Nastavení aplikace Dynamics 365 (online) pro použití služby SharePoint Online

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Při použití Microsoft SharePoint Online s Microsoft Dynamics 365 (online) můžete provádět následující akce:

  • Vytvářet, ukládat, zobrazovat a odstraňovat dokumenty uložené ve službě SharePoint v rámci aplikace Microsoft Dynamics 365.

  • Používat možnosti správy dokumentů služby SharePoint v rámci aplikace Microsoft Dynamics 365, jako je například vrácení a rezervace dokumentů, zobrazení historie verzí a změna vlastností dokumentu.

  • Umožňovat uživatelům bez aplikace Microsoft Dynamics 365, jako jsou například zákazníci, kteří chtějí prohlížet nabídky, přímo přistupovat k dokumentům služby SharePoint, a to za předpokladu, že mají odpovídající oprávnění.

Důležité

Toto téma je pro organizace, které chtějí provést první nasazení nebo upgradovat na serverovou integraci služby SharePoint. Jakmile povolíte serverovou integraci SharePoint, nebude možné vrátit se k předchozí metodě ověřování prostřednictvím klienta.

Pro některé organizace může být lepší volbou použití Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM.Další informace:Konfigurace integrace služby SharePoint pomocí součásti seznamu.

Tip

Video symbol Prohlédněte si následující video: Připojení aplikace Dynamics 365 ke službě SharePoint Online

Chcete-li nastavit aplikaci Dynamics 365 (online) pro použití aplikace SharePoint Online, postupujte takto.

Přiřazení oprávnění uživatelů k webu služby SharePoint Team

Vašim uživatelům aplikací Microsoft Dynamics 365 (online) a Microsoft Office 365 není automaticky povolen přístup k vašim webům SharePoint. Je třeba v rámci webu SharePoint přiřadit konkrétní úrovně oprávnění jednotlivým uživatelům nebo skupinám.

Přiřazení uživatelů k webu týmu

  1. Přejděte do Centra pro správu služeb Office 365 a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů globálního správce služeb Office 365.

  2. Otevřete spouštěč aplikací sady Office 365 a pak klikněte na položku SharePoint.

  3. 3. V nabídce na levé straně klikněte na příkaz Týmový web.

  4. Na domovské stránce klepněte na volbu SDÍLET (v pravém horním rohu).

    Nastavení sdílení služby SharePoint

  5. Chcete-li zobrazit výchozí oprávnění pro týmový web, klikněte na položku mnoho lidí.

    Share Team site

  6. Ve výchozím nastavení mohou všichni uživatelé ve vaší organizaci Microsoft Office 365 přidávat a upravovat dokumenty na webu SharePoint týmu. Chcete-li pozvat ostatní, zvolte položku Pozvat uživatele a přidejte osoby mimo organizaci ke sdílení dokumentů.

    Další informace o oprávněních aplikace SharePoint naleznete v části Úvod: Řízení přístupu uživatelů pomocí oprávnění

Konfigurace aplikace Dynamics 365 (online) pro správu dokumentů služby SharePoint

Pro organizace aplikace Dynamics 365 (online) představila Microsoft Dynamics CRM Online – jaro 2014 novou serverovou (využívající ověřování typu server-server) integraci služby SharePoint, která odstraňuje nutnost instalovat nebo používat řešení Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Pokud jste nová organizace a ještě jste nenasadili správu dokumentů, viz Konfigurovat novou organizaci.

Pokud již vaše organizace používá správu dokumentů s Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM, můžete přepnout na serverovou integraci SharePoint.Další informace:Přepnutí ze seznamu komponent nebo změna nasazení

Důležité

Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM buduje knihovnu SharePoint pomocí interního názvu entity s povelenými dokumenty v Dynamics 365.. Serverová integrace SharePoint používá zobrazovaný název entity. Při upgradu na serverovou integraci SharePoint nezapomeňte zkontrolovat, zda se zobrazované názvy v knihovně dokumentů na SharePoint shodují se zobrazovanými názvy entit v Dynamics 365.Další informace:„Chyba ověřování“ při pokusu o konfiguraci serverové integrace SharePoint pro aplikace Microsoft Dynamics CRM Online a SharePoint Online.

