Konfigurere CRM til telefoner og CRM til tablets

 

Udgivet: juli 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Brugerne vil have adgang til deres CRM-data, når de er på farten. Vi har tre CRM-mobilapps, du kan installere:

• CRM til telefoner: Hvis du kører Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015, har vi en ny telefonapp til dig, som er blevet opdateret, så den kan "Konfigureres én gang, installeres overalt". Design din informationsarkitektur én gang, så anvendes tilpasningerne automatisk på alle formfaktorer. Meget deles med CRM til tablets.

  Video: Udvid Dynamics CRM til din smartphone med CRM Online 2015 Update 1

• CRM til tablets: Har de samme grundlæggende funktioner som CRM til telefoner, så tabletbrugere vil sætte pris på CRM-oplevelsen, der er optimeret til en større skærm.

• CRM til telefoner ekspres: Hvis du endnu ikke har opdateret til Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015, eller du kører CRM i det lokale miljø, kan du installere CRM til telefoner ekspres. Se Konfigurere CRM til telefoner ekspres.

Dette emne indeholder

Introduktion til CRM til telefoner og CRM til tablets

Hvad brugerne skal gøre

Hvad administratorer skal gøre

Konfigurer CRM til telefoner og CRM til tablets

Ting, du skal vide om det nye CRM til telefoner

Understøttede sprog for CRM til telefoner og CRM for tablets

Objekter og CRM til telefoner og CRM til tablets

Overvejelser og bedste praksis til sikring af CRM-data på CRM til telefoner og CRM til tablets

Andre funktioner

Microsoft Dynamics CRM til Good

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Introduktion til CRM til telefoner og CRM til tablets

Krav

Du kan finde oplysninger om hardware- og softwarekrav til CRM til telefoner og CRM til tablets under Understøttelse af CRM til telefoner og CRM for tablets.

Installationer

CRM til telefoner kræver og kan kun oprette forbindelse til Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Den kan ikke bruges med Microsoft Dynamics CRM-installationer i det lokale miljø eller tidligere versioner af Microsoft Dynamics CRM Online.

CRM til tablets kan oprette forbindelse til både Microsoft Dynamics CRM Online-organisationer og Microsoft Dynamics CRM-installationer i det lokale miljø.Microsoft Dynamics CRM Online-organisationer, der bruger CRM til tablets, kræver , at Microsoft Dynamics CRM Online Efterår '13-versionen eller nyere.

Påkrævede rettigheder

Microsoft Dynamics CRM bruger en sikkerhedsrettighed, CRM til mobil, til at give adgang til CRM til telefoner og CRM til tablets. Brug følgende fremgangsmåde til at kontrollere og tildele sikkerhedsrettighederne for en sikkerhedsrolle:

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

2. Vælg Sikkerhedsroller.

3. Vælg en sikkerhedsrolle > fanen Forretningsstyring.

4. I afsnittet Rettigheder relateret til beskyttelse af personlige oplysninger skal du kontrollere, at CRM til mobil er indstillet til Organisation. Hvis ikke, skal du klikke eller trykke på CRM til mobil.

5. Vælg Gem og luk for at gemme ændringerne i sikkerhedsrollen.

6. Send en mail til de tabletaktiverede brugere for at fortælle dem, at de kan hente mobilappen fra appbutikken. Medtag organisations URL-adresse og logonoplysninger i e-mailen.

Dette gælder for nye installationer af Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM 2015 samt for kunder, der opgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 2011. Du kan tilføje eller fjerne denne rettighed fra brugerdefinerede sikkerhedsroller eller standardsikkerhedsroller for at imødekomme dine forretningsbehov. Hvis en bruger ikke har denne rettighed, modtager denne følgende fejl:

Du er ikke godkendt til at bruge denne app. Bed systemadministratoren om at opdatere dine indstillinger.

Hvad brugerne skal gøre

Se emnet: Hjælp undervisning: Brugervejledning til CRM til telefoner og tablets

Installer CRM til telefoner og CRM til tablets

Hjælp og undervisning: Installer CRM til tablets og telefoner

Hvad administratorer skal gøre

Aktiver dashboards til CRM til telefon- og CRM for tabletbrugere

Der findes flere dashboards til CRM til telefoner- og CRM til tablets-brugere. Når du har aktiveret standard eller tilpassede dashboards til mobiladgang, kan brugerne let ændre, hvilke dashboards der skal vises, og hvordan de vises på deres telefoner og tablets.

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Vælg Tilpas systemet.

3. Vælg Dashboards under Komponenter.

4. Dobbeltklik eller tryk på og hold det dashboard, du vil aktivere for telefon- eller tabletadgang.

5. Vælg Egenskaber > Aktiver til mobil > OK.

6. Vælg Gem.

Anvis brugerne i, hvordan de indstiller og viser de aktiverede dashboards på deres telefon eller tablet. Flere oplysninger: Hjælp og undervisning: Kom omkring i CRM til telefoner og tablets

Du kan tildele sikkerhedsroller til et dashboard, så dashboardet kun vises for brugere med bestemte sikkerhedsroller. Du kan f.eks. angive, hvem der har adgang til dashboardet for salg, ved at vælge IndstillingerTilpasninger > Tilpasning af systemet > Komponenter > Dashboards og derefter vælge Dashboard for salg. Vælg derefter Aktiver sikkerhedsroller.

Få din lokale installation klar til CRM Windows 8.1-tablets

Der findes to CRM til tablets-apps i Windows Store, en til Windows 8.1 og en til Windows 8 (forældet). Gennemgå følgende situationer for at installere app'en CRM til Windows 8.1.

Scenarie	Administrationshandling
Du bruger Microsoft Dynamics CRM Online foråret ‘14 eller nyere.	Ingen. Du kan springe trinnene i dette afsnit over. De gælder kun for lokale Microsoft Dynamics CRM.
Du bruger en lokal version af CRM , der er ældre end Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Opdater til Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller nyere, og følg derefter trinnene i dette afsnit.
Din organisation kører Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller nyere.	Følg trinnene i dette afsnit.

Udfør disse trin, inden brugerne installerer app'en Windows 8.1:

1. Kontrollér, at din CRM-server er opdateret til Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller nyere.

2. Opdater en indstilling i registreringsdatabasen på dine mobile enheder.

Opdater registreringsdatabasen på administrerede mobile enheder

Hvis dine mobile enheder styres - styres af gruppepolitik - skal du gøre følgende:

1. Hvis du har planer om at bruge gruppepolitik til at implementere den nødvendige registreringsdatabaseændring i hele domænet og din server ikke kører Windows Server 2012 R2, skal du hente og installere de Administrative skabeloner i Windows Server.

2. Åbn GPMC (Group Policy Management Editor).

3. Vælg en eksisterende politik, eller opret en ny politik.

4. Gå til Computerkonfiguration > Politikker > Administrative skabeloner > Windows-komponenter > Programkørsel, og angiv Aktivér URI-regler for dynamisk indhold for Windows Store-apps til aktiveret.

5. Vælg Vis, og tilføj URL-adressen for organisationen. F.eks. https://orgname.contoso.com.

6. Luk redigeringsprogrammet til gruppepolitik, og gem ændringerne.

Arbejde med Avanceret søgningFlere oplysninger:Hvordan du opdaterer kæder til eksterne websider for et virksomhedsmiljø og Gruppepolitik

Opdater registreringsdatabasen på ikke-administrerede mobile enheder vha. et script

Hvis dine mobile enheder ikke administreres, kan du se følgende eksempel på et PowerShell-script, der viser, hvordan du ændrer registreringsdatabasen på hver Windows 8.1-enhed.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Opdatere registreringsdatabasen på ikke-administrerede mobile enheder vha. et script

Hvis dine mobile enheder ikke administreres, kan du også ændre registreringsdatabasen på hver Windows 8.1-enhed på følgende måde:

1. Start Registreringseditor.

2. Før du foretager ændringer i registreringsdatabasen, skal du udføre en sikkerhedskopiering. Vælg Filer > Eksportér, og angiv dine indstillinger.

3. Find følgende undernøgle i registreringsdatabasen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Højreklik eller tryk på Politikker, peg på Ny, og vælg derefter Nøgle.

5. Skriv Pakker, og tryk derefter på ENTER.

6. Højreklik eller tryk på Pakker, peg på Ny, og vælg derefter Nøgle.

7. Skriv Programmer, og gem derefter teksten.

8. Højreklik eller tryk på Programmer, peg på Ny, og vælg derefter DWORD-værdi (32-bit).

9. Skriv EnableDynamicContentUriRules, og gem derefter teksten.

10. Højreklik eller tryk på EnableDynamicContentUriRules, og vælg derefter Rediger.

11. Skriv 1 i feltet Værdidata, og vælg derefter OK.

12. Højreklik eller tryk på Programmer, peg på Ny, og vælg derefter Nøgle.

13. Skriv ContentUriRules, og gem derefter teksten.

14. Højreklik eller tryk på ContentUriRules, peg på Ny, og vælg Strengværdi.

15. Skriv 1, og gem derefter teksten.

16. Højreklik eller tryk på 1, og vælg derefter Rediger.

17. Skriv URL-adressen til din CRM-organisation i feltet Værdidata (f.eks. https://contoso.com), og vælg derefter OK.

18. Afslut registreringseditoren.

    Nu kan du pege brugerne til app'en Windows 8.1, så de kan få de tilføjede funktioner af offlineoplevelsen.Arbejde med Avanceret søgningFlere oplysninger:Hjælp og undervisning: Installer CRM til tablets-appen

Konfigurer CRM til telefoner og CRM til tablets

Navigationslinje

Hvis et objekt aktiveres for CRM til mobil og vises på navigationslinjen (webstedskort) for webprogrammet, det vises også på navigationslinjen i CRM til telefoner og CRM til tablets.

Appen CRM til telefoner og appen CRM til tablets viser objekterne som en komprimeret liste i samme rækkefølge som et sitemap i webprogrammet. De ignorerer eventuelle grupperingerne i webprogramområder. Du kan føje et objekt til flere grupper i webprogrammet, men CRM til telefoner og CRM til tablets viser en komprimeret liste, og der vises ikke nogen gentagelser.CRM til telefoner og CRM til tablets anvender din Microsoft Dynamics CRM-sikkerhedsrolle, så du får ikke vist et objekt, medmindre du som minimum har læseadgang til det pågældende objekt.

Brugerdefinerede objekter bruger et fast brugerdefineret objektikon.

Enkle lister

Lister over poster, der vises på salgsdashboardet og i en formular, vises som simple lister. Disse lister har et andet udseende end den typiske visning af poster. Der er et par ofte benyttede handlinger, du kan udføre, på en enkel liste:

• Tryk på overskriften på en liste for at få adgang til den komplette liste for den aktuelle visning.

• Tryk på et listeelement for at åbne formularen for det pågældende element.

• Tryk og hold på et element for at få vist kommandolinjen.

• Tryk på knappen Nyt element (+) til højre for visningsnavnet for at oprette en ny post for den pågældende type.

Bemærk følgende:

• Knappen Nyt element (+) vises til højre for visningsnavnet for alle objekttyper, der har aktiveret Læsning/skrivning for CRM til tablets.

• Enkle lister henter ti poster ad gangen, uanset indstillinger for Poster pr. side i området for dine Personlige indstillinger i webprogrammet. Efterhånden som du ruller nedad på listen, viser CRM til tablets flere poster.

Viste felter

En typisk visning af poster viser alle kolonner i visningsdefinitionen. En enkel liste vises de første par kolonner fra den valgte visning. Enkle lister kan også bruges til visning af billeder for hver post, hvis objektet er aktiveret til visning af billeder.

Antallet af viste felter på listen er forskelligt, afhængigt af, hvorvidt objektet er billedaktiveret eller ej. Hvis objektet er aktiveret til billeder, er billedet det første, der vises. Næst efter billedet vises det primære felt for objektet først, og der ombrydes op til 2 linjer. Det primære felt efterfølges af de første 2 kolonner i visningen, der ikke er det primære felt. Disse felter vises begge hver på 1 linje.

Hvis objektet ikke er aktiveret til billeder, vises det primære felt for objektet først. Det primære felt efterfølges af de første 3 kolonner i visningen, der ikke er det primære felt.

Der er et par særlige listetyper. Listerne for aktiviteter, interessenter og salgsteams beskrives i de næste afsnit.

Aktivitetslister

Den enkle liste for aktiviteter indeholder nogle særlige funktioner, der ikke er tilgængelig på andre lister. Hver standardaktivitetstype (f.eks telefonopkald og opgave) indeholder et ikon, så den kan adskilles fra andre aktivitetstyper. Næst efter ikonet vises det primære felt for aktiviteten, og der ombrydes op til 3 linjer. Det næste felt, der skal vises, er det første felt fra visningen med undtagelse af det primære felt, Forfaldsdato og Aktivitetstype. Der vil være et afkrydsningsfelt ud for aktiviteter, der kan markeres som fuldført. Tryk blot på afkrydsningsfeltet for at markere aktiviteten som fuldført.

Listen med aktiviteter vises aktiviteter, som forfalder i dag eller allerede er forfaldne, i en mørkere farve. Aktiviteter, der ikke er forfaldne i dag eller allerede er forfaldne, vises i en lysere farve. Aktiviteter med en forfaldsdato vil vise dato og klokkeslæt for forfald.

Bemærk følgende:

• Beskrivelsesfeltet for e-mails vises ikke på lister. Det skyldes, at det kan indeholde HTML.

• For aktiviteter vil knappen Nyt element (+) åbne et pop op-vindue, så du kan vælge den aktivitetstype, der skal oprettes. Dette pop op-vindue indeholder en liste over alle aktiviteter, hvor læsning/skrivning er aktiveret.

Lister over interessenter og salgsteams

De lister over interessenter og salgsteams, der vises i en salgsmulighed, viser det primære felt og den primære rolle. Disse to objektlister har indbygget oprettelse og redigering. Når du trykker på knappen Nyt element (+) på disse lister, flytter de eksisterende listeelementer ned, og der vises et opslag og en rulleliste. Nu kan du vælge (eller oprette) et objekt, der skal føjes til listen via opslaget, og tildele en rolle via rullelisten.

Redigering er også indbygget. Hvis du trykker på pil ned ud for rollenavnet, vil rullelisten vises i redigeringstilstand, og du kan ændre roller.

Vælg visning

Hvis du vil ændre den visning, der bruges til at få vist en liste over poster, skal du trykke og holde på navnet på listen. Kommandolinjen vises, hvor også knappen Vælg visning er medtaget. Tryk på knappen Vælg visning for at vælge en anden visning.

Personlige visninger vises før systemvisninger. Du kan ikke oprette nye visninger i Microsoft Dynamics CRM.

Diagrammer

Alle de diagrammer, du kan oprette i Diagramdesigner som f.eks. søjlediagrammer, kurvediagrammer, cirkeldiagrammer og tragtformede diagrammer, kan ses i CRM til telefoner og CRM til tablets.

Bemærk følgende:

• Åbn et diagram fra dashboardet for salg for at hente en side med et diagram og de poster, der er brugt til at oprette diagrammet.

• Vælg diagramsektionerne for at få vist de poster, der er filtreret for den pågældende del af diagrammet.

• Diagrammer er ikke tilgængelige i CRM til telefoner og CRM til tablets, når du er offline.

Formularer

Formularer i CRM til tablets er baseret på udviklingsprincippet for "Design én gang, og installér på tværs af klienter." Objektfunktionsmåde og forretningsprocesser i CRM til tablets-formularer fungerer nærmest som formularer i webprogrammet, men med et flow, der er skræddersyet til en tablet.

Formular til kundeemner i webprogram

>

Formular til kundeemner i CRM til tablets

Dette diagram viser almindelige dele af de opdaterede objektformularer i webprogrammet.

Microsoft Dynamics CRM til tablets udvælger mange af hovedformularens elementer og viser dem på en måde, der er optimeret til tablets, som vist i følgende diagram.

Relationer

Formularens relationsområde viser objektrelationer, der konfigureres i formularens navigationsområde. Hvis en objektrelation konfigureres til at blive vist på i navigationsområdet inden for formulartilpasningen, og objektet er aktiveret CRM til tablets, vises objektrelationen i sektioner Relationer. Flisen til forbindelsesrelationer vises ikke i CRM til tablets.

Relationssektionen viser også en flise for at repræsentere postens ejer, hvilket er et opslagsfelt. Ud over ejerflisen er der nogle eksempler på fliser, der er hårdt kodede, og som repræsenterer opslagsfelter. Eksempel: Kontaktformularen indeholder en flise for at vise det overordnede firma. Du kan ikke vælge, at flere opslagsfelter skal vises som felter i denne sektion.

Formulartilpasning, der viser navigationselementer i venstre side af skærmen

Relationssektion i en formular.

Bemærk følgende:

• Formularer i CRM til tablets er begrænset til 5 faner (eller 75 felter og 10 lister). Denne grænse omfatter skjulte felter.

• Aktivitetsopdateringer og Yammer understøttes ikke i CRM til tablets.

Ting, du skal vide om det nye CRM til telefoner

Formularer

Formularer i CRM til telefoner bruger formulartypen Primær. Objektfunktionsmåde og forretningsprocesser i CRM til telefoner-formularer fungerer nærmest som formularer i webprogrammet, men med et flow, der er skræddersyet til en telefon.

For at forenkle formularer yderligere kan du skjule komponenter, så de ikke vises i telefonappen. Du kan skjule faner, sektioner, undergitre, felter og diagrammer. For eksempel for at skjule fanen Detaljer i formen Kontakt skal du vælge Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Komponenter > udvid Objekter > udvid objektet Kontakt > Formularer. Vælg formularen Kontakt, og rul ned, og vælg derefter Detaljer. Vælg Skift egenskaber , og fjern markeringen i Tilgængelig via telefon, så fanen Detaljer ikke vises i formularen Kontakt for telefonbrugere.

Andre forskelle i forhold til CRM for tablets

Der er nogle få forskelle mellem CRM til telefoner og CRM til tablets:

1. Enkle lister er ikke tilgængelige i CRM til telefoner. Brug i stedet kommandolinjen (... ), og vælg Vælg visning for at ændre visningen.

2. Registrering af dubletter er ikke tilgængelig.

3. Funktionen Åbn i browser er ikke tilgængelig.

Understøttede sprog for CRM til telefoner og CRM for tablets

CRM til telefoner og CRM til tablets understøtter følgende sprog:

