Vytvoření projektové smlouvy
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pomocí projektové smlouvy můžete fakturovat jeden nebo několik projektů současně. Projektová smlouva rovněž pomáhá zajistit, aby byl pro každý dílčí projekt v projektové struktuře použit stejný fakturační postup. Každý projekt, který bude fakturován, musí být přidružen k projektové smlouvě. Nastavení projektové smlouvy platí pro všechny projekty a dílčí projekty, které jsou přidruženy k projektové smlouvě.
Projektová smlouva může určit jeden nebo více zdrojů financování. Díky tomu je možné rozdělit účtování mezi více investorů, nastavit limity financování, aby zdrojům financování nebyla účtována větší než určená částka, a nakonfigurovat pravidla financování pro účtování výdajů. Další informace o financování projektových smluv naleznete v tématu O financování projektu smlouvy.
Vytvoření projektové smlouvy
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy.
V části Podokno akcí, na kartě Projektová smlouva, ve skupině Nový klikněte na možnost Projektová smlouva.
Ve formuláři Nová projektová smlouva zadejte identifikátor a název projektové smlouvy.
V poli Typ financování určete, zda je zdrojem financování odběratel, interní organizace, veřejná dotace a nebo je zdroj blokován, pokud dosud nebyl určen typ zdroje.
V poli Zdroj financování vyberte zdroj financování, který zajistí financování nákladů, které jsou spojeny s touto projektovou smlouvou. Možnosti jsou založeny na výběru v poli Typ financování.
Poznámka
Pokud budou náklady projektu sdíleny mezi více odběrateli, organizacemi nebo dotacemi, můžete přiřadit více zdrojů financování ve formuláři Podrobnosti o projektové smlouvě na pevné kartě Zdroje financování.
Pokud není prodejní měna zadána automaticky do pole Prodejní měna na základě výběru v poli Zdroj financování, vyberte prodejní měnu pro použití v projektové smlouvě.
Klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Projektové smlouvy zadejte informace o dalších zdrojích financování, limitech financování a pravidlech financování. Další informace naleznete v následující části „Přidání zdrojů financování, limitů financování a pravidel financování k projektové smlouvě.“
Přidání zdrojů financování, limitů financování a pravidel financování k projektové smlouvě
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy.
Vyberte nebo otevřete projektovou smlouvu.
V části Podokno akcí, na kartě Projektová smlouva, ve skupině Udržovat klikněte na možnost Upravit.
Ve formuláři Projektové smlouvy na pevné kartě Zdroje financování zadejte informace o jednotlivých zdrojích financování, které ponesou část nákladů na projektovou smlouvu. Další informace naleznete v tématu Přiřazení zdrojů financování projektové smlouvě.
Na pevné kartě Limity financování zadejte možnosti pro definování rozsahu pravidel financování tak, aby každému zdroji financování nebyla fakturována vyšší než určená částka.
Na pevné kartě Pravidla financování určete, jak přidělovat náklady projektové smlouvy, a části projektu, které mají být fakturovány jednotlivým zdrojům financování. Další informace naleznete v tématu Nastavit pravidla financování pro projektovou smlouvu.
Tip
Dílčí projekt může zdědit smlouvu projektu nadřazeného projektu. Pokud změníte projektovou smlouvu nadřazeného projektu, můžete určit, které dílčí projekty budou ovlivněny, prostřednictvím formuláře Aktualizovat dílčí projekty. Tento formulář se otevře při změně projektu, který má jeden nebo více dílčích projektů.