Příležitosti (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Příležitosti > Všechny příležitosti. Na Všechny příležitosti seznam stránek, otevřít nebo vytvořit příležitost.

Tento formulář slouží k vytvoření, upravit, zobrazit a odstranit záznamy příležitostí.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření, kopírování nebo odstranění příležitosti

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty podokna akcí

Karta	Pole
Příležitost	Vytvoření, aktualizaci nebo kopírování příležitost. Aktualizujte stav nebo kvalifikační proces příležitost.
Obecné	Zobrazit nebo aktualizovat obecné informace o vybrané příležitosti.

Karty

Karta	Pole
Obecné	Zobrazit nebo aktualizovat obecné informace o vybrané příležitosti.
Kontakty	Přidání nebo odebrání záznamů kontaktů vybrané příležitosti.
Adresa	Přidat nebo odebrat adresu záznamy vybrané příležitosti.
Kontaktní informace	Zobrazení nebo přidání kontaktní osoby pro vybranou příležitost.
Konkurenti	Zobrazit, přidat nebo aktualizovat informace o konkurenci pro vybrané příležitosti.
Analýza SWOT	Zobrazení nebo vytvoření silných a slabých, příležitostí a hrozeb (SWOT) analýzy vybrané příležitosti.
Přidružení	Zobrazit, přidat nebo aktualizovat záznamy, které jsou přidruženy k vybrané příležitosti. Například pokud organizace probíhá dokončení projektu a nové příležitosti pořízen prostřednictvím projektu, můžete přidružit příležitosti projektu.
Správa	Zobrazení informací o při příležitosti byl otevřen a uzavřené, otevřené a uzavřené příležitosti a z důvodu, že byla příležitost uzavřena pracovník.

Tlačítka na panelu Akce

Možnost	Pole
Změnit stav	Aktualizovat nebo změnit stav vybrané příležitosti.
Příležitost	Vytvoří novou příležitost.
Kopírovat příležitost	Zkopírujte informace z vybrané příležitosti do nové příležitosti.
Nabídka	Vytvoření nabídky pro příležitosti.
Proces prodeje	Vyberte nebo vytvořte novou prodejní proces a související činnosti pro vybrané příležitosti.
Změnit stav	Přesunete vybrané příležitosti do další fáze prodejního procesu.
Kontakty	Zobrazení záznamů kontaktů, které jsou přidruženy k vybrané příležitosti.
Potenciální zákazník	Zobrazení kandidát záznamy, které jsou přidruženy k vybrané příležitosti.
Odběratel	Zobrazení záznamů zákazníků, které jsou přidruženy k vybrané příležitosti.
Přílohy	Zobrazení dokumentů nebo poznámky, které jsou připojeny k vybrané příležitosti.
Odpovědnosti	Zobrazení nebo výběr pracovníka, který je odpovědný za vybrané příležitosti.
Pracovní prostor spolupráce	Vytvořit nové Centrum spolupráce pro vybrané příležitosti nebo příležitost propojit existující Centrum spolupráce.
Odběratel	Generovat nový záznam zákazníka z vybrané příležitosti.
Zájemce	Generovat nový záznam zájemce z vybrané příležitosti.
Transakční protokol	Zobrazení protokolu transakce pro vybranou příležitost.
Nabídky	Zobrazení všech prodejních nabídek, které jsou přidruženy k příležitosti.
Aktivity	Zobrazení nebo vytvoření aktivity pro vybrané příležitosti.

Tlačítka

Možnost	Pole
Podrobnosti	Zobrazte podrobné informace o vybrané příležitosti.
Zobrazit na mapě	Otevřete pro vybranou adresu online mapu.
Více možností (Na Adresa FastTab)	Vyberte akci provést záznam adresy. V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností: Odebrat– Označte záznam vybranou adresu jako neaktivní. Spuštěním dávkové úlohy můžete odstranit všechny inaktivované adresy Odstranit deaktivované adresy formuláře. Nastavit výchozí– Vyberte výchozí adresu. Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře. V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu. Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn. Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře.
Více možností (Na Kontaktní informace FastTab)	Vyberte akci provést pro záznam informací o kontaktu. V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění vybrané kontaktní informace záznamu. Nastavit výchozí– Vyberte výchozí záznam kontaktní informace. Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře. V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu. Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn. Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře.

Pole

Pole	Pole
ID příležitosti	Jedinečná identifikace přiřazena vybrané příležitosti.
Předmět	Zobrazení nebo zadání předmětu nebo zájmu příležitosti.
Název	Zobrazte nebo zadejte název příležitosti.
Stav	Zobrazit nebo vybrat aktuální stav příležitosti.
Vlastník	Zobrazení nebo výběr pracovníka odpovědného za příležitost.
Předpověď	Zobrazit nebo vybrat časový odhad pro příležitost jako prodej nebo předpovědi
Pravděpodobnost	Zobrazení nebo výběr procenta pravděpodobnosti, že se z příležitosti stane odběratel.
Prodejní útvar	Zobrazení nebo vyberte prodejní jednotka nebo tým, který je přiřazen k příležitosti.
Proces prodeje	Zobrazit nebo vybrat prodejní proces příležitosti.
Odhadovaný výnos	Zobrazení nebo zadání odhadovaných výnosů organizace bude vydělat, pokud získáte příležitost a příležitost stává odběratelem.
Typ zdroje	Zobrazit nebo vybrat, jak byl získán příležitost.
ID zdroje	Zobrazení nebo vyberte identifikaci zdroj příležitosti.
Interní adresa URL	Zobrazte nebo zadejte adresu URL prostoru spolupráce, která je vnitřní organizaci.
Externí adresa URL	Zobrazte nebo zadejte adresu URL Centra spolupráce externí organizace.
Název	Zobrazte nebo zadejte jméno kontaktu, příležitosti.
Kontakt pro:	Organizace, která je kontakt pro kontakt.
Telefon	Telefonní číslo kontaktu organizace.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Účel	Zobrazuje účel vybrané adresy. Adresa může být například použita pouze pro dodávky nebo pro dodávky a služby.
Primární	Sledujte, zda je adresa primární. Primární adresa je základní poštovní adresa vybrané strany. Primární adresa také může být výchozí adresa pro stranu.
Soukromý	Sledujte, zda je adresa soukromá. Pokud je adresa označena jako soukromá, musíte mít přiřazenu odpovídající roli, abyste mohli adresu zobrazit.
Typ	Zobrazit nebo vybrat typ metody komunikace.
Kontaktní číslo/adresa	Zobrazte nebo zadejte informace o kontaktu číslo nebo adresu. Například číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu.
Primární	Pokud je toto políčko zaškrtnuté, j daná adresa primární adresou kontaktní osoby. Primární kontaktní informace jsou hlavní formou komunikace pro vybranou stranu. Pokud chcete zaškrtnout toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušit, klikněte na Více možností a vyberte Pokročilé.
Vítěz	Zaškrtněte toto políčko, označující, že konkurent zvítězil příležitost.
Konkurent	Zobrazení nebo vyberte název konkurenta, Vyhrané příležitosti.
Produkt	Zobrazení nebo zadání pro prodej produktu.
Typ	Zobrazení nebo vyberte typ SWOT analýzy.
Typ	Zobrazení nebo vyberte typ záznamu, který chcete přidružit k příležitosti.
ID	Jednoznačná identifikace přidruženého záznamu.
Popis	Stručný popis přidruženého záznamu.
Autor otevření	Zobrazení nebo výběr identifikace pracovníka, který vytvořil příležitosti.
Datum otevření	Zobrazení nebo vyberte datum, kdy byla příležitost vytvořena.
Uzavřel	Zobrazení nebo výběr identifikace pracovníka, který uzavření příležitosti.
Datum uzavření	Zobrazte nebo zadejte datum, kdy byla příležitost uzavřena.
Otevřené dny	Zobrazte nebo zadejte počet dní, po které byla otevřená příležitost.
Důvod	Zobrazení nebo výběr důvodu uzavření příležitosti.

Viz také

Řízení příležitostí

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).