SharePoint library name and entity display name

Tyto názvy by si měly odpovídat.

Konfigurovat novou organizaci

Pokud vaše organizace aplikace Dynamics 365 nenasadila správu dokumentů, když správce systému Dynamics 365 zaregistruje výstrahu, zobrazí se zpráva informující o nutnosti povolení serverové integrace SharePoint.

Enable Server-Based SharePoint Integration alert

Poznámka

Pokud se výstraha nezobrazí a nepovolili jste předtím serverovou integraci SharePoint, vymažte mezipaměť prohlížeče nebo otevřete Dynamics 365 pomocí prohlížeče Internet Explorer s režimem procházení InPrivate, čímž se výstraha zobrazí znovu. Po provedení konfigurace serverové integrace se již výstraha nebude nadále zobrazovat.

  1. Ve výstraze Povolit serverovou integraci SharePointu klepněte na položku Další.

  2. Vyberte volbu Online pro položku, kde je váš web SharePoint umístěn, a pak zvolte položku Další.

    Select Online as the SharePoint sites location

  3. Pokud vaše aplikace Microsoft Dynamics 365 (online) není připojena k online webu SharePoint, zadejte adresu URL (například https://contoso.sharepoint.com) vašeho webu SharePoint, který budete používat pro automatické vytváření složek, a potom vyberte položku Další.

    Tip

    Chcete-li zobrazit vaše kolekce webů SharePoint ve službě Centrum pro správu Office 365, klepněte na volbu Centra pro správu > SharePoint a poté zvolte kolekce webů.

    Enter the URL of the SharePoint site

  4. Zkontroluje se, zda je adresa URL platným online webem SharePoint a zda existuje na stejném klientu Office 365 jako vaše organizace Dynamics 365. Poté, co povolíte serverovou integraci SharePoint, nelze přejít zpět na předchozí klientskou integraci. Zvolte položku Povolit.

    Jakmile povolíte serverový SharePoint, možnosti instalace součástí seznamu a povolení serverové integrace se již nebudou zobrazovat jako možnosti ve správě dokumentů.

    Po povolení serverové integrace SharePoint budete muset povolit entity, které chcete mít k dispozici pro integraci správy dokumentů.Další informace:Nápověda a školení: Povolení správy dokumentů u entit

Používání správy dokumentů

Nyní jste připraveni přidat umístění úložiště dokumentů do entit, které jste povolili výše, a začít se správou dokumentů. Začněte otevřením záznamu s povolenou správou dokumentů (například Kontakt).

  1. Procházejte k vaší webové aplikaci Microsoft Dynamics 365 (online).

  2. Zvolte účet, například ukázkový účet Adventure Works.

  3. Na navigačním panelu klikněte na šipku dolů vedle názvu obchodního vztahu a klikněte na možnost Dokumenty.

    Select Documents for an account

  4. Klikněte na položku Odeslat a potom vyhledáním dokumentu tento dokument odešlete do nové složky na vašem webu týmu SharePoint Online služby Microsoft Office 365.

    Add a document

  5. Vyberte umístění složky Dynamics 365 a poté klikněte na volbu Ok.

  6. Chcete-li zobrazit dokument na vašem týmovém webu Microsoft Office 365SharePoint Online, klepněte klikněte vlevo od názvu dokumentu (zobrazí se zaškrtnutí) a potom klepněte na tlačítko Otevřít umístění.

    Office 365 Team Site shared document

  7. Kliknutím na položku Obsah webu zobrazte všechny knihovny dokumentů vytvořené pro spravované entity, které jste vybrali.

    Entity, které jste vybrali ke spravování ze strany správy dokumentů, se zobrazí jako knihovny dokumentů (například: Obchodní vztah, Článek, Případ, Zájemce, Příležitosti, Produkt, Nabídka a Prodejní dokumentace).

    Office 365 Team Site all libraries

Viz také

Nápověda a školení: Nastavení integrace služby SharePoint s aplikací Microsoft Dynamics 365
Správa dokumentů pomocí řešení SharePoint
SharePoint Online pro profesionály IT
Kniha: SharePoint a CRM

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva