Formular "Projektverträge"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge. Wählen Sie einen Projektvertrag aus, und klicken Sie anschließend in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten, oder doppelklicken Sie auf den Projektvertrag.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Projektverträge erstellen und verwalten. Sie können Quellen der erhaltenen Finanzierung eingeben, den Status eines Vertrags- einbehalten, Umsatzerlöse antizipiert werden, Projektkosten buchen und Projektrechnungen erstellen.
Darüber hinaus können Sie Details zu Finanzierung für Projekte angeben, die mit einem Vertrag zugeordnet sind. Wenn beispielsweise ein Vertrag mehreren Finanzierungsquellen, können Sie einen Prozentsatz des gesamten Vertragsverkaufspreises für jede Finanzierungsquelle nach Projekt einrichten. Zudem können Sie Fakturierungsregeln einrichten, vorläufigen Projektrechnungen automatisch zu erstellen, wenn die Arbeiten für ein Projekt eines ausgeglichenen Bundesland oder einen Meilenstein erreicht.
Projektverträge enthalten Angaben zur Rechnungsstellung (beispielsweise Kreditoreninformationen und Adressen). Mithilfe eines Projektvertrags können mehrere Projekte gleichzeitig fakturiert werden. Durch einen Projektvertrag wird zudem sichergestellt, dass für die einzelnen Unterprojekte in einer Projektstruktur die gleiche Rechnungsstellungsprozedur verwendet wird. Wird eine Planung für ein Unterprojekt erstellt, wird als Löschungsdatum das Enddatum des übergeordneten Projekts verwendet.
Hinweis
Der Projektvertrag des übergeordneten Projekts kann an ein Unterprojekt vererbt werden. Wenn Sie den Projektvertrag eines übergeordneten Projekts ändern, können Sie mithilfe des Formulars Unterprojekte aktualisieren die betroffenen Unterprojekte festlegen. Dieses Formular wird geöffnet, wenn Sie ein Projekt mit mindestens einem Unterprojekt ändern.
Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird
Zuweisen von Finanzierungsquellen zu einem Projektvertrag
Erstellen oder Ändern eines Zuschusses
Erstellen und buchen Sie eine Rechnungsvorschläge.
Fakturierte Beträge in Projekten gutschreiben
Erstellen einer Rechnung für Akontobuchungen
Erstellen einer Rechnung für ein Aufwandsprojekt
Einrichten von Finanzierungslimits für Finanzierungsquellen in einem Projektvertrag
Einrichten von Finanzierungsregeln für einen Projektvertrag
Anzeigen von Debitorenrechnungen für Projekte
Konfigurieren eines Projekts als Projektvorlage
Angeben der Rechnungshäufigkeit für einen bestehenden Projektvertrag
Einrichten von Finanzierungsregeln für einen Projektvertrag
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarten (Aktivitätsbereich)
Registerkarte |
Beschreibung |
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Projektvertrag |
Hier können Sie Projektverträge erstellen und bearbeiten, Druckoptionen und Vereinbarungen zu festem Wechselkurs einrichten sowie Einstands- und Verkaufspreise verwalten. |
Plan |
Hier können Sie Planungen erstellen und verwalten. |
Verwalten |
Hier können Sie folgende Aufgaben ausführen:
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Steuerung |
Hier können Sie Formulare öffnen, in denen Sie Projektaufstellungen, Rechnungen und Kosten, die Auslastung pro Stunde sowie den Cashflow prüfen können. |
Registerkarten (Inforegister)
Registerkarte |
Beschreibung |
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Allgemeines |
Hier können Sie die Rechnungshäufigkeit und die Spracheinstellungen für den Debitor anzeigen oder ändern. Darüber hinaus können Sie hier die Einstellungen für Rechnungen, Zahlungen, Währung, die Projektmehrwertsteuer und die Preisgruppe für den Debitor anzeigen oder ändern. |
Abrechnungsregeln |
Hier können Sie vorhandene Fakturierungsregeln für Projekte, oder öffnen Sie das Formular Abrechnungsregeln, um eine Fakturierungsregel zu erstellen oder zu ändern. Sie können Fakturierungsregeln verwenden, den Betrag automatisch zu berechnen, um einen Debitor Arbeit zu berechnen, die auf einem Projekt abgeschlossen ist. Sie können Details einer Fakturierungsregel auch hinzufügen, um eine Debitorenrechnung automatisch für Projektbuchungen erstellt wird, wenn ein Projekt einen angegebenen Status erreicht. Hinweis Dieses Steuerlement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist. |
Finanzierungsquellen |
Hier können Sie die Finanzierungsquellen für den Projektvertrag angeben. |
Finanzierungslimits |
Hier können Sie Finanzierungslimits für einen Projektvertrag mit mehreren Finanzierungsquellen einrichten und verwalten. |
Finanzierungsregeln |
Hier können Sie Finanzierungsregeln und Finanzierungsregelzuordnungen für einen Projektvertrag mit mehreren Finanzierungsquellen einrichten und verwalten. |
Sonstige |
Hier können Sie Intrastat-Informationen und Informationen zu Listencodes für Rechnungen eingeben. |
Schaltflächen (Aktivitätsbereich)
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Bearbeiten |
Dient zum Öffnen des ausgewählten Projektvertrags, sodass er geändert werden kann. |
Löschen |
Dient zum Löschen des ausgewählten Projektvertrags. |
Projektvertrag |
Dient zum Erstellen eines neuen Projektvertrags. |
Projekt |
Dient zum Erstellen eines neuen Projekts. |
Vereinbarung zu festem Wechselkurs |
Dient zum Einrichten eines festen Wechselkurses für den ausgewählten Projektvertrag. |
Druckverwaltung |
Dient zum Einrichten der Druckverwaltungseinstellungen für den Projektvertrag. |
Fakturierungsregel |
Öffnet das Formular Abrechnungsregeln, in dem Sie Regeln einrichten können, definieren, wann eine Projektrechnung erstellt. Sie können auch die Projektbuchungen, die Sie in die Rechnung einbeziehen möchten. Hinweis Dieses Steuerelement ist nicht verfügbar, wenn AX 2012 R3 eingerichtet ist. |
(Gruppe Einstandspreise) Stunden |
Dient zum Einrichten der Einstandspreise für Stundenbuchungen. |
(Gruppe Einstandspreise) Ausgaben |
Dient zum Einrichten von Einstandspreisen für Ausgaben. |
(Gruppe Verkaufspreise) Stunden |
Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Stundenbuchungen. |
(Gruppe Verkaufspreise) Ausgaben |
Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Ausgabenbuchungen. |
(Gruppe Verkaufspreise) Gebühren |
Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Gebührenbuchungen. |
(Gruppe Verkaufspreise) Daueraufträge |
Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Daueraufträge. |
Projekte |
Dient zum Anzeigen der Projekte, die dem ausgewählten Projektvertrag zugeordnet sind. |
Anhänge |
Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz. |
Stundenplanung |
Dient zum Eingeben der voraussichtlichen Anzahl von Stunden für ein Projekt. |
Ausgabenplanung |
Dient zum Eingeben der voraussichtlichen Ausgaben für ein Projekt. |
Artikelplanung |
Dient zum Eingeben der voraussichtlichen Artikel und Artikelkosten für ein Projekt. |
Gebührenplanung |
Dient zum Eingeben der voraussichtlichen Gebühren für ein Projekt. |
Akontoplanung |
Dient zum Eingeben der voraussichtlichen Akontobuchungen für ein Projekt. |
Planung löschen |
Dient zum Löschen eines Planungsmodells oder bestimmter Buchungsarten aus einem Planzahlenmodell. |
Aus Planung kopieren |
Dient zum Kopieren aller oder bestimmter Buchungsarten zwischen Modellen. |
Planungen in Sachkonto kopieren |
Dient zum Kopieren aller oder bestimmter Buchungsarten aus einem Planzahlenmodell in ein Budgetmodell für das Hauptbuch. |
Regulierung |
Dient zum Anpassen von Projektbuchungen, die auf ein Aufwands- oder auf das Festpreisprojekt gebucht, aber noch nicht in einen Rechnungsvorschlag einbezogen wurden. Sie können eine vollständige Buchung in einer Regulierungsposition anpassen. Durch Aufteilen der Buchung auf mehrere Positionen können Sie auch einen Teil der Buchung anpassen. |
Vertragsstatus verwalten |
Öffnet das Formular Vertragsstatus, in dem Sie die Details und Fakturierungsregeln für den Vertrag hinzufügen und ändern können, wie den abgeschlossenen Prozentsatz der Arbeit für ein Projekt und die Anzahl der Einheiten, die für ein Projekt geliefert werden. Hinweis In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 wenn eine Fakturierungsregel für Meilensteine mit einem Vertrag zugeordnet ist, können Sie den Status von Meilensteinen festlegen, um im Formular Vertragsstatus abzuschließen. |
Umsatz antizipieren |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Kosten buchen |
Dient zum Verschieben von Kosten in Verbindung mit den gebuchten, aber noch nicht fakturierten Posten zwischen Konten vom Typ Gewinn und Verlust und Konten vom Typ Saldo. |
Index Dauerauftrag |
Dient zum Aktualisieren des Basispreises und der Indizes für Daueraufträge. |
BLWI-Code ändern |
Dient zum Ändern des BLWI-Codes (Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut). Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet. |
Rechnungsvorschläge |
Dient zum Anzeigen, Bearbeiten und Buchen von Rechnungsvorschlägen für den aktuellen Projektvertrag. |
Rechnungserfassungen |
Dient zum Anzeigen historischer Informationen zur Rechnungsstellung. |
Akontobuchungen |
Dient zum Erstellen von Akontobuchungen für den aktuellen Projektvertrag. |
Einbehaltenen Betrag anfordern |
Öffnet das Formular Anforderung für einbehaltenen Debitorenbetrag, in dem Sie einen Rechnungsvorschlag erstellen können, Zahlung von einem Debitor für Beträge festlegen, die vom Debitor einbehalten wurden, bis Arbeit ein Projekt eine angegebene Phase des Abschlusses eingegangen ist. |
Artikelaufgaben |
Dient zum Anzeigen von Artikelbedarf, Bestellanforderungen, Bestellungen, Produktionsaufträgen, Aufträgen, Angebotsanforderungen, Kaufverträgen und Rahmenbestellungen für ein Projekt. |
Ausstehende Buchungen |
Dient zum Anzeigen von ausstehenden Projektbuchungen. |
Gebuchte Posten |
Dient zum Anzeigen gebuchter Projektposten. |
Service |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Anfragen |
Dient zum Anzeigen von Anfragen, die für Projekte erstellt wurden. |
Projektaufstellungen |
Dient zum Anzeigen von Aufstellungen für eine definierte Kombination von Projekttypen und Buchungsarten in Verbindung mit dem ausgewählten Projektvertrag. |
Rechnungskontrolle |
Dient zum Berechnen und Anzeigen gebuchter Buchungsarten in Verbindung mit dem ausgewählten Projektvertrag. |
Kostensteuerung |
Dient zum Berechnen und Analysieren der Kosten eines Projekts oder einer Gruppe von Projekten in Verbindung mit dem ausgewählten Projektvertrag. |
Auslastung/Stunde |
Dient zum Berechnen der Auslastung pro Stunde für Projekte, die dem ausgewählten Projektvertrag zugeordnet sind. |
Cashflow |
Dient zum Berechnen des geplanten und des tatsächlichen Cashflows in Verbindung mit dem ausgewählten Projektvertrag. |
Zugesagte Kosten |
Dient zum Anzeigen der zugesagten Kosten in Verbindung mit dem ausgewählten Projektvertrag. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
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Projektvertragskennung |
Die Kennung für den Projektvertrag. |
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Name |
Geben Sie den Namen des Projektvertrags ein. |
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Verkaufswährung |
Wählen Sie den Währungscode für den Projektvertrag aus. Diese Währung wird als Verkaufswährung für alle Projekte verwendet, die dem aktuellen Projektvertrag zugeordnet sind. Die Verkaufswährung wird angewendet, wenn Stunden, Ausgaben oder Zuschläge in eine Erfassung gebucht werden. Die Verkaufswährung wird auch angewendet, wenn Aufträge und Akontobuchungen erfasst werden. |
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Verkaufswährung sperren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass in Erfassungen die für diesen Projektvertrag angegebene Verkaufswährung verwendet werden muss. |
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Rechnungshäufigkeit |
Wählen Sie aus, wie häufig Rechnungen für dieses Projekt gestellt werden sollen. Anhand des ausgewählten Werts wird das Rechnungsdatum für Planungsbuchungen berechnet. Der Wert dient auch als Filter bei der Rechnungsgenerierung. |
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Mehrwertsteuergruppe |
Wählen Sie eine Mehrwertsteuergruppe aus. |
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Preisgruppe |
Geben Sie die Preisgruppe für den Projektvertrag ein. |
