Plán rozpočtu (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Plány rozpočtu > Všechny plány rozpočtu. Otevřete existující plán rozpočtu, poklepejte na plán rozpočtu. Vytvořit nový plán rozpočtu na podokno akcív Nový skupině, klepněte na tlačítko Plán rozpočtu. Zadejte nebo vyberte informace v polích, která se zobrazí a klepněte na tlačítko Vytvořit.

Plány rozpočtu jsou dokumenty, které se používají k vývoji rozpočtů pro rozpočtový cyklus a hlavní knihy, které jsou zadány v procesu plánování rozpočtu. Po rozpočtu plánování konfigurace a proces plánování rozpočtu je založena a aktivována, tento formulář slouží k vytvoření plánu rozpočtu a jeho postupu v rámci organizace kontrol a schvalování. Další informace naleznete v tématu Plány rozpočtu.

V Řádek plánu rozpočtu mřížky v tomto formuláři můžete vybrat scénář plánu rozpočtu a zadejte informace pro řádky plánu rozpočtu. Scénář plánu rozpočtu, který jste vybrali v Filtrovat podle scénáře musí být nakonfigurován seznam pro úpravy a musí být ve fázi, ve kterém můžete přidat nebo upravit řádky plánování rozpočtu. Další informace naleznete v části "Pravidla fáze plánování rozpočtu a omezení scénáře“ v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.

Zkontrolovat a schválit pomocí workflowy plánů rozpočtu. Po uložení informací o řádku plánu rozpočtu je v horní části zobrazen panel zpráv workflowu Plán rozpočtu formuláře. Po klepnutí Zobrazit instrukce workflowu ikonu v pruhu zpráv workflowu můžete zobrazit všechny instrukce, které byly dodávány při workflowu byl nastaven. Může se zobrazit Odeslat nebo Akce tlačítko v závislosti na tom, zda je uživatel, který lze odeslat plán rozpočtu, nebo ve workflowu, jako je například schválení provedena následující akce. Další informace naleznete v tématu Použití pracovních postupů.

Poznámka

Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v kumulativní aktualizaci 7 nebo novější aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3.

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Popis
Záhlaví plánu rozpočtu	Zadání a zobrazení informací o plánu rozpočtu. Při vytváření plánu rozpočtu, můžete zadat informace jako například název plánu rozpočtu a procesu plánování rozpočtu pro plán rozpočtu celé.
Řádky plánu rozpočtu	Zadání a zobrazení scénáře plánu rozpočtu pro vybrané řádky plánu rozpočtu.
Detaily řádku	Zadejte a zobrazte možnosti, vybraný řádek plánu rozpočtu. Můžete zadat komentáře a proveďte výběry pro projekty, dlouhodobý majetek a pozice prognózy pro jednotlivé řádky.

Tlačítka

Následující tabulky popisují tlačítka v tomto formuláři.

Podokno akcí

Tlačítko	Popis
Upravit	Upravit plán rozpočtu, pokud žádné stav dokumentu je jiný než Dokončeno.
Přidružit plány rozpočtu	Pokud proces plánování rozpočtu je pro nadřazené a přidružené plány rozpočtu, vyberte plány rozpočtu, které chcete přidružit k aktuálnímu plánu rozpočtu.
Odstranit	Odstraňte vybraný plán rozpočtu. Nelze odstranit plány rozpočtu přidružené plány rozpočtu, nebo které se stavem dokumentů Dokončeno.
Vynulovat	Obnovit plán rozpočtu dokončené nebo odmítnutí mít stav Koncept. Poté můžete aktualizovat plánu rozpočtu a znovu jej odeslat do workflowu.
Plán rozpočtu	Vytvořte plán rozpočtu. Zadejte nebo vyberte informace v následujících polích, které jsou zobrazeny: Proces plánování rozpočtu– Výběr aktivní proces plánování rozpočtu pro plán rozpočtu. Centrum odpovědnosti– Vyberte vaše centra odpovědnosti rozpočtovací organizaci. Nadřazený plán rozpočtu– Vyberte nadřazený plán rozpočtu, pokud existuje. Pořizovatel plánu rozpočtu– Vyberte jméno uživatele, který připravuje plánu rozpočtu. Vaše jméno se zobrazí ve výchozím nastavení. Skupina uživatelů plánování rozpočtu– Vyberte skupinu uživatelů, jejíž členové mají přístup k plánu rozpočtu. Číslo dokumentu– Jedinečné identifikační číslo plánu rozpočtu. Plán rozpočtu – Zadejte popisný název plánu rozpočtu. Priorita plánu rozpočtu– Vyberte prioritu plánu rozpočtu, které chcete použít, pokud vaše organizace vyhodnocena plánů rozpočtu podle priority.
Přidružit plán	Pokud proces plánování rozpočtu je pro nadřazené a přidružené plány rozpočtu, přidružte nový plán rozpočtu k aktuálnímu jazyku.
Kopie	Vytvořte kopii plánu rozpočtu.
Hierarchie plánu rozpočtu	Otevře Hierarchie plánu rozpočtu formuláře, kde si můžete prohlédnout hierarchie plánu rozpočtu pro vybraný plán rozpočtu. Hierarchie se zobrazuje k nadřazenému plánu rozpočtu a všechny přidružené plány rozpočtu. Je možné plán rozpočtu. Chcete-li zobrazit podrobnosti o v podokně náhledu přesunutím ukazatele. Po klepnutí na jiného plánu rozpočtu Plán rozpočtu formuláře podrobností.
List - nebo - Odůvodnění	Otevřete dokument odůvodnění nebo listu pro fázi plánování rozpočtu. Používá Dokumenty plánu rozpočtu okno s fakty pro zobrazení názvy souborů typy šablon a fází listu a zdůvodnění, které jsou připojeny k plánu rozpočtu.
Aktualizovat	Aktualizujte řádky ve formuláři pro různé scénáře, přidělení nebo listy.
Exportovat do aplikace Microsoft Excel	Při exportu informací z vybraného řádku nebo řádků . Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci AX 2012 R2.
Přílohy	Otevře řízení dokumentů formuláře, kde můžete vytvořit nebo zobrazit přílohy plánu rozpočtu.

Dolní okno

Tlačítko	Popis
Přidat řádek	Přidáte řádek plánu rozpočtu.
Odebrat	Odeberte vybrané řádky plánu rozpočtu.
Přidělit rozpočet	Přidělit vybraného řádku nebo řádků. Scénář plánu rozpočtu pro vybranou nebo jiný scénář, můžete vytvořit řádky plánu rozpočtu pro přidělení. Další informace naleznete v tématu "přidejte nebo upravte řádky plánu rozpočtu a podrobnosti o řádku" v Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů. Zadejte nebo vyberte informace v následujících polích, které jsou zobrazeny: Metoda přidělení – Vyberte některou z následujících metod přidělení: Přidělit napříč obdobími – Přidělení řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu k období v cílovém scénáři. V poli Klíč období vyberte klíč pro přidělení období. Přidělit k dimenzím – Přidělení řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu k finančním dimenzím v cílovém scénáři. V poli Podmínka přidělení vyberte podmínku přidělení rozpočtu. Agregovat– Agregovat všechny řádky plánu rozpočtu z zdrojový scénář v přidružené plány rozpočtu pro cílový scénář v k nadřazenému plánu rozpočtu. Rozdělit – Distribuce řádků plánu rozpočtu ze zdrojového plánu rozpočtu v nadřazeném plánu rozpočtu do cílového scénáře v souvisejících rozpočtových plánech. Použít pravidla přidělení hlavní knihy– Začínající , můžete použít pravidla přidělení hlavní knihy pro řádky plánu rozpočtu. Rozdělit řádky plánu rozpočtu z zdrojový scénář plánu rozpočtu pro cílový scénář plánu rozpočtu podle vybrané pravidlo přidělení hlavní knihy. Vyberte pravidlo přidělení hlavní knihy v Pravidlo přidělení pole. Scénář plánu rozpočtu(v Zdroj skupina polí) – scénáře plánu rozpočtu, který jste vybrali ve Filtrovat podle scénáře seznamu, pokud jste nevybrali Agregovat. Pokud jste vybrali Agregovat, vyberte zdrojový scénář. Scénář plánu rozpočtu(v Místo určení skupina polí) – vyberte cílový scénář plánu rozpočtu, pokud jste nevybrali Agregovat. Pokud jste vybrali možnost Agregovat, cílem bude scénář plánu rozpočtu, který jste vybrali v seznamu Filtrovat podle scénáře. Vynásobit – Zadejte hodnotu, kterou chcete vynásobit peněžní částky nebo množství na vybraných řádcích.
Vybrat pozice prognózy	Otevře Vybrat pozice prognózy formulář, kde můžete vybrat pozice prognóz, které chcete použít jako zdroj pro řádky plánu rozpočtu.

Pole

Následující tabulky popisují polích v tomto formuláři.

Záhlaví plánu rozpočtu

Pole	Popis
Číslo dokumentu	Jedinečné identifikační číslo, které je automaticky přiřazen k plánu rozpočtu.
Plán rozpočtu	Název plánu rozpočtu. Tento název byl zadán při vytváření plánu rozpočtu.
Rozpočtový cyklus	Rozpočtový cyklus přidružený k procesu plánování rozpočtu.
Proces plánování rozpočtu	Procesu plánování rozpočtu pro plán rozpočtu.
Centrum odpovědnosti	Centrum odpovědnosti pro plán rozpočtu.
Nadřazený plán rozpočtu	K nadřazenému plánu rozpočtu, pokud existují přidružené plány rozpočtu. Používá Přidružené plány rozpočtu okno s fakty pro zobrazení čísla a fáze dokumentu pro plány, které jsou přidruženy.
Fáze plánování rozpočtu	Aktuální fáze plánování rozpočtu pro proces plánování rozpočtu.
Pořizovatel plánu rozpočtu	Jméno uživatele, který připravuje plánu rozpočtu.
Skupina uživatelů plánování rozpočtu	Skupina uživatelů pro uživatele, kteří mají přístup k plánu rozpočtu a jsou mimo hierarchie rozpočtovacích organizací.
Stav dokumentu	Stav plánu rozpočtu. Je ve stavu Draft nebo Dokončeno.
Workflow status	Stav workflowu.
Je historický	Pokud je zaškrtnuto toto políčko, historická data byla generována z hlavní knihy a stav dokumentu plánu rozpočtu je Dokončeno. Plán rozpočtu je odeslán do workflowu, nebude postupujte podle procesu revize a schválení, který je přidružen k workflowu. Toto políčko zaškrtněte, pokud Historický je nastaveno na Ano v Generovat plán rozpočtu z hlavní knihy formuláře.
Priorita plánu rozpočtu	Priorita plánu rozpočtu. Priority nastavená při rozpočtování plánování konfigurace a prioritní byl vybrán při vytváření plánu rozpočtu.
Rozsah	Zadejte číslo, které lze použít k setřídění plánů rozpočtů. Můžete například všechny plány rozpočtu, které mají stejné prioritu pořadí a poté zobrazit výsledky v sestavách plánování rozpočtu. Toto pole lze použít k setřídění plánů rozpočtů, je-li přizpůsobit libovolnou Plán rozpočtu stránek se seznamem a přidejte Rozsah pole. Můžete změnit pořadí plán rozpočtu bez ohledu na fázi plánování rozpočtu.

Řádky plánu rozpočtu

Pole	Popis
Filtrovat podle scénáře	Vyberte scénář plánu rozpočtu pro řádky plánu rozpočtu. Scénář plánu rozpočtu, který vyberete, musí být nakonfigurován pro úpravy a musí být ve fázi, ve kterém můžete přidat nebo upravit řádky plánování rozpočtu. Další informace naleznete v části "Pravidla fáze plánování rozpočtu a omezení scénáře“ v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu.
Účetní struktura	Vyberte účetní strukturu pro řádek plánu rozpočtu.
Hodnoty dimenzí	Zadejte hodnoty finanční dimenze pro řádek plánu rozpočtu.
Platný od	Zadejte datum, kdy vstupuje v platnost řádku plánu rozpočtu.
Třída rozpočtu	Vyberte typ účtu, který chcete použít. To je jeden Výdaje nebo Výnosy.
Množství	Zadejte odhadovaný počet jednotek. Množství se vynásobí částka Jednotková cena.
Měrná jednotka	Vyberte jednotku měření, ve kterém je odhad položky. Obvykle jde o Měnový nebo Množství. Toto pole se zobrazí při Třída měrné jednotky ve Scénáře oblasti Konfigurace plánování rozpočtu nastaven na hodnotu než Měnový.
Jednotková cena	Zadejte odhadované ceny na jednotku. Používá Odhady podle jednotek okno s fakty pro zobrazení součtů jednotek pro scénáře plánu rozpočtu.
Currency	Částky, vyberte jinou měnu, pokud je potřeba. Pokud je zadán více než jedna měna, jsou použity směnné kurzy měny k datu na začátku rozpočtový cyklus pro proces plánování rozpočtu.
Částka	Odhadovaný rozpočet ENTER. Používá Odhady podle částky okno s fakty pro zobrazení množství částek pro scénáře plánu rozpočtu.

Podrobnosti řádku

Pole	Popis
Projekt	Vyberte projekt pro řádek plánu rozpočtu. Další informace naleznete v tématu "přidejte nebo upravte řádky plánu rozpočtu a podrobnosti o řádku" v Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů a Prognózy výdajů (formulář).
Navrhovaný projekt	Vyberte projekt, navrhovaný řádek plánu rozpočtu. Další informace naleznete v tématu "přidejte nebo upravte řádky plánu rozpočtu a podrobnosti o řádku" v Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů a Rozpočtové plánování (formulář).
Majetek	Vyberte získaného majetek pro řádek plánu rozpočtu. Další informace naleznete v tématu "přidejte nebo upravte řádky plánu rozpočtu a podrobnosti o řádku" v Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů a Dlouhodobý majetek (formulář).
Navrhovaný majetek	Vyberte navrhovaný majetek pro řádek plánu rozpočtu. Další informace naleznete v tématu "přidejte nebo upravte řádky plánu rozpočtu a podrobnosti o řádku" v Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů a Rozpočtu plán navrhovaný majetku (formulář).
Pozice	Vyberte pozice prognózy pro řádek plánu rozpočtu. Další informace naleznete v tématu "Přidat pozice prognóz do řádků plánu rozpočtu" v Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů.
Komentář	Zadejte stručný, volitelný popis řádku plánu rozpočtu.
Opakuje se	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že řádek plánu rozpočtu každý rok opakuje.
Nový požadavek	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že řádek plánu rozpočtu je nový požadavek. Nové požadavky nebyly byly v předchozím plány rozpočtu pro centra odpovědnosti.

Viz také

Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu

Konfigurace (formulář) plánování rozpočtu

Rozpočtové plánování (formulář)