Klíčové úkoly: Práce s hledáním dodavatelů a výsledky hledání

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Můžete vybrat skupinu dodavatelů nebo vyhledat konkrétního dodavatele v seznamu schválených dodavatelů pro vaší organizaci. Například pokud při vytváření žádosti o nabídky (RFQ) chcete kontaktovat všechny schválené dodavatele, kteří jsou v určité zeměpisné oblasti. Vzhledem k tomu, že vaše organizace má mnoho dodavatelů, může být vyhledávání všech požadovaných dodavatelů časově náročné. Ve formuláři Hledání dodavatele však můžete vyhledat dodavatele nebo skupinu dodavatelů podle definováných kritérií, například podle zeměpisné oblasti.

Ve výsledcích hledání můžete zobrazit profil aktuálních, perspektivních a nevyžádaných dodavatelů. Můžete požádat o přidání nevyžádaného dodavatele jako schváleného dodavatele pro vaši organizaci. Pokud vaše přiřazená role disponuje potřebným oprávněním, můžete u aktuálního dodavatele vytvořit RFQ, nákupní požadavek, nebo nákupní objednávku. Můžete také přidat aktuálního dodavatele k jiné právnické osobě a vytvořit nového dodavatele z nevyžádaného dodavatele, který je uveden ve výsledcích hledání.

Co chcete udělat?

Výběr kritérií hledání

Úprava kritérií hledání

Zobrazení profilu dodavatele z výsledků hledání

Zobrazení historie transakcí pro aktuálního dodavatele

Vytvoření žádosti o nabídku pro aktuálního dodavatele

Vytvoření nákupních požadavků pro aktuálního dodavatele

Vytvoření nákupních objednávek pro aktuálního dodavatele

Přidat aktuálního dodavatele k jiné právnické osobě

Vytvoření aktuálního dodavatele z nevyžádaného dodavatele

Požadavek na přidání nevyžádaného dodavatele

Hledání nápovědy formuláře

Výběr kritérií hledání

Pomocí tohoto postupu můžete vybrat kritéria hledání. Vybraná vyhledávací kritéria budou sloučena. Pokud například vyberete město a kategorii zásobování, výsledky hledání budou obsahovat pouze dodavatele z vybraného města a vybrané kategorie zásobování.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Ve formuláři Kritéria vyhledávání dodavatele vyberte typy dodavatelů, které chcete zahrnout do hledání:
- Aktuální dodavatelé – Zahrnout dodavatele, kteří smějí obchodovat s vaší organizací.
- Potenciální dodavatelé – Zahrnout potenciální dodavatele. Požadavky na přidání těchto dodavatelů jsou kontrolovány.
- Nevyžádaní dodavatelé – Zahrnout dodavatele, kteří požádali o možnost obchodovat s vaší organizací.
- Zaměstnanci, kteří jsou dodavatelé – Zahrnout dodavatele, kteří jsou také zaměstnanci organizace.
- Všechny právnické osoby – Zahrnout všechny dodavatele ze všech právnických osob ve vaší organizaci.
Na pevné záložce Společná kritéria vyberte kategorie zakázek, část názvu dodavatele, umístění a stav klasifikace rozmanitosti, které platí pro všechny typy dodavatele.
Na pevné kartě Kritéria pro konkrétního dodavatele vyberte kritéria, která se vztahují pouze ke schváleným dodavatelům, například stav blokování a kategorii zásobování. Pokud chcete vyhledat hodnocení výkonu dodavatele v určité kategorii zásobování, vyberte skupinu kritérií hodnocení dodavatele nebo kritérium hodnocení dodavatele, která chcete zahrnout do vyhledávání.
Na pevné kartě Rozšířené vyhledávání můžete zobrazit a změnit hledaný výraz, který představuje kritéria hledání. Pokud chcete vyhledat určitá slova, zadejte je do pole Zadejte hledaný výraz. a klepněte na tlačítko Aktualizovat.
Chcete-li zobrazit počet dodavatelů jednotlivých typů z výsledků vyhledávání podle vašich kritérií, klepněte na odkaz Aktualizovat v části Souhrn výsledků vyhledávání.
Chcete-li zobrazit výsledky hledání, klepněte na tlačítko OK.

Zpět na začátek

Úprava kritérií hledání

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů v části Podokno akcí klepněte na tlačítko Vyhledávací kritéria.
Ve formuláři Kritéria vyhledávání dodavatele upravte kritéria hledání.

Tip

Chcete-li zobrazit počet dodavatelů jednotlivých typů z výsledků vyhledávání podle vašich upravených kritérií, klepněte na odkaz Aktualizovat v části Souhrn výsledků vyhledávání.
Chcete-li zobrazit upravené výsledky hledání, klepněte na tlačítko OK.

Zpět na začátek

Zobrazení profilu dodavatele z výsledků hledání

Tento postup použijte, chcete-li zobrazit profil aktuálního, potenciálního nebo nevyžádaného dodavatele, který je uveden ve výsledcích hledání.

Pokud chcete odebrat dodavatele ze seznamu, zaškrtněte políčko v řádku pro dodavatele a klepněte na tlačítko Odebrat.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů na pevné kartě Aktuální dodavatelé klepněte na tlačítko Podrobnosti a otevřete tak formulář Dodavatelé.
Na pevné záložce Potenciální dodavatelé klepněte na tlačítko Podrobnosti k otevření formuláře Profil potenciálního dodavatele.
Na pevné záložce Nevyžádaní dodavatelé klepněte na tlačítko Podrobnosti k otevření formuláře Nevyžádaní dodavatelé.

Zpět na začátek

Zobrazení historie transakcí pro aktuálního dodavatele

Tento postup slouží k zobrazení transakcí (jako jsou faktury a platby) s dodavatelem, který je uveden ve výsledcích hledání Aktuální dodavatelé.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů na pevné kartě Aktuální dodavatelé vyberte dodavatele, pro kterého chcete transakce zobrazit.
Klepnutím na volbu Dotazy a poté Transakce otevřete formulář Transakce dodavatele.

Zpět na začátek

Vytvoření žádosti o nabídku pro aktuálního dodavatele

Tento postup slouží k vytvoření žádosti o nabídku (RFQ) pro dodavatele, který je uveden ve výsledcích hledání Aktuální dodavatelé.

RFQ můžete vytvořit pro aktuálního dodavatele, pokud je stav blokování dodavatele Ne, Faktura, Platba nebo Nikdy. RFQ nelze vytvořit, pokud je stav blokování dodavatele Vše nebo Žádanka. Dodavatel může mít následující stavy blokování:

Ne – Žádné typy transakcí nejsou pro dodavatele k dispozici.
Faktura – Žádné faktury nelze pro dodavatele vytvořit ani zaúčtovat.
Vše – Všechny transakce s tímto dodavatelem jsou blokovány.
Platba – Žádné platby nemohou být pro dodavatele generovány.
Žádanka – Žádné žádanky nelze pro dodavatele vytvářet.
Nikdy – Žádné typy transakcí nejsou pro dodavatele blokovány a dodavatele nelze automaticky zablokovat z důvodu nečinnosti. Tento stav se používá u dodavatelů, kteří jsou využíváni pravidelně, ale zřídka. Stav blokování Nikdy můžete například použít pro ty dodavatele, který provádí nějaký druh každoroční údržby.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů na pevné kartě Aktuální dodavatelé vyberte dodavatele, pro kterého chcete vytvořit RFQ.
Klepnutím na volbu Funkce a poté Požadavek na nabídku otevřete formulář Nový požadavek na nabídku. Další informace o způsobu vytváření RFQ naleznete v tématu Nový požadavek na nabídku (formulář).

Zpět na začátek

Vytvoření nákupních požadavků pro aktuálního dodavatele

Tento postup slouží k vytvoření nové nákupní žádanky pro dodavatele, který je uveden ve výsledcích hledání Aktuální dodavatelé. Nákupní žádanku nelze vytvořit pro dodavatele se stavem blokování Žádanka. Další informace o blokování dodavatele viz kapitola „Vytvoření požadavku na nabídku pro aktuálního dodavatele“ uvedená dříve v tomto tématu.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů na pevné kartě Aktuální dodavatelé klepněte na tlačítko Nákupní žádanka a otevřete tak formulář Připravit novou nákupní žádanku. Další informace o způsobu vytvoření nákupních žádanek lze najít v tématu Klíčové úkoly: Tvorba a odeslání nového nákupního požadavku.

