Formular "Debitorenparameter"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Parameter für Debitoren einrichten. Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Systems alle Parameter zu überprüfen und festzulegen, insbesondere vor der Eingabe oder Generierung von Debitorenrechnungen. Anhand der Parameter wird bestimmt, wie die Daten, die durch das Buchen von Quelldokumenten generiert werden, behandelt werden.

Führen Sie dazu eine der folgenden Aufgaben durch:

Hier können Sie unter verschiedenen Funktionen wählen.
Geben Sie die Standardinformationen ein, die verwendet werden, wenn die Informationen nicht anderweitig angegeben sind.
Wählen Sie die Nummernkreise aus, die sich auf Debitoren beziehen.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Einrichten Inkassi

(ITA) Buchen und Drucken eines Lieferscheins mit Transportdokumentdetails

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Links

Verbindung	Beschreibung
Allgemeines	Richten Sie die Standardwerte ein, die in neuen Aufträgen oder Angeboten angezeigt werden. Sie können die Werte in einzelnen Aufträgen oder Angeboten bei Bedarf ändern. Sie können auch Anforderungen für Ursachencodes angeben.
Aktualisierungen	Legen Sie Regeln für die Lieferannahmen und das Aktualisieren von Rechnungen, Lieferscheinen und Kommissionierlisten fest. Klicken Sie auf Auftragspositionen aktualisieren, um Parameter für das automatische Aktualisieren von Auftragspositionen anzuzeigen oder zu bearbeiten, wenn der Auftragskopf aktualisiert wird.
Projekt	Dient zum Steuern der Anzeige von projektbezogenen Einstellungen und zur Bearbeitung von Sachkontonummern in den folgenden Formularen: Freitextrechnung Vorlagen für Freitextrechnungen Buchhaltungsverteilungen Billing codes Hinweis Das Formular Billing codes ist nur verfügbar, falls der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt wurde.
Sammelaktualisierung	Hier können Sie die Standardwerte und die Auftrags-Fehlertoleranz für Sammelaktualisierungen von Aufträgen festlegen. Klicken Sie auf Sammelaktualisierungsparameter und treffen Sie dann eine Auswahl in den Bereichen Angebot, Bestätigt, Kommissionierliste, Lieferschein und Rechnung, um Parameter für die Datenerfassung einer Sammelaktualisierung einzurichten.
Lieferungen	Geben Sie an, ob und wann Sie Versandinformationen in Rechnungen oder Produktzugänge einschließen möchten. Sie können auch angeben, ob und wann Sie Frachtbriefe erstellen möchten und welche Informationen Sie einschließen möchten.
Sachkonto und Mehrwertsteuer	Hier können Sie die Standardwerte für Buchungsprofile, Zahlungen, Wechsel und Cashflowplanungen einrichten.
Wechsel ES	Hier können Sie für Wechsel in Spanien relevante Werte eingeben. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Ausgleich	Hier können Sie Details zum Ausgleich und zur Bearbeitung abgeschlossener Buchungen festlegen.
Kreditkarte	Geben Sie Details zur Autorisierung von Kreditkartenzahlungen und die geschätzten Versandkosten an, die möglicherweise zum Abschließen der Autorisierung erforderlich sind.
Inkassi	Geben Sie den Zeitpunkt, zu dem Mahnschreibencodes aktualisiert werden sowie die Parameter der Zinsberechnung an. Sie können auch Standardeinstellungen für Aktionen im Formular Inkassi angeben.
Kreditwürdigkeit	Hier können Sie Details zu den Kreditlimits angeben.
Preise	Geben Sie an, wie der Gesamtrabatt berechnet werden soll, wenn Sie für einen Auftrag sowohl Positions- als auch Sammelrabatte definieren. Sie können auch angeben, ob Gebühren automatisch Aufträgen oder Positionen hinzugefügt werden.
Zyklen	Hier können Sie die in der juristischen Person verwendeten Verkaufszyklen auswählen. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
AIF	Hier können Sie die Parameter zum Drucken, Senden und Empfangen von elektronischen Dokumenten (z. B. Aufträgen, Freitextrechnungen, Lieferscheinen, Kommissionierlisten) über das AIF (Application Integration Framework) auswählen.
Lagerungsdimensionen	Hier wählen Sie die Lagerungsdimensionen aus, die in Auftragspositionen und Kommissionierlistenpositionen angezeigt werden.
Nummernkreise	Hier werden die Nummernkreise für Debitoren festgelegt.

Schaltflächen und Links

Schaltfläche oder Link	Beschreibung
Auftragspositionen aktualisieren	Hier können Sie festlegen, wie Auftragspositionen automatisch aktualisiert werden, wenn Änderungen am Auftragskopf vorgenommen werden.
Angebotspositionen aktualisieren	Geben Sie an, wie Verkaufsangebotspositionen automatisch aktualisiert werden, wenn der Bestellkopf geändert wird. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.
Sammelaktualisierungsparameter	Richten Sie Sammelaktualisierungsparameter für Angebote, Bestätigungen, Kommissionierlisten, Lieferscheine und Rechnungen ein. So können Sie z. B. mehrere Verkaufsdokumente gleichzeitig aktualisieren und nach relevanten Kriterien wie Debitorenkonto in Gruppen zusammenfassen.
Priorität verwalten	Öffnet das Formular Ausgleichspriorität, in dem Sie die Ausgleichspriorität festlegen und Ausgleichsprioritätsattribute verwalten können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ausgleichspriorität".
Aufhebungslimits verwalten	Öffnet das Formular Debitorenaufhebungslimits verwalten, in dem Sie Grenzwerte für den Zinsbetrag und die Gebühren festlegen können, die für Debitoren in Zinsrechnungen erlassen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitorenaufhebungslimits verwalten".
Gruppe	Hier erstellen oder aktualisieren Sie Nummernkreisgruppen.

Felder

Feld	Beschreibung
Obligatorische Steuergruppe	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass für jedes neue oder geänderte Debitorenkonto eine Steuergruppe angegeben werden muss.
Umsatzsteuernummer erforderlich	Hier können Sie die Länder- bzw. Regionsgruppe auswählen, die für Ihre juristische Person gilt und die bestimmt, ob eine Umsatzsteuernummer für Kreditoren obligatorisch ist, die eine Steuerbefreiung beanspruchen.
Mindestrückerstattung	Wenn für einen Debitor ein Kreditbetrag wegen einer Überzahlung oder einer Gutschrift besteht, wird der Betrag durch Rückerstattung auf ein Kreditorenkonto umgebucht. Geben Sie den Mindestbetrag für die Bearbeitung einer Rückerstattung ein. Wenn der Wert in diesem Feld 0,00 lautet, ist keine Mindestzahlung erforderlich. Hinweis Wenn der Debitor auch ein Kreditor ist, wird das Kreditorenkonto verwendet. Wenn für den Debitor kein Kreditorenkonto eingerichtet ist, wird für die Rückerstattung automatisch auf Basis des Kreditorenkontos, das die Vorlage für Einmal-Kreditoren darstellt, ein Kreditorenkonto erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Konto für Einmal-Kreditoren.
Konto für Einmal-Kunden	Wählen Sie hier das Debitorenkonto als Standardvorlage für Einmal-Debitoren aus. Dies ist das Debitorenkonto, das als Vorlage für Informationen dient, die für einen Debitor in einen Auftrag eingegeben werden, von dem nicht erwartet wird, dass er Folgeaufträge vergibt.
Auftragstyp	Wählen Sie den Bestelltyp aus, der vorgeschlagen werden soll, wenn Sie einen Auftrag im Formular Auftrag erstellen. Weitere Informationen zu Auftragstypen finden Sie unter Info über Auftragstypen. Hinweis Die Liste enthält möglicherweise die Option Artikelbedarf. Dies ist eine interne Option, die von Microsoft Dynamics AX bei der Berechnung des Artikelbedarfs in Projekte verwendet wird. Sie können diese Option nicht auswählen.
Gültigkeitszeitraum	Geben Sie die Anzahl der Tage für die Auftragslieferfrist ein. Wenn Sie einen Auftrag erstellen, wird die Lieferfrist automatisch berechnet, und zwar als heutiges Datum plus der Anzahl der Tage, die in diesem Feld angegeben wurden. Sie können alle Aufträge löschen, deren Frist vor dem angegebenen Datum liegt. Verwenden Sie dazu das Formular Aufträge löschen. (Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Periodisch > Bereinigen > Aufträge löschen.)
Auftragspool	Wählen Sie hier den Standardverkaufspool aus, der dem Auftrag bei der Erstellung im Formular Auftrag automatisch hinzugefügt werden soll. Wenn Sie den Standardverkaufspool nicht verwenden wollen, können Sie ihn für einen bestimmten Debitor oder in einem bestimmten Auftrag ändern. Sie können Verkaufspools im Formular Auftragspools angeben.
Reservierung	Wählen Sie die standardmäßige Reservierungsmethode, die beim Erstellen eines Auftrags im Formular Auftrag verwendet werden soll: Manuell – Erfordert manuelle Reservierungen. Automatisch – Reserviert Auftragsmengen automatisch. Simultanplanungszeitraum – Reserviert Auftragsmengen automatisch, aber die Produktprogrammplanung steuert die Reservierung für Stücklisten. Sie können die Reservierungsmethode ändern, wenn Sie einen Auftrag erstellen, und Sie können die Methode für jede Auftragsposition ändern. Reservierte Mengen werden vom Gesamt-Lagerbestand abgezogen.
Auftragsgrundlage	Wählen Sie die Standardauftragsgrundlage eines Auftrags aus. Die hier angegebene Auftragsgrundlage wird automatisch eingefügt, wenn Sie einen Auftrag erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Auftragsgrundlage". Sie können die Auftragsgrundlage im Formular Auftragsgrundlage angeben.
Auftragsgrundlage aus Enterprise Portal	Wählen Sie hier den Standardursprung für Aufträge aus, die über Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX eingegeben werden. Hinweis Dieses Feld kann nicht für Aufträge verwendet werden, die Debitoren über das Customer Self-Service-Portal eingeben. Weitere Informationen zum Festlegen des Ursprungs für Aufträge, die Debitoren über das Customer Self-Service-Portal eingeben, finden Sie unter Formular "Parameter für den Customer Self-Service".
Bedienerführung für Debitor	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Erstellen oder Ändern eines Auftrags im Formular Auftrag erstellen eine Warnung anzuzeigen. Die Warnung informiert darüber, dass die Informationen zu den Debitorenbedingungen, wie z. B. Zahlungsbedingungen, aus dem Formular Debitoren in einen Auftrag kopiert werden: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die Informationen zu den Debitorenbedingungen ohne Warnung in den Auftrag kopiert. Grundlegende Informationen zum Debitorenkonto, wie Name und Adresse, werden in einen Auftrag kopiert. Dies ist unabhängig davon, ob dieses Kontrollkästchen aktiviert ist oder nicht.
Auftrag als storniert markieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Aufträge einfach als storniert und nicht als gelöscht markiert werden sollen, wenn ein Auftrag gelöscht wird. Stornierte Bestellungen sind im Formular Auftrag nicht mehr verfügbar. Sie können stornierte Aufträge im Formular Stornierte Aufträge abfragen. (Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Abfragen > Historie > Stornierte Aufträge.)
Abrechnungsklassifizierungen verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Abrechnungsklassifizierungen verwenden möchten, um Freitextrechnungen in Kategorien einzuteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Billing classifications (form) (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Beim Buchen von Dokumenten einen Feldwert für die Menge anfordern	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit beim Buchen eines Dokuments automatisch ein Wert für das Feld Menge vorgeschlagen wird. Die empfohlenen Werte für Aufträge lauten wie folgt: Bestätigt – Alle Kommissionierliste – Alle Lieferschein – Entnommen Rechnung – Lieferschein Wenn Sie zuvor die Auftragsdokumente mit anderen als den empfohlenen Werten gebucht und dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, wird eine Meldung mit der Empfehlung angezeigt, den aktuellen Wert in den empfohlenen Wert zu ändern.
Tage bis zum Ablauf des Verkaufsangebots	Geben Sie hier die Anzahl der Tage für das Ablaufdatum des Angebots ein. Wenn Sie ein Angebot erstellen, wird das Ablaufdatum des Angebots automatisch berechnet, und zwar als heutiges Datum plus der Anzahl der Tage, die in diesem Feld angegeben wurde.
Tage vor Weiterverfolgung	Geben Sie die Anzahl der Tage für das Weiterverfolgungsdatum des Angebots ein. Wenn Sie ein Angebot erstellen, wird das Weiterverfolgungsdatum der zugeordneten Aktivität automatisch berechnet, und zwar als heutiges Datum plus der Anzahl der Tage, die in diesem Feld angegeben wurde.
Debitor Angebotstyp	Hier können Sie den Standardtyp für ein Angebot angeben, das an eine Debitor gesendet wird.
Gültigkeitszeitraum	Geben Sie hier die Dauer in Tagen ein, für die eine Rücksendungsnummer für Debitoren gültig ist. Das voraussichtliche Wareneingangsdatum wird anhand des Systemdatums sowie der Anzahl der angegebenen Tage berechnet.
Ursachen für Zahlungsstornierungen erforderlich machen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass beim Stornieren von Zahlungen ein Ursachencode ausgewählt werden muss. Klicken Sie im Formular Debitorenbuchungen auf Zahlung stornieren, um Zahlungen zu stornieren. Sie können eine Ursache für die Stornierung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlung stornieren" (Einzahlungsbelege).
Ursachen für Rücklieferungen erforderlich machen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass vor dem Buchen einer Rücklieferung ein Ursachencode ausgewählt werden muss. Sie können das Formular Rücklieferungen verwenden, um Rücklieferungen zu buchen und Ursachen für Rücklieferungen einzugeben.
Ursachen für Buchungsstornierungen erforderlich machen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass beim Stornieren von Debitorenbuchungen ein Ursachencode ausgewählt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren einer Buchung.
Überlieferung akzeptieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Debitoren bereit sind, mehr Artikel über die Lieferscheinaktualisierung zu erhalten, als in der Auftragsposition bestellt wurde. Dieser Parameter wird meistens mit Massengütern, wie etwa Fleisch, Salz und Öl, verwendet. Sie können eine akzeptable Überlieferung in Prozent auf dem Inforegister Verkaufen im Formular Details für freigegebene Produkte festlegen.
Unterlieferung akzeptieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Debitoren akzeptieren, dass eine Unterlieferung möglicherweise als endgültige Lieferung betrachtet wird. Dieser Parameter wird meistens mit Massengütern, wie etwa Fleisch, Salz und Öl, verwendet. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schließen auf der Registerkarte Positionen im Formular Rechnung buchen, um anzugeben, dass eine Unterlieferung als endgültige Lieferung und nicht als Teillieferung akzeptiert wird, wenn Sie den Lieferschein oder die Rechnung buchen. Sie können eine akzeptable Unterlieferung in Prozent auf dem Inforegister Verkaufen im Formular Details für freigegebene Produkte festlegen.
Sicherheitsebene von fakturierten Aufträgen	Geben Sie an, ob Änderungen an einem vollständig fakturierten Auftrag zugelassen werden sollen: Kein – Sie können alle beliebigen Änderungen an einem fakturierten Auftrag vornehmen, wie etwa das Einfügen von Auftragspositionen. Warnung – Sie können alle beliebigen Änderungen an einem fakturierten Auftrag vornehmen, es wird jedoch eine Warnmeldung angezeigt. Gesperrt – Sie können keine Änderungen an einem fakturierten Auftrag vornehmen.
Auftragserfassungsstatistik	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Auftragserfassungsstatistiken zu aktivieren. Jede Einfügung, Änderung oder Löschung einer Auftragsposition wird erfasst. Hinweis (SWE) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Schweden befindet.
Standardsprache verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Kommissionierliste in der Standardsprache zu drucken, die im Formular Juristische Personen angegeben ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Kommissionierliste in der Sprache gedruckt, die in den Eigenschaften des Kommissionierlistenberichts definiert ist. Um die Spracheigenschaft festlegen oder ändern zu können, ist Zugriff auf die Entwicklungsumgebung erforderlich.
Automatische Reduzierung, Kommissionierliste	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Menge am Lager verringern möchten, wenn Sie die Kommissionierliste drucken, auch wenn die Menge nicht mit der bestellten Menge übereinstimmt.
Status der Entnahmeroute	Wählen Sie den Status der Entnahmeroute, der bei der Aktualisierung der Kommissionierliste verwendet werden soll. Fertig gestellt – Der Auftrag wird mit dem Entnahmestatus Fertig gestellt generiert. Sie können diese Option verwenden, wenn die juristische Person einen Entnahmeprozess verwendet, der nur von einer Person gesteuert wird. Aktiviert – Der Auftrag wird mit dem Entnahmestatus Aktiviert generiert. Der Entnahmeprozess muss manuell aktiviert werden, und anschließend muss er manuell abgeschlossen werden, um den Status in Fertig gestellt zu ändern.
Lieferschein auf Sachkonto buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie beim Aktualisieren eines Lieferscheins den Bestandswert der physischen Lagerbuchungen im Sachkonto buchen möchten. Geben Sie das Sachkonto und das Gegenkonto für den Lieferschein auf der Registerkarte Aufträge im Formular Gebuchte Belege an. Beides sind vorübergehende Konten, die zurückgesetzt werden, sobald Sie die physischen Lagerbuchungen fakturieren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ergibt sich der wertmäßige Lagerbestand aus dem Saldo von physischen Lagerwertkonten plus dem Saldo der wertmäßigen Lagerwertkonten der Artikel im Bestand. Wichtig Wenn Sie Lieferscheine auf Sachkonten buchen, müssen Sie auch das Kontrollkästchen Physischen Bestand buchen auf dem Inforegister Einstellungen im Formular Lagersteuerungsgruppen aktivieren.
Automatische Reduzierung, Lieferschein	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die beim Aktualisieren des Lieferscheins am Lager verfügbare Menge geliefert werden soll, auch wenn diese Menge nicht mit der bestellten Menge übereinstimmt. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Aktualisierung des Lieferscheins abgebrochen. Beispiel Ein Kunde bestellt 10 Stück eines Artikels, aber beim Aktualisieren des Lieferscheins sind nur 6 Stück im Bestand. Die automatische Minderung druckt die 6 Stück für die Lieferung aus und fügt die verbleibenden 4 Stück in den Rückstandsauftrag ein.
Standardausgleichstyp für Gutschriften	Wählen Sie den Standardausgleichstyp aus, der beim Erstellen einer Gutschrift als Standardausgleichstyp eingegeben werden soll: Kein – Die Rechnungsbuchung wird nicht ausgeglichen. Offene Posten – Die Buchungen werden automatisch mit offenen Buchungen ausgeglichen, gemäß dem FIFO-Prinzip ("First In First Out"). Bestimmte Buchungen – Die Buchungen werden in Bezug auf eine bestimmte Rechnung ausgeglichen. Der angegebene Ausgleichstyp wird automatisch im Feld Ausgleichstyp im Formular Auftrag ausgewählt, wenn Sie in diesem Formular eine Gutschrift erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Aufträge".
Umsatzsteuernummer erforderlich	Hier können Sie die Länder- bzw. die Regionsgruppe auswählen, die für Ihre juristische Person gilt und die bestimmt, ob eine Umsatzsteuernummer auf Rechnungen obligatorisch ist, die keine Mehrwertsteuern einbeziehen.
In der Gesamtrechnung fakturierte Auftragsposition löschen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Auftragspositionen zu löschen, die vollständig fakturiert sind. Hinweis Wenn Sie das Kontrollkästchen Auftrag als storniert markieren im Bereich Allgemeines aktiviert haben und dann dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden vollständig fakturierte Auftragspositionen nicht gelöscht, sondern als storniert gekennzeichnet.
Auftrag nach Rechnungsstellung löschen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Auftragskopf zu löschen, wenn alle Auftragspositionen gelöscht sind. Das Kontrollkästchen In der Gesamtrechnung fakturierte Auftragsposition löschen muss ebenfalls aktiviert sein, damit der Löschvorgang durchgeführt wird. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Auftrag als storniert markieren im Bereich Allgemeines aktiviert ist, wird der Auftragskopf nicht gelöscht, sondern als storniert gekennzeichnet. Damit der Kopf als storniert markiert wird, muss das Kontrollkästchen In der Gesamtrechnung fakturierte Auftragsposition löschen ebenfalls aktiviert sein.
Charge	Geben Sie hier die maximale Anzahl von Dokumenten ein, die bei jeder Stapelverarbeitungsaufgabe im Stapelverarbeitungsauftrag gleichzeitig verarbeitet werden müssen. Der Stapelverarbeitungsauftrag wird beim Buchen von Aufträgen ausgeführt.
Mengen reduzieren, Rechnung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Menge am Lager zu fakturieren, auch wenn diese Menge nicht mit der bestellten Menge übereinstimmt. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Aktualisierung der Rechnung abgebrochen. Beispiel Ein Debitor bestellt 10 Stück eines Artikels, doch beim Aktualisieren der Rechnung sind nur 6 Stück im Bestand. Die automatische Minderung liefert und fakturiert die 6 Stück und fügt die verbleibenden 4 Stück in den Rückstandsauftrag ein.
Wechselkurs aus Quelldokument verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie bei der Buchung des Auftrags den Wechselkurs aus den angegebenen Buchungen verwenden möchten. Alle Wechselkurse für die angegebenen Buchungen müssen identisch sein.
Gutschrift als Korrektur	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Gutschrift als Korrektur im entsprechenden Sachkonto zu buchen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Sachkontobuchung für eine Gutschrift auf derselben Seite gebucht wie eine Rechnung, jedoch mit negativem Vorzeichen (Rückbuchung). Hinweis Dieses Kontrollkästchen gibt die Standardmethode für die Buchung einer Gutschrift an. Wenn Sie eine bestimmte Gutschrift buchen, können Sie können die Methode ändern.
Gewicht des Verpackungsmaterials drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Gewicht des Verpackungsmaterials auf der Rechnung zu drucken.
Projektbezogene Felder in Freitextrechnungen anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektkennung, Kategorie und Finanzierungsquelle im Formular Freitextrechnung sowie Projektkennung und Kategorie im Formular Buchhaltungsverteilungen anzuzeigen. Falls der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt ist, wird durch Aktivieren des Kontrollkästchens auch die Registerkarte Projekt im Formular Billing codes angezeigt.
Bearbeiten der Sachkontonummer zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bearbeitung der Sachkontonummer in den Formularen Freitextrechnung und Buchhaltungsverteilungen zu gestatten. Falls ein Projekt einer Freitextrechnungsposition zugeordnet ist, wird durch Ändern des Projekts das Sachkonto für die Position geändert. Wenn Sie das Konto bei einer Änderung des Projekts nicht ändern möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Falls der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt ist, können Änderungen des Kontos meistens zugelassen werden, wobei die Änderung bestimmter Rechnungspositionen mithilfe von Abrechnungscodes verhindert werden kann. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Projektbezogene Felder in Freitextrechnungen anzeigen aktiviert ist.
Referenznummer auf Debitorenrechnungen aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Rechnungsreferenznummern in Debitoren-, Freitext- und Projektrechnungen einzubeziehen. Die Nummer wird generiert, wenn Sie eine Debitorenrechnung eingeben, und dann auf die Rechnung gedruckt. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie eine Formel für die Rechnungsreferenznummer im Feld Formel für die Rechnungsreferenznummer eingeben, damit eine Rechnungsreferenznummer in die Dokumente eingegeben werden kann. Hinweis (FIN) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Finnland befindet.
Formel für die Rechnungsreferenznummer	Wählen Sie die Methode zum Anzeigen der Rechnungsreferenznummer aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Referenznummer auf Debitorenrechnungen aktivieren aktiviert ist. Wenn dieses Feld aktiviert und später wieder deaktiviert wird, bleibt der letzte Wert im aktuellen Feld sichtbar. Hinweis (FIN) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Finnland befindet.
Referenz	Wählen Sie das Format der Rechnungsreferenznummer aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Konstante, Debitor, Rechnung + Prüfziffer im Feld Formel für die Rechnungsreferenznummer ausgewählt ist. Nummernkreise werden im Formular Nummernkreise eingerichtet. Hinweis (FIN) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Finnland befindet.
Das Layout für die Fakturierung von Gutschriften auf Verkaufs- und Projektrechnungsberichte anwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Rechnungsinformationen auf Gutschriften für Debitoren und Projektgutschriften gedruckt werden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Konfigurationsschlüssel Mehrere Länder/Regionen und Fakturierung von Gutschriften ausgewählt wurden.
Steuerdaten von Rechnungskonto verwenden	Geben Sie an, woher die Steuerdaten (Steuerbefreiungsnummer, Debitorenname und Mehrwertsteuergruppe) abgerufen werden, wenn ein Auftrag für einen Debitor mit einem zugeordneten Rechnungskonto erstellt wird: Nie – Die Steuerdaten werden aus dem Debitorenkonto abgerufen. Immer – Die Steuerdaten werden aus dem Rechnungskonto abgerufen. Fragen – Wählen Sie diese Option für jeden Auftrag aus. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Beim Fakturieren den einer Steuerbefreiungsnummer zugeordneten Debitorennamen verwenden	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Debitorenname beim Drucken einer Debitorenrechnung aus der Steuerbefreiungstabelle abgerufen. Die Steuerbefreiungsinformationen werden im Formular USt-IdNr. angezeigt. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > USt-IdNr..) Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Debitorenname beim Drucken einer Debitorenrechnung aus der Debitorentabelle abgerufen. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Standardwerte für Sammelaktualisierung	Wählen Sie hier einen Standardwert für die Kombination von Dokumenten aus, wenn mehrere Aufträge gleichzeitig gebucht werden sollen: Kein – Es wurden keine Sammelaktualisierungen ausgeführt. Für jeden Auftrag liegt eine Rechnung vor. Rechnungskonto – Alle ausgewählten Aufträge werden gemäß den im Formular Sammelaktualisierungsparameter festgelegten Kriterien konsolidiert. Auftrag – Konsolidiert eine Gruppe von Aufträgen in einen einzelnen Auftrag, z. B. eine Rechnung. Die Aufträge werden gemäß den im Formular Sammelaktualisierungsparameter festgelegten Kriterien sammelaktualisiert. Wenn diese Option aktiviert ist, muss im Feld Auftrags-Fehlertoleranz eine Option ausgewählt werden. Automatische Zusammenfassung – Alle ausgewählten Aufträge werden gemäß den im Formular Sammelaktualisierungsparameter festgelegten Kriterien sammelaktualisiert, jedoch nur, wenn die Sammelaktualisierung im Formular Sammelaktualisierung festgelegt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird der Auftrag separat gebucht. Sie können die Standardwerte für Aufträge überschreiben, indem Sie das Feld Sammelaktualisierung für im Formular Buchung verwenden. Die Mindestparameter zur Erstellung von Sammelaktualisierungen sind Rechnungskonto und Währung. Sie können nicht geändert werden. Klicken Sie zum Hinzufügen von Parametern auf die Schaltfläche Sammelaktualisierungsparameter, um das Formular Sammelaktualisierungsparameter zu öffnen. Wählen Sie die entsprechenden Parameter aus, die bei der Verwendung von Sammelaktualisierungen zu berücksichtigen sind.
Auftrags-Fehlertoleranz	Wählen Sie die Art der Meldung aus, die angezeigt werden soll, wenn Aufträge sammelaktualisiert werden, aber nicht den im Formular Sammelaktualisierungsparameter festgelegten Kriterien entsprechen: Übernehmen – Zeigt eine Fehlermeldung nur dann an, wenn die Werte der Felder für das Rechnungskonto und die Währung nicht bei allen gewählten Aufträgen übereinstimmen. Warnung – Zeigt eine Warnmeldung mit einer Liste der Felder an, deren Werte nicht für alle ausgewählten Aufträge übereinstimmen, aber gemäß den Sammelaktualisierungsparametern übereinstimmen sollten. Sie können die Aufträge dennoch buchen. Ändern Sie die in der Warnmeldung aufgeführten Felder, oder schließen Sie die abweichenden Aufträge aus, um ohne Warnmeldung fortzufahren. Fehler – Zeigt eine Fehlermeldung mit einer Liste der Felder an, deren Werte nicht für alle ausgewählten Aufträge übereinstimmen, aber gemäß den Sammelaktualisierungsparametern übereinstimmen sollten. Ändern Sie die in der Fehlermeldung aufgeführten Felder, oder schließen Sie die abweichenden Aufträge aus, um fortzufahren.
Bestätigt	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standort, um beim Buchen eine Bestätigung pro Standort zu erstellen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lieferinformationen, um beim Buchen eine Bestätigung pro Auftragsposition-Lieferadresse zu erzeugen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Adresse im Kopf des Formulars Auftrag beim Buchen als Lieferadresse zu verwenden.
Kommissionierliste	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standort, um beim Buchen eine Kommissionierliste pro Standort zu erstellen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lieferinformationen, um beim Buchen eine Kommissionierliste pro Auftragsposition-Lieferadresse zu erzeugen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Adresse im Kopf des Formulars Auftrag beim Buchen als Lieferadresse zu verwenden.
Lieferschein	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standort, um beim Buchen einen Lieferschein pro Standort zu erstellen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lieferinformationen, um beim Buchen einen Lieferschein pro Auftragsposition-Lieferadresse zu erzeugen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Adresse im Kopf des Formulars Auftrag beim Buchen als Lieferadresse zu verwenden.
Rechnung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standort, um beim Buchen eine Rechnung pro Standort zu erstellen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lieferinformationen, um beim Buchen eine Rechnung pro Auftragsposition-Lieferadresse zu erzeugen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Adresse im Kopf des Formulars Auftrag beim Buchen als Lieferadresse zu verwenden.
Lieferspezifikation	Geben Sie hier an, ob und wann Versandangaben automatisch eingegeben werden sollen. Zu Versandangaben gehören Volumen, Nettogewicht, Kartons, Bruttogewicht, Versandzone und Einstellungen für den Druck von Lieferetiketten. Sie können Versandinformationen beim Aktualisieren von Lieferscheinen, beim Fakturieren des Auftrags oder bei beiden Vorgängen eingeben. Wählen Sie Kein aus, wenn Sie alle Versandangaben manuell eingeben möchten.
VfZ einschließlich Bestellvorschlägen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Bestellvorschläge in die VfZ-Kalkulationen einzubeziehen, wenn Sie die Berechnungsmethode VfZ im Feld Lieferdatumskontrolle ausgewählt haben.
Lieferdatumskontrolle	Wählen Sie die Methode, die zum Berechnen möglicher Liefer- und Wareneingangsdaten verwendet wird. Wenn Sie die Option VfZ + Sicherheitszuschlag für Warenabgang auswählen, entspricht das Versanddatum dem VfZ-Datum (Verfügbar für Zusage) plus dem Sicherheitszuschlag für den Artikel. Der Sicherheitszuschlag für Warenabgang ist die zur Vorbereitung der Versandbereitschaft von Artikeln erforderliche Dauer. Falls Sie CTP auswählen, wird eine VfZ-Auflösung berechnet. Das bestätigte Versanddatum wird mit einem vorgeschlagenen Versanddatum aktualisiert.
Verkaufslieferzeit	Geben Sie hier die Anzahl der Tage für die Standardlieferzeit ein.
VfZ-Planungszeitraum	Geben Sie den Zeitraum (in Tagen) ein, der für die VfZ-Kalkulation verwendet werden soll, wenn Sie die Berechnungsmethode VfZ im Feld Lieferdatumskontrolle ausgewählt haben.
VfZ - Planungszeitraum für Bedarfsaufträge (rückwärts)	Dient zum Eingeben des Zeitraums (in Tagen), für den der überfällige Bedarf bei der Berechnung der Verfügbarkeitsdaten für den Lagerbestand berücksichtigt wird. Die Tage werden dabei vom aktuellen Datum aus gesehen rückwärts berechnet. Überfälliger Bedarf (auch als Lagerabgänge bezeichnet) betrifft die frühesten verfügbaren Lieferdatumsangaben für den Bestand. Beispiel: Wenn Sie 0 eingeben, wird kein überfälliger Bedarf berücksichtigt. Wenn Sie 1 eingeben, wird der gestrige Bedarf berücksichtigt.
VfZ - Planungszeitraum für Beschaffungsaufträge (rückwärts)	Dient zum Eingeben des Zeitraums (in Tagen), für den die überfällige Beschaffung bei der Berechnung der Verfügbarkeitsdaten für den Bestand berücksichtigt wird. Die Tage werden dabei vom aktuellen Datum aus gesehen rückwärts berechnet. Überfällige Beschaffung (wird auch als Lagerzugänge bezeichnet) betrifft die frühesten verfügbaren Lieferdaten für den Bestand. Beispiel: Wenn Sie 0 eingeben, wird keine überfällige Beschaffung berücksichtigt. Wenn Sie 1 eingeben, wird die gestrige Beschaffung berücksichtigt.
VfZ - Zeitverschiebung für verzögerte Bedarfsaufträge	Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein (vom aktuellen Tag an vorwärts gerechnet), die als Lieferdatum für überfälligen Bedarf bei Lagerabgängen in Frage kommen. Beispiel: Wenn Sie 0 eingeben, wird als Lieferdatum für Artikel mit einem überfälligen Lieferdatum der aktuelle Tag angenommen. Wenn Sie 1 eingeben, wird als Lieferdatum für Artikel mit einem überfälligen Lieferdatum der Tag nach dem aktuellen Datum angenommen.
VfZ - Zeitverschiebung für verzögerte Beschaffungsaufträge	Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein (vom aktuellen Tag an vorwärts gerechnet), die als Empfangsdatum für Artikel in überfälligen Lagerzugängen in Frage kommen. Beispiel: Wenn Sie 0 eingeben, wird als Lieferdatum der aktuelle Tag angenommen. Wenn Sie 1 eingeben, wird als Lieferdatum der Tag nach dem aktuellen Datum angenommen.
Versandberichtslayout	Wählen Sie ein Versandberichtslayout aus: Lieferetiketten – Druckt mindestens ein Lieferetikett pro Paket, das Sie bei der Eingabe der Lieferbeschreibungen angegeben haben. Lieferliste – Druckt eine Versandliste mit Informationen zu allen Paketen.
Frachtbrief	Geben Sie an, ob beim Versand einer Lieferung einen Frachtbrief erstellt werden soll. Sie können den Frachtbrief beim Aktualisieren des Lieferscheins, beim Buchen der Rechnung oder in beiden Situationen erstellen.
Sprache	Wählen Sie die Sprache aus, in der der Frachtbrief gedruckt werden soll.
Spediteurname	Geben Sie an, welches Unternehmen den Transport der Artikel übernimmt. Diese Informationen werden an das entsprechende Feld in den Formularen Frachtbrief und Rechnung buchen übertragen. Sie können die Spediteurnamen im Formular Spediteur angeben.
Verfrachtet von	Geben Sie an, wer den Transport von Artikeln übernimmt, die in den Formularen Frachtbrief und Rechnung buchen verwendet werden: Spediteur – Der Transport wird von einem externen Lieferunternehmen ausgeführt. Versender – Der Transport wird von dem Unternehmen ausgeführt, das die Waren versendet. Auftragsbearbeiter – Der Transport wird von dem Unternehmen ausgeführt, das die Waren empfängt.
Frachtkostenbedingungen	Geben Sie an, wer die Frachtkosten übernimmt. Diese Informationen werden an das entsprechende Feld in den Formularen Frachtbrief und Rechnung buchen übertragen: Bereits bezahlt – Frachtkosten werden im voraus bezahlt. Empfänger – Frachtkosten werden beim Zugang der Artikel bezahlt. Fremdhersteller – Frachtkosten werden von einem Fremdhersteller bezahlt, der Lieferdienste bereitstellt.
Anhänger beladen	Geben Sie an, wer die Artikel geladen hat: Durch Lieferant – Das Verladen wurde von dem Unternehmen ausgeführt, das die Waren versendet. Durch Fahrer – Das Verladen wurde von einem externen Fahrer übernommen.
Fracht gezählt	Geben Sie an, wer die Artikel gezählt hat: Durch Lieferant – Der Zählvorgang wurde von dem Unternehmen ausgeführt, das die Waren versendet. Durch Fahrer/Paletten sollen enthalten – Ein externer Fahrer zählte die Anzahl der Paletten. Durch Fahrer/Stück – Ein externer Fahrer zählte die Stückanzahl.
Transportdokumentinformationen auf Lieferschein verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transportdetails auf dem Lieferschein anzuzeigen. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Primäre Verbrauchsbuchung	Wählen Sie die Prioritäten der Buchung von Artikel- und Debitordimensionen.
Primäre Rabattbuchung	Wählen Sie die Prioritäten der Buchung von Artikel- und Debitordimensionen.
Primäre Umsatzbuchung	Wählen Sie die Prioritäten der Buchung von Artikel- und Debitordimensionen.
Buchungsprofil	Wählen Sie das Standarddebitoren-Buchungsprofil aus. Für jede Aktualisierung einer Debitorenbuchung muss ein Buchungsprofil angegeben werden. Buchungsprofile werden im Formular Debitoren-Buchungsprofile erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitoren-Buchungsprofile".
Obligatorische Artikelsteuergruppen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass beim Ändern oder Erstellen einer Freitext-Rechnungsposition eine Artikelsteuergruppe definiert werden muss.
Mehrwertsteuer auf Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Mehrwertsteuer beim Empfang von Vorauszahlungserfassungsbelege. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Mehrwertsteuer auf Vorauszahlungen sowie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen.
Buchungsprofil mit Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Hier können Sie ein Buchungsprofil auswählen, das zum Buchen von Vorauszahlungserfassungsbelegen verwendet wird. Das Buchungsprofil bestimmt, wo der Vorauszahlungserfassungsbeleg und die Mehrwertsteuer für den Vorauszahlungserfassungsbeleg gebucht werden. Hinweis Die Mehrwertsteuer wird für Vorauszahlungserfassungsbelege nur berechnet, wenn das Kontrollkästchen Mehrwertsteuer auf Erfassungsbeleg für Vorauszahlung aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird das Standardbuchungsprofil des Debitorenkontos verwendet.
Anzahl von Zeichen für Girokonto	Geben Sie hier an, welcher Teil der Zahlungskennung für die Girokontonummer reserviert ist. Dieser Parameter wird zum Lesen von Dateien von der Girobank verwendet. Der Code setzt sich aus einem Debitorenkonto und einer Belegnummer zusammen. Im Anschluss an das Feld zeigt das System, wie die 15 verfügbaren Positionen bei der Kontonummer und der Belegnummer verwendet werden.
Warnung anzeigen, wenn der Zahlungsvorschlag mehrere Zahlungsmethoden enthält	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Warnung anzuzeigen, wenn ein Zahlungsvorschlag mehr als eine Zahlungsmethode für dieselbe Erfassungsposition zurückgibt.
Wechsel	Wählen Sie hier das Buchungsprofil für Wechsel aus.
Wechsel protestieren	Wählen Sie hier das Buchungsprofil zum Protestieren von Wechseln aus.
Zum Inkasso einreichen	Wählen Sie hier das Buchungsprofil für Wechsel aus, die zum Inkasso eingereicht sind.
Zum Diskont einreichen	Wählen Sie hier das Buchungsprofil für Wechsel aus, die zum Diskont eingereicht sind.
Zeitraum zwischen Lieferung und Rechnungsstellung	Geben Sie hier Zahlungsbedingungen ein, die mit der Standardperiode zwischen Auftragslieferung und Rechnungsstellung übereinstimmen. Die von Ihnen angegebenen Zahlungsbedingungen werden verwendet, um beim Berechnen der Mittelzuweisungen auf Basis der offenen Aufträgen das voraussichtliche Rechnungsdatum zu berechnen. Das Rechnungsdatum wird als das Lieferdatum gemäß Auftrag plus angegebener Zahlungsfrist berechnet. Beispiel Wenn Sie in der ganzen Woche Waren ausliefern, aber nur freitags Debitorenrechnungen schreiben, wählen Sie als Zahlungsbedingungen aktuelle Woche + Null Tage. Wenn Sie täglich Debitorenrechnungen erstellen, wählen Sie als Zahlungsbedingungen z. B. Netto + Null Tage.
Rechnungsstellungszeitraum	Hier können Sie den Wert auswählen, der den Zeitraum zwischen dem Buchungsdatum zukünftiger Verkäufe (Budgetpositionen, offene Aufträge und Freitextrechnungen) und dem erwarteten Rechnungsdatum darstellt. Wenn zwischen Buchungen und der Rechnungsstellung beispielsweise drei Tage liegen, wählen Sie z. B. die Zahlungsbedingung "Netto + 3 Tage".
Zahlungsbedingungen	Wählen Sie hier die Zahlungsbedingungen aus, die für die Periode zwischen Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum gültig sind.
Abrechnungszeitraum	Wählen Sie hier die Zahlungsbedingungen aus, die für die Periode zwischen Fälligkeits- und Zahlungsdatum gültig sind.
Konto ausgleichen	Hier können Sie das Standardliquiditätskonto auswählen, das für zukünftige Kreditorenzahlungsbuchungen in Cashflowplanungen verwendet werden soll. Dieses Konto wird verwendet, wenn Sie kein bestimmtes Ausgleichskonto für Buchungsprofile im Feld Konto ausgleichen des Formulars Debitoren-Buchungsprofile ausgewählt haben. Tipp Wählen Sie hier das Liquiditätskonto (Bankkonto) aus, das Sie normalerweise für den Eingang der Zahlungen von Debitoren verwenden. Wenn Sie Währungsbedarfe berechnen, geben Sie dieses Konto als Liquiditätskonto in das Formular Liquidität ein.
Verteilungsschlüssel	Hier können Sie den zum Verringern der Auswirkungen des Budgets in der Cashflowplanung von Aufträgen verwendeten Verteilungsschlüssel auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Verteilungsschlüssel.
Typ der Zahlungskennung	Dient zum Auswählen des Standardtyps der Zahlungskennung. Hinweis (NOR) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet.
Überprüfung von Wechselerfassungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um neue Überprüfungen in der Wechselerfassung für Spanien anzuwenden. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Behandlung von Datumsangaben (Wechselerfassungen)	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Fälligkeitsdatum als Buchungsdatum für die Wechselerfassungen anzuzeigen. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Automatischer Ausgleich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um offene Buchungen beim Aktualisieren einer Zahlung oder einer Gutschrift automatisch auszugleichen. Falls dieses Kontrollkästchen deaktiviert wird, können Benutzer Konten bei der Eingabe von Zahlungen manuell oder später mithilfe des Formulars Offene Buchungen ausgleichen ausgleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor". Hinweis Sie können verschiedene Optionen für jedes Debitorenbuchungsprofil einrichten.
Skontoverwaltung	Hier können Sie angeben, ob eine verfügbare Skontodifferenz als Skontodifferenz oder Zahlung auf ein Konto betrachtet werden soll, wenn eine Rechnung ausgeglichen wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn der ausgeglichene Zahlungsbetrag, der das Skonto beinhaltet, nicht dem Betrag der ausgeglichenen Rechnung entspricht. Lax – Die Skontoabweichung wird auf folgende Arten behandelt: Wenn der entsprechende Skontobetrag in derselben juristischen Person als Überzahlung gebucht wird, wird der Skontobetrag um den Betrag der Überzahlung angepasst. Wenn der entsprechende Skontobetrag in einer anderen juristischen Person als die Überzahlung gebucht wird, wird der im Formular Konten für automatische Buchungen angegebene Debitorenskontobetrag verwendet. Wenn das entsprechende Skonto sich auf eine Unterzahlung bezieht, wird der im Formular Konten für automatische Buchungen angegebene Debitorenskontobetrag verwendet. Sind mehrere Skonti vorhanden (beispielsweise wenn eine Überzahlung mit mehreren Rechnungen ausgeglichen wird), stammt die Regulierung des Skontos aus der letzten Rechnung, die mit dem ersten Skontobetrag ausgeglichen wurde. Das erste Skonto wird verwendet, wenn ein abgestuftes Skonto vorhanden ist. Beispiel: Wenn die Rechnung innerhalb von fünf Tagen bezahlt wird, wird ein Skonto von 10 % gewährt. Wenn die Rechnung innerhalb von 15 Tagen bezahlt wird, wird ein Skonto von 6 % gewährt. Die Überzahlung wird für die erste Skontostufe reguliert, die 10 % beträgt. Spezifisch – Bei Auswahl dieser Option wird das im Formular Konten für automatische Buchungen angegebene Skontokonto verwendet. Beispiel Rechnungssumme: 105,00 Verfügbares Skonto: 10,50 Zu zahlender Betrag mit Skonto: 94,50 Betrag, den der Debitor tatsächlich zahlt: 95,00 Wenn Sie Lax auswählen, wird die Rechnung ausgeglichen, und die Differenz von 0,50 wird automatisch in das für Skontodifferenzen angegebene Sachkonto gebucht. Wenn Sie Spezifisch auswählen, wird die Rechnung ausgeglichen, und die Differenz von 0,50 wird automatisch auf dem Verkaufssachkonto als Zahlung gebucht.
Maximale Centdifferenz	Geben Sie die maximal zulässige Centdifferenz für den Ausgleich von Debitorenbuchungen ein. Wenn die Centdifferenz kleiner oder gleich der in diesem Feld festgelegten Centdifferenz ist, wird sie auf das Sachkonto für die Centdifferenz gebucht, das im Formular Konten für automatische Buchungen angegeben ist.
Maximale Über- bzw. Unterzahlung	Geben Sie den Betrag ein, der für Über- und Unterzahlungen akzeptiert wird. Wenn durch die Über- oder Unterzahlung eine Centdifferenz entsteht, die kleiner ist als die im Feld Maximale Centdifferenz definierte Differenz, dann wird der Centdifferenzbetrag auf das Centdifferenzkonto gebucht. Wenn durch die Über- oder Unterzahlung eine Centdifferenz entsteht, die größer ist als die im Feld Maximale Centdifferenz definierte Differenz, wird der Centdifferenzbetrag auf das Differenzkonto gebucht, das für den Buchungstyp Debitorenskonto im Formular Konten für automatische Buchungen ausgewählt ist. Hinweis Um Steuer auf Über- oder Unterzahlungen zu berechnen, klicken Sie im Formular Hauptbuchparameter auf Mehrwertsteuer, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Mehrwertsteuer auf Über- bzw. Unterzahlung.