• Baskisk (Baskerlandet) - 1069

• Bulgarsk (Bulgarien) - 1026

• Catalansk (Catalonien) - 1027

• Kinesisk (SAR Hongkong) - 3076

• Kinesisk (Folkerepublikken Kina) - 2052

• Kinesisk (forenklet) - 2052

• Kinesisk (Taiwan) - 1028

• Kinesisk (traditionelt) - 1028

• Kroatisk (Kroatien) - 1050

• Tjekkisk (Tjekkiet) - 1029

• Dansk - 1030

• Hollandsk - 1043

• Engelsk – 1033

• Estisk - 1061

• Finsk - 1035

• Fransk – 1036

• Galisisk

• Tysk – 1031

• Græsk - 30

• Hindi (Indien) - 91

• Ungarsk - 36

• Indonesisk - 62

• Italiensk – 1040

• Japansk - 1041

• Kasakhisk - 705

• Koreansk - 82

• Lettisk - 371

• Litauisk - 370

• Norsk - 47

• Polsk - 48

• Portugisisk (Brasilien) - 55

• Portugisisk (Portugal) – 2070

• Rumænsk - 40

• Russisk - 7

• Serbisk

• Slovakisk - 421

• Slovensk - 386

• Spansk – 3082

• Svensk - 46

• Thai - 66

• Tyrkisk - 90

• Ukrainsk - 380

Når programmet indlæses første gang efter installationen, bestemmer det enhedssproget og indlæser brugergrænsefladen i det pågældende sprog. Hvis enhedssproget ikke er et af de understøttede sprog, indlæses programmet på engelsk. Når programmet er blevet konfigureret i en Microsoft Dynamics CRM-organisation, indlæses programmet på det sprog, der er angivet i brugerens personlige indstillinger. Hvis brugersproget ikke er et af de understøttede sprog, går programmet tilbage til udgangssproget i CRM-organisationen, hvis det er på listen over understøttede sprog. Hvis organisationens udgangssprog ikke understøttes, bliver engelsk det sidste reservesprog, hvis det er aktiveret på serveren.

Objekter og CRM til telefoner og CRM til tablets

Du kan aktivere et begrænset sæt objekter for CRM til telefoner og CRM til tablets. Hvis du se, om et objekt er aktiveret, eller hvis du vil aktivere et objekt, skal du vælge Indstillinger > Tilpasninger > Tilpasning af systemet > Objekter. Vælg et objekt, og gennemse indstillinger for Outlook & Mobile.

Bemærk følgende:

• Alle brugerdefinerede objekter kan aktiveres for CRM til telefoner og CRM til tablets.

• Du kan bruge opslag for objekter, der ikke er aktiveret til CRM til telefoner og CRM til tablets, fra en post, som er aktiveret, og se dataene. Objektet er imidlertid ikke redigerbart.

Objekter, der er synlige, og hvor der er læse- og skriveadgang i CRM til telefoner og CRM til tablets

Objektnavn	Egenskaben Synlighed i CRM til telefoner og CRM til tablets	Egenskaben Skrivebeskyttet i CRM til telefoner og CRM til tablets
Konto	Redigerbar	Redigerbar
Aktivitet	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Aftale	Redigerbar	Redigerbar
Sag	Redigerbar	Redigerbar
Konkurrent	Redigerbar	Redigerbar
Forbindelse	Ikke redigerbar	Redigerbar
Kontaktperson	Redigerbar	Redigerbar
Kundeemne	Redigerbar	Redigerbar
Bemærk!	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Salgsmulighed	Redigerbar	Redigerbar
Salgsmulighedsprodukt	Redigerbar	Redigerbar
Telefonopkald	Redigerbar	Redigerbar
Køelement	Redigerbar	Redigerbar
Social aktivitet	Redigerbar	Redigerbar
Social profil	Redigerbar	Redigerbar
Opgave	Redigerbar	Redigerbar

Enheder, der er synlige og skrivebeskyttede i CRM til telefoner og CRM til tablets

Objektnavn	Egenskaben Synlighed i CRM til telefoner og CRM til tablets	Egenskaben Skrivebeskyttet i CRM til telefoner og CRM til tablets
Vedhæftet fil	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
E-mail	Redigerbar	Ikke redigerbar
Berettigelse	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Videnbasepost	Redigerbar	Ikke redigerbar
Produkt	Redigerbar	Ikke redigerbar
Kø	Redigerbar	Ikke redigerbar
SLA-nøgletalsforekomst	Ikke redigerbar	Redigerbar
Gruppe	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Bruger	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Webressource	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar

Godkendelse og CRM til telefoner og CRM til tablets

CRM til telefoner og CRM til tablets godkender brugere ved hjælp af browserbaseret godkendelse, hvilket betyder, at der ikke lagres legitimationsoplysninger på telefonen.

Microsoft Dynamics CRM Online

CRM til telefoner- og CRM til tablets-brugere, der har skiftet til Microsoft Dynamics CRM Online på Microsoft Online Services-miljø, får automatisk fornyet deres logon i op til 30 dage.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versioner til det lokale miljø)

CRM til tablets-forbindelser til Microsoft Dynamics CRM 2015 kræver en installation med adgang via internet.

Overvejelser og bedste praksis til sikring af CRM-data på CRM til telefoner og CRM til tablets

Overvej følgende, når du planlægger sikkerheden for CRM til tablets.

• Datatransmission.CRM til tablets kræver en Installation med adgang via internet, så når virksomhedens mobilenheder synkroniserer CRM-data med din online eller lokale CRM, krypteres data med SSL (Secure Sockets Layer).

• Cachelagrede data.CRM til telefoner og CRM til tablets cachelagrer kun poster og lister, som du har åbnet i appen for nylig. For at fjerne cachelagrede data kan brugerne enten logge af eller omkonfigurere.Arbejde med Avanceret søgningFlere oplysninger:, se "Hvad er forskellen mellem at logge af og omkonfigurere?" i Hjælp og undervisning: Log af eller omkonfigurer CRM til tablets

• Kryptering af cachelagrede data. Cachelagrede data er ikke krypteret. Du kan bruge BitLocker til at kryptere hele harddisken på en Windows 8-enhed. Ved Apple- og Android-enheder skal du overveje Windows Intune eller et produkt fra et andet firma til at kryptere harddisken på den mobile enhed.

Andre funktioner

Gem

Poster gemmes i CRM til tablets afhængigt af, hvordan du har konfigureret automatisk lagring i din organisations indstillinger. Hvis du vil vise dine lagringsindstillinger, skal du vælge fanen Indstillinger > Administration > Systemindstillinger > Generelt. Få vist indstillingerne under Vælg standardindstilling for lagring af formularer.

Hvis automatisk lagring er :

• Aktiveret for organisationen, gemmes ændringer af formularerne, når brugerne forlader dem.

• Deaktiveret for organisationen, skal brugerne anvende kommandolinjen og vælge Gem for at gemme formularændringerne.

Billeder

Billeder som f.eks kontaktfotos, gemmes ikke i browserens cache. Billeder vises muligvis ikke, når brugerne arbejder offline med CRM til tablets.

Microsoft Dynamics CRM til Good

Microsoft Dynamics CRM til Good er en specialversion af CRM til tablets, der fungerer sammen med Good Technologys mobile sikkerhedsplatform.Microsoft Dynamics CRM til Good understøttes i øjeblikket for Apple iPad og Apple iPhone, der kører iOS 7 eller senere. For at kunne bruge Microsoft Dynamics CRM til Good skal du have Good Dynamics-serversoftware og -tjenester fra Good Technology.

Programmet er angivet i Good Dynamics Marketplace og kan hentes fra Apple App Store.

Hvad administratoren skal gøre

Organisationen skal have tjenester, der er konfigureret med Good Technology. Derefter skal du følge de fælles vejledninger til at konfigurere CRM til tablets i: Hvad administratorer skal gøre.

Derudover skal Good Dynamics-administratoren gøre følgende:

1. Godkende Microsoft Dynamics CRM til Good-appen til mobile brugere inde fra Good Control-serveren.

2. Tilføje forbindelses URL-adresser til listen over tilladte adresser inde fra Good Control-serveren. Et domæne, som programmet skal have adgang til for at få forbindelse eller vise indhold, skal være på listen over tilladte domæner.

   Hvis du bruger tunnelføringstjenesten, der leveres af Good Dynamics, skal du se: Konfigurer en Microsoft Dynamics CRM-installation med adgang via internet.

3. Sende brugerne den e-mailadresse og adgangsnøgle, de skal bruge, for at angive appen, eller konfigurere et andet sikret program, der skal fungere som stedfortræder for godkendelsen.

Hvad brugerne skal gøre

Brugere skal opdatere til den nyeste version af Dynamics CRM til Good-programmet. I Apple App Store er den seneste version 1.1. På Good Dynamics Marketplace eller (Good Control Console) vises den seneste version som 1.1.0.

