Vytváření a udržování řízení projektu a účtování
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Použití Řízení a účetnictví projektů k vytváření a správě projektů v Microsoft Dynamics AX. Nastavením parametrů projektu, projektové skupiny, parametry položky časového rozvrhu, pracovní postupy schválení, ověřovací požadavky, cenové skupiny, nákladové nebo prodejní ceny nebo modely prognóz. Můžete také nastavit projektu, kategorie, skupiny kategorií, nebo sdílet kategorie.
Na základě vašich nastavení pak můžete provádět řadu úkolů, které souvisejí s projekty, jako je například rozpočtování nebo předpovědi, vytváření a správa faktur projektu, vytváření a správa nabídek projektů a uznávajíce výnosů projektu a NV.
Témata v tomto oddíle obsahují informace o nastavení a správě Řízení a účetnictví projektů.
Konfigurace řízení projektu a účtování parametry
Konfigurace skupiny kategorií, kategorií a šablon nákladů
Konfigurace účtování hlavní knihy pro projekty
Konfigurace nákladové ceny, prodejní ceny a ceny dopravy
Konfigurace ověření pro projekty
Konfigurace období a pracovník přístupu pro projekty
Přenesení dat projektu z jiných systémů ERP
Konfigurace integrace serveru Microsoft Project
Projektový management a účetnictví instalace a údržba formulářů
Následující tabulka obsahuje seznam formulářů, které jsou k dispozici pro vytváření a udržování Řízení a účetnictví projektů.
Poznámka
Některé formuláře v následující tabulce lze otevřít pouze v případě, že požadované informace nebo parametr nastavení zadané v systému.
Úloha |
Název formuláře |
Použití |
---|---|---|
Nastavení parametrů projektu |
Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu |
Nastavit výchozí hodnoty pro projekty, které můžete vytvořit a spravovat v Microsoft Dynamics AX. |
|
|
|
Nastavit pracovní postupy projektu |
Workflowy modulu Řízení a účetnictví projektu |
Definujte pracovní postupy pro schválení rozpočtů, revize rozpočtu, rozvrhu dokumenty a položky řádků časového rozvrhu. |
|
|
|
Definování kritérií třídění |
Třídicí pole sestavy projektu |
Definujte vlastní kritéria třídění, které lze použít s projekty. Můžete například definovat jako řazení dimenze oddělení prodeje a přiřadit všechny projekty, které jsou vlastněny prodejní oddělení. Kritéria třídění jsou obzvlášť užitečné při vytváření zobrazení podrobných dat a definice sestav. |
|
|
|
Nastavení deníků Hodiny, poplatku, položky a knihy |
Schválení deníku |
Nastavte schvalovací procedury deníku projektu, které lze použít ke schválení výkazu transakce, které jsou zadány pracovníky. |
Popisy deníku |
Nastavení deníku popisy, které slouží jako popis transakce při vytváření řádků transakcí v hodinové a poplatkové deníky. |
|
Názvy deníků |
Nastavení názvů deníků hlavní knihy pro hodiny, položky a deníků poplatků projektu. Při vytváření nových deníků je povinné nastavení název deníku. |
|
|
|
|
Nastavení výchozích protiúčtů |
Výchozí protiúčty pro výdaje |
Nastavte výchozí protiúčty pro výdajové transakce zadané v projektu. |
|
|
|
Vytvoření a vedení deníků počáteční zůstatek |
Deník počátečního zůstatku |
Vytvořit, udržovat, ověřit, zaúčtování nebo tisku deníků počáteční zůstatek |
|
|
|
Vytváření skupin projektů |
Skupiny projektů |
Vytváření skupin projektů a možnosti skupiny projektu. |
|
|
|
Nastavení účtování hlavní knihy |
Nastavení účtování hlavní knihy |
Určení účtů hlavní knihy, na který projekt transakce zaúčtovány. |
|
|
|
Nastavení zásad pro výdaje |
Zásady výdajů projektu |
Nastavte zásady výdajů projektu pracovníků. |
|
|
|
Vytvoření pracovní skupiny pro zásady výdajů |
Zásady výdajů projektu – skupiny pracovníků |
Určete pracovní skupiny, které mohou být použity zásady výdajů projektu. |
|
|
|
Nastavit nákladové a prodejní ceny |
Nákladová cena – výdaje |
Nastavte nákladové ceny pro výdajovou transakci. |
Nákladová cena – hodina |
Nastavte nákladové ceny za hodinovou transakci. |
|
Prodejní cena – výdaje |
Nastavte prodejní ceny pro výdajovou transakci. |
|
Prodejní cena – poplatek |
Nastavení prodejních cen pro transakci poplatků. |
|
Prodejní cena – hodina |
Nastavení prodejních cen pro hodinovou transakci. |
|
Prodejní cena – předplatné |
Nastavte prodejní ceny předplatného. |
|
|
|
|
Vytvoření skupiny kategorií |
Skupiny kategorií |
Vytvoření skupin kategorií pro projekty. |
|
|
|
Vytvořit sdílený kategorie |
Sdílené kategorie |
Vytvořte kategorie, které lze použít ve všech právních subjektů v organizaci. |
|
|
|
Vytvořit kategorie pro projekt |
Kategorie projektů |
Povolte globální projekt kategorie pro konkrétní společnosti. |
|
|
|
Nastavení šablon nákladů |
Šablona nákladů |
Nastavení šablon nákladů projektu. Šablona nákladů je metoda pro navržení následující informace odhadu o projektech s pevnou cenou:
|
|
|
|
Vytvoření modelů prognóz |
Modely prognóz |
Vytvořte prognózové modely a dílčích modelů. Model prognózy, názvy a definuje určitou prognózu. |
|
|
|
Vytvoření alokačních klíčů |
Alokační klíče projektu |
Vytvoření projektu přídělových klíčů, které se používají v předpokládané snížení. |
|
|
|
Nastavení parametrů poznámek formuláře |
Nastavení formuláře |
Zvolte možnosti zobrazení pro faktury a další dokumenty projektu jako pro rozložení dokumentu, zobrazení poznámky a čísla zboží a DPH výpočty. |
|
|
|
Úpravy textu na formuláři |
Poznámky na formulářích |
Zachovat standardní text, který se na formulářích, které vaše společnost používá, například faktur, nákupních objednávek a úroku z prodlení. Můžete například změnit text ve formuláři pro tyto účely:
|
|
|
|
Nastavení vlastnosti řádku |
Vlastnosti řádku |
Vytvoření nové vlastnosti řádku. Vlastnost řádku přiřadí jednotlivé atributy, například fakturovatelné a nefakturovatelné, zaúčtované transakce. |
Vlastnosti řádku projektu či skupiny |
Určete výchozí vlastnost řádku u všech projektů, pro skupinu projektů nebo skupiny nebo pro jeden projekt. Můžete také určit výchozí vlastnost řádku pro specifickou kombinaci projektu a kategorie nebo kombinaci skupiny kategorií a skupin projektu. |
|
|
|
|
Nastavit grantů |
Typy odběratelů grantu |
Vytvořte typy zákazníka grant, které slouží k identifikaci různými kategoriemi zákazníků grant. |
Typy grantů |
Vytvořte typy grant, které jsou používány pro klasifikaci různých grantů podle jejich zdroj nebo účel. |
|
Odpovídající typy |
Vytvořte odpovídající typy, které jsou používány pro klasifikaci různých kategorií, odpovídajících finančních prostředků. |
|
|
|
|
Definování ověření spojení |
Přiřazení projektu ověření kategorie |
Definování přiřazení ověření projektu pro projekt kategorie. Přiřazení, které nastavíte v tomto formuláři zpřístupní kategorii pro vybrané projekty nebo kategorii zahrnou do skupin projektů nebo kategorií. |
Přiřazení pracovníka ověření kategorie |
Definujte ověření přiřazení pracovních kategorií. Přiřazení ověření řídí omezení přístupu pracovníků registraci záznamů do hodiny, náklady a deníky spotřeby zboží a když vstoupí časové rozvrhy. Přiřazení, které nastavíte v tomto formuláři zpřístupní kategorii pro vybrané zaměstnance nebo kategorii zahrnou do skupin Zaměstnanec/kategorie. |
|
Přiřazení kategorie ověření projektu |
Definování ověření spojení pro vybraný projekt. Spojení nastavená v tomto formuláři zpřístupní projekt pro vybrané kategorie. Umožňují také zahrnout do kategorie nebo projekt skupiny projektu. |
|
Přiřazení projektu ověření pracovníka |
Určete, které zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců jsou oprávněny účtovat hodiny u vybraného projektu. |
|
|
|
|
Vytvořit ověřovací skupiny sdružení |
Skupiny ověření projektů či kategorií |
Vytvoření skupin kombinujících projekty a kategorie pro ověření. Přiřazení ověření určení kategorií, které mohou být přiřazeny které projekty. |
Skupiny ověření pracovníků či kategorií |
Vytvoření skupin kombinujících zaměstnance a kategorie pro ověření. Přiřazení ověření určení kategorií, které mohou být přiřazeny které pracovníků. |
|
Skupiny ověření pracovníků či projektů |
Definování přiřazení ověření projektu pracovníků. Přiřazení ověření určení zaměstnanců, které mohou být přiřazeny které projekty. |
|
|
|
|
Nastavení parametrů ověření |
Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu |
O tom, že budou mít zejména ověření kombinace definujte. |
|
|
|
Povolení parametrů ověření |
Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu |
Povolit ověření a úroveň ověření v Microsoft Dynamics AX pro kombinace projektů, kategorií a zaměstnanců. |
Nastavení projektu |
Zaškrtnutím povolíte ověřování projekt nebo kategorii pro vybrané zaměstnance Povolit ověření projektu a Povolit ověření kategorie políček. |
|
|
|
|
Zařadit do kategorií šablon nabídek |
Skupiny šablon nabídek |
Vytvoření a udržování skupin šablon nabídek. Nabídka Šablona skupiny slouží ke kategorizaci šablon nabídek. |
|
|
|
Vytvoření cenových skupin |
Skupiny cen/slev - Odběratel |
Vytvořte cenové skupiny pro správu nákladů na projekt. Poznámka V přístupu k formuláři Pohledávky modulu. Ceny, které mohou být přiřazeny k cenové skupiny jsou vytvořeny ve formulářích prodejních cen v rámci Řízení a účetnictví projektů > Nastavení> Ceny. |
|
|
|
Definovat dílčí fáze projektu |
Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu |
Definujte dílčí fáze projektu pro různé typy projektů. |
|
|
|
Povolit integraci |
Nastavení integrace serveru Microsoft Project Server |
Nainstalovat a povolit další integrace komponent mezi Microsoft Dynamics AX a Microsoft Project Server. Poznámka Podrobné informace o tom, jak integrovat Microsoft Dynamics AX a Microsoft Project Server 2010, takže můžete použít funkce obou programů správce projektů, naleznete v dokumentu white paper "Microsoft Project Server 2010 integrace with Microsoft Dynamics AX 2012." |
|
|
|
Nastavení úrovní zobrazení pro integraci |
Globální nastavení integrace serveru Microsoft Project Server |
Určete, zda záhlaví projekty v Microsoft Dynamics AX jsou integrovány s Projektový server, a zda pracovník hodnotí v Microsoft Dynamics AX jsou zobrazeny v Projektový server. |
|
|
|
Nastavit předvolby časového rozvrhu |
Nastavit zástupce |
Přiřadíte delegátů, kteří jsou oprávněni vstupovat časové rozvrhy ve vašem zastoupení nebo ostatních zaměstnanců. |
Oblíbené položky časového rozvrhu |
Vytvořte časový rozvrh možnosti konfigurace, které jsou často používané a Oblíbené položky pak přidružit pracovní nebo pracovní skupiny. Pokud zaměstnanci vytvořit nové časové rozvrhy, řádky časového rozvrhu jsou zaplněny výběry, které zde přidáte jako oblíbené položky. |
|
|
|
|
Vytvořit období časového rozvrhu |
Typy období časového rozvrhu |
Vytvoření typů období, které jsou vyžadovány v Microsoft Dynamics AX pro použití s odhady, odběry a chybějící zprávy časového rozvrhu. |