Vytvořit nebo aktualizovat záznam kandidáta

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vyhlídky jsou organizace a jednotlivci, kterým bude potenciálně interakce pro obchodní účely.

Vytvoření záznamu kandidát strany

  1. Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Potenciální zákazníci > Všechny potenciální zákazníci.

  2. Na Podokna akcí, Potenciální zákazník karta v Nový skupině, klepněte na tlačítko Potenciální zákazník.

  3. V Vytvořit nového potenciálního zákazníka formuláře, vyberte typ záznamu pro stranu kandidát a zadejte nebo vyberte název kandidáta.

  4. V ID typu vyberte typ Kandidát a poté v Měna vyberte měnu, která používá kandidát.

  5. Zadejte nebo vyberte informace o dodání předvolby a kandidáta adresu a kontaktní informace.

  6. Klepněte na Uložit a zavřít zavřete záznam nebo klepněte na Uložit a otevřít přidejte podrobnější informace k záznamu kandidát.

Aktualizovat záznam kandidát strany

  1. Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Potenciální zákazníci > Všechny potenciální zákazníci.

  2. Vyberte záznam, který chcete aktualizovat, a klepněte na Podokna akcí, Potenciální zákazník klepněte v Udržovat skupinu, klepněte na tlačítko Upravit.

  3. Změny záznamu a klepněte na tlačítko Zavřít.