Dirigere brugerne til: Sikre mobile data med Microsoft Dynamics CRM for Good

Understøttede sprog

Dynamics CRM til Good understøtter de samme sprog som CRM til tablets. Men når brugerne får vist Good Dynamics-sider, understøttes kun følgende sprog:

• Hollandsk - 1043

• Engelsk – 1033

• Fransk – 1036

• Tysk – 1031

• Italiensk – 1040

• Spansk – 3082

Under visning af Good Dynamics-sider vil skærmen være på engelsk, hvis du ikke bruger et af sprogene på listen.

Ting, du skal vide om Microsoft Dynamics CRM til Good

• Kræver Microsoft Dynamics CRM 2015. Oprettelse af forbindelse til tidligere versioner er ikke en understøttet sikker konfiguration.

• Dynamics CRM til Good Apple-appen kræver Microsoft Dynamics CRM 2015, når den køres på en iPad.

• Dynamics CRM til Good Apple-appen kræver Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015, når den køres på en iPhone.

• Microsoft Dynamics CRM lokale version kræver en installation med adgang via internet for at bruge dette program.

• Der findes flere politikker, som Good Dynamics-administratorer angiver for at kontrollere datadeling mellem apps på mobilenheden.

  1. Undgå Klik for at ringe: Aktivér for at forhindre brugere i at indlede et telefonopkald fra Dynamics CRM til Good-appen.

  2. Forhindre åbning af OneNote: Aktiver for at forhindre brugere i at åbne noter, der er gemt i Microsoft OneNote.

  3. Forhindre klik ved tilknytning: Aktiver for at forhindre, at brugere kan åbne en adresse i mobilenhedens indbyggede kortprogram.

  4. Kræver en sikker browser til at åbne URL-adresser: Aktivér for at sikre, at browservinduer, der startes fra Dynamics CRM til Good-appen, bruger et sikkert browserprogram.

  

• Aktivér indstillingen Undgå datalækage på fanen Sikkerhedspolitikker for at dække andre situationer, herunder ved hjælp af en sikker app til e-mail og håndtering af Kopiér/Sæt ind-scenarier.

  

• Når du bruger Dynamics CRM til Good, bliver alle data, der er gemt på klienten, krypteret ved hjælp af Good Dynamics API'er.

• Fjernsletning er tilgængelig og påvirker ikke ikke-sikrede apps, hvilket lader oplysninger og personlige apps være.

• Kontakt Good Technology vedrørende den specifikke understøttelse, der kan leveres sammen med din pakke/dine priser, samt den korrekte serverinstallation til dine behov og din situation.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Brugere med licens til Dynamics CRM Online med bestemte sikkerhedsroller (CEO – virksomhedsleder, salgschef, sælger, systemadministrator, systemtilpasser og salgsdirektør) har automatisk tilladelse til at få adgang til tjenesten ved hjælp af CRM til tablets og andre klienter.

En administrator har fuld kontrol (på sikkerhedsrolleniveau eller objektniveau) med den adgangsmulighed og det niveau for autoriseret adgang, der er knyttet til tablet-klienten. Brugere kan derefter få adgang til CRM Online ved hjælp af CRM til tablets, og kundedata cachelagres på den enhed, der kører en bestemt klient.

Baseret på specifikke indstillinger på brugersikkerheds- og objektniveauer, omfatter typerne kundedata, der kan eksporteres fra CRM Online og cachelagres på en slutbrugers enhed postdata, postmetadata, objektdata, objektmetadata og forretningslogik.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger i:

• Mobil sikkerhedsplatform fra Good

• Hjælp og undervisning: Brugervejledning til CRM til telefoner og tablets

• Gør dine mobile data sikre med CRM til Good

Se også

Ting, du skal vide om CRM til telefoner og tablets
Hjælp og undervisning: Installer CRM til tablets og telefoner
Hjælp og undervisning: Brugervejledning til CRM til telefoner og tablets
Se Microsoft Dynamics CRM-videoer på YouTube
Konfigurere CRM til telefoner ekspres

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret