Formular "Projekte"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Wählen Sie ein Projekt aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Projekt, in der Gruppe Verwalten, Klicken Bearbeiten aus. Doppelklicken Sie alternativ in der Liste Alle Projekte auf eine Projektposition.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Stammdaten für Projekte erstellen und verwalten. Dieses Formular umfasst Informationen wie Projektnummer, Name, Projektvertrag, Gruppen, Projektstatus, Ressourcenplanung und andere Stammdaten. Im Formular Projekte können folgende Aufgaben ausgeführt werden:
Prüfen der Projektbuchungen und Rechnungsinformationen
Einrichten von Projekten für die Buchung
Einrichten von Verkaufs- und Einstandspreisen für Projekte
Einrichten und Prüfen der Projektplanung
Aktivieren der Projektbudgetierung und -planung, Definieren von Budgetierungseinstellungen sowie Vergleichen der tatsächlichen Projektdaten mit Planungen
In Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Einrichtungsanforderungen für Qualifikationen und Attribute für ein Projekt und identifizieren und planen Facharbeiter in einem Projekt.
Erstellen einer Rechnung zum Anfordern einer Vorauszahlung von einem Debitor
Verwalten von Beträge, die von einem Debitor einbehaltene werden.
Geben Sie Bedingungen für einbehaltene Beträge für Debitorenzahlungen für ein Projekt angezeigt.
Geben Sie Bedingungen für einbehaltene Beträge für Kreditorenzahlungen für ein Projekt angezeigt.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Zuordnen eines Projekts zu einer Vorkalkulation
Zuweisen einer Preisgruppe zu einem Projekt, Projektvertrag oder Debitor
Erstellen eines Auftrags für ein Projekt.
Fakturierte Beträge in Projekten gutschreiben
Erstellen eines Projektanfangssaldos
Erstellen und Übermitteln eines ursprünglichen Projektbudgets
Erstellen von Daueraufträgen auf der Grundlage eines Projekts
Erstellen eines Kooperationsbereichs oder einer Verknüpfung mit dem Kooperationsbereich (Projekt)
Aktivieren von Prüfungsparametern
Eingeben von Planungsbuchungen
Aktivieren eines Projekts für die Synchronisierung mit Microsoft Project Server
Automatisches Generieren von Projektkennungen
Kopieren einer Planung in ein Sachkonto
Anzeigen von Debitorenrechnungen für Projekte
Erstellen oder Ändern eines Zuschusses
Navigieren im Bericht
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarten (Aktivitätsbereich)
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Projekt |
Hier können Sie ein Projekt erstellen, bearbeiten oder löschen. Sie können Anfangssalden für das ausgewählte Projekt eingeben und erstellen Projektgruppen und Unterprojekte. |
Plan |
Erstellen von Projektbudgets und geben Sie Stunden-, Artikel-, Ausgaben-, Gebühren- und Krediterweiterungsplanungsbuchungen ein. |
Verwalten |
Hier können Sie Projektbuchungen erstellen und anzeigen sowie Rechnungsvorschläge eingeben. |
Steuerung |
Hier werden Informationen zur Projektanalyse wie Projektsaldoberichte und Projektaufstellungen angezeigt. |
Registerkarten (Inforegister)
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Allgemeines |
Hier können Sie Details zu einem bestimmten Projekt anzeigen und konfigurieren – beispielsweise Debitorendetails, die für Verkaufs- und Projektmanagement zuständigen Arbeitskräfte sowie Datumsangaben. |
Einstellungen |
Hier können Sie die Parameter, die verwendet werden soll, um das ausgewählte Projekt einzurichten. |
Projekthierarchie |
Hier werden Informationen zum übergeordneten Projekt oder zu Unterprojekten für das ausgewählte Projekt angezeigt. |
Umsatzrealisierung |
Wählen Sie die Optionen aus, damit eine Vorkalkulationsprojekt-ID, -Kostenvorlage und -Periodencode definiert, wie Umsatzerlös in einem Festpreis- oder in einem Investitionsprojekt realisiert wird. |
Planung und Ressourcenzuweisung |
Hier wird die folgenden Informationen zu den Planungsanforderungen für das Projekt angezeigt:
Hinweis Diese Schaltfäche ist nur in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Projektteam und Planung |
Anzeigen und Aktualisierungsdaten zu den Planungsanforderungen für das Projekt, wie der Planungsstatus, die Projektstartdatum Start- und den Planungskalender, der für das Projekt verwendet wird. Darüber hinaus können Sie die folgenden Planungsaufgaben für das Projekt ausführen:
Hinweis Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Budget und Planung |
Hier können Sie die Budgetierungs- und Planungsoptionen für das ausgewählte Projekt auswählen. |
Adresse |
Hier können Sie den Liefernamen und Adressinformationen für das Projekt anzeigen oder bearbeiten. Darüber hinaus können Sie die Adresse auf einer Onlinekarte anzeigen. |
Integration |
Hier können Sie das ausgewählte Projekt in Microsoft Project Server integrieren. Projektdaten können von Microsoft Dynamics AX nach Projektserver übertragen werden. Projektdaten können von Projektserver nach Microsoft Dynamics AX übertragen werden. Hinweis Dieses Inforegister ist erst verfügbar, nachdem die Integration zwischen Projektserver und Microsoft Dynamics AX eingerichtet wurde. |
Finanzdimensionen |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen). |
Kreditorenvereinbarungen |
Hier werden Informationen über die Bedingungen der Lieferantenverträge angezeigt, die für den Projektvertrag angegeben wurden. |
Bedingungen für Einbehaltung der Zahlung |
Hier werden Informationen zu den Finanzierungsquellen für den Projektvertrag an, und geben Sie Informationen zur Einbehaltungsbedingungen nach Finanzierungsquelle für das Projekt ein. Hinweis Dieses Inforegister ist nur verfügbar, wenn die Finanzierungsquelle ein Debitor ist. |
Berichtsortierung |
Dient zum Auswählen oder ändern Sie Kriterien, wie Projektsalden oder Projektaufstellungen, die definieren, wie Informationen in Projektberichten angezeigt oder gefiltert werden. |
Kooperationsbereich |
Dient zum Eingeben oder Bearbeiten der interne oder externe Websitelagerplätze, in denen Benutzer im Projekt zu ermöglichen. |
Schaltflächen (Aktivitätsbereich)
Sie können Aktivitätsbereich Schaltflächen entweder zugreifen, indem Sie ein Projekt in der Liste Alle Projekte auswählen oder das Formular Projekte öffnen.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten |
Dient zum Aktivieren der Felder im Formular, um Änderungen am ausgewählten Projekt zu ermöglichen. |
Projektphase |
Dient zum Ändern der Projektphase. |
Löschen |
Dient zum Löschen des Projekts. |
Projekt |
Dient zum Erstellen eines neuen Projekts. |
Unterprojekt |
Dient zum Erstellen eines Unterprojekts für das ausgewählte Projekt. |
Projekt kopieren |
Dient zum Erstellen eines neuen Projekts durch Kopieren einer Projektvorlage. |
Projektgruppe |
Dient zum Ändern der Projektgruppe, der ein Projekt angehört. |
Anfangssalden |
Dient zum Eingeben der Anfangssalden für das ausgewählte Projekt. |
Kooperationsbereich |
Dient zum Erstellen eines Onlinearbeitsbereichs oder Link zu einem vorhandenen Onlinearbeitsbereich, in dem Teammitgliedern auf Dokumente, Listen und Diskussionen zu ermöglichen, die einem Projekt zugeordnet sind. |
Abrechnungscodes |
Dient zum Definieren der Projekte, Projektgruppen, Kategorien oder Kategoriegruppen, für die ein Abrechnungscode gilt. Sie können verschiedene Abrechnungscodes für eine Buchung im Eingabeformular auswählen. |
Sachkontobuchung |
Dient zum Angeben der Sachkonten, auf die Projektposten gebucht werden sollen. |
Garantiebrief |
Öffnet das Formular Garantiebrief, in dem Sie eine Garantiebriefanforderung für ein neues Projekt erstellen können. Hinweis Die Option Garantiebrief ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Garantiebrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert wird und wenn der Bankdokumenttyp Garantiebrief ist. |
Stunde |
Dient zum Erstellen, Verwalten, Prüfen, Buchen, Drucken, Genehmigen oder Ablehnen von Projektstundenerfassungen. |
Ausgaben |
Dient zum Erstellen, Verwalten, Prüfen, Buchen, Drucken, Genehmigen oder Ablehnen von Projektausgabenerfassungen. |
Artikel |
Dient zum Erstellen, Verwalten, Prüfen, Buchen, Drucken, Genehmigen oder Ablehnen von Projektartikelerfassungen. |
Gebühr |
Dient zum Erstellen, Verwalten, Prüfen, Buchen, Drucken, Genehmigen oder Ablehnen von Projektgebührenerfassungen. |
Nach Microsoft Office Excel exportieren |
Exportiert Informationen aus dem Formular nach Microsoft Excel. |
Anhänge |
Dient zum Öffnen oder Anzeigen der dem aktuellen Datensatz zugeordneten Dokumente. |
Projektstrukturplan |
Dient zum Anzeigen oder Ändern von Aktivitäten für das ausgewählte Projekt in einer Hierarchie. |
In Microsoft Project öffnen Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Öffnet das Projekt in Microsoft Project, in dem Sie die Projektstrukturplan- und Arbeitskraftzuweisungen für ein Projekt in detaillierterer Form verwalten können. |
Stunden |
Dient zum Definieren des Einstandspreises für Projektstundenbuchungen. |
Ausgaben |
Dient zum Definieren des Einstandspreises für Projektausgabenbuchungen. |
Intercompany-Stunden |
Dient zum Definieren des Einstandspreises Intergesellschaftsstundenzettelstunden lang. |
Stunden |
Dient zum Definieren des Verkaufspreises für Projektstundenbuchungen. |
Ausgaben |
Dient zum Definieren des Verkaufspreises für Projektausgabenbuchungen. |
Gebühren |
Dient zum Definieren des Verkaufspreises für Projektgebührenbuchungen. |
Daueraufträge |
Dient zum Definieren des Verkaufspreises für Projektdauerauftragsbuchungen. |
Planungen übertragen |
Dient zum Kopieren von Positionen aus einem Projektangebot für das ausgewählte Projekt in ein Zielplanzahlenmodell. |
Artikelbedarf übertragen |
Dient zum Kopieren von Positionen aus einem bestätigten Projektangebot für das ausgewählte Projekt in einen Artikelbedarf. |
Stundenplanungen |
Dient zum Eingeben, Bearbeiten oder Anzeigen der voraussichtlichen Stundenanzahl für ein Projekt. |
Ausgabenplanungen |
Dient zum Eingeben, Bearbeiten oder Anzeigen der voraussichtlichen Ausgaben für ein Projekt. |
Artikelplanungen |
Dient zum Eingeben, Bearbeiten oder Anzeigen der voraussichtlichen Artikelbuchungen für das ausgewählte Projekt. |
Gebührenplanungen |
Dient zum Eingeben, Bearbeiten oder Anzeigen der künftigen Gebühren, die für Debitoren voraussichtlich anfallen. |
Akonto-Planungen |
Dient zum Eingeben, Bearbeiten oder Anzeigen der voraussichtlichen Akontobuchungen für das ausgewählte Projekt. |
Planungen kopieren |
Dient zum Kopieren eines Projekt-Planzahlenmodells in ein anderes Modell oder zum Kopieren bestimmter Buchungsarten zwischen Modellen. |
Planungen in Sachkonto kopieren |
Dient zum Übertragen eines Projekt-Planzahlenmodells oder bestimmter Buchungsarten aus einem Projekt-Planzahlenmodell in ein Hauptbuch-Budgetmodell. |
Planungen löschen |
Löschen eines Projekt-Planzahlenmodells oder bestimmter Buchungsarten aus einem Projekt-Planzahlenmodell. |
Projektbudget |
Dient zum Eingeben, Prüfen oder Überarbeiten eines Budgets für das ausgewählte Projekt. |
Vortrag |
Am Jahresende führen Sie verbleibende Projektbudgetbeträge in künftige Jahre vor, und übertragen Sie optional diese Beträge auf die zugehörigen Hauptbuchkonten. |
Arbeitskräfte zuweisen |
Dient zum Auswählen von Arbeitskräften, die Buchungen für das ausgewählte Projekt eingeben können. Die Prüfung wird mithilfe der Einstellungen im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter gesteuert. |
Kategorien zuordnen |
Dient zum Definieren der Kategorien, die für Projektbuchungen eingegeben werden können. Die Prüfung wird mithilfe der Einstellungen im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter gesteuert. |
Artikelaufgabe |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Hinweis Wenn der dem Projekt zugeordnete Projektvertrag mehrere externe Finanzierungsquellen enthält, sind Artikelbedarf und Auftrag nicht verfügbar.
|
Projektangebot |
Dient zum Erstellen eines neuen Verkaufsangebots für einen Debitor oder Interessenten. |
Service |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Anfrage |
Dient zum Eingeben, Nachverfolgen und Beheben von Problemen für das ausgewählte Projekt, auf die von Debitoren oder Arbeitskräften hingewiesen wurde. |
Regulierungen |
Dient zum Regulieren von Buchungen für das ausgewählte Projekt. |
Vorkalkulationen |
Dient zum Erstellen einer neuen Vorkalkulation für das ausgewählte Projekt. |
Umsatz antizipieren |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Kosten buchen |
Kosten von Stunden-, Ausgaben- und Artikelbuchungen, die den GuV- und Saldosachkonten gebucht werden, die noch nicht fakturiert werden. |
Serviceaufträge buchen |
Dient zum Übertragen und Buchen der Posten bestimmter Serviceaufträge an bzw. auf die Projektsachkonten. |
Index Dauerauftrag |
Dient zum Aktualisieren des Basispreises und der Indizes für Daueraufträge. |
Rechnungsvorschläge |
Dient zum Anzeigen noch nicht gebuchter Projektrechnungsvorschläge oder zum Erstellen neuer Projekt- oder Akontorechnungsvorschläge. |
Debitorenvorauszahlung |
Öffnet das Formular Debitorenvorauszahlung, in dem Sie eine Rechnung erstellen können, um eine Zahlung von einem Debitor anzufordern, bevor Arbeit in einem Projekt gestartet wird. |
Rechnungserfassungen |
Hier werden historische Informationen zur Rechnungsstellung für das ausgewählte Projekt angezeigt. |
Akontobuchungen |
Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Akontobuchungen für Projekte. |
Einbehaltenen Betrag anfordern |
Öffnet das Formular Anforderung für einbehaltenen Debitorenbetrag, in dem Sie den Gesamtbetrag anzeigen können, der durch jede Finanzierungsquelle einbehalten wurde. Sie können einen Rechnungsvorschlag für Beträge auch erstellen, die von einem Debitor oder eine andere Finanzierungsquelle einbehalten werden, wenn ein Projekt eines ausgeglichenen Status erreicht. |
Artikelaufgaben |
Dient zum Anzeigen des Artikelbedarfs, von Bestellanforderungen, Bestellungen, Produktionsaufträgen, Aufträgen, Angebotsanforderungen, Kaufverträgen oder Rahmenbestellungen, die dem ausgewählten Projekt zugeordnet sind. Hinweis Der Zugriff auf Aufträge und Artikelbedarf ist nicht möglich, wenn im dem Projekt zugeordneten Projektvertrag mehrere externe Finanzierungsquellen angegeben sind. |
Ausstehende Buchungen |
Dient zum Öffnen eines Menüs, mit dem Sie zugehörige, noch nicht gebuchte Stunden-, Ausgaben-, Artikel-, Gebühren- oder Akontoposten für das ausgewählte Projekt anzeigen können. |
Gebuchte Posten |
Dient zum Öffnen einer Liste mit Stunden-, Ausgaben-, Artikel-, Gebühren- und Akontobuchungen in Verbindung mit dem ausgewählten Projekt. |
Service |
Dient zum Öffnen eines Menüs, mit dem Sie Listen mit Serviceverträgen, Serviceaufträgen oder Daueraufträgen für das ausgewählte Projekt anzeigen können. |
Anfragen |
Anzeigen von Anfragen, die dem ausgewählten Projekt zugeordnet sind. |
Projektaufstellungen |
Hier werden Projektaufstellungen für eine definierte Kombination von Projekt- und Buchungstypen. |
Rechnungskontrolle |
Dient zum Berechnen und Anzeigen von Informationen in Verbindung mit gebuchten Rechnungsposten. Diese Informationen umfassen eine Übersicht über die fakturierten Beträge, die noch zu fakturierenden Beträge und die zu fakturierenden Beträge, die den Angebotsbetrag übersteigen. |
Projektbudgetsalden |
Anzeigen von Salden von der geplanten und tatsächlichen Umsatzerlöse und Kosten für das ausgewählte Projekt angezeigt. |
Auslastung/Stunde |
Dient zum Berechnen der Auslastungsrate pro Stunde für Arbeitskräfte, die dem ausgewählten Projekt zugewiesen sind. |
Cashflow |
Dient zum Berechnen des geplanten und des tatsächlichen Cashflows für das ausgewählte Projekt. |
Einbehaltene Debitorenzahlungen |
Öffnet das Formular Einbehaltene Debitorenzahlungen abfragen, in dem Sie eine Zusammenfassung der Beibehaltungsbeträgen und Rechnungen anzeigen können, die für den einbehaltenen Debitorenbeträge zugeordnet sind. |
Kostensteuerung |
Dient zum Berechnen und Analysieren der Kosten eines Projekts oder einer Gruppe von Projekten. |
Von Kreditoren einbehaltene Zahlungen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Zugesagte Kosten |
Zeigt die zugesagten Kosten für das ausgewählte Projekt angezeigt. Sie können zugesagte Kosten im Formular Projektparameter aktivieren. |
Kostenverfolgung |
Öffnet das Formular Projektstrukturplan, in dem Sie die Ist- und vorkalkulierten Kosten für Projektaufgaben anzeigen können. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist. |
Aufwandsverfolgung |
Öffnet das Formular Projektstrukturplan, in dem Sie den tatsächlichen und vorkalkulierten Aufwand in Stunden für Projektaufgaben anzeigen können. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist. |
Ressourcenauslastung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Schaltflächen (Inforegister)
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Zuweisen Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet wird, ist aber nicht verfügbar, wenn kumulatives Aktualisierung 7 oder später für AX 2012 R2 eingerichtet ist. |
Öffnet das Formular Ressourcen zuweisen, in dem Sie Arbeitskräfte für ein Projekt oder eine Aktivität einplanen können. Sie können auch die Qualifikationen und die Ausbildung von Arbeitskräften mit den Anforderungen für das Projekt abgleichen. |
Freigabe Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet wird, ist aber nicht verfügbar, wenn kumulatives Aktualisierung 7 oder später für AX 2012 R2 eingerichtet ist. |
Befreit Sie aller weich-gebuchten Arbeitskraft Stunden und hart-gebuchte Stunden aus dem ausgewählten Projekt oder der Aktivität. |
Zuweisungsdetails Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet wird, ist aber nicht verfügbar, wenn kumulatives Aktualisierung 7 oder später für AX 2012 R2 eingerichtet ist. |
Hier werden die uneingeschränkte oder eingeschränkte Zusage durch eine Arbeitskraft für Projektvorgängen angezeigt. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Arbeitskräfte für das Projekt geplant. |
