Konfigurere SharePoint-integration med Microsoft Dynamics CRM

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Med Microsoft Dynamics 365 kan du bruge funktionerne til dokumentstyring fra Microsoft SharePoint fra Dynamics CRM . Du kan gemme og administrere dokumenter i forbindelse med en Dynamics CRM-post på en SharePoint Server, og udnytte SharePoint-infrastrukturen til at dele, administrere og samarbejde effektivt. Da dokumenterne er lagret på en SharePoint Server, kan ikke-Microsoft Dynamics 365-brugere få direkte adgang til dokumenterne på SharePoint Server, når blot de har de rette tilladelser.

For dokumentstyringsfunktionen skal du enten aktivere serverbaseret SharePoint-integration (anbefales) eller installere Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste, en SharePoint-løsning på en gruppe af websteder i SharePoint. Serverbaseret SharePoint-integration anbefales i stedet for Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste af følgende årsager.

  • Brugere logger på én gang og behøver ikke at logge på både Microsoft Dynamics 365 og SharePoint. Med listekomponenten skal brugere logge på begge.

  • Listekomponenten er en sandkassebaseret løsning i SharePoint. Sandkasseløsninger er ved at blive forældede og er ikke længere tilgængelige for både Microsoft SharePoint Online og nyere versioner af SharePoint på stedet.Flere oplysninger:Oversigt over sandkasseløsning

  • Ingen yderligere software kræves for at installere på SharePoint.

  • SharePoint-dokumenter vises på Microsoft Dynamics 365-lister.

  • Brugere kan udføre SharePoint-handlinger på CRM-kommandolinjen.

Dette afsnit indeholder

Konfigurer serverbaseret godkendelse med Dynamics CRM Online og SharePoint Online

Konfigurer serverbaseret godkendelse med Dynamics CRM Online og SharePoint i det lokale miljø

Fejlfinding i forbindelse med server-baseret godkendelse

Konfigurer SharePoint-integration ved hjælp af listekomponenten

Se også

Administrer dine dokumenter med SharePoint
Tilladelser, der kræves til opgaver i forbindelse med dokumentstyring
Validere og løse problemer med URL-adresser til SharePoint-websteder
Aktivere dokumentstyring for objekter

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret