky zkopírovány do polí na této kartě. Pokud kontaktní osoba změní a budete chtít nové od Podrobnosti o kontaktu ve formuláři se zobrazí, je nutné odstranit hodnoty v polích Kontaktní informace pevné záložce předtím, než je vybrat novou kontaktní osobu.
Datum narození	Datum narození kontaktní osoby dodavatele, který se používá v sestavě certifikátu srážkové daně. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.
Místo narození	Místo narození kontaktní osoby dodavatele, který se používá v sestavě certifikátu srážkové daně. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.
Cizí země/oblast trvalého pobytu	Vyberte zemi/oblast trvalého pobytu dodavatele. Používá se v sestavě certifikátu srážkové daně.
Číslo SIRET – Francie	Zadejte číslo SIRET dodavatele. Další informace naleznete v tématu Kódy NAF a čísla SIRET (Francie). Poznámka (FRA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Francii.
ID NAF	Zadejte kód NAF (French Nomenclature des Activités Françaises) dodavatele. Poznámka (FRA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Francii.
Třída úvěruschopnosti	Třída úvěruschopnosti dodavatele. Informace v tomto poli se používá pouze pro statistické účely.
Limit úvěru	Maximální částka, kterou organizace může mít jako nevyrovnané saldo pro vybraný účet dodavatele. Tato částka je vždy uvedena v měně společnosti. Zůstatek účtu se vypočítá na základě výběru v Třída úvěruschopnosti oblasti Parametry závazků formuláře. Bude-li zůstatek účtu větší než zde zadaný limit úvěru, lze zaúčtovat žádné další nákupní objednávky pro vybraného dodavatele. Poznámka Je-li toto pole bude prázdné nebo jste zadali 0, nebude se provádět kontrola limitu úvěru.
Měna	Měna, která je automaticky zadána na fakturách pro vybraného dodavatele. Při změně měny pro dodavatele, který otevřených nákupních objednávek, můžete také změnit měnu pro stávající nákupní objednávky. Při změně měny pro stávající nákupní objednávky, všechny zaúčtované faktury nákupní objednávky nebo čekající faktury přeskočeny. Měnu nelze změnit pro nákupní objednávky, která byla částečně fakturována. Poznámka Před tím, než zadáte řádky nákupu, je možné měnu faktury nebo záhlaví nákupní objednávky změnit. Vytvořit kódy měn a směnné kurzy v Směnné kurzy formuláře.
Blokování dodavatele	Typ blokování, pokud existuje, které platí pro účet dodavatele.
Kód důvodu	Důvod blokování dodavatele
Datum uvolnění blokování dodavatele	Zadejte datum, kdy končí blokování dodavatele. Pokud nezadáte datum vydání, blokování dodavatele vydrží neomezeně dlouho.
Skupina nákupčích	Skupina nákupčích, k níž je dodavatel přiřazen. Pomocí skupiny nákupčích lze spojit skupinu dodavatelů se skupinami zaměstnanců a položek. Při vytvoření nákupní objednávky prostřednictvím disponibility položky nebo odhadem výroby se skupina nákupčích zkopíruje do záhlaví nákupní objednávky, což se stane jen v případě, že pro dodavatele nebyla nastavena žádná skupina nákupčích. Skupina nákupčích se zkopíruje do plánovaných objednávek a zobrazí se v sestavách.
Účet odběratele	Číslo účtu odběratele, pokud dodavatel je také odběratelem. Jestliže u odběratele figuruje částka Dal přeplatku nebo dobropisu, Refundace přesune periodická úloha částky v účtu odběratele na účet dodavatele. Poznámka Nemá-li odběratel účet dodavatele, použije se pro úhradu odběrateli jednorázový účet dodavatele.
ABC kód	Vyberte kód ABC, pokud existuje.
Pouze nabídka	Toto políčko zaškrtněte, pokud dodavatel předložil odpovědi na požadavek na nabídku nebo návrhy, ale nebyl dosud neproběhlo schválení nákupů. Tento indikátor můžete použít k přidružení nabídek a další dokumentace s účtem dodavatele.
Jednorázový dodavatel	Toto políčko zaškrtněte, pokud je dodavatel jednorázovým dodavatelem.
Místní vlastník	Pokud dodavatel splňuje kritéria organizace pro podniku lokálně, zaškrtněte toto políčko. Shromažďování těchto údajů umožňuje určitých smlouvách zvýhodňovat místní podniky.
Malý podnik	Toto políčko zaškrtněte, pokud dodavatel splňuje vaše organizace kritéria pro malý podnik.
Vlastník žena	Toto políčko zaškrtněte v případě, že je dodavatel vlastněn ženou. Toto pole je pouze informativní.
Menšinový vlastník	Toto pole zaškrtněte v případě, že je dodavatel vlastněn minoritní skupinou. Informace v tomto poli je pouze informativní.
Vlastník je veterán služby.	Pokud je vlastník účtu veterán služby, zaškrtněte toto políčko.
HUBZone	Toto políčko zaškrtněte, pokud je dodavatel umístěn v minulosti nedostatečně využit obchodní zóny ve Spojených státech amerických.
Odvětví obchodu	Odvětví obchodu dodavatele. Například můžete můžete zadat kód pro skupinu dodavatelů podle Mezinárodní standardní průmyslové klasifikace (ISIC), pro statistické účely.
Odpovědný zaměstnanec	Vyberte zaměstnance, který představuje hlavní kontakt pro dodavatele.
Segment	Výběr segmentu obchodu pro dodavatele
Část segmentu	Výběr podřízeného segmentu obchodu pro dodavatele
Řetězec	Výběr dodavatele je součástí řetězce organizace.
Poznámky	Zadání dalších poznámek o dodavateli
Účet faktury	Účet faktury, pokud existuje, s nímž je dodavatel spojen. Účtem faktury je účet, na který se připíše částka faktury po vytvoření faktury dodavatele z nákupní objednávky. Jestliže účet faktury nezadáte, potom se jako účet faktury použije účet dodavatele. Účty faktur je vhodné používat v případě, že máte více než jednoho dodavatele se stejnou fakturační adresou, nebo pokud je dodavatel fakturován třetí stranou.
Skupina číselné řady	Zadejte skupinu číselné řady pro specifické dokumenty pro vybraného dodavatele. Použije se tato řada namísto číselných řad výchozí dodavatele, které jsou nastaveny v Parametry závazků formuláře. K těmto dokumentům patří doklady faktur, interní faktury, doklady dodacích listů, interní dodací listy, doklady dobropisů a interní dobropisy. Poznámka Je-li toto pole prázdné, je číselná řada nákupní objednávky se používá pro faktury, doklady a doklady dobropisů.
Skupina tolerance ceny dodavatele	Výběr skupiny tolerance ceny dodavatele, kterou chcete použít při párování faktur závazků. Další informace naleznete v tématu Nastavení párování faktur závazků. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Povolit ověření párování faktur ve Parametry závazků je vybrána.
Skupina výjimky dodavatele	Pokud jsou osvobozeni od pravidel ověření faktury dodavatele faktury, vyberte skupinu výjimky.
Typ účtu	Typ protiúčtu pro vybraného dodavatele.
Protiúčet	Protiúčet typu vybraného v Typ účtu pole. Toto je výchozí protiúčet v řádcích deníku pro vybraného dodavatele. Je-li toto pole není k dispozici, můžete vybrat výchozí protiúčet pomocí Výchozí nastavení účtu formuláře. Na podokno akcídále Faktura , klepněte na Výchozí účeta poté vyberte výchozí protiúčet.
Kód místa určení	Kód místa určení lze rozdělit doručení do zón, například dodavateli dodává v různé dny do různých částí země/oblasti.
Skupina DPH	Určete, zda se má na faktuře vypočítat DPH.
Ceny zahrnují DPH.	Toto políčko zaškrtněte, pokud ceny vybraného dodavatele zahrnují DPH.
DIČ	Číslo osvobození od daně vybraného dodavatele. Společnostem v jiných zemích či oblastech jsou často vykazovány nákupy od založené na čísla osvobození od daně. Poznámka U společností se sídlem v zemi/oblasti v Evropské unii, daně, které musí být číslo osvobození od vytisknuty na všech fakturách dodavateli.
Číslo podniku	Zadejte jedinečné identifikační číslo přiřazené k dodavateli. Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii.
Vypočítat srážkovou daň	Toto políčko zaškrtněte, pokud se má pro platební transakce dodavatele v denících počítat srážková daň.
Skupina srážkové daně	Výběr skupiny srážkové daně vztahující se k dodavateli.
Typ společnosti	Vyberte typ společnosti jako 01: Právnická osoba, 02: fyzická osoba, nebo 05: zahraniční dodavatel. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. Číslo RFC, Číslo CURP, A Zápis stavu pole jsou k dispozici pouze v případě, že vyberete 01: Právnická osoba nebo 02: fyzická osoba typ společnosti.
Číslo RFC	Zadejte číslo 12 znaků Registro federální del Contribuyentes (RFC) dodavatele. První tři znaky představovat název společnosti a následujících šest znaky představují datum registrace společnosti ve formátu RRMMDD vládou přiřazené náhodně poslední tři znaky. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Číslo CURP	Zadejte číslo 18 znaků Clave Única de Registro de Población (CURP) dodavatele. První čtyři znaky představující název jednotlivce následujících šest znaky představují datum narození ve formátu RRMMDD, následující znak představuje (m mateřských nebo v: Žena) pohlaví a následující dvě znaky představují stát, ve kterém se nachází osoby. Posledních pět znaků náhodně přiřazené finančním úřadem. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Zápis stavu	Zadejte číslo zápisu stavu. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Typ dodavatele	Vyberte typ dodavatele jako 04: domácí dodavatel, 05: zahraniční dodavatel, nebo 15: domácí/globální dodavatel. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. ID registrace daně, Kód země/oblasti, A Národnost pole jsou k dispozici pouze v případě, že vyberete 05: zahraniční dodavatel jako typ dodavatele.
Typ operace	Vyberte typ operace jako 03: profesionální služby, 06: pronájem/leasing, nebo 85: Další pro Declaración Informativa de Operaciones ko Terceros (DIOT). Možnost, kterou jste vybrali bude výchozí hodnota při vytvoření nákupní transakce dodavatele. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
ID registrace daně	Zadejte identifikátor daňové registrace zahraničního dodavatele. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Kód země/oblasti	Vyberte kód země/oblasti cizího dodavatele. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Národnost	Zadejte příslušnosti cizího dodavatele. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Prohlášení k faktuře	Vyberte identifikátor prohlášení faktury pro dodavatele. Poznámka (ISL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je na Islandu.
Typ dodavatele	Vyberte typ dodavatele srážkové daně, například Formulář, Domácí, Zahraniční, nebo Samostatné. Poznámka (THA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Thajsku.
Pracoviště	Pracoviště, které obvykle přijímá zboží od vybraného dodavatele.
Sklad	Sklad, který obvykle přijímá dodávky od vybraného dodavatele. Další informace naleznete v tématu Sklady (formulář).
Skupina nákladů	Vyberte skupinu nákladů dodavatele, který určuje, zda náklady jsou automaticky počítat na fakturu dodavatele. Příklady náklady jsou poštovného, zpracování, platba na dobírku a přepravné. Lze rozlišit a seskupit různé typy nákladů pro jednotlivé dodavatele a vytvořit jejich závislost na účtu dodavatele, číslo položky nebo položku. Další informace lze najít v tématu Skupiny nákladů (formulář) a Kód nákladů (formulář). Před aktualizací a vytisknutím nákupní objednávky nebo faktury, můžete jej kontrolovat a upravovat náklady pomocí funkce, která je k dispozici v každé nákupní objednávce/faktuře. Další informace naleznete v tématu Transakce nákladů (formulář).
Položka – skupina Dodavatel	Skupina dodavatelů externích popisů položky.
Skupina nákupů	Jsou vloženy skupinu nákupů, nákupních objednávek pro vybraného dodavatele. Použijte skupiny nákupů lze k seskupování nákupních objednávek nebo pro účely filtrování a výběru.
Naše číslo účtu	Číslo účtu pro vaši organizaci v záznamech vybraného dodavatele.
Nák. objedn. cena/množ.	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li na nákupních objednávkách vytisknout ceny a množství.
Nákupní kalendář	Kalendář pracovních dní vybraného dodavatele. Pomocí tohoto kalendáře se vypočítají data objednávek a dodání.
Víceřádková sleva	Víceřádková sleva, kterou se řídí slevy na několika řádcích nákupu.
Skupina celkové slevy	Skupiny cen/slev, stanovující celkovou slevu pro vybraného dodavatele.
Cenová skupina	Vyberte cenovou skupinu dodavatele. Podle této skupiny se vypočítají nákupní ceny daného dodavatele. Lze vytvořit několik dohod pro dodavatele, položku nebo jejich kombinaci. Další informace naleznete v tématu Obchodní dohody (formulář). Můžete například vytvořit cenovou skupinu, která platí pro určité skupiny dodavatelů. U položek je vhodné vyznačit cenu položky v dané cenové skupiny, který se může lišit podle objemu nebo data. Dohodu o ceně mohou doplňovat různé řádkové slevy, které mohou být závislé na množství, datu a částce. Při změně cenové skupiny ve formuláři Dodavatelé nebo zkombinování dohod o ceně a slevě nebudou automaticky aktualizovány ceny na různých řádcích objednávek.
Skupina řádkové slevy	Skupinu řádkových slev navržená pro nákupy od vybraného dodavatele.
Skupina doplňkových položek	Skupina doplňkových položek, které je přiřazena k vybranému dodavateli. Skupiny doplňkových položek uvádí doplňkové položky, které jsou přidány do nákupní objednávky při určité množství položky.
Přepsat nastavení	Pokud chcete přepsat nastavení správy změn pro nákupní objednávky, které jsou vytvořeny pro dodavatele, zaškrtněte toto políčko. Použít změny objednávacího procesu nákupní objednávky, je nutné povolit Změnit správu nákupních objednávek v Parametry modulu Zásobování a zdroje formuláře.
Aktivovat správu změn	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit změny proces objednávky pro vybraného dodavatele. Můžete vybrat pouze toto políčko. Pokud vyberete Přepsat nastavení zaškrtnutí políčka.
Povolit přepsání nastavení v nákupní objednávce	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit změny objednávky proces pro nákupní objednávku pro vybraného dodavatele. Můžete vybrat pouze toto políčko. Pokud vyberete Přepsat nastavení zaškrtnutí políčka.
Platební podmínky	Podmínky platby dodavatele.
Metoda platby	Metoda platby, který je obvykle používaná pro platby dodavateli.
Typ platby	Klasifikace metody platby. Typy platby definované systémem Šek, Elektronická platba, Vlastní směnka, a Jiné. Typy plateb jsou nastaveny pro metody plateb ve formuláři Metody platby. Další informace naleznete v tématu Nastavení platebních typů pro metody plateb dodavatele.
Určení platby	Podrobnější určení zpracování platby pro vybranou metodu platby dodavatele.
Platební kalendář	Platební kalendář, který bude použit při přípravě faktury dodavateli.
Platební sleva	Kód platební slevy a metoda, počet dní a procentní sazba pro dodavatele.
Bankovní účet	Číslo bankovního účtu dodavatele pro platby.
ID platby	Identifikátor platby, který se používá při provádění plateb.
Den platby	Den platby platný pro vybraného dodavatele. Den platby lze nastavit na určitý den týdne nebo měsíce. Den platby se používá k vypočtení data splatnosti. Pokud zadaná splatnosti je pozdější než den platby, daný datum splatnosti bude použito datum.
Kód účelu centrální banky	Kód použitý v hlášeních pro centrální banku. Pokud to vyžaduje organizace země nebo oblasti, vytvořte kód ve Kódy účelu platby formuláře.
Text účelu	Popis účelu kódu, který je vybrán v Kód účelu centrální banky pole.
Sestava 1099	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete vytvořit sestavu 1099 pro nákup od dodavatele. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou 1099 data pro dodavatele shromažďována. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Přijatý formulář W-9	Toto políčko zaškrtněte, pokud přijat formulář W-9 od dodavatele. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Zkontrolovat W-9	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li ověřit, že dodavatel odeslal formulář W-9. -Li dodavatel nebyl odeslán formulář W-9, zobrazí se upozornění se zobrazí při vytváření nebo aktualizace faktury pro dodavatele. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Federální daňové identifikační číslo	Federální daňové identifikační číslo (DIČ) přiřazené k dodavatele pro archivaci sestav 1099. Číslo se automaticky přeformátuje, pokud vyberete jiný než typ daňové identifikace Neznámý. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Typ ID daně	Typ federální DIČ, které je zadáno pro dodavatele. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
1099 box	Výchozí hodnota pro pole 1099 na řádcích transakcí dodavatele. Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Indikátor cizí entity	Toto políčko zaškrtněte, pokud dodavatele vlastní organizaci v cizí zemi nebo oblasti. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Druhé DIČ	Toto políčko zaškrtněte, jestliže finanční úřad oznámil dodavateli dvakrát během tří kalendářních let, že dodavatel poskytl nesprávné identifikační údaje: jméno, federální DIČ nebo kombinaci názvu a federální DIČ. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Název, který bude použit u výkazů 1099	Název použitý pro tohoto dodavatele v sestavách 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Obchodní název společnosti	Název obchodního jako obchodní název dodavatele. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Kontrolní jméno	Kontrolní jméno na poštovním štítku 1099.
CUSIP	Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, výboru jednotnou zabezpečení identifikace postupy (CUSIP) identifikační číslo, které se vztahuje dluhu přístroje. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
ID CUSIP	Zadejte identifikační číslo alfanumerický CUSIP devět znak k určení přístroje dluhu. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Podrobnosti o CUSIP	Zadejte zkratku burzy a vydavatele, kupónovou sazbu a rok splatnosti. Můžete zadat pouze pokud podrobnosti o CUSIP CUSIP políčko není zaškrtnuto. Zadejte rok splatnosti pouze v případě, že číslo Identifikace CUSIP není platné. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Podrobnosti o kandidátovi	Zadejte název kandidát a vydavatel. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Typ investora	Vyberte typ investora z následujících možností: Žádný Vlastník– Vlastník listiny dluhu Kandidát/zprostředkovatel– Zprostředkovatele, který představuje vlastník listiny dluhu Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
IČ společnosti	Zadejte registrační číslo společnosti pro dodavatelský podnik. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii.
Číslo souboru zakátu	Zadejte číslo souboru zakátu společnosti dodavatele. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii.
Typ služby	Zadejte typ služby společnosti dodavatele. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii.
Subdodavatel	Není-li dodavatel také subdodavatele, zaškrtněte toto políčko. Poznámka (SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii.
Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Viz také

Nastavení finančního úřadu jako dodavatele

O přecenění cizí měny pro otevřené transakce dodavatele

(USA) About United States tax 1099

Klíčové úkoly: Práce s hledáním dodavatelů a výsledky hledání

Požadavky na dodavatele (seznam stránka)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).