Rollen hinzufügen Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Fügen Sie ein oder mehrere Projektrolle Anforderung dem Projekt hinzu, und geben Sie an, ob Arbeitskräfte sofort reserviert werden sollen. |
Rollendetails Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Dient zum Anzeigen oder Ändern der erforderlichen Fähigkeiten, die Ausbildung und die Bescheinigungsanforderungen für eine Projektrolle. |
Dient zum Reservieren Arbeitskraft Arbeitskraft reservieren |
Öffnet das Formular Arbeitskraftreservierung, in dem Sie Arbeitskräfte für ein Projekt oder eine Aktivität einplanen können. Sie können die Qualifikationen, die Projekterfahrung, die Bescheinigungen, die Ausbildung und früheren die Projektrollen von Arbeitskräften mit den Anforderungen für das Projekt abgleichen. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Reservierungsdetails anzeigen |
Öffnet das Formular Ansichtsanmeldungsdetails, in dem Sie die aktuellen Anmeldungen für die ausgewählte Arbeitskraft anzeigen können. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eingerichtet ist. |
Reservierung stornieren Reservierung stornieren |
Entfernt eine ausgewählte Arbeitskraft aus einer Projektrolle, aber Verwalten der Rolle Fertigprodukten, die dem Projekt hinzugefügt wurde. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Stunden bestätigen |
Konvertieren Sie weich-gebuchte Stunden in den ausgewählten Positionen zu hart-gebuchten Stunden. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eingerichtet ist |
Rolle löschen Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Entfernt eine ausgewählte Arbeitskraft aus einer Projektrolle, und löschen Sie die Rolle, die dem Projekt hinzugefügt wurde. |
Einstellungen |
Dient zum Einrichten der Projektbudgetierung nach Benutzergruppe für ein einzelnes Projekt oder eine Projektgruppe oder für alle Projekte oder Projektgruppen. Wählen Sie aus, ob Überschreitungen zulässig sind und ob eine Überschreitungswarnmeldung angezeigt werden soll. |
Bearbeiten |
Dient zum Ändern der Adresse für das Projekt. |
Entfernen |
Dient zum Löschen der Adresse für das Projekt. |
Auf Karte anzeigen |
Hier können Sie den physischen Standort der Projektadresse auf einer Onlinekarte. |
Überschreiben |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Felder
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Projektkennung |
Die Projektnummer. Sie können diese Nummer manuell ein, oder Sie können das System eine Zahl automatisch generierte, nummernkreisbasierte Sie diese Option im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter auswählen. |
Projektname |
Geben Sie einen Namen für das Projekt ein. |
Projektgruppe |
Die Projektgruppe, der das aktuelle Projekt angehört. |
Projekttyp |
Der Projekttyp. Der Projekttyp wird beim Erstellen des Projekts ausgewählt. |
Projektphase |
Der Status des aktuellen Projekts. Tipp Wenn Sie den Status des Projekts, auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Projekt, in der Gruppe Verwalten auf, Projektphase ändern, und wählen Sie anschließend einen neuen Status aus. |
Projektvertragskennung |
Wählen Sie die Projektvertragskennung aus, der das Projekt zugeordnet ist. |
Konto |
Wählen Sie das Debitorenkonto für das Projekt aus. Das Debitorenkonto wird automatisch eingefügt, wenn Sie ein Rechnungsprojekt auswählen. |
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Debitors ein. Tipp Wenn Sie Microsoft Outlook) installiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld, um den Debitor senden eine E-Mail-Nachricht. |
|
Verkaufsleiter |
Wählen Sie die für das Projekt zuständige Arbeitskraft aus dem Verkauf aus. |
Projektmanager |
Wählen Sie die für das Projekt zuständige Arbeitskraft aus. |
Projektcontroller |
Wählen Sie die Arbeitskraft aus, die für die finanzielle Seite des Projekts zuständig ist. |
Erstelldatum |
Das Datum, an dem das Projekt erstellt wurde. |
Voraussichtliches Startdatum |
Geben Sie das Datum ein, an dem das Projekt voraussichtlich beginnt. |
Tatsächliches Startdatum |
Hier können Sie das Startdatum für das Projekt auswählen oder eingeben. |
Voraussichtliches Enddatum |
Geben Sie das Datum ein, an dem das Projekt voraussichtlich endet. |
Verlängerungsdatum |
Geben Sie bei einer Verlängerung des Projekts das Datum ein, an dem das Projekt voraussichtlich endet. |
Tatsächliches Abschlussdatum |
Hier können Sie das Enddatum für das Projekt auswählen oder eingeben. |
Bankdokumenttyp |
Wählen Sie aus den folgenden Optionen den Bankdokumenttyp aus:
Hinweis Das Feld Bankdokumenttyp ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Garantiebrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist. |
Übergeordnetes Projekt |
Das übergeordnete Projekt eines untergeordneten Projekts. Befindet sich das aktuelle Projekt auf der obersten Ebene, ist dieses Feld leer. |
Format der Unterprojektkennung |
Ändern Sie das Format für Unterprojektkennungen. Verwenden Sie ein Zeichen als Trennzeichen und das Nummernzeichen (#) als Platzhalter für Zahlen. Wenn Sie beispielsweise eingeben - ##, Unterprojektkennungen werden im Format 1001-01 ", "1001-02", usw. erstellt. |
Überschrift |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das ausgewählte Projekt als übergeordnetes Projekt festzulegen. |
Projektvorlage |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das aktuelle Projekt als Vorlage für Projekte verwendet werden soll, die mit dem Assistenten Projekt kopieren eingerichtet wurden. |
Kennung des Vorkalkulationsprojekts |
Die Kennung des Vorkalkulationsprojekts, das diesem Projekt zugeordnet ist. Ein Vorkalkulationsprojekt wird einem Festpreisprojekt oder für ein Investitionsprojekt zugeordnet, wenn das Projekt erstellt wurde. |
Kostenvorlage |
Die standardmäßigen Kostenvorlage für die Projektgruppe, der das Projekt zugewiesen ist. Eine Kostenvorlage steuert Vorkalkulationen für ein Vorkalkulationsprojekt und gibt an, wie der Vollendungsgrad in Projekten definiert wird, die gemäß der Buchhaltungsregel für Umsatzerkennung gebucht werden. |
Periodencode |
Der Periodencode, der für die Projektgruppe angegeben wurde, dass das Projekt zugewiesen ist. Der Periodencode gibt an, wie häufig die Vorkalkulation berechnet wird. Die Häufigkeit kann ein Steuerkalender oder eine Periode, z sein, wöchentlich oder monatlich, vierteljährlich, oder sie kann keine festen Beschränkungen haben. |
Planungsstatus Terminierungsstatus Personalstatus |
Ein Wert, der angibt, wie viel des Projekts eingeplant wurde. |
Projektstartdatum Startdatum planen |
Das geplante Startdatum für ein Projekt. |
Projektenddatum Enddatum planen |
Das geplante Enddatum für ein Projekt. |
Der Kalender der Ressource wird von der Planung ignoriert: Kalender der Arbeitskraft ignorieren |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass die Arbeitskraft für Zuweisung zum Projekt berücksichtigt wird, wenn die Arbeitskraft bereits einem anderen Projekt zugewiesen ist. |
Planungskalender |
Der Arbeitszeitkalender, der verwendet wird, um Stunden für das Projekt eingeben. |
Dauer in Tagen |
Die Zeit, in Tagen, die erforderlich sind, um das Projekt abzuschließen. |
Gesamtaufwand in Stunden Geplanter Gesamtaufwand in Stunden |
Die geschätzte Anzahl der Arbeitsstunden, die erforderlich sind, um das Projekt abzuschließen. |
Rolle Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Ein Typ Rolle oder Funktion, den Sie den Projektanforderungen hinzugefügt haben. Werden Rolle Typen für das Projekt der juristischen Person im Formular Projektrollen erstellt. Die Projektrollen, die Sie definieren und die Verwendung hängt von den Anforderungen des Projekts ab. Beispielsweise umfasste kann ein Umgestaltungsprojekt Rollen wie Elektriker-, Verfasser-, Trockenmaueraufhänger, Maler- und Teppichinstallationsprogramm. Ein Software-zugeordnetes Projekt umfasste möglicherweise Business Analysten-, Schnittstellendesigner, C++-Entwickler, Datenbankadministrator, Prüfvorrichtung und technische Redakteur. |
Startdatum Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Das Datum, an dem die Arbeit, die einer Projektrolle zugewiesen ist, geplant wird, um zu starten. |
Enddatum Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Das Datum, an dem die Arbeit, die einer Projektrolle zugewiesen ist, geplant wird, um zu beenden. |
Arbeitskraftkennung Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet wird, ist aber nicht verfügbar, wenn kumulatives Aktualisierung 7 oder später für AX 2012 R2 eingerichtet ist. |
Die Mitarbeiterkennung einer Arbeitskraft, die dem Projekt zugewiesen wurde. |
Name der Arbeitskraft Arbeitskraft Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet ist. |
Der Name einer Arbeitskraft, die dem Projekt zugewiesen wurde. |
Nicht verbindlich gebuchte Stunden Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet wird, ist aber nicht verfügbar, wenn kumulatives Aktualisierung 7 oder später für AX 2012 R2 eingerichtet ist. |
Die Anzahl von Stunden, die der Arbeitskraft zugewiesen wurde, aber nicht das vollständig in ausgeführtem Commit, um Projekt. |
Verbindlich gebuchte Stunden |
