Klíčové úkoly: vytvořit katalogy zakázek

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vytvořit a udržovat katalogy, které zaměstnanci společnosti lze použít při jejich pořadí položek a služeb pro interní použití. Nastavení katalogu a zpřístupnit zaměstnanci, je nutné provést následující úkoly:

  • Určete, jak chcete, aby uživatelé procházet katalog na webu zakázek.

  • Vyberte produkty, které mohou uživatelé zobrazit a dodavatelů, ze kterých můžete objednat uživatelů.

  • Pokud uživatelé jsou oprávněni objednat přímo od dodavatele, přidáte přístup na weby katalogu externího dodavatele.

  • Aktivovat a publikování katalogu a pravidlo zásad katalogu nakonfigurovat tak, aby uživatelé mohou zobrazit v katalogu na webu zakázek.

  • Udržovat katalog publikování změn produktů nebo katalogy a přidáním bitové kopie produktu do katalogu.

Co chcete udělat?

Další informace o...

Konfigurace nastavení celkového katalogu

Konfigurace katalogu jednotlivých kategorií

Kopírovat katalog

Aktivovat nebo deaktivovat katalog

Náhled a publikování katalogu

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

Přehled zásobovacího katalogu

Přehled katalogy dovážené dodavatele

Přehled katalogů externího dodavatele

Konfigurace nastavení celkového katalogu

Tento postup lze použijte k vytvoření nového katalogu a konfigurovat nastavení, které platí pro celý katalog.

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznamu na stránku, Podokna akcí, klepněte na tlačítko Katalog.

  3. V Vytvořit katalog dialogovém okně zadejte název katalogu a postupujte jedním z následujících kroků:

    • Pokud chcete navigační strukturu katalogu se vytvoří automaticky, vyberte Naplnit katalog pomocí hierarchie kategorií zásobování: políčko. Produkty, atributy a dodavatelů, které jsou přiřazené kategorie zakázek jsou automaticky přidány do katalogu.

    • Pokud chcete vytvořit navigační strukturu katalogu ručně, zrušte Naplnit katalog pomocí hierarchie kategorií zásobování: políčko. Můžete pak přidat produkty, atributy a dodavatelů do katalogu ručně.

  4. V Katalogy na formulář Podokna akcí, Katalog kartu, klepněte na tlačítko Upravit.

  5. V levém podokně klepněte na kořenový uzel v katalogu. Poté na Nastavení katalogu FastTab, postupujte takto:

    1. Zadejte popis pro katalog.

    2. Vyberte výchozí typ aktualizace pro celý katalog. Existují tyto možnosti:

      • Statická– Aktualizace produktu do katalogu ručně ovládat.

      • Dynamická– Automaticky předejte aktualizací produktů z vašeho produktu předlohy webu zakázek.

      • Oboje– Buď nastavit výchozí typ aktualizace Statická nebo Dynamická pro jednotlivé kategorie.

  6. V Vlastník vyberte katalog vlastníka.

  7. Ujistěte se, že Stav katalogu je nastaveno na Neaktivní. Katalog měl stav Neaktivní dokud nejste připraveni k publikování.

  8. V Počet výsledků vyhledávání zobrazených na stránce zadejte maximální počet výsledků zobrazených na stránku na webu zakázek.

  9. Na Cenový rozsah FastTab, přidat filtry pro cenové rozsahy. Uživatelé mohou potom výsledky hledání filtrovat podle ceny při hledání produktů v katalogu na webu zakázek.

    Poznámka

    Můžete také přidat filtry rozsah cen pro jednotlivé kategorie.

  10. Na Prezentace FastTab, klepněte na tlačítko Upravita pak zadejte úvodní text, který chcete zobrazit na objednávky produktů serveru v Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.

  11. Na Typy vztahů produktů FastTab, klepněte na tlačítko Přidata potom přidejte produkt vztahy pro produkty v katalogu. Použití Přesunout nahoru a Přesunout dolů tlačítka nastavit prioritu použité při zobrazení výsledků.

Zpět na začátek

Konfigurace katalogu jednotlivých kategorií

Po konfiguraci nastavení, které platí pro celý katalog, můžete nakonfigurovat nastavení platné pro každou kategorii katalogu. Než začnete, můžete zkontrolovat aktuální nabídce stromu v katalogu a kategorie ručně přidat do stromu nabídky v katalogu.

Zobrazit navigační hierarchii v katalogu

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránku, poklepejte na katalogu, který chcete zobrazit.

  3. V Katalogy formuláře v levém podokně vyberte kategorii a zkontrolujte v katalogu navigační hierarchii.

Přidání nové kategorie do stromu nabídky v katalogu

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránku, poklepejte na položku katalog, který chcete přidat kategorii.

  3. V Katalogy na formulář Podokna akcí, Katalog kartu, klepněte na tlačítko Upravit.

  4. V levém podokně vyberte nadřazené kategorie, do které chcete přidat novou kategorii.

  5. Na Podokna akcí, Katalog kartu, klepněte na tlačítko Nový podřízený objekt.

  6. Na Nastavení navigační kategorie FastTab, zadejte název a popis nové kategorie.

Poznámka

Pokud zvolíte ručně nastavit navigační struktury katalogu, je třeba dokončit takto nastavit všechny kategorie katalogu.

Aktivovat, deaktivovat, úprava nebo odstranění kategorie katalogu

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránku, poklepejte na katalogu, který chcete pracovat.

  3. V Katalogy na formulář Podokna akcí, Katalog kartu, klepněte na tlačítko Upravit.

  4. Pokud chcete zachovat kategorie v katalogu zakázek, ale nechcete kategorie na webu zakázek, vyberte kategorii v levém podokně a klepněte na V podokně akcí, klepněte na tlačítko Zakázat. Při zakázání kategorie jsou také zakázány všechny podkategorie, které jsou přiřazeny ke kategorii.

  5. Aktivovat zakázaný kategorie se zobrazí na webu zakázek, vyberte kategorii v levém podokně a klepněte na V podokně akcí, klepněte na tlačítko Povolit.

  6. Odstranit kategorii, která nechcete zobrazit na webu zakázek, vyberte kategorii v levém podokně a poté V podokně akcí, klepněte na tlačítko Odstranit.

    Poznámka

    Při odstranění uzlu kategorie odstraníte také všechny podřízené uzly kategorie uzel a všechny produkty, které jsou spojeny s uzly.

  7. Upravit kategorii nebo podkategorii, vyberte ji v levém podokně a klepněte na Nastavení navigační kategorie FastTab, zadejte nový název a popis kategorie. Můžete také změnit konfiguraci kategorií.

Konfigurovat možnosti navigace kategorii pro každou kategorii

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránku, poklepejte na katalogu, který chcete konfigurovat.

  3. V Katalogy na formulář Podokna akcí, Katalog kartu, klepněte na tlačítko Upravit.

  4. Pokud chcete název, popis a všechny přeložený text z kategorie zakázek pro kategorie katalogu na webu zakázek, vyberte kategorii v levém podokně a klepněte na Nastavení navigační kategorie FastTab, vyberte Mapovat text políčko.

    Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aktualizace provedené v těchto polích se v Katalogy formuláře. Aktualizace zobrazí také na webu zakázek při zveřejnění katalogu.

    Poznámka

    Toto políčko je k dispozici pouze v případě, že kategorie katalogu navigace vytvoří automaticky z hierarchie kategorií zakázek.

  5. V poli Výchozí typ aktualizace vyberte jednu z následujících možností:

    • Statická– Aktualizace produktu pro vybranou kategorii ručně ovládat.

    • Dynamická– Automaticky předejte aktualizace produktu pro vybranou kategorii z hlavního produktu Web zakázek.

    Poznámka

    Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Výchozí typ aktualizace v Nastavení katalogu FastTab je nastavena na Oboje.

  6. Pokud je kategorie místní kategorii, vyberte Zástupce kategorie zobrazení políčko.

    Zástupce kategorie můžete zobrazit navigační zkratky pro určité kategorie na webu zakázek. Pak lze zobrazit podkategorie výrobků více nadřazené kategorie. Můžete například zobrazit podkategorie pro zařízení myši počítače podle kategorie pro hardware počítače a kategorie pro kancelářské potřeby.

    Další informace o tom, jak nastavit kategorii zkratky naleznete v postupu "Nastavit kategorii navigační místní" v tomto tématu.

  7. V Cílová navigační kategorie pole, vyberte kategorii katalogu, který se otevře po klepnutí na kategorii zkratky navigaci na webu zakázek.

  8. Vyberte Skrýt všechny dílčí kategorie políčko Omezit počet kategorií navigační zakázek na webu zakázek pro vybranou kategorii.

  9. Vyberte Zobrazit objednávku z kategorie políčko Pokud uživatelé jsou oprávněni objednávky produktů z vybrané kategorie na webu zakázek při jejich nenalezl produkt, který má v katalogu.

  10. V Výchozí stránka procházení vyberte stránku, která je ve výchozím nastavení po klepnutí na kategorii na webu zakázek.

Nastavit kategorii místní navigace

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránku, poklepejte na katalogu, který chcete konfigurovat.

  3. V Katalogy na formulář Podokna akcí, Katalog kartu, klepněte na tlačítko Upravit.

  4. V levém podokně vyberte nadřazené kategorie, ke kterému chcete přidat zástupce navigace.

  5. Na Podokna akcí, Katalog kartu, klepněte na tlačítko Nový podřízený objekt.

  6. Na Nastavení navigační kategorie FastTab, zadejte nový název a popis pro místní navigace.

  7. Vyberte Zástupce kategorie zobrazení políčko.

  8. V Cílová navigační kategorie vyberte kategorii, kterou chcete otevřít, když uživatel klepne na místní navigaci na webu zakázek.

    Poznámka

    Zástupce navigačního se zobrazí jako uzel kategorii v levém podokně. Však při zveřejnění katalogu uzlu kategorie zobrazí jako odkaz na webu zakázek.

Produkty přidejte do kategorie

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránku, poklepejte na katalogu, který chcete konfigurovat.

  3. V Katalogy formulář, v levém podokně vyberte kategorii, do které chcete ručně přidat produkty. Klepněte Produkty FastTab.

    Poznámka

    Hierarchie kategorií zakázek při vytváření struktury katalogu produktů, které jsou přiřazené kategorie zakázek jsou zobrazeny na Produkty FastTab.

  4. Na Produkty FastTab, klepněte na tlačítko Přidat.

  5. V Přidat produkty vyberte produkty, které chcete přidat kategorii, klepněte na **Vybrat ->**a klepněte na tlačítko OK.

  6. Upravit podrobnosti pro vybraný produkt, postupujte takto:

    1. Na Produkty FastTab, vyberte produkt a klepněte na tlačítko Podrobnosti.

    2. V Podrobnosti produktu na formulář Podokna akcí, klepněte na tlačítko Upravita potom změňte podrobnosti. Můžete například změnit atributy produktu, přidání související produkty a upravit popis produktu.

  7. Pokud chcete produkt na webu zakázek, postupujte jeden z následujících kroků:

    • Pro produkty, které byly automaticky přidány do Produkty FastTab z kategorie zakázek, klepněte na tlačítko Skrýt.

    • Pro produkty, které jste přidali ručně do Produkty FastTab, klepněte na tlačítko Odebrat.

  8. Zobrazit produkt, který byl dříve skryté na webu zakázek, vyberte produkt a klepněte na tlačítko Zobrazit. Toto tlačítko lze použít pouze pro produkty, které byly automaticky přidán do kategorie katalogu z kategorie zakázek.

Přidání dodavatelů do kategorie

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránku, poklepejte na katalogu, který chcete konfigurovat.

  3. V Katalogy formulář, v levém podokně vyberte kategorii, do které chcete ručně přidat dodavatele a klepněte na tlačítko Dodavatelé FastTab.

    Poznámka

    Hierarchie kategorií zakázek při vytváření struktury katalogu jsou zobrazeny všechny dodavatele přiřazené kategorie zakázek na Dodavatelé FastTab.

  4. Na Dodavatelé FastTab, klepněte na tlačítko Přidat.

  5. V Přidat nové dodavatele vyberte dodavatele, které chcete přidat kategorii, klepněte na **Vybrat ->**a klepněte na tlačítko OK.

  6. Na Dodavatelé FastTab, klepněte na tlačítko Podrobnosti zobrazíte podrobnosti vybraného dodavatele Dodavatelé formuláře.

  7. Pokud nechcete dodavatele na serveru zakázek, proveďte jeden z následujících kroků:

    • Pro dodavatele, které byly automaticky přidány do Dodavatelé FastTab z kategorie zakázek, klepněte na tlačítko Skrýt.

    • Pro dodavatele, které jste přidali ručně do Dodavatelé FastTab, klepněte na tlačítko Odebrat.

  8. Zobrazit dodavatele, který byl dříve skryté na webu zakázek, vyberte dodavatele a potom klepněte na tlačítko Zobrazit. Toto tlačítko lze použít pouze pro dodavatele, které byly automaticky přidán do kategorie katalogu z kategorie zakázek.

Přidejte přístup katalogy pro externí dodavatele.

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránku, poklepejte na katalogu, který chcete konfigurovat.

  3. V Katalogy formulář, v levém podokně vyberte kategorii, do které chcete přidat ručně přístup katalog s externí dodavatele a klepněte na tlačítko Odkazy externího katalogu FastTab.

    Poznámka

    Hierarchie kategorií zakázek při vytváření struktury katalogu jsou zobrazeny všechny katalogy externí dodavatel přiřazené kategorie zakázek na Odkazy externího katalogu FastTab.

  4. Na Odkazy externího katalogu FastTab, klepněte na tlačítko Přidat.

  5. V Přidat nový odkaz externího katalogu vyberte katalogy externí dodavatele, které mohou uživatelé klepněte na tlačítko kategorie na webu zakázek **Vybrat ->**a klepněte na tlačítko OK.

  6. Na Odkazy externího katalogu FastTab, klepněte na tlačítko Podrobnosti. Na Externí katalogy stránka se seznamem, můžete změnit nastavení konfigurace pro katalog vybraného externího dodavatele. Všechny změny provedené v nastavení konfigurace pro katalog s externím dodavatelem jsou aktualizovány na serveru zakázek po publikování aktualizace katalogu.

  7. Pokud nechcete, aby se odkaz na katalog s externím dodavatelem na webu zakázek, postupujte jedním z těchto kroků:

    • Odkazy katalogu externího dodavatele, které byly automaticky přidán do kategorie katalogu z kategorie zakázek klepněte na tlačítkoSkrýt

    • Pro externí dodavatele katalogu odkazů, jste ručně přidali Odkazy externího katalogu FastTab, klepněte na tlačítko Odebrat.

  8. Zobrazit odkaz katalog externího dodavatele, na webu zakázek skrytý, klepněte na Zobrazit. Toto tlačítko platí pouze pro externí dodavatele katalogu odkazů, které byly automaticky přidán do kategorie katalogu z kategorie zakázek.

Zpět na začátek

Kopírovat katalog

Tento postup lze použijte k vytvoření nového katalogu zkopírováním existující katalog. Při kopírování katalogu všechny kategorie katalogu a související produkty jsou zkopírovány do nového katalogu. Pak můžete upravit podle požadavků nového katalogu.

Poznámka

Při vytváření nového katalogu zkopírováním existující katalog neexistuje vztah mezi nového katalogu a katalogu, který jste zkopírovali. Dva katalogy jsou navzájem nezávislé.

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránek, vyberte katalog, který chcete kopírovat.