Zpět na začátek

Vytvoření nákupních objednávek pro aktuálního dodavatele

Tento postup slouží k vytvoření nové nákupní objednávky pro dodavatele, který je uveden ve výsledcích hledání Aktuální dodavatelé. Nákupní objednávku můžete vytvořit pouze pro dodavatele se stavem blokování Ne. Stav Ne označuje, že žádné transakce nejsou pro dodavatele blokovány. Další informace o blokování dodavatele viz kapitola „Vytvoření požadavku na nabídku pro aktuálního dodavatele“ uvedená dříve v tomto tématu.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů na pevné kartě Aktuální dodavatelé vyberte dodavatele, pro kterého chcete vytvořit nákupní objednávku.
Klepněte na položku Funkce a pak klepněte na možnost Nákupní objednávka.
V dialogovém okně Přenést informace o dodavateli? klepněte na tlačítko Ano a zkopírujte tak název, adresu, skupinu nákupčích, měnu a jazyk z profilu dodavatele do nové nákupní objednávky. Pokud chcete do nové nákupní objednávky zkopírovat pouze název a adresu dodavatele, klepněte na tlačítko Ne. Další informace o vytvoření nákupní objednávky naleznete v tématu Vytvoření nákupní objednávky (formulář).

Zpět na začátek

Přidat aktuálního dodavatele k jiné právnické osobě

Tento postup slouží pro přidání dodavatele uvedeného ve výsledcích hledání Aktuální dodavatelé k jiné právnické osobě ve vaší organizaci.

Poznámka

Chcete-li provést tuto úlohu, musíte v kritériích hledání vybrat možnost Všechny právnické osoby.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů na pevné kartě Aktuální dodavatelé vyberte dodavatele.
Klepněte na možnost Přidat dodavatele do jiné právnické osoby.
Ve formuláři Přidat dodavatele do jiné právnické osoby vyberte právnickou osobu. Pokud není k dispozici žádné blokování dodavatele, vyberte skupinu dodavatelů, měnu a stav blokování a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Dodavatelé zadejte jakékoli další informace o dodavateli pro vybranou právnickou osobu.

Zpět na začátek

Vytvoření aktuálního dodavatele z nevyžádaného dodavatele

Tento postup slouží k vytvoření nového dodavatele pro vaši organizaci z dodavatele, který je uveden ve výsledcích hledání Nevyžádaní dodavatelé. Vaše přiřazená role musí mít oprávnění k vytváření nových dodavatelů.

Poznámka

Pokud vaše přiřazená role nemá oprávnění k vytvoření nového dodavatele, můžete požádat o přidání nevyžádaného dodavatele. Viz téma „Žádost o přidání nevyžádaného dodavatele“ dále v tomto tématu.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů na pevné kartě Nevyžádaní dodavatelé vyberte nevyžádaného dodavatele.
Klepněte na položku Funkce a pak klepněte na možnost Vytvořit nového dodavatele.
Ve formuláři Přidat dodavatele do jiné právnické osoby vyberte právnickou osobu, ke které chcete dodavatele přidat.
Vyberte skupinu dodavatelů a měnu dodavatele.
Pokud není k dispozici žádné blokování dodavatele, vyberte stav blokování dodavatele a klepněte na tlačítko OK. Další informace o blokování dodavatele viz kapitola „Vytvoření požadavku na nabídku pro aktuálního dodavatele“ uvedená dříve v tomto tématu.
Ve formuláři Dodavatelé zadejte jakékoli další informace, například kontaktní informace nového dodavatele.

Zpět na začátek

Požadavek na přidání nevyžádaného dodavatele

Tímto způsobem můžete požádat o přidání nevyžádaného dodavatele pro vaši organizaci jako schváleného dodavatele.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Dodavatelé > Hledání dodavatele.
Vyberte kritéria hledání a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Výsledky vyhledávání dodavatelů na pevné kartě Nevyžádaní dodavatelé vyberte dodavatele.
Klepněte na možnost Funkcea poté na Vytvořit oslovení dodavatele a otevřete tak nové oslovení dodavatele na stránce Oslovení dodavatelů v aplikaci Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.
Vyplňte a odešlete váš požadavek na přidání nevyžádaného dodavatele.