Die Anzahl von Stunden, für die die Arbeitskraft vollständig das Projekt zugesagt wurde. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet wird, ist aber nicht verfügbar, wenn kumulatives Aktualisierung 7 oder später für AX 2012 R2 eingerichtet ist. |
Stunden reserviert Reservierte Stunden |
Die Anzahl von Stunden, die der Arbeitskraft, die einer Rolle zugewiesen ist, für in das Projekt reserviert ist. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Zugewiesene Stunden |
Die Anzahl von Stunden, die der Arbeitskraft, die einer Rolle zugewiesen ist, im Projektstrukturplan zugewiesen ist. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Aktivität für Planung erforderlich machen |
Aktivieren Sie beliebige der folgenden Kontrollkästchen, um eine Aktivität erforderlich zu machen, wenn diese Erstellen dieser Planungstypen werden:
|
Aktivität für Erfassungen erforderlich machen |
Aktivieren Sie beliebige der folgenden Kontrollkästchen, um festzulegen, dass beim Erstellen dieser Erfassungstypen eine Aktivität erforderlich ist:
|
Suchpriorität |
Wählen Sie aus, ob Buchungen für das aktuelle Projekt gemäß dem Projekt oder nach der Kategorie gebucht werden. |
Standard |
Wählen Sie den Standardabrechnungscode für Projektbuchungen aus. |
Mindestwert für Zeitschritte |
Geben Sie den kleinsten Zeitschritt (in Stundenbruchteilen) ein, den Arbeitskräfte in ihre Arbeitszeiterfassung eingeben können. Geben Sie beispielsweise .25 für einen 15-Minuten-Schritt den Wert "15" ein. Hinweis Durch die hier angegebenen Werte wird die Eingabe im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter überschrieben. |
Sortierpriorität für Sachkontobuchungen |
Wählen Sie aus, ob Projektbuchungen nach Kategorie oder nach Projekt für die Buchung auf das Sachkonto sortiert werden. |
Mehrwertsteuergruppe |
Wählen Sie eine Steuergruppe für projektbezogene Buchungen aus. |
Verkaufspreisgruppe |
Wählen Sie eine Verkaufspreisgruppe für projektbezogene Buchungen aus. |
Kategorieprüfung aktivieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die im Formular Projekt-/Kategorieprüfungsgruppen erstellten Prüfungseinstellungen auf das aktuelle Projekt anzuwenden. Hinweis Ist die Option Projekt/Kategorie im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter auf Auswahlliste oder Obligatorisch festgelegt, ist diese Option beim Erstellen eines Projekts standardmäßig aktiviert. |
Kennung des Vorkalkulationsprojekts |
Die Referenzkennung zum Buchen von Vorkalkulationen. Jedes Projekt in der Projekthierarchie kann als Vorkalkulationsprojekt angegeben werden. |
Anlagennummer |
Wählen Sie die Nummer einer Anlage aus, um das Projekt einer Anlage zuzuordnen. |
Fertigungssteuerungsauftrag |
Die Kennung des Fertigungssteuerungseinzelvorgangs, der dem Projekt zugeordnet ist. |
Betreff |
Geben Sie eine Beschreibung für das Projekt ein. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet. |
Vertragsdatum |
Geben Sie ein Vertragsdatum ein. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet. |
Vertragsperiode |
Geben Sie die Gültigkeitsperiode für den Vertrag ein. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet. |
Projektwert |
Geben Sie den Projektwert ein. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet. |
Vertragszusatz |
Geben Sie den Wert ein, der zum ursprünglichen Vertragswert addiert oder davon subtrahiert wird. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet. |
Budgetsteuerung verwenden |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für das ausgewählte Projekt zu aktivieren. Mithilfe der Budgetsteuerung können Buchungen anhand des Projektbudgets geprüft werden. Hinweis Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Felder Gesteuerte Buchungsarten und Standardergebnis bei Budgetüberschreitung verfügbar. |
Gesteuerte Buchungsarten |
Wählen Sie die Buchungsarten aus, die der Budgetsteuerung unterliegen. |
Standardergebnis bei Budgetüberschreitung |
Geben Sie die Aktivität an, die standardmäßig ausgeführt werden soll, wenn ein Benutzer eine Buchung eingibt, die eine Überschreitung des Projektbudgets zur Folge hat:
Hinweis Die Auswahl in diesem Feld gilt für das aktuelle Projekt, es sei denn, dass eine andere Aktivität im Formular Überschreibung der Benutzergruppe angegeben ist. Ist ein Benutzer Mitglied zweier Gruppen mit unterschiedlichen Optionen für das gleiche Projekt oder die gleiche Projektgruppe, wird für den Benutzer die Option mit der geringeren Einschränkung verwendet. |
Überschreibung der Benutzergruppe |
Klicken Sie auf Einstellungen, um das Formular Projektbudgeteinstellungen für Benutzergruppen zu öffnen. Mithilfe dieses Formulars können Sie Budgetüberschreitungsaktivitäten für bestimmte Benutzergruppen, Projekte und Projektgruppen einrichten. Die Einstellungen in diesem Formular dienen zum Definieren von Ausnahmen für die Standardaktivität, die ausgeführt wird, wenn ein Benutzer eine Buchung eingibt, die eine Überschreitung des Projektbudgets zur Folge hat. |
Kosten mit verbleibender Planung abgleichen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Projektkosten mit der Planung für die angegebene Buchungsart zu vergleichen. |
Alternatives Projektbudget für Budgetprüfung verwenden |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die tatsächlichen Buchungen für das ausgewählte Projekt mit den Budgetbuchungen für ein anderes Projekt zu vergleichen. Hinweis Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle anderen Optionen im Inforegister Budget und Planung nicht verfügbar. |
Alternativprojekt |
Wählen Sie das gewünschte Projekt für die Budgetprüfung aus. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alternatives Projektbudget für Budgetprüfung verwenden aktiviert ist. |
Budgetsteuerungsintervall |
Wählen Sie aus, welcher Standardbereich für Perioden beim Einrichten der Budgetsteuerung für neue Projekte verwendet werden soll. |
Restbudgets vortragen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn am Jahresende die Restbeträge im Projektbudget in das Folgejahr vorgetragen werden sollen. |
Vortragen von negativen Budgets zulassen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn alle Beträge, um die das Budget des Projekts am Jahresende überschritten wird, in das Folgejahr vorgetragen werden sollen. Durch Vortragen dieser Negativbeträge verringert sich das im Folgejahr verfügbare Budget für das Projekt. Hinweis Negative Budgets können nur auftreten, wenn Budgetüberschreitungen zulässig sind. |
Liefername |
Der Name des Rechnungskontos. Hinweis Wenn Sie im Formular Projektverträge ein Rechnungskonto für das aktuelle Projekt angegeben haben, wird der Name des Rechnungskontos in diesem Feld automatisch angezeigt. |
Adresse |
Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen. |
In Microsoft Project Server integrieren |
Hier können Sie das ausgewählte Projekt in Projektserver integrieren. |
Sortierfeld 1 |
Wählen Sie einen Sortierschlüssel aus. Sortierschlüssel werden im Formular Sortierfelder für Projektbericht definiert. |
Sortierfeld 2 |
Wählen Sie einen Sortierschlüssel aus. Sortierschlüssel werden im Formular Sortierfelder für Projektbericht definiert. |
Sortierfeld 3 |
Wählen Sie einen Sortierschlüssel aus. Sortierschlüssel werden im Formular Sortierfelder für Projektbericht definiert. |
Standardfinanzdimensionen |
Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden. |
Kontocode |
Wählen Sie den Kreditor oder die Gruppe von Kreditoren für Kreditorenvereinbarungsbedingungen aus:
|
Kreditor/Kreditorengruppe |
Wählen Sie eine Kreditorengruppe oder einen bestimmten Kreditor aus, je nachdem, welche Elemente auf dem Feld Kreditorenvereinbarungen ausgewählt wurde. |
Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge |
Wählen Sie eine Kreditorenbeibehaltungsregel für das Projekt aus. |
Pay When Paid - Schwellenwertprozentsatz |
Geben Sie den Prozentsatz einer Position ein, den der Debitor bezahlen muss Ihnen, bevor Sie den ausgewählten Kreditor oder die Kreditorengruppe bezahlen. |
Finanzierungsquelle |
Die Kennnummer des Debitors, der einen Betrag in einer Zahlung an Sie beibehielt. |
Name der Finanzierungsquelle |
Der vollständige Name der Finanzierungsquelle. |
Bedingungen für die Einbehaltung von Debitorenzahlungen |
Wählen Sie eine Debitorenbeibehaltungsregel für das Projekt aus. Die Bedingungen für die Einbehaltung von Debitorenzahlungen werden im Projektvertrag angegeben. |
Interner URL |
Geben Sie die Startseite für den Kooperationsbereich im lokalen Netzwerk ein, die dem Projekt zu. |
Externer URL |
Geben Sie die Startseite für den Kooperationsbereich im externen Netzwerk ein, die dem Projekt zu. |
Siehe auch
Erstellen und Verwalten von Projekten
Erstellen eines Projektvertrags
Zuweisen von Finanzierungsquellen zu einem Projektvertrag
(SAU) Einrichten von Vertragsinformationen für ein Projekt Zakat-Berichte
Formular "Angebotspositionen in Planung übertragen"
Formular "Ressourcen zuweisen"
Ressourcenzuweisung (Formular)
Ansichtsanmeldungsdetails (Formular)
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).