  3. Na Podokna akcí, Katalog karta v Nový skupině, klepněte na tlačítko Kopírovat katalog.

  4. Po vytvoření nového katalogu poklepáním otevřete nový katalog. Proveďte požadované změny.

Zpět na začátek

Aktivovat nebo deaktivovat katalog

Katalog zpřístupnit na webu zakázek, aktivujte jej a zkontrolujte, že je přiřazena k pravidlo zásad katalogu. Také můžete deaktivovat všechny katalogy, které již mají k dispozici uživatelům.

Další informace o způsobu nastavení katalogu pravidla zásad, viz Nastavit pravidlo zásad katalogu zásobování.

Aktivovat katalog

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránek, vyberte katalog, který chcete aktivovat.

  3. Na Podokna akcív Publikovat skupinu, klepněte na tlačítko Aktivovat katalog.

Deaktivovat katalog

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránek, vyberte katalog, který chcete deaktivovat.

  3. Na Podokna akcív Publikovat skupinu, klepněte na tlačítko Deaktivovat katalog.

    Poznámka

    Jestliže je katalog inaktivované čekajících transakcích, které jsou již v průběhu, které obsahují produkty z katalogu, zpracování. Produkty z inaktivované katalogu, které jsou aktuálně v nákupním košíku již nejsou platné a je uživatel upozorněn, že produkt již není k dispozici pro objednávku.

Zpět na začátek

Náhled a publikování katalogu

Při vytváření katalogu můžete zobrazit náhled jej na webu zakázek dříve, než je k dispozici zaměstnance. Pouze vlastník katalogu můžete zobrazit náhled katalogu.

Zpřístupnění katalogu zaměstnancům na webu zakázek poprvé, musíte publikovat v katalogu. Po publikování katalogu všechny aktualizace provedené v katalogu jsou publikovány na serveru zakázek. Aktualizace jsou publikovány automaticky nebo ručně, podle volby vybrané pro katalog v Výchozí typ aktualizace v Katalogy formuláře. Následující výchozí typy aktualizace jsou k dispozici pro katalogy:

  • Dynamická– Katalogy jsou automaticky aktualizovány při každé změně do katalogu.

  • Statická– Katalogy je nutné ručně aktualizovat.

  • Oboje– Aktualizace katalogy, které zahrnují kategorie produktů, které mají výchozí typ Statická při aktualizaci těchto kategorií, je nutné ručně aktualizovat. Aktualizace katalogů, které zahrnují kategorie produktů, které mají výchozí typ Dynamická jsou automaticky aktualizovány při každé změně do katalogu.

Náhled katalogu na webu zakázek pomocí těchto postupů a aktualizovat ručně aktualizovat katalogy, které mají výchozí typ Statická.

Náhled katalogu

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránek, vyberte katalog, který chcete zobrazit.

  3. Na Podokna akcív Publikovat skupinu, klepněte na tlačítko Náhled katalogu.

Katalog se otevře v Employee portal services v Podnikový portál.

Publikovat nebo aktualizovat katalog

  1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Katalogy > Zásobovací katalogy.

  2. Na Zásobovací katalogy seznam stránek, poklepejte na položku, kterou chcete publikovat nebo aktualizovat katalog.

  3. V Katalogy formulář, aktualizace produktů, Dodavatelé, katalog externí odkazy a další možnosti podle potřeby.

  4. Pokud má stav katalogu Neaktivní, Podokna akcív Publikovat skupinu, klepněte na tlačítko Aktivovat katalog.

  5. Na Podokna akcív Publikovat skupinu, klepněte na tlačítko Publikovat katalog.

Zobrazit katalog a ověření dat katalogu v Employee portal services v Podnikový portál.

Zpět na začátek

Hledání nápovědy formuláře

Katalogy (formulář)

Katalogy zakázek (seznam stránka)

Přidat nový katalog externí odkaz (formulář)

Přidání nového dodavatele (formulář)

Přidat produkty (formulář)

Najít související úkoly

Nastavení typů vztahů produktů

Katalog importu od dodavatele

Nastavit katalog s externím dodavatelem