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Fakturierungsregel > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Die Kennnummer für die Fakturierungsregel. Die Nummer wird automatisch zugewiesen. |
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Fakturierungsregeltyp > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Der Typ der Fakturierungsregel, die von der Fakturierungsregelposition dargestellt wird.
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Einheit > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Die entsprechende Maßeinheit für den Artikel. Wenn beispielsweise das Projekt aus einer Reihe von Seminaren besteht, ist die Maßeinheit ein Seminar. > [!NOTE] > Dieses Feld wird nur für einen Liefereinheit Positionstyp aktiviert. |
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Menge > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Die Anzahl der Einheiten, beispielsweise Stunden, werden in der Fakturierungsregel. > [!NOTE] > Dieses Feld wird nur für einen Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel aktiviert. |
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Verkaufspreis pro Einheit > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Der Verkaufspreis für jede Einheit der Lieferung. > [!NOTE] > Dieses Feld ist nur für einen Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel verfügbar. |
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Vertragswert > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Der berechnete in den Debitorenrechnungen für die Fakturierungsregel Gesamtbetrag, einzubeziehen. Dieses Feld ist nur für einen Fortschritt oder Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel verfügbar. |
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Kategorie > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Die Kategorie, der die Gebührenbuchungen gebucht werden. > [!NOTE] > Dieses Feld ist nur für Fortschritt, Gebühr oder Liefereinheit Positionstyp für eine Fakturierungsregel verfügbar. |
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Gebührenprozentsatz > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. |
Der Prozentsatz des Buchungsbetrags der Zuschlag für Verwaltungsgebühren. > [!NOTE] > Dieses Feld ist nur für einen Gebühr Positionstyp für eine Fakturierungsregel verfügbar. |
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Finanzierungstyp |
Wählen Sie die Art der erhaltenen Finanzierung aus. |
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Debitor |
Wählen Sie die Kennung des Debitors, der Organisation oder des Zuschusses aus, der bzw. die als Finanzierungsquelle fungiert. |
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Debitor für Zuschuss |
Die Organisation, die als Quelle für den Zuschuss fungiert. |
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Finanzierungsquellenkennung |
Geben Sie eine Kennung oder einen Namen zum Identifizieren der Finanzierungsquelle beim Einrichten von Finanzierungsregeln und Finanzierungslimitregeln ein. Mit diesem Namen oder dieser Kennung wird die Finanzierungsregel auch in Berichten angegeben. |
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Rechnungsadresse |
Wählen Sie die Adresse aus, an die die Projektrechnungen gesendet werden sollen. |
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Sprache |
Wählen Sie die Sprache aus, in der die zugeordneten Rechnungen erstellt werden. |
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Bedingungen für die Einbehaltung von Debitorenzahlungen |
Wählen Sie die Einbehaltung von Debitorenzahlungen auswählen, die für die ausgewählte Finanzierungsquelle gelten. > [!NOTE] > Sie können die Einbehaltung von Debitorenzahlungen nur für eine Debitorenfinanzierungsquelle auswählen. |
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Finanzierungsquelle |
Wählen Sie den Namen der Finanzierungsquelle aus, für die Sie ein Finanzierungslimit definieren möchten. |
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Projektkennung |
Wählen Sie die Kennung des Projekts aus, für das die Finanzierungsregel oder das Finanzierungslimit gelten soll. |
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Aktivitätsnummer |
Wählen Sie die Kennung der Aktivität aus, für die die Finanzierungsregel oder das Finanzierungslimit gelten soll. |
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Buchungsart |
Wählen Sie die Buchungsart(en) aus, für die die Finanzierungsregel oder das Finanzierungslimit gelten soll. |
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Kategoriegruppe |
(Optional) Wählen Sie eine Kategoriegruppe aus, für die die Finanzierungsregel oder das Finanzierungslimit gelten soll. |
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Kategorie |
Wurde für das Finanzierungslimit eine Kategoriegruppe angegeben, wählen Sie eine Kategorie aus, für die diese Finanzierungsregel oder dieses Finanzierungslimit gelten soll. |
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Arbeitskraft |
Wählen Sie eine Arbeitskraft aus, für die diese Finanzierungsregel oder dieses Finanzierungslimit gelten soll. |
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Artikelnummer |
Wählen Sie eine Artikelnummer aus, für die diese Finanzierungsregel oder dieses Finanzierungslimit gelten soll. |
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Betrag |
Wählen Sie den Höchstbetrag aus, der für die ausgewählte Finanzierungsquelle und für die ausgewählte Finanzierungslimitposition fakturiert werden kann. Geben Sie "0" ein, um zu verhindern, dass Posten für die ausgewählte Position gebucht werden. |
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Ausgegebener Betrag |
Der bislang zugeteilte Anteil des Betrags im Feld Betrag. |
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Priorität |
Geben Sie eine Zahl ein, um die Anwendungspriorität der Finanzierungsregel anzugeben. |
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Projektkennung |
(Optional) Geben Sie das Projekt an, auf das die ausgewählte Finanzierungsregel beschränkt ist. |
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Aktivitätsnummer |
(Optional) Geben Sie die Aktivität an, auf die die ausgewählte Finanzierungsregel beschränkt ist. |
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Buchungsart |
Geben Sie die Buchungsart(en) ein, auf die die ausgewählte Finanzierungsregel beschränkt ist. |
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Kategoriegruppe |
(Optional) Geben Sie die Kategoriegruppe an, auf die die ausgewählte Finanzierungsregel beschränkt ist. |
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Kategorie |
(Optional) Geben Sie die Kategorie an, auf die die ausgewählte Finanzierungsregel beschränkt ist. |
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Arbeitskraft |
(Optional) Geben Sie die Arbeitskraft an, auf die die ausgewählte Finanzierungsregel beschränkt ist. |
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Artikelnummer |
(Optional) Geben Sie den Artikel an, auf den die ausgewählte Finanzierungsregel beschränkt ist. |
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Startdatum |
Geben Sie ein Startdatum ein, wenn die Finanzierungsregel nur an oder ab diesem Datum gelten soll. |
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Enddatum |
Geben Sie ein Enddatum ein, wenn die Finanzierungsregel nur an oder bis zu diesem Datum gelten soll. |
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Art des Geschäftes |
Geben Sie Intrastat-Informationen und Informationen zu Listencodes für Rechnungen ein. Bei der Intrastat-Meldung handelt es sich um die verpflichtende Meldung des Warenverkehrs in andere oder aus anderen EU-Mitgliedsstaaten. |
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Listencode |
Der in Verbindung mit der zusammenfassenden Meldung verwendete Listencode. |
Siehe auch
Formular "Neuer Projektvertrag"
Projekte - Info über das Fakturieren von Festpreisprojekten
Info über die Akonto-Rechnungsstellung
Info über die Finanzierung von Projektverträgen
Beispiele: Finanzierung von Projektverträgen
Fakturierungsregeln (Formular)
Anforderung des einbehaltenen Debitorenbetrags (Formular)
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).