Nastavení a správa modulu Prodej a marketing

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V následující tabulce je uveden seznam formulářů, které podporují nastavení a údržbu modulu Prodej a marketing. Položky těchto tabulek jsou uspořádány podle úkolů a poté abecedně podle názvů.

Poznámka

Některé formuláře v následující tabulce vyžadovat informace nebo nastavení parametrů otevírat.

Další informace o úlohách nastavení a údržby naleznete v příručce ke konfiguraci aplikace.

Úloha	Název formuláře	Použití
Konfigurace kontakty, zákazníky a vyhlídky	Části segmentu	Nastavte zvláštní obchodní segmenty do dalších kategorií vyhlídky.
	Charakteristika	Definujte úrovně osobních charakterů, ze kterých bude možné vybírat při vytváření záznamu kontaktní osoby.
	Definice formátu souboru	Definujte tabulky, kde budou v aplikaci Microsoft Dynamics AX umístěny importované informace.
	Deník vztahu/potenciálního zákazníka	Importujte a ověřte typy formátu souborů.
	Důvod	Definujte důvody získání nebo ztráty nabídky nebo prodeje.
	Fáze	Vytvořte fáze nabídky, které budou použity při sledování postupu nabídky.
	Funkce	Nastavte seznam funkcí kontaktní osoby.
	Funkce osob	Vytvořte seznam pracovních funkcí kategorizace oblastí odpovědnosti úlohy kandidát kontaktní osoby.
	Globální adresář	Vytvořte a udržujte informace o všech entitách, které pracují s danou společností.
	Import sektoru obchodu	Definujte kódy klasifikace vyhlídky.
	Konkurenti	Vytvořte a ukládejte informace o konkurentech.
	Kontaktní osoby	Vytvořte a udržujte informace o kontaktech společnosti.
	Loajalita	Definujte seznam fází, které popisují loajalitu kontaktní osoby ke společnosti.
	Oblasti prodeje	Nastavte seznam geografických oblastí, které lze použít pro prodeje a statistiky prodejů.
	Ohodnocení	Definujte ohodnocení, která budou přiřazena záznamům zájemců.
	Oslovení	Vytvořte oslovení, která lze použít při komunikaci s kontaktními osobami.
	Paramenty telefonu	Nastavte integraci telefonie.
	Pravděpodobnost	Definujte míry pravděpodobnosti pro prodejní objednávky.
	Předpověď	Vytvořte období předpovědi pro prodejní nabídky.
	Priorita	Definujte typy priority pro záznamy zájemců.
	Řetězce společností	Vytvořte seznam mateřských společností a společností nebo obchodních jednotek, které spadají pod tyto mateřské společnosti.
	Rozhodnutí	Vytvořit seznam kódů rozhodnutí při popisující kontaktní osoba ovlivnit rozhodnutí programu provádění procesu pro potenciálního zákazníka.
	Segmenty	Nastavte obecné obchodní segmenty kategorizace vyhlídky.
	Skupiny dodavatelů	Vytvořte skupiny pro dodavatele, kteří sdílejí společné informace o parametrech.
	Skupiny odběratelů	Vytvořte skupiny odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry.
	Stav	Vytvořte seznam fráze popisující výkon potenciálního zákazníka.
	Typ	Při vytváření záznamu zájemce vytvořte typy zájemců, ze kterých bude možné vybírat.
	Typ zdroje	Vytvořte typy zdroje pro zájemce a příležitosti.
	Typy vztahů	Nastavte typy kandidát.
	Zájmy	Vytvořte seznam profesionálních a osobních zájmů, který bude použit při zadávání informací o kontaktní osobě.
	Zdvořilostní zakončení	Vytvořte zakončení, která budou používána v psané komunikaci s kontaktními osobami.

Definování procesů a fází prodeje a marketingu	Cíl kampaně	Zadejte cíle kampaní pro kampaně.
	Důvod zrušení	Zadejte možné důvody zrušení telemarketingového volání.
	E-mailové skupiny	Nastavte e-mailové skupiny.
	Fáze aktivit	Vytvořte seznam fází aktivity pro použití ve sledování stavu aktivity.
	Kategorie e-mailů	Nastavte kategorie e-mailů.
	Nadpisy dokumentů	Vytvořte názvy, které lze použít v dokumentech nabídek.
	Odpovědnosti	Přiřaďte odpovědnosti popisům úkolů.
	Parametry	Definujte pravidla parametrů pro oblast modulu prodeje a marketingu.
	Plány aktivit	Nastavte plány aktivit.
	Položky pošty	Nastavte dílčí kategorie pro každou poštovní kategorii.
	Poštovní kategorie	Nastavte poštovní kategorie pro kontakty.
	Předmluvy dokumentů	Vytvořte předmluvy a oslovení pro dokumenty nabídek.
	Proces kampaně	Vytvořte procesy pro kampaně.
	Proces kvalifikace	Vytvořte procesy pro kvalifikaci zájemců.
	Proces prodeje	Vytvořte procesy pro prodeje.
	Prodejní útvar/tým	vytváření a údržba prodejních útvarů,
	Šablona e-mailu	Vytvořte šablony e-mailů pro marketingové kampaně.
	Skupina kampaní	Vytvořte skupiny kampaní obecně roztřídění kampaní.
	Skupina záznamů	Nastavte skupiny záznamů pro import definice formátu souboru.
	Správa dotazů	Nastavte tabulky, pole a metody pro dotazy.
	Typ kampaně	Vytvořte typy kampaní pro podrobnější kategorizaci kampaní.
	Typy aktivit	Vytvořte možné typy aktivit.
	Závěry dokumentů	Vytvořte závěry pro dokumenty nabídek.

Integrace s Microsoft Office Outlook	Mapování aplikace Microsoft Dynamics na aplikaci Microsoft Office Outlook	Definovat způsob uložení kontaktů v Microsoft Dynamics AX a Microsoft Office Outlook měla být namapována.
	Moje kontakty	Přidat a synchronizovat kontakty z Microsoft Office Outlook na Microsoft Dynamics AX a z Microsoft Dynamics AX na Microsoft Office Outlook.
	Parametry synchronizace aplikace Microsoft Office Outlook	Určit parametr pravidla pro integraci mezi Microsoft Dynamics AX a Microsoft Office Outlook.
	Průvodce nastavením aplikace Microsoft Office Outlook	Vytvořte identifikaci uživatele pro zaměstnance a synchronizovat aktivity zaměstnance v Microsoft Dynamics AX a Microsoft Office Outlook.
	Správa aplikace Microsoft Office Outlook	Kontrolovat a udržovat kontaktní osoby synchronizace mezi Microsoft Dynamics AX a Microsoft Office Outlook.
	Synchronizovat	Synchronizovat kontakty, úkoly a události v Microsoft Office Outlook s Microsoft Dynamics AX.
	Vztahy uživatele	Přiřaďte uživatele pro ID uživatele.
	Zaměstnanec	Nastavte připomenutí počátečního a koncového data aktivit a výchozích aktivit a informace o zaměstnancích obchodu.

Nastavení a správa modulu Prodej a marketing

Další materiály