Skonti für Teilzahlungen berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Skonti für Teilzahlungen automatisch berechnet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und ein Benutzer im Formular Offene Buchungen ausgleichen den Wert im Feld Auszugleichender Betrag ändert, wird das Skonto automatisch berechnet und als Standardeintrag im Feld Zu verwendender Skontobetrag angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist und ein Benutzer im Formular Offene Buchungen ausgleichen den Wert im Feld Auszugleichender Betrag ändert, lautet der Standardeintrag im Feld Zu verwendender Skontobetrag 0 (null). Dieses Kontrollkästchen wird mit der Option Normal im Feld Skonto verwenden des Formulars Offene Buchungen ausgleichen verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Rabatt bei Auswahl der Option Normal verwendet. Bei Auswahl von Immer wird das Skonto immer verwendet, unabhängig von diesem Feld. Bei Auswahl von Nie wird das Skonto niemals verwendet, unabhängig von diesem Feld. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Debitorenteilzahlungen.
Skonti für Gutschriften berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Skonti für Gutschriften automatisch berechnet werden. Im Modul "Debitoren" ist eine Gutschriftbuchung eine negative Buchung, die im Feld Rechnung des Formulars Freitextrechnung einen Wert besitzt, oder eine Rücklieferung im Formular Auftrag. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und im Formular Offene Buchungen ausgleichen eine Gutschrift eingegeben wird, wird das Skonto automatisch berechnet und als Standardeintrag im Feld Zu verwendender Skontobetrag angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist und im Formular Offene Buchungen ausgleichen eine Gutschrift eingegeben wird, lautet der Standardeintrag im Feld Zu verwendender Skontobetrag 0 (null). Dieses Kontrollkästchen wird mit der Option Normal im Feld Skonto verwenden des Formulars Offene Buchungen ausgleichen verwendet. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Skonto bei Auswahl der Option Normal verwendet. Bei Auswahl von Immer wird das Skonto immer verwendet, unabhängig von diesem Feld. Bei Auswahl von Nie wird das Skonto niemals verwendet, unabhängig von diesem Feld. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Debitorenteilzahlungen.
Ausgleiche vor Version 2.5 bearbeiten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Bearbeitung abgeschlossener Buchungen den Zugriff auf Ausgleiche zuzulassen, die in Produktversionen vor Microsoft Dynamics AX 2.5 erstellt wurden.
Positionen in Freitext- und Zinsrechnungen markieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltfläche Rechnungspositionen markieren in den Formularen Debitorenzahlungen eingeben, Alle Journale (Zahlung) und Offene Buchungen ausgleichen zu aktivieren. Benutzer können nun einzelne Positionen für den Ausgleich markieren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, werden offene Buchungspositionen immer dann erstellt, wenn eine Rechnung mit einem Betrag größer als null gebucht wird. Jede neue offene Buchungsposition stellt eine entsprechende Position in der ursprünglichen gebuchten Rechnung dar. Falls die Rechnung auf einen Zahlungsplan verweist, werden offene Buchungspositionen für die Rechnungspositionen erstellt, die die einzelnen Teilzahlungen des Plans bilden. Beispiel: Bei einer Rechnung, die vier Positionen enthält und einem Plan zugeordnet ist, der vier Zahlungen umfasst, würden 16 offene Buchungspositionen erstellt werden. Hinweis Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Rechnungspositionen markieren".
Ausgleich priorisieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltfläche Nach Priorität markieren in den Formularen Debitorenzahlungen eingeben und Offene Buchungen ausgleichen zu aktivieren, damit Benutzer den zuvor festgelegten Ausgleichsauftrag Buchungen zuweisen können. Weitere Informationen über das Einrichten des standardmäßigen Ausgleichsauftrags finden Sie unter Priorisieren von automatischem Ausgleich. Nach Anwendung des Standardausgleichsauftrags auf eine Buchung mithilfe der Schaltfläche Nach Priorität markieren können die Auftrags- und Zahlungszuteilung vor der Buchung geändert werden. Hinweis Falls ein Debitorenkredit gebucht wird und der Ausgleichsauftrag nicht zugewiesen wurde, werden Sollbuchungen automatisch in der Reihenfolge ausgeglichen, die im Formular Ausgleichspriorität angegeben ist, falls die Kontrollkästchen Automatischer Ausgleich und Priorität für automatischen Ausgleich verwenden aktiviert sind.
Priorität für automatischen Ausgleich verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die festgelegte Prioritätsreihenfolge zu verwenden, wenn Buchungen automatisch ausgeglichen werden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontrollkästchen Ausgleich priorisieren und Automatischer Ausgleich aktiviert sind.
Kreditkartenautorisierung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Autorisierungsfunktion im Formular Auftrag zu aktivieren. Wenn eine Kreditkarte autorisiert wird, wird der für den Debitor verfügbare Kredit um den Auftragsbetrag plus vorkalkulierte Versandkosten reduziert.
Kreditkarte (Hinweis)	Hier können Sie die Standardbeschreibung der gekauften Artikel eingeben. Diese Informationen werden in der Kreditkartenabrechnung des Debitors angezeigt und sind für die Zahlungsdienste erforderlich. Sie können den Hinweis ändern, wenn Sie eine Kreditkartennummer eingeben.
Maximale Anzahl für Neueingabe der Kreditkartendaten	Geben Sie an, wie häufig ein Benutzer eine falsche Kreditkartennummer eingeben kann, bevor dieses Feld gesperrt wird.
Anzahl Tage bis Ablauf	Geben Sie an, für wie viele Tage eine Autorisierung gültig bleibt. Wenn Sie z. B. 30 in dieses Feld eingeben und seit der Autorisierung dieser Kreditkarte 32 Tage verstrichen sind, kann der Auftrag erst nach der erneuten Autorisierung abgeschlossen oder versendet werden.
Wert	Geben Sie eine Zahl ein, die zum Vorkalkulieren der Frachtgebühren verwendet werden soll, wenn ein Debitor eine Kreditkarte für die Zahlung verwendet, die autorisiert werden muss. Dieser Wert ist entweder ein Betrag oder ein Prozentsatz des Auftragspreises, so wie im Feld Typ angegeben. Wenn der Auftrag abgeschlossen und versendet wurde, wird die Kreditkarte des Debitors mit den tatsächlichen Versandkosten anstatt mit dem vorkalkulierten Betrag belastet.
Typ	Wählen Sie, ob ein Festbetrag oder ein Prozentwert für die Vorkalkulation der Versandkosten der Bestellung verwendet werden soll. Die vorkalkulierten Versandkosten werden zum Auftragspreis hinzugefügt, und der verfügbare Kredit des Debitors wird bei der Autorisierung der Kreditkarte um diesen Betrag reduziert.
Höchstbetrag	Geben Sie hier den Höchstbetrag ein, der bei der Autorisierung der Kreditkarte eines Debitors für die geschätzten Frachtgebühren eingegeben werden kann.
Kontenart	Wählen Sie hier die Standardkontenart aus, die beim Buchen von Zahlungserfassungen verwendet werden soll, die Kreditkartenbuchungen enthalten. Normalerweise wird Bank ausgewählt. Sie können die Kontenart für eine bestimmte Buchung durch Auswählen einer anderen Zahlungsmethode auf dem Inforegister Preis und Rabatt im Formular Auftrag ändern.
Konto	Wählen Sie hier das Konto aus, das beim Buchen von Zahlungserfassungen verwendet werden soll, die Kreditkartenbuchungen enthalten. Sie können das Konto für eine bestimmte Buchung durch Auswählen einer anderen Zahlungsmethode auf dem Inforegister Preis und Rabatt im Formular Auftrag ändern.
Bankbuchungsart	Wählen Sie hier die Bankbuchungsart aus, die beim Buchen von Zahlungserfassungen, die Kreditkartenbuchungen enthalten, verwendet werden soll. Normalerweise wird eine Buchungsart ausgewählt, die eine Zahlungshinterlegung darstellt. Sie können das Konto für eine bestimmte Buchung durch Auswählen einer anderen Zahlungsmethode auf dem Inforegister Preis und Rabatt im Formular Auftrag ändern.
Kostenstellendimension	Wählen Sie hier die Finanzdimension aus, die Sie bei der Übertragung von Ebene 2 und Ebene 3 an den Zahlungsdienst als Kostenstelle verwenden möchten.
Beanstandete Buchungen von Gebührenberechnungen ausschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Generierung von Mahnschreiben für Buchungen zu verhindern, die im Formular Inkassi den Status Strittig besitzen. Beispiel: Wenn Sie den Buchungsstatus Strittig als Teil des Inkassoverwaltungsprozesses verwenden, können Sie diese Option auswählen, um die Generierung nicht benötigter Mahnschreiben und Gebühren zu verhindern. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Mahnschreibencode aktualisieren	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Inkassoerfassung auf den nächsten Schritt in der Mahnschreibensequenz aktualisiert wird. Wählen Sie Buchung oder Ausdruck. Beispiel In diesem Feld ist Ausdruck ausgewählt. Ein Debitor verfügt über zwei Rechnungen, die zahlbar sind, bevor der erste periodische Einzelvorgang zum Erstellen von Mahnschreiben ausgeführt wird. Beleg Betrag 1.000 1.000 1001 2.000 Es wird ein periodischer Einzelvorgang zum Erstellen von Mahnschreiben mit dem Wert Alle im Feld Mahnschreiben des Formulars Neue Mahnschreiben durchgeführt. Das Mahnschreiben 1 wird erstellt und beinhaltet zwei Positionen. Das Mahnschreiben wird gedruckt (nicht gebucht), und das Mahnschreiben für diese beiden Rechnungen wird auf die nächste Stufe in der Mahnschreibensequenz aktualisiert. Nach einer Woche hat der Debitor eine neue fällige Rechnung. Beleg Betrag 1002 4.000 Es wird ein neuer periodischer Einzelvorgang zum Erstellen von Mahnschreiben mit dem Wert Alle im Feld Mahnschreiben des Formulars Neue Mahnschreiben durchgeführt. Ein Mahnschreiben wird, das eine Position für den neuen Beleg hat, 1002 erstellt. Ein zweites Mahnschreiben wird erstellt, das zwei Positionen für die Belege 1000 und 1001 enthält. Wenn Sie eines dieser Mahnschreiben gedruckt, wird es auf die nächste Stufe in der Mahnschreibensequenz aktualisiert. Hinweis Wenn für das Feld die Option Buchung festgelegt ist, wird ein Mahnschreiben mit drei Positionen erstellt, wenn der periodische Einzelvorgang ausgeführt wird, aber die Positionen werden nur auf die nächste Mahnschreibensequenz aktualisiert, wenn sie gebucht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Mahnschreibensequenzen sowie unter Mahnschreiben erstellen.
Zinsberechnung	Hier können Sie die Buchungen auswählen, für die Zinsen berechnet werden. Offen und abgeschlossen – Rechnungen, die für die Zahlung offen sind, und Rechnungen, die abgeschlossen, aber erst nach dem Fälligkeitsdatum bezahlt wurden. Offen – Nur Rechnungen, die für die Zahlung offen sind. Abgeschlossen – Nur Rechnungen, die abgeschlossen, aber erst nach dem Fälligkeitsdatum bezahlt wurden.
Datumswert für Anpassungsrechnung	Wählen Sie hier das Datum aus, das beim Erstellen einer Anpassungsrechnung oder Gutschrift verwendet wird, um erlassene Zinskosten in einer Zinsrechnung auszugleichen. Datum der Zinsrechnung – Dies ist das Enddatum für den Zeitraum, der zur Berechnung von Zinskosten in einer Zinsrechnung verwendet wird. Beispiel: Eine Zinsrechnung kann Zinsen einschließen, die für den Zeitraum 1. April bis 30. September berechnet wurden. Aktuelles Systemdatum – Dies ist das heutige Datum, das normalerweise nach dem Zinsrechnungsdatum liegt. Hinweis Das Datum, das Sie auswählen, betrifft die Berechnung der Zinsen. Falls Sie Datum der Zinsrechnung auswählen, sind das Enddatum für die Berechnung der Zinsen in der Zinsrechnung und das Datum in der Regulierungsrechnung identisch. Falls Sie Aktuelles Systemdatum auswählen, kann der aktuelle Zinsbetrag, der fällig ist, von den Angaben in der Zinsrechnung abweichen. Dies ist wahrscheinlich der Fall, wenn das Datum einer Regulierung Wochen oder Monate nach dem Enddatum der Zinsrechnung liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Klassenformular "Zinsberechnung".
Mindestanzahl von Tagen zum Aufheben von Zinsen und Gebühren	Geben Sie hier die Mindestdauer in Tagen ein, nach der Zinsen und Gebühren erlassen werden können. Weitere Informationen zum Erlassen bestimmter Zinsen und Gebühren finden Sie unter Aufheben, Wiedererheben oder Stornieren von Zinsen oder Gebühren. Hinweis Die Mindest- und Höchstdauer in Tagen, die Sie eingeben, bezeichnen den Zeitraum, in dem Zinskosten und Gebühren erlassen werden können. Beispiel: Sie geben eine Mindestdauer von 15 und eine Höchstdauer von 90 Tagen ein. Kosten können frühestens 15 Tage bzw. spätestens 90 Tage nach ihrer Einschätzung erlassen werden.
Höchstanzahl von Tagen zum Aufheben von Zinsen und Gebühren	Geben Sie hier die Höchstdauer in Tagen ein, bevor Zinsen und Gebühren erlassen werden können. Weitere Informationen zum Erlassen bestimmter Zinsen und Gebühren finden Sie unter Aufheben, Wiedererheben oder Stornieren von Zinsen oder Gebühren. Hinweis Die Mindest- und Höchstdauer in Tagen, die Sie eingeben, bezeichnen den Zeitraum, in dem Zinskosten und Gebühren erlassen werden können. Beispiel: Sie geben eine Mindestdauer von 15 und eine Höchstdauer von 90 Tagen ein. Kosten können frühestens 15 Tage bzw. spätestens 90 Tage nach Ihrer Einschätzung erlassen werden.
Zahlungsfristdefinition	Wählen Sie hier eine Zahlungsfristdefinition für die standardmäßige Fälligkeitsmomentaufnahme aus, die im Formular Inkassi verwendet wird. Weitere Informationen zu Fälligkeitsmomentaufnahmen finden Sie unter Einrichten Inkassi und Erstellen einer Fälligkeitsmomentaufnahme. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Team	Wählen Sie hier ein Team aus, dem Inkassobeauftragte im Formular Inkassobeauftragter zugewiesen sind. Nur Teams mit dem Teamtyp Inkassi werden in der Liste angezeigt. Weitere Informationen zu Teams und Inkassobeauftragten finden Sie unter Einrichten Inkassi. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Separate Mehrwertsteuer	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine gesonderte Erfassungsposition für Mehrwertsteuerbeträge zu erstellen, wenn Abschreibungsbuchungen mit dem Formular Inkassi oder mit zugehörigen Listenseiten erstellt werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die Mehrwertsteuerbeträge, die in Abschreibungsbuchungen enthalten sind, einfacher nachverfolgen. Sie können die Mehrwertsteuerbeträge gesondert nachverfolgen, um Mehrwertsteuerverbindlichkeiten für die betroffene Periode einfacher anzupassen. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Abschreibungserfassung	Wählen Sie hier das Journal aus, das für tägliche Sachkontoerfassungen eingerichtet ist und das Sie verwenden möchten, wenn eine Buchung abgeschrieben wird. Verwenden Sie dazu das Formular Inkassi oder zugehörige Listenseiten. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi. Informationen zum Einrichten von Journalen finden Sie unter Formular "Journale". Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Ursachencode	Wählen Sie hier den Standardursachencode aus, der verwendet werden soll, wenn Abschreibungsbuchungen mithilfe des Formulars Inkassi oder zugehöriger Listenseiten erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Buchungen - Kontakt	Wählen Sie hier die E-Mail-Vorlage aus, die Sie zum Senden von E-Mails verwenden möchten. Verwenden Sie dazu die Aktion E-Mail > Buchungen - Kontakt im Formular Inkassi. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Aufstellung - Kontakt	Wählen Sie hier die E-Mail-Vorlage aus, die Sie zum Senden von Debitorenaufstellungen als Anlage zu einer E-Mail verwenden möchten. Verwenden Sie dazu die Aktion E-Mail > Aufstellung - Kontakt im Formular Inkassi. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Buchungen an Verkäufer	Wählen Sie hier die E-Mail-Vorlage aus, die Sie zum Senden von E-Mails verwenden möchten. Verwenden Sie dazu die Aktion E-Mail > Buchungen - Verkäufer im Formular Inkassi. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Inkassi ausgewählt wurde.
Kreditlimit in Freitextrechnung überprüfen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Kreditlimitprüfung für Freitextrechnungen auszuführen. Geben Sie im Feld Kreditlimit-Typ die Beträge ein, die in die Berechnung einbezogen werden.
Kreditlimit in Auftrag überprüfen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Kreditlimitprüfung für Aufträge auszuführen. Geben Sie im Feld Kreditlimit-Typ die Beträge ein, die in die Berechnung einbezogen werden.
Ausweisnummer bei Kredit erforderlich	Wählen Sie den Typ des Ausweises, der für Debitoren eingegeben werden muss, an die die juristische Person Kredite vergibt. Mit der in diesem Feld ausgewählten Option wird bestimmt, wann und welche Art von Informationen in Personalausweis-Felder im Formular Debitoren eingegeben werden müssen: Nein – Kein von einer Behörde ausgestellter Ausweis ist erforderlich, unabhängig vom Kreditlimit des Debitors. Ja – Eine von einer Behörde ausgestellte Lizenznummer bzw. ein von einer Behörde ausgestellter Ausweis ist erforderlich, wenn das Kreditlimit des Debitors größer als oder gleich Null ist. Untergrenze – Eine von einer Behörde ausgestellte Lizenznummer bzw. ein Ausweis ist erforderlich, wenn das Kreditlimit des Debitors größer oder gleich dem Limit ist, das Sie im Feld Limit in diesem Formular eingeben.
Nachricht, wenn das Kreditlimit überschritten wird	Hier wird ausgewählt, wie Nachrichten zum Überschreiten des Kreditlimits zugestellt werden: Fehler – Es wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Konflikt muss aufgelöst werden, bevor der Prozess fortgesetzt wird. Warnung – Es wird eine Warnmeldung angezeigt, aber der Prozess kann fortfahren. Hinweis Wenn Sie Fehler auswählen und ein Debitor ein Kreditlimit überschreitet, dann erhalten Sie eine Fehlermeldung, die normalerweise den aktuellen Arbeitsgang beendet.
Kreditlimit-Typ	Hier können Sie den Typ für die Kreditlimitprüfung auswählen, die beim Aktualisieren eines Auftrags durchgeführt wird. Kein – Es gibt keine Anforderungen für die Kreditlimitprüfung. Hinweis Ist das Kontrollkästchen Kreditlimit erforderlich im Formular Debitoren aktiviert und Kein an dieser Stelle ausgewählt, wird das Kreditlimit gegen den Debitorensaldo geprüft. Saldo – Das Kreditlimit wird gegen den Debitorensaldo geprüft. Saldo + Lieferschein oder Produktzugang – Das Kreditlimit wird gegen Debitorensaldo und Lieferungen geprüft. Saldo+Alles – Das Kreditlimit wird gegen Debitorensaldo, Lieferungen und offene Aufträge geprüft. Wenn Sie diese Auswahl ändern, sind die Werte in den Infoboxen im Formular Inkassi möglicherweise falsch, sofern keine neue Fälligkeitsmomentaufnahme erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Kreditlimits für Debitoren. Hinweis Wenn Sie eine Kreditprüfung vor einem Auftrag gebucht wird: Wählen Sie im Inforegister Kredit und Inkasso des Formulars Debitoren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kreditlimit erforderlich und geben Sie einen Wert ein, der größer als Null ist, der als Kreditlimitbetrag verwendet wird. Kreditprüfungen werden dann automatisch ausgeführt, wenn die Auftragsdaten verarbeitet werden.
Limit	Geben Sie das Kreditlimit ein, ab dem für Debitoren eine von einer Behörde ausgestellte Lizenznummer bzw. ein von einer Behörde ausgestellter Ausweis erforderlich ist. Sie können beispielsweise 2000 eingeben, um festzulegen, dass eine Ausweisnummer, z. B. eine Personalausweisnummer, für Debitoren mit einem Kreditlimit von 2.000 oder höher eingegeben werden muss. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie Untergrenze im Feld Ausweisnummer bei Kredit erforderlich ausgewählt haben.
Kreditlimit für Aufträge überprüfen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Kreditlimit eines Debitors für Aufträge zu überprüfen, die elektronisch über einen Dienst empfangen werden.
Nachricht, wenn das Kreditlimit überschritten wird	Hier wird ausgewählt, wie Nachrichten zum Überschreiten des Kreditlimits zugestellt werden: Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt, und das Dokument kann nicht verarbeitet werden. Warnung – Es wird eine Warnmeldung angezeigt, aber der Prozess kann fortfahren.
Primäre sonstigen Zuschläge suchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die primären sonstigen Zuschläge automatisch zuzuordnen, wenn Sie einen Auftrag erstellen. Sie können sonstige Bestellzuschläge einrichten, die automatisch berechnet werden sollen, wie etwa Rechnungsgebühren und andere reguläre Kosten, und sie in den Auftrag einbeziehen. Richten Sie automatische Zuschläge im Formular Auto-Belastungen ein. Wenn Sie keine automatischen Positionszuschläge festgelegt haben, können Sie die Systemleistung steigern, indem Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren.
Sonstige Zuschläge für Position finden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem bestellten Artikel beim Erstellen der Auftragsposition Zuschläge automatisch zuzuordnen. Automatische Positionszuschläge, wie etwa Standardbearbeitungskosten oder Kosten pro Einheit, werden im Formular Auto-Belastungen eingerichtet. Wenn Sie keine automatischen sonstigen Zuschläge festgelegt haben, können Sie die Systemleistung steigern, indem Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren.
Rabatt	Wählen Sie die Methode zum Bestimmen der Berechnung des Rechnungsrabatts aus, wenn Positions- und Sammelrabatt für dieselbe Auftragsposition aktiviert sind: Position – Berechnet den Rabatt ausschließlich auf der Grundlage des Positionsrabatts. Sammel – Berechnet den Rabatt ausschließlich auf der Grundlage des Sammelrabatts. MAX(Position, Sammelposition) – Berechnet den Rabatt auf der Grundlage des höheren der beiden Rabatte. MIN (Position, Sammelposition) – Berechnet den Rabatt auf der Grundlage des niedrigeren der beiden Rabatte. Position+Sammelrabatt – Addiert die beiden Rabatte und berechnet dann den Rabatt. *PositionSammelrabatt – Berechnet den Rabatt auf Basis des Positionsrabatts und dann auf Basis des Sammelrabatts. Hinweis Klicken Sie auf Handelsvereinbarung (im Formular Debitoren**), um Positionsrabatte und Sammelrabatte einzurichten.
Datumstyp	Wählen Sie einen Datumstyp aus. Die Handelsvereinbarungen, die für die Auftragsposition verwendet werden können, werden auf Grundlage des Datumstyps ausgewählt. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Preise und Rabatte verwendet werden, die an dem durch den Datumstyp angegebenen Datum gültig sind.
Preisdetails aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzeransichts-Preisdetails für Auftragspositionen zu lassen. Klicken Sie zum Formular Preisdetails, im Formular Auftrag, im Inforegister Auftragspositionen auf, Auftragsposition zugreifen, und auf Preisdetails dann auf klicken. Das Formular Preisdetails werden detaillierte Informationen zu den Preisen, die Verträge und die Handelsvereinbarungen, die dem ausgewählten Produkt zugeordnet sind, anzeigen und berechnet Skonti, Rabatten, Gewinnspanne und Abgaben für die Auftragsposition. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eingerichtet ist.
Allgemeine Währung	Wählen Sie hier die allgemeine Währung aus, die Sie für die Basispreisliste verwenden möchten. Die Basispreise in der allgemeinen Währung werden mit dem Wechselkurstyp, der im Feld Wechselkurstyp ausgewählt ist, an andere Währungen übertragen.
Wechselkurstyp	Wählen Sie hier den Wechselkurstyp aus, den Sie mit der allgemeinen Währung verwenden möchten.
Preisglättung nach Währungskonvertierung anwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nach der Währungsumrechnung automatisch Preisglättungen vorzunehmen.
Gesamtrabatt beim Buchen berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch den Rechnungsrabatt zu berechnen, wenn Sie eine der folgenden Aufgaben ausführen: Buchen von Aufträgen. Aktualisieren von Aufträgen mit einem AIF-Dienst. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen im Aktivitätsbereich des Formulars Auftrag oder auf der Listenseite Alle Aufträge: Verkaufen > Steuerl. Buchung > Mehrwertsteuer Verkaufen > Ermitteln > Sammelrabatt Verwalten > Debitor > Kreditlimit prüfen Rechnung > Fakturieren > Zahlungsplan Rechnung > Fakturieren > Cashflow-Planung Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen im Raster Auftragspositionen im Formular Auftrag: Finanzdaten > Steuerl. Buchung > Mehrwertsteuer Auftragsposition > Ermitteln > Zusätzliche Artikel
Quellen mit Dialogfeldaktivierung verwalten	Hier können Sie die Quellen auswählen, die das Dialogfeld für die Handelsvereinbarungsauswertung aktivieren. Hinweis Auftragspositionen können auf Basis einer externen Quelle erstellt werden, z. B. eine Kopie aus einem anderen Auftrag. In diesem Fall erbt die Auftragsposition die Preis- und Rabattinformationen aus der externen Quelle. Wenn Sie dem Raster Quellen mit Dialogfeldaktivierung verwalten eine externe Quelle hinzufügen, wird Microsoft Dynamics AX zum Speichern von Informationen zum Ursprung der Preis- und Rabattinformationen aufgefordert. Wenn Werte geändert werden, die sich möglicherweise auf die Preise und den Rabatt für die Auftragsposition auswirken können, wird dem Benutzer ein Dialogfeld angezeigt. Im Dialogfeld kann der Benutzer entscheiden, ob die Preise und Rabatte überschrieben werden sollen, oder ob die ursprünglichen Preise und Rabatte beibehalten werden sollen.
Verkaufszyklus	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sind nur die in diesem Bereich ausgewählten Verkaufzyklusaktivitäten im Formular Auftrag verfügbar. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Aktivität	Eine Aktion oder ein Dokument, die bzw. das während des Verkaufszyklus verwendet werden kann. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Aktiv	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das zugeordnete Dokument oder die Aktion während des Verkaufszyklus zu verwenden. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Sammelrabatt berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Sammelrabatt für Aufträge zu berechnen, wenn Aufträge mit einem AIF-Dienst erstellt oder aktualisiert werden.
Rechnungsrabatt berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Rechnungsrabatt für Aufträge zu berechnen, wenn Aufträge mit einem AIF-Dienst erstellt oder aktualisiert werden.
Auftragstyp	Hier können Sie die Standardposition (Erfassung oder Auftrag) von eingehenden Auftragsdokumenten auswählen.
Prüfung auf mehrere Lagerorte	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu ermitteln, ob die Kommissionierliste mehrere Lagerorte enthält, bevor sie gebucht wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Kommissionierliste vor dem Buchen nicht auf mehrere Lagerorte geprüft.
Standard-Sachkontonummer	Hier können Sie die Standard-Sachkontonummer auswählen, die beim elektronischen Zugang eines eingehenden Freitextrechnungsdokuments und bei der Erfassung in der Anwendung verwendet wird. Wenn keine standardmäßige Sachkontonummer ausgewählt wurde, wird die Sachkontonummer im eingehenden Freitextrechnungsdokument verwendet.
Journal	Wählen Sie den Namen der Erfassung, die für den Dokumenttyp EDI 820 (Überweisungsbescheid) erstellt werden soll.
Währung aktualisieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Währung automatisch für offene Aufträge und Freitextrechnungen zu aktualisieren, falls die Währung des Debitors von einem Dienst geändert wird.
Rücklieferungsfrachtbrief drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Rücklieferungsfrachtbrief zu drucken, indem Sie einen Auftrag über zurückgelieferte Artikel buchen und im Auftragskopf den Typ der Lieferungshinweise eingeben.
'Zahlung bei Lieferung' drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen physischen "Zahlung bei Lieferung"-Ausdruck auf Grundlage des eingehenden Lieferscheindokuments zu generieren.
Lieferschein drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lieferschein auf Grundlage des eingehenden Lieferscheindokuments zu drucken.
Lieferetiketten drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lieferetiketten auf Grundlage des eingehenden Lieferscheindokuments zu generieren.
Ausdruck	Wählen Sie eine der folgenden Druckoptionen für das Drucken von Lieferscheinen aus. Aktuell – Druckt jeden Lieferschein nach der Aktualisierung. Später – Druckt alle Lieferscheine nach der Aktualisierung.
Haben-Restmenge	Wenn Sie eine Gutschrift buchen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Restmenge in Auftrag bleibt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Restmenge auf 0 (Null) festgelegt.
Habenkorrektur	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um z. B. eine Gutschrift in den Belegbuchungen als Verrechnung anzuzeigen.
Kreditlimit-Typ	Hier können Sie die Art der Informationen auswählen, die in die Kreditlimitprüfung einbezogen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Kreditlimittypen in Debitorenparametern.
Menge verringern	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die gelieferte Menge von der Lagerbestandsmenge auf Grundlage des eingehenden Lieferscheindokuments abzuziehen.
Buchung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lieferschein ohne Aktualisierung des Lieferscheins auf Grundlage des eingehenden Lieferscheindokuments zu drucken.
Aufträge aktualisieren	Hier wird die zu aktualisierende Menge ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Auftragsmengen aktualisieren.
Auftragspositionen	Wählen Sie in der Liste Lagerungsdimensionen die Dimension aus, die Sie verwenden möchten, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen, um die ausgewählte Lagerungsdimension in der Übersicht für die Entnahme von Listenpositionen anzuzeigen.
Angebotspositionen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählte Dimension im Überblick für Angebotspositionen anzuzeigen.
Referenz	Die Referenzschlüssel, für die Nummernkreise ausgewählt werden können.
Nummernkreis	Hier können Sie einen Nummernkreis für den Wert im Feld Referenz auswählen. Sie können Nummernkreiscodes auf der Listenseite Nummernkreise festlegen.
Abschnitt des Mehrwertsteuerbuchs	Wählen Sie den Abschnitt des Mehrwertsteuerbuchs aus, in dem die Buchungen des Referenzschlüssels gespeichert werden sollen. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Nummern wiederverwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur, wenn die ausgewählte Referenz dem Nummernkreis folgen soll, der für eine andere Referenz angegeben ist.
Gleiche Nummer verwenden wie für	Wenn das Kontrollkästchen Nummern wiederverwenden aktiviert wurde, enthält dieses Feld den Referenzschlüssel, von dem Nummernkreise kopiert werden.

Siehe auch

Info über Lieferdaten

Kreditlimits für Debitoren

Einrichten und Verwalten von Debitoren

Einrichten einer Cashflow-Planung für Verkäufe und Einkäufe

Einrichten von Ursachencodes für Finanzmodule

Aufheben, Wiedererheben oder Stornieren von Zinsen oder Gebühren

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).