Definere beregnede felter

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

I Microsoft Dynamics 365 kan beregnede felter automatisere manuelle beregninger i dine forretningsprocesser. En sælger vil f.eks. vide den vægtede omsætning for en salgsmulighed, der er baseret på den forventede omsætning fra en salgsmulighed, ganget med sandsynligheden. Eller de vil automatisk gøre brug af en rabat, hvis en ordre er større end USD 500. Et beregnet felt kan indeholde værdier, der er resultatet af enkle regneoperationer eller betingede operationer, som f.eks. større end eller if-else m.fl. Du kan udføre alt dette ved hjælp af brugergrænsefladen Dynamics 365 - der er ingen grund til at skrive kode.

Mulighederne i beregnede felter:

• De beregnede felter består af beregninger, der bruger felter fra det aktuelle objekt eller de relaterede overordnede objekter.

• Understøttelsen til udtryk er tilgængelig på det aktuelle objekt og de relaterede overordnede objektfelter i afsnittene Betingelse og Handling. De indbyggede funktioner omfatter:

  ADDHOURS, ADDDAYS, ADDWEEKS, ADDMONTHS, ADDYEARS, SUBTRACTHOURS, SUBTRACTDAYS, SUBTRACTWEEKS, SUBTRACTMONTHS, SUBTRACTYEARS, DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS, CONCAT, TRIMLEFT og TRIMRIGHT.

  Bemærk

  Funktionerne DIFFIN blev introduceret i Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015. De er ikke tilgængelige i Microsoft Dynamics CRM 2015 og opdatering til Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

• En omfattende betinget support giver forgrening og flere betingelser. De logiske operationer omfatter operatorerne AND og OR.

• De visuelle redigeringsfunktioner omfatter moderne brugergrænseflade og IntelliSense i afsnittet Handling.

• En fuld integration af de beregnede felter med formularer, visninger, diagrammer og rapporter er tilgængelige i realtid.

Et par eksempler på beregnede felter

• Vægtet omsætning: Anslået omsætning multipliceres med sandsynligheden

• Nettoværdi: Aktiver fratrukket udestående for en given konto

• Omkostninger ved arbejdskraft: Basissats op til 40 timer plus yderligere overarbejde

• Kontaktpersons nummer: Telefonnummeret til en salgsmulighed, der er baseret på firma eller en kontakt

• Point for kundeemne: Enkelt felt, der giver indsigt i kvaliteten af en bestemt potentiel kunde

• Opfølgning af: Opfølgning på en aktivitet inden et bestemt antal dage, der er baseret på prioritet

Dette emne indeholder

Eksempler på beregnede felter

Syntaks for beregnede feltfunktioner

Overvejelser om beregnede felter

Eksempler på beregnede felter

Lad og se nærmere på eksemplerne på beregnede felter. Vi skal definere beregnede felter med felteditor. Sådan åbnes felteditoren:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Vælg Tilpas data > Komponenter > Objekter.

3. Vælg det ønskede objekt, og vælg Felter. Vælg Ny.

I editoren angiver du de nødvendige oplysninger for feltet, herunder Felttype og Datatype.Felttype bliver Beregnet. De tilgængelige datatyper for det beregnede felt:

• Enkelt tekstlinje

• Grupperet indstilling

• To indstillinger

• Heltal

• Decimaltal

• Valuta

• Dato og klokkeslæt

Knappen Rediger ud for Felttype fører dig til definitionseditoren for det beregnede felt, hvor det nye beregnede felt er blevet oprettet, men der er ikke blevet indstillet nogen formel. Definitionen af det beregnede felt består af to sektioner: BETINGELSE og HANDLING.

• I afsnittet Betingelse kan du angive objekt, felt, operator, type og værdi. I rullelisten for Objekt kan du vælge et aktuelt objekt eller et relateret objekt. I rullelistefeltet Felt kan du vælge blandt alle tilgængelige felter til objektet. Afhængigt af den operator, du vælger, skal du angive type og værdi. Du kan angive flere betingelser ved hjælp af operatorerne AND eller OR.

• I afsnittet Handling angiver du formlen for det beregnede felt.

Vægtet omsætning fra salgsmulighed

I dette eksempel bruger vi felterne fra salgsmulighedobjektet til at beregne den vægtede omsætning, der er baseret på sandsynlighed for salgsmuligheden. I felteditor for et salgsmulighedobjekt vi kan oprette et felt med navnet "Vægtet omsætning" og angive datatypen som Beregnet og datatypen er Valuta. I definitionseditoren til beregnet felt i afsnittet Betingelse angiver vi salgsmuligheden med statussen = Åben. I HANDLING beregner formlen den vægtede omsætning, baseret på den anslåede omsætning for salgsmuligheden ganget med sandsynligheden for salgsmuligheden. De følgende skærmbilleder viser trin for trin, hvordan du definerer det beregnede felt Vægtet omsætning.

Oprettelse af det beregnede felt, kaldet "Vægtet omsætning":

Angiv betingelsen for salgsmulighederne:

Angiv formlen for vægtet omsætning:

I alt:

Opfølgningsdato for salgsmulighed

I dette eksempel bruger vi felter i salgsmuligheden for den potentielle kunde til at beregne den korrekte dato for, hvornår der skal følges op på salgsmuligheden. I felteditor for et salgsmulighedobjekt vi kan oprette et felt med navnet "Opfølgningsdato" og angive datatypen som Beregnet og datatypen er Dato og klokkeslet. I definitionseditoren til beregnet felt i afsnittet Betingelse angiver vi to betingelser: tidsramme for køb og den anslåede værdi af den potentielle kunde. I HANDLING angiver vi to formler: en til at følge op i en uge på den umiddelbare salgsmulighed, og en anden til opfølgning om en måned, hvis salgsmuligheden ikke forventes at ske straks. De følgende skærmbilleder viser trin for trin, hvordan du definerer det beregnede felt "Opfølgningsdato".

Oprettelse af det beregnede felt, kaldet "Opfølgningsdato":

Angiv de to betingelser på den potentielle kunde:

Angiv formlen til at følge op om en uge:

Angiv formlen til at følge op om en måned:

I alt:

Dage efter oprettelsen af en post

I dette eksempel bruger vi funktionen DIFFINDAYS til at beregne forskellen i dage fra det tidspunkt, hvor der blev oprettet en post til den aktuelle dato.

Opret det beregnede felt "Beregnet difference i dage":

Angiv formlen til beregning af forskellen i dage

I alt:

Syntaks for beregnede feltfunktioner

Følgende tabel indeholder oplysninger om syntaksen for funktionerne i sektionen HANDLING af det beregnede felt.

I funktionen CONCAT kan du bruge ordrette strenge som enkelte tekstlinjer, objektfelter, der indeholder en enkelt tekstlinje, eller en kombination af begge dele. For eksempel: CONCAT (Fornavn, efternavn, "er en leder"). Hvis en strengkonstant indeholder anførselstegn, skal du angive et escape-tegn i form af en omvendt skråstreg (\) foran hvert mærke som følger: "Denne streng indeholder \"anførselstegn.\"". Dette sikrer, at anførselstegn i strengen ikke behandles som specialtegn, der adskiller strengene.

Følgende eksempler viser, hvordan du bruger funktionerne TRIMLEFT og TRIMRIGHT. De indeholder de oprindelige strenge og de deraf følgende strenge, som returneres af funktionerne TRIMLEFT og TRIMRIGHT:

TRIMLEFT ("RXX10-3456789", 3), returnerer strengen "10-3456789"
TRIMRIGHT ("20-3456789RXX", 3), returnerer strengen "20-3456789"

Overvejelser om beregnede felter

Du skal være opmærksom på visse betingelser og begrænsninger, når du arbejder med beregnede felter:

• Gemte forespørgsler, diagrammer og visualiseringer kan maksimalt have 10 entydigt beregnede felter.

• De beregnede feltværdier vises ikke i Dynamics 365 Outlook Offline-tilstanden i feltvisningerne eller på de vigtigste objektformularer.

• Det maksimale antal sammenkædede beregnede felter er 5.

• Et beregnet felt kan ikke referere til sig selv eller have cykliske kæder.

• Hvis du ændrer en af betingelsesoperatorerne i en klausul med flere betingelser, opdateres alle betingelsesoperatorerne til denne tilstand. Hvis du f.eks. i sætningen IF (x > 50) OR (y ==10) OR (z < 5) ændrer operatoen OR til operatoren AND, bliver alle OR-operatorer i sætningen til AND-operatorer.

• Du kan få adgang til overordnede felter via opslagsfeltet til det overordnede objekt, f.eks. <LookupFieldName>.<FieldName>. Dette er ikke muligt med flerobjektsopslagsfelter som f.eks. Customer, som kan være Account eller Contact. Men nogle objekter har individuelle opslagsfelter for et bestemt objekt, f.eks. ParentAccountid.<FieldName> eller ParentContactid.<FieldName>.

• Sortering er deaktiveret ved:

  • Et beregnet felt, der indeholder et felt for en overordnet post.

  • Et beregnet felt, der indeholder et logisk felt (for eksempel adressefelt).

  • Et beregnet felt, der indeholder et andet beregnet felt.

• Beregnede felter kan kun strække sig over to objekter.

  • Et beregnet felt kan indeholde et felt fra et andet objekt (strækker sig over to objekter – det aktuelle objekt og den overordnede post).

  • Et beregnet felt kan ikke indeholde et beregnet felt fra et andet objekt, der også indeholder et andet felt fra et andet objekt (strækker sig over tre objekter):
    (Aktuelt objekt)Beregnet felt <- (Overordnet post) Beregnet felt 1 <- (Overordnet post) Beregnet felt 2

• Du kan ikke udløse arbejdsprocesser eller plug-ins på beregnede felter.

• Du kan ikke ændre et eksisterende simpelt felt til et beregnet felt. Hvis det aktuelle program bruger JavaScript eller plug-ins til at beregne et felt, kan du ikke bruge funktionen beregnede felter uden at oprette et nyt felt.

• Regler for registrering af dubletter udløses ikke på beregnede felter.

• En opdateringspakke kan ikke referere til et beregnet felt, der bruger et andet beregnet felt, selvom alle felter for det andet beregnede felt findes på den aktuelle enhed.

Se også

Oprette og redigere felter
Definere akkumuleringsfelter
Video: Akkumulerede og beregnede felter i Microsoft Dynamics CRM 2015

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret