Kolekce (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Odběratel nebo poklepejte na účet zákazníka. Na Podokna akcí, klepněte Shromáždit kartu a potom klepněte na tlačítko Inkasa.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasa. Poklepejte na účet zákazníka.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Inkasní aktivity. Poklepejte na účet zákazníka.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Inkasa > Případy inkasa. Poklepejte na účet zákazníka.

Tento formulář slouží k řízení kolekce informací, aktivit a případů pro zákazníka.

Poklepejte na položku transakce v horním podokně zobrazit další informace o transakci v Transakce odběratele formuláře. Poklepejte na položku aktivity v dolním podokně zobrazit další informace o činnosti v Aktivity formuláře.

Použití Kontakt FactBox kolekce kontaktní informace pro zákazníka. Můžete klepnout na ikonu e-mailu vedle E-mail nebo Prodejce pole vytvořit e-mailovou zprávu, kontakt nebo prodejce. Výchozí kontakt je kolekce kontaktu pro zákazníka. Pokud není zadán kolekce kontaktu, se používá primární adresu zákazníka. Pokud není specifikován primární kontakt, e-mailové zprávy budou odeslány na první adresu v Kontakty formuláře. Prodejce je výchozí prodejní zástupce pro skupinu prodeje zákazníka spojené se zákazníkem.

Použití Splatné zůstatky FactBox k zobrazení zůstatků věku pro zákazníka, založené na definici vybrané stárnutí období. Doba stárnutí výchozí definice převzata z fondu zákazníka, pokud definici stárnutí období byla určena pro dotaz fondu vybrané na stránce seznam, z níž jste otevřeli tento formulář. Pokud fond nemá definici období stárnutí nebo pokud byl formulář otevřen z Odběratelé formuláře výchozí definici, která je určena v období stárnutí Parametry pohledávek použít formulář. Pokud žádné výchozí doba stárnutí definice určena, první definici stárnutí období v Definice období pro sledování splatnosti použít formulář. Doba stárnutí zůstatky jsou uloženy ve snímku stárnutí pro zákazníka. Klepnutím na Aktualizovat sledování splatnosti aktualizace snímku stárnutí pro zákazníka. Standardně jsou zobrazeny částky v měně účetní právnické osoby, které jsou zaznamenány. Měnu můžete změnit pomocí Měna tlačítka v Vybrat skupinu v podokně akcí. Pokud se více právních subjektů snímek stárnutí, informace pro všechny právnické osoby je zahrnut. Informace o právní subjekt můžete omezit pomocí Společnost tlačítko v Vybrat skupinu v podokně akcí.

Použití Informace o připsání na stranu Dal FactBox zobrazit limit úvěru a aktuální informace o zůstatku odběratele. Standardně jsou zobrazeny částky v měně účetní právnické osoby, které jsou zaznamenány. Měnu můžete změnit pomocí Měna tlačítka v Vybrat skupinu v podokně akcí. Pokud se více právních subjektů snímek stárnutí, informace pro všechny právnické osoby je zahrnut. Informace o právní subjekt můžete omezit pomocí Společnost tlačítko v Vybrat skupinu v podokně akcí.

Poznámka

Částky splatné saldo v Informace o připsání na stranu Dal FactBox, mohou lišit od zůstatek v Splatné zůstatky FactBox. Pokud snímek stárnutí neobsahuje všechna data možné transakce Zůstatek v Splatné zůstatky FactBox nezahrnuje transakcí v období před nejbližší stárnutí období nebo po nejnovější doba stárnutí stárnutí. Změna transakcí, které jsou zahrnuty do zůstatku, můžete změnit definici období stárnutí, datum splatnosti jako z nebo obojí pro snímek stárnutí. Další informace naleznete v tématu Vytvoření snímku sledování splatnosti.

Úlohy využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Kolekce

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Podokno akcí

Karta	Pole
Shromáždit	Provádět akce, které vám pomohou spravovat kolekce informací pro zákazníka.
Komunikace	Správa komunikace související s kolekcí. Zahrnují odesílání e-mailové zprávy a výkazy, dotisk původní faktury a připojení dokumentů k vybrané případu, transakce nebo aktivity.
Obecné	Proveďte běžné úkoly, kontakty a adresy aktualizace a zobrazení statistiky.

Horní okno

Karta	Pole
Otevřené transakce a Všechny transakce	Zobrazení a provádět akce v transakcích odběratele. Používáte-li centralizované platby, informace pro všechny právnické osoby, které jsou součástí stárnutí snímek zákazníka zahrnuta. Informace o právní subjekt můžete omezit pomocí Společnost tlačítko v Vybrat skupinu v podokně akcí.

Dolní okno

Karta	Pole
Aktivity	Zobrazit, vytvořit a provádět akce na činnosti zákazníka.

Tlačítka

Podokno akcí

Možnost	Pole
Akce	Vytvoření akce aktivity spojené se zákazníkem. Akce je záznam o něco již došlo, a znamená, že činnost má datum zahájení, koncové datum a čas. Například pokud zákazník k projednání transakce, můžete zadat akci činnost vysvětlit o kontakt a rozhodnutí, které jste provedli. Činnost akce se zobrazí v Aktivity v dolním podokně. Pokud je v případě ID případu: pole činnosti je automaticky přidán do případu.
Schůzka	Vytvoření události spojené se zákazníkem. Událost je naplánované schůzky a znamená, že schůzka má datum zahájení, koncové datum a čas. Činnost událost je zobrazena v Aktivity v dolním podokně. Můžete také zobrazit události, včetně počáteční a koncové časy v Aktivity formuláře. Pokud je v případě ID případu: pole činnosti je automaticky přidán do případu. Pokud Microsoft Dynamics AX je nakonfigurován k synchronizaci informací s aplikací Microsoft Outlook je přidán schůzku v aplikaci Outlook dojde-li proces synchronizace. Pomocí aplikace Outlook může pozvat účastníky.
Událost	Vytvoření události aktivity spojené se zákazníkem. Událost je činnost bez časového omezení a bez integrace s aplikací Outlook. Událost činnost je zobrazen v Aktivity v dolním podokně. Pokud je v případě ID případu: pole činnosti je automaticky přidán do případu.
Úkol	Vytvoření úkolu, který je spojen se zákazníkem. Úkol je činnost v budoucnosti a udává aktivitu bez časových omezení, například příjem telefonního hovoru nebo odeslání faxu. Standardně je zodpovědný za dokončení je zaměstnanec zadá úkol. Aktivity úkolu je zobrazen v Aktivity v dolním podokně. Pokud je v případě ID případu: pole činnosti je automaticky přidán do případu. Pokud Microsoft Dynamics AX je nakonfigurován k synchronizaci informací s aplikací Outlook je přidán úkol v aplikaci Outlook dojde-li proces synchronizace.
Zavřít případ	Zavřete případ, který je aktuálně zobrazena.
Aktualizovat sledování splatnosti	Aktualizace pro odběratele, pomocí aktuální datum jako datum splatnosti, data transakce jsou porovnávány s snímek stárnutí. Pokud snímek stárnutí obsahuje informace pro více právních subjektů, stárnutí aktualizovaný snímek obsahuje informace pro stejnou sadu právní subjekty. Částky jsou uloženy v měně účetní právnické osoby, které jste přihlášeni k aktualizaci snímku stárnutí. Výpočet používá doba stárnutí stránky definici, která je určena pro odběratele fondu, který slouží k zobrazení seznamu, která Inkasa formulář otevřen. Pokud fond nemá stárnutí období definici, zadané v definici období stárnutí Parametry pohledávek použít formulář. Další informace o snímcích stárnutí, viz Snímek stárnutí odběratele (formulář) a Vytvoření snímku sledování splatnosti.
Vypočítat úroky	Výpočet úroků pro zákazníka.
Refundovat	Nahradí množství přeplatek zákazníka. Stárnutí snímek obsahuje informace pro více právních subjektů, se považuje za zůstatku zahrnuta právních subjektů. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce.
Deník upomínek	Otevřít Deník upomínek formulář, ve kterém můžete zobrazit upomínek, vytvořenou pro zákazníka.
Deník úroků	Otevřít Deník úroků formulář, ve kterém můžete zobrazit úroků, které byly vytvořeny pro tohoto zákazníka.
Transakce	Otevře nabídku obsahující následující položky: Transakce– Otevřít Transakce odběratele formulář, ve kterém můžete zobrazit transakce odběratele. Vyrovnat otevřené transakce– Otevřít Vyrovnat otevřené transakce formulář, ve kterém můžete vybrat transakce vyrovnání. Úpravy uzavřené transakce– Otevřít Úpravy uzavřené transakce v několika měnách formulář, ve kterém můžete zobrazit a Reverzní transakce, které byly vyrovnány.
Odběratel	Otevřít Odběratelé formulář, ve kterém můžete zobrazit informace o účtu zákazníka.
Aktivity	Otevřít Aktivity formulář, ve kterém můžete zobrazit činnosti, které jsou spojeny se zákazníkem a zadejte další informace o činnosti.
Případy	Otevřít Případy formulář, ve kterém můžete zobrazit případy, které jsou spojeny se zákazníkem a zadejte další informace o případech.
Výpis	Zobrazte prohlášení zákazníka ve formátu Microsoft Excel. Můžete vybrat počáteční datum rozsahu transakce patří k prohlášení a rozhodnout, zda chcete zahrnout pouze otevřené transakce nebo otevřených i vyrovnané transakce. Pokud snímek stárnutí obsahuje informace pro více právních subjektů, transakce jsou pro právnické osoby.
Statistika	Vyberte právnické osoby a klepněte na Otevřít statistiky otevřete Statistika – Účet odběratele formulář, ve kterém můžete zobrazit číslo transakce, transakce celkové částky, slevy, které jsou používány a dny platit pro zákazníka.
Definice období pro sledování splatnosti	Vyberte definici období stárnutí. Standardně se zobrazí definici období stárnutí, spojené s stárnutí snímek pro zákazníka. Stárnutí a částky, které jsou uvedeny v definici období stárnutí řídí Splatné zůstatky a Informace o připsání na stranu Dal FactBoxes.
Měna	Otevře nabídku obsahující následující položky: Společnost– Zobrazení částky Splatné zůstatky a Informace o připsání na stranu Dal FactBoxes v měně účetní právnické osoby. Odběratel– Zobrazení částky Splatné zůstatky a Informace o připsání na stranu Dal FactBoxes v měně zákazníka.
Společnost	Vyberte jednu nebo více právnických osob snímek stárnutí zákazníka, pro který chcete zobrazit informace. Právní entity, které jsou uvedeny v seznamu bylo vybráno při vytvoření snímku stárnutí.
Aktualizovat	Aktualizace informací ve formuláři.
Exportovat do aplikace Microsoft Excel	Export transakcí, které jsou zobrazeny na Otevřené transakce nebo Všechny transakce kartu do aplikace Microsoft Excel.
Odběratel	Otevřít Dokumenty formulář, ve kterém můžete vytvořit nebo upravit dokumenty nebo poznámky, které jsou připojeny k vybraného účtu odběratele.
Pevný obal	Otevřít Dokumenty formulář, ve kterém můžete vytvořit nebo upravit dokumenty nebo poznámky, které jsou připojeny k vybraným případ.
Aktivita	Otevřít zpracování dokumentů formulář, ve kterém můžete zobrazit poznámky a dokumenty, které jsou připojeny k vybrané aktivity.
Transakce	Otevřít zpracování dokumentů formulář, ve kterém můžete zobrazit poznámky a dokumenty, které jsou připojeny k vybrané transakce.
Výkazy	Otevřít Odběratel – externí výpis z účtu formulář, ve kterém můžete vytisknout výpis z účtu odběratele.
Transakce kontaktu	Spusťte aplikaci Outlook, kde můžete poslat e-mailovou zprávu kontaktu, který je uveden v Kontakt pole. Pokud není zadán kolekce kontaktu, se používá primární adresu zákazníka. Pokud není specifikován primární kontakt, e-mailové zprávy budou odeslány na první adresu v Kontakty formuláře. Transakce, které jsou vybrány jsou zahrnuty jako přílohu. Příloha ve formátu aplikace Excel a obsahuje tři listy. Lze určit šablonu e-mailové zprávy do kontaktů zákazníků Parametry pohledávek formuláře. Toto tlačítko není k dispozici, pokud nemáte kontakt, který je vybrán v tomto formuláři nastavte e-mailovou adresu.
Prohlášení kontaktu	Připravit prohlášení a spusťte aplikaci Outlook, kde můžete odeslat e-mailovou zprávu, která má připojené prohlášení na adresu zadanou v Kontakt pole. Pokud není zadán kolekce kontaktu, se používá primární adresu zákazníka. Pokud není specifikován primární kontakt, e-mailové zprávy budou odeslány na první adresu v Kontakty formuláře. Můžete vybrat počáteční datum rozsahu transakce patří k prohlášení a rozhodnout, zda chcete zahrnout pouze otevřené transakce nebo otevřených i vyrovnané transakce. Pokud snímek stárnutí obsahuje informace pro více právních subjektů, transakce jsou pro právnické osoby. Prohlášení obsahuje tři listy a je ve formátu aplikace Excel. Lze určit šablonu pro zprávy, které příkazy mají e-mailu Parametry pohledávek formuláře. Toto tlačítko není k dispozici, pokud nemáte kontakt, který je vybrán v tomto formuláři nastavte e-mailovou adresu.
Transakce prodejci	Spusťte aplikaci Outlook, kde můžete poslat e-mailovou zprávu zaměstnance, který je určen jako obchodní zástupce pro prodej skupiny, který je přiřazen k zákazníkovi. Pokud jsou vybrané transakce, jsou zahrnuty jako přílohu. Příloha ve formátu aplikace Excel a obsahuje dva listy. Pro zprávy prodejcům šablonu e-mailu lze zadat v Parametry pohledávek formuláře. Toto tlačítko není k dispozici, pokud prodejce, který se zobrazí v tomto formuláři nemá e-mailovou adresu nastavit.
Nové upomínky	Otevřít Vytvoření upomínky formulář, ve kterém lze vytvořit upomínka pro zákazníka.
Vytisknout/Zaúčtovat dopisy	Otevřít Upomínka formulář, ve které můžete zobrazit, tisknout a zaúčtování upomínky, který byl vytvořen pro odběratele.
Tisk/zaúčtovat oznámení úroků	Otevřít Oznámení úroků formulář, ve kterém lze zobrazit, tisknout a zaúčtování úroků odběratele.
Adresa	Otevřít Odběratelé formuláře s Adresa FastTab zobrazení, ve kterém chcete aktualizovat informace o adrese zákazníka. Můžete například přidat prohlášení adresu, která je vytištěna na výpisu z účtu externích zákazníků.
Kontakty	Otevře nabídku obsahující následující položky: Kontakty– Otevřít Kontakty stránka se seznamem, ve kterém můžete zobrazit a spravovat kontaktní informace o kontaktu zákazníka kolekce. Pokud není zadán kolekce kontaktu, se používá primárního kontaktu pro zákazníka. Pokud není specifikován primární kontakt, první adresy uvedené v Kontakty použít formulář. Přidat do kontaktů aplikace Microsoft Outlook– Přidáte kontakty, které jsou spojeny se zákazníkem do seznamu kontaktů pro synchronizaci s aplikací Outlook.
Potenciální zákazník	Otevřít Potenciální zákazníci formulář, ve kterém můžete zadat informace o potenciální zákazník.
Adresář	Otevřít Adresář formulář, ve kterém můžete zadat adresu informace o zákazníkovi.
Finanční	Otevřít Finance formulář, ve kterém můžete aktualizace a zobrazení finančních dat pro zákazníka.
Potenciální zákazník	Otevřít Statistika formulář, ve kterém můžete aktualizovat a zobrazit statistické údaje pro zákazníka v grafické podobě.

Horní okno

Možnost	Pole
Změnit stav	Změna stavu kolekce vybraných transakcí. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce. Není sporné– Akce žádné kolekce došlo pro transakci. Sporné– Zákazník má oznámeno, že je problém s transakcí. Přislíbeno zaplatit– Zákazník souhlasil zaplatit částku transakce. Vyřešeno– Byly vyřešeny všechny problémy s transakcí a není nutná žádná další kolekce činnost.
Přiřadit k případu	Případ přiřadíte vybrané transakce. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce.
Odebrat z případu	Odeberte vybrané transakce v případě, že jsou přiřazeny.
Zobrazit	Otevřete nabídku a vyberte jednu z následujících položek určete transakce, které chcete zobrazit v tomto formuláři: Otevřít– Zobrazení pouze transakce, které nebyly vyrovnány. Otevřené a uzavřené– Zobrazení všech transakcí vyrovnané i není vyrovnán.
Platba NFP	Proces vybranou platbu jako nedostatečné finanční prostředky (NSF) platba. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je vybrané transakce platby (kreditní zůstatek faktury bez) v deníku plateb, bankovního účtu je přiřazena k transakci a platba nebyla zrušena dříve.
Odepsat	Vybrané transakce odpisu. Další informace naleznete v tématech Klíčové úkoly: Kolekce a Kolekce a Dal v modulu Pohledávky.
Vyrovnat	Označte vybrané transakce pro vyrovnání navzájem. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce.
Znovu tisknout	Otevřít Původní dokument formulář, ve kterém můžete zobrazit a vytisknout dokument pro vybranou transakci.

Dolní okno

Možnost	Pole
Uzavřít aktivitu	Zavřete vybrané aktivity.
Přiřadit k případu	Případ přiřadíte vybrané aktivity.
Odebrat z případu	Odeberte vybraný případ vybrané aktivity.
Zobrazit	Otevře nabídku obsahující následující položky: Otevřít– Zobrazení pouze na činnosti, které nejsou uzavřeny. Otevřené a uzavřené– Zobrazte všechny aktivity bez ohledu na jejich stav.
Původ	Otevře nabídku obsahující následující položky: Inkasa– Zobrazení pouze činností, které byly vytvořeny Inkasa formuláře. Vše– Zobrazení všech činností pro zákazníka, bez ohledu na to, kde byly vytvořeny aktivity.

Pole

Pole	Pole
Účet odběratele:	Vyberte účet odběratele nebo potvrďte výchozí položku. Výchozí je vybraného účtu odběratele ve formuláři, ze kterého jste otevřeli tento formulář nebo na stránce seznam. Pokud jste otevřeli formulář ze stránky seznam, jsou zákazníci v seznamu Zákazníci, kteří jsou součástí kolekce fondu, který se používá na stránce seznam.
ID případu:	Vyberte kolekce případ, který je přiřazen k zákazníkovi nebo ponechejte toto pole prázdné. Pokud je vybrána případu, budou zobrazeny pouze transakce a činností, které jsou přidruženy k případu v tomto formuláři.
Stav	Stav vybrané případu.
Doklad	Číslo dokladu, ke kterému je transakce připojena.
Datum	Datum transakce
Faktura	Identifikátor pro transakci fakturu.
ID směnky	Identifikátor transakce směnky.
Částka v měně transakce	Částka transakce v měně transakce.
Zůstatek	Částka transakce, která nebyla vyrovnána. Toto pole je prázdné pro platební transakce.
Měna	Kód měny transakce.
Stav inkasa	Stav transakce v procesu kolekcí. Stav změníte klepnutím na Změnit stav. Není sporné– Akce žádné kolekce došlo pro transakci. Sporné– Zákazník má oznámeno, že je problém s transakcí. Přislíbeno zaplatit– Zákazník souhlasil zaplatit částku transakce. Vyřešeno– Byly vyřešeny všechny problémy s transakcí a není nutná žádná další kolekce činnost.
Billing classification	Účtování klasifikace, která byla přiřazena faktury, když byl vytvořen. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Dokumenty (Horní podokno)	Klepněte na ikonu zobrazit nebo připojit dokumenty pro transakci.
Účet odběratele (Horní podokno)	Účet odběratele, kterého se transakce týká. Pokud jeden zákazník za jiný pomocí centralizované platby byla provedena platba, tento účet lišit od účtu odběratele, zobrazené v tomto formuláři.
Company (Společnost) (Horní podokno)	Právnické účtu odběratele, který je přidružen k transakci. Pokud jeden zákazník za jiný pomocí centralizované platby byla provedena platba, tento právní subjekt lišit od právní subjekt účet odběratele, který se zobrazí v tomto formuláři.
Uzavřené	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aktivita je uzavřena. Zavření aktivity, klepněte na tlačítko Uzavřít aktivitu.
Kategorie	Kategorie aktivity. Vytvořit novou aktivitu, klepněte Shromáždit kartu v podokně akcí a potom klepněte na tlačítko v Nový skupiny.
Typ	Uživatelem definovaný typ aktivity.
Účel	Identifikátor aktivity.
Počáteční datum	Počáteční datum pro aktivitu.
Koncové datum	Datum ukončení činnosti.
Odpovědná osoba	Zaměstnanec, který je pověřen aktivity. Změnit, klepněte Shromáždit kartu v podokně akcí a potom klepněte na tlačítko Aktivity.
Dokumenty (Dolní podokno)	Klepněte na ikonu zobrazit nebo připojit dokumenty pro aktivitu.
Účet odběratele (Dolní podokno)	Účet odběratele, který je spojen s aktivitou.
Company (Společnost) (Dolní podokno)	Právní subjekt účet odběratele, který je spojen s aktivitou.

Viz také

Kolekce a Dal v modulu Pohledávky

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Kolekce (formulář)

Úlohy využívající tento formulář

Navigace ve formuláři

Karty

Podokno akcí

Horní okno

Dolní okno

Tlačítka

Podokno akcí

Horní okno

Dolní okno

Pole

Viz také

Další materiály