Zobrazení stavu a historie rozpočtových položek registru

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Položky registru rozpočtu umožňují sledovat a auditovat rozpočtovou činnost a lze je použít pro workflow a kontrolu rozpočtu. Můžete zobrazit položky registru rozpočtu, statistiky kontroly rozpočtu a skutečné versus rozpočtové součty z následujících stránek seznamů a formulářů:

• Položky registru rozpočtu (Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Položky registru rozpočtu > Všechny položky registru rozpočtu.)

• Statistika kontroly rozpočtu (Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Dotazy > Statistika kontroly rozpočtu.)

• Hlavní kniha – dotaz na porovnání skutečnosti a rozpočtu (Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Dotazy > Skutečnost a rozpočet.)

Zobrazení stavu položek registru rozpočtu

Všechny položky registru rozpočtu můžete zobrazit na stránce seznamu Položky registru rozpočtu. Můžete vybrat více položek registru rozpočtu typu Koncept a současně aktualizovat zůstatky rozpočtu. Můžete také pracovat s položkami registru rozpočtu, které jsou odeslány do workflowu.

Pokud vyberete nebo otevřete položku registru rozpočtu, která byla odeslána do workflowu, objeví se žlutý informační panel v horní části stránky seznamu Položky registru rozpočtu a formuláře Položka registru rozpočtu. Tento panel obsahuje informace o stavu a možnosti. Po pravé straně panelu stav workflowu můžete kliknutím na ikonu Zobrazit instrukce workflowu zobrazit pokyny, které byly zahrnuty při nastavení workflowu. Další informace naleznete v tématech Odeslání dokumentu a Akce workflowu.

Pole Stav položky registru rozpočtu zobrazuje hodnotu Koncept nebo Dokončeno. Pole Zdrojový dokument zobrazí identifikátor zdrojového dokumentu, ze kterého položka registru rozpočtu pochází. Například položka registru rozpočtu s hodnotou Převod by mohla pocházet z nákupní objednávky.

Pokud je zapnuta funkce kontroly rozpočtu, zkontrolujte ikony, které oznamují výsledek kontroly rozpočtu. Červený symbol X označuje, že kontrola rozpočtu se nezdařila, žlutý trojúhelník označuje, že kontrola rozpočtu byla dokončena s varováním a zelená značka zaškrtnutí znamená, že kontrola rozpočtu proběhla úspěšně.

Další informace lze najít v tématu Vytvoření položek registru rozpočtu a Položka registru rozpočtu (formulář).

Zobrazit statistiku kontroly rozpočtu

Zůstatky rozpočtu pro rozpočtový cyklus a rozpočtový model můžete zobrazit ve formuláři Statistika kontroly rozpočtu.

1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Dotazy > Statistika kontroly rozpočtu.

2. Vyberte rozpočtový cyklus a zadejte další informace k dotazu.

3. Další podrobnosti získáte výběrem řádku v mřížce a kliknutím na jedno z následujících tlačítek: Skutečné výdaje, Revidovaný rozpočet, Břemena nebo Předběžná břemena.

Další informace naleznete v tématu Statistika kontroly rozpočtu (formulář).

Zobrazení skutečných versus rozpočtových částek v dotazu

Částky rozpočtu, které jsou zobrazeny ve formuláři Hlavní kniha – dotaz na porovnání skutečnosti a rozpočtu, jsou součtem částek rozpočtu výdajů a výnosů pro vybranou hodnotu finanční dimenze,. Skutečné částky jsou součtem částek na stranách Má dáti a Dal, které byly zpracovány pro hodnotu finanční dimenze.

1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Dotazy > Skutečnost a rozpočet.

2. Vyberte rozpočtový model.

3. Kliknutím na tlačítko Vybrat otevřete formulář dotazu, kde můžete zadat kritéria k určení hodnoty finanční dimenze. Klepněte na tlačítko OK.

4. Zadejte informace do polí Fiskální rok.

5. Klepněte na možnost Aktualizovat celkové součty.

Další informace naleznete v tématu Hlavní kniha - skutečné vs. rozpočtové inquiry (form).