Formular "Projektangebot"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote. Wählen Sie ein Projektangebot aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.

Verwenden Sie dieses Formular, um Projektangebote zu erstellen oder zu aktualisieren und nach Projektangebote an Debitoren oder Interessenten abzufragen. Standardmäßig wird das Formular in der Positionsansicht geöffnet. Zur Kopfzeile werden nur beschränkte Informationen angezeigt, und Sie können detaillierte Informationen zu Positionen eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen oder Ändern von Informationen zur Kopfzeile im Aktivitätsbereich auf Kopfzeilenansicht.

Hinweis

Ein Angebot kann nicht geändert werden, wenn es an den Debitor gesendet wurde und der Status des Projektangebots Versendet ist.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen eines Projektangebots

Löschen von Projektangeboten

Kopieren von Projektangeboten

Kopieren einer gespeicherten Adresse in ein Projektverkaufsangebot

Erstellen, Ändern und Löschen von Projektangebotsvorlagen oder -vorlagengruppen

Erfassen, Aktualisieren und Löschen von alternativen Projektangeboten

Aktualisieren von Projektangeboten

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Projektangebotsaktivitäten

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Dient zum Aktivieren der Felder im Formular, damit Sie Änderungen an Projektangebot vornehmen können.
Löschen	Löscht das Projektangebot.
Projektangebot	Erstellen eines Projektangebots.
Kopfzeilenansicht	Hier werden Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an.
Positionsansicht	Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können weitere Informationen zu Positionen in der Tabelle Positionen und im Inforegister Positionsdetails angezeigt.
Aus allen	Hiermit kopieren Sie alle Informationen aus einem vorhandenen Projektangebot in einem neuen Projektangebot.
Summen	Hier werden die Gesamtwerte des Projektangebots.
Anhänge	Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz.

Zitieren Sie Aktivitäten

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Mehrwertsteuer	Hiermit können Sie die Mehrwertsteuerbeträge für Artikel an, die im Auftrag enthalten sind.
Angebot versenden	Senden eines Projektangebots mit einem Debitor und aktualisieren Sie den Angebotsstatus von Erstellt zu Versendet.
Lieferdaten simulieren	Hier können Sie mögliche Versand- und Eingangsdaten für Artikelpositionen angezeigt. Diese Datumsangaben werden berechnet, indem, Transport- und Kundenkalender die Lieferungs-.
Debitor	Hier werden Informationen zu den Debitor an, der dem Projektangebot zugeordnet ist.
Interessent	Hier werden Informationen zu den Debitor an, der dem Projektangebot zugeordnet ist.
Preise	Hier werden die Handelsvereinbarungen angezeigt, die dem Debitor zugeordnet sind, für den das Angebot vorbereitet wurde.
Angebotserfassung	Zeigt zugehörige Projektangebote angezeigt, die versendet oder bestätigt wurden.
Angebotsbestätigungserfassung	Zeigt zugehörige Angebote angezeigt, die bestätigt wurden.

Folgemaßnahmen

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Bestätigen	Bestätigen Sie ein Angebot, das einen Status Erstellt oder Versendet bestätigen hat und zum Aktualisieren des Status zu bestätigt.
Abbrechen	Aktualisieren Sie den Status eines Projektangebots stornierten von erstellt oder nach storniert von übermittelt.
Verlorenes Angebot	Aktualisieren Sie den Status eines Projektangebots von verlorenen erstellt oder zu verlorenem von übermittelt.
In Debitor konvertieren	Konvertieren Sie einen Interessenten an einen Debitor.
Ursachencode ändern	Aktualisieren Sie den Ursachencode für das Projektangebot.
In Projekt übertragen	Ein Angebot mit einem Projekt verknüpfen und das Angebot in eine Projektplanung übertragen.

Allgemeine Aktivitäten

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Druckverwaltung	Einrichten von Druckoptionen für Originale und Kopien von Projektangeboten. Anhand dieser Informationen wird gesteuert, dass Projektangebote während des Buchungs- und Bestätigungsvorgangs gedruckt werden.
Aktivitäten	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Aktivitäten anzeigen - Anzeigen einer Liste von Aktivitäten, die Ihnen zugewiesen sind oder einer anderen Arbeitskraft angezeigt. Neue Aktivität - Erstellen Sie eine Aktivität. Termin planen - Erstellen Sie einen Termin. Ereignis erfassen - Erstellen Sie ein Ereignis. Neue Aufgabe - Erstellen Sie eine Aufgabe.
Kontaktdetails	Datensatz oder Anzeigen von Kontaktinformationen für das Projektangebot an.
Zusätzliche Verkaufsartikel	Erstellen und verwalten Sie die zu den Projektangebotspositionen hinzugefügt werden Artikel, wenn eine bestimmte Artikelmenge eingekauft wird.
Alternative Angebote	Erstellen Sie eine oder mehrere alternative Angebote, die einem Angebot des ursprünglichen Projekts verknüpft werden soll.

Projektangebotskopf

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Adresse hinzufügen	Erstellen Sie einen neuen Adressdatensatz für das Projektangebot.
Sonstige Adresse	Wählen Sie eine andere Lieferadresse für das Projektangebot aus.

Feld	Beschreibung
Name	Der Name des Debitors oder Interessenten, der dem Projektangebot zugeordnet ist.
Postadresse	Dient zum Anzeigen oder Auswählen einer Adresse, die dem Debitor zugeordnet wird aus bzw. Interessenten Sie unter.
Projektkennung	Dient zum Anzeigen oder wählen Sie das Projekt aus, das dem Projektangebot zugeordnet ist. Wenn Sie kein Projekt auswählen, können Sie ihn einer neuen oder vorhandenen Projekt verknüpfen, nachdem er bestätigt wurde.
In Planung übertragen	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Angebotspositionen an eine Projektplanung kopiert.
An Artikelbedarf übertragen	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Angebotspositionen zu den Projektelementanforderungen kopiert.

Positionen

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Position hinzufügen	Hinzufügen einer neuen Position dem Projektangebot hinzu.
Entfernen	Löscht die ausgewählte Projektangebotsposition.
Projektangebotsposition	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Aus allen kopieren - Kopiert Positionen aus einem anderen Angebot. Zusätzliche Artikel - Anzeigen der erforderlichen und optionalen zusätzlichen Artikel an, die der ausgewählten Position zugeordnet werden. Anhänge - Anzeigen der Dokumentreferenzen und Hinweise an, die der ausgewählten Position zugeordnet sind. Sie können Hinweise und Dokumente anzeigen und erstellen und ändern und Drucken vorhandene Dokumente. Dimensionenanzeige - Anzeigen der Lagerungsdimensionen, die der ausgewählten Position zugeordnet werden.
Lager	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Am Lager - Dient zum Anzeigen des verfügbaren Lagerbestands für das aktuelle Artikelnebenprodukt und -Lagerdimensionen an Los – Hiermit werden Zugangs- und Abgangsbuchungen für dieselbe Losnummer abgefragt. Buchungen - Anzeigen aller Lagerbuchungen für den Artikel, Form von Zugangs- bzw. Abgangsbuchungen. Dimensionen - Verfolgen von Lagerungsdimensionen in einem Fenster.
Produkt und Beschaffung	Eine Artikelbuchung öffnen Sie ein Menü mit Optionen, die Ihnen, um das Produktmodell des ausgewählten Artikels zu konfigurieren gestatten oder einen Bericht der Variante anzuzeigen.
Position aktualisieren	Öffnet ein Menü mit der folgenden Option: Basierend auf Stückliste - führen Sie Herstellkostenkalkulationen für eine Nachkalkulationsversion aus.

Feld	Beschreibung
Buchungsart	(Erforderlich) Anzeigen oder Auswählen der Buchungsart für eine neue Angebotsposition aus.
Projektkategorie	(Erforderlich) Anzeigen oder Auswählen der Projektkategorie für einen Angebotspositionsartikel aus. Die Optionen sind basierend auf der ausgewählten Buchungsart.
Verkaufskategorie	Dient zum Anzeigen oder Auswählen der Verkaufskategorie für eine Artikelbuchung aus. Dieses Feld ist für Artikelbuchungen obligatorisch und wird automatisch eingegeben werden, wenn eine Artikelnummer ausgewählt wird.
Artikelnummer	Dient zum Anzeigen oder Auswählen der Artikelnummer für eine Artikelbuchung aus. Dies ist nicht für Kategorie-basierte Positionen erforderlich.
Arbeitskraft	Dient zum Anzeigen oder Auswählen der Arbeitskraft aus, die der Angebotsposition zugeordnet ist.
Menge	Dient zum Anzeigen oder Auswählen der Menge für eine Artikelbuchung aus.
Preis je Einheit	Dient zum Anzeigen oder Auswählen des vorgeschlagenen Preis je Einheit für eine Artikelbuchung aus.
Nettobetrag	Der erweiterte Betrag für eine Artikelbuchung.
Projektdatum	Das erwartete Projektangebotsbuchungsdatum. Öffnen Sie den Kalender, um das Datum zu ändern.
Beschreibung	Dient zum Anzeigen oder Eingeben der Beschreibung für einer Angebotsposition ein.
Abrechnungscode	(Erforderlich) Anzeigen oder Auswählen der Positionseigenschaft für die Angebotsposition aus.
Standort	Dient zum Anzeigen oder Auswählen des Standorts, an dem sich die Artikel befinden. Dieses Feld ist für eine Artikelbuchung erforderlich.