Formular "Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter"

Gebucht

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Regulierungen von Buchungen zu ermöglichen, die den Status Gebucht besitzen.

Rechnungsvorschlag

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Regulierungen von Buchungen zu ermöglichen, die den Status Rechnungsvorschlag besitzen.

Fakturiert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Regulierungen von Buchungen zu ermöglichen, die den Status Fakturiert, Für Gutschrift ausgewählt oder Gutschriftvorschlag besitzen.

Vorkalkuliert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Regulierungen von Buchungen zu ermöglichen, die den Status Vorkalkuliert besitzen.

Gelöscht

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Regulierungen von Buchungen zu ermöglichen, die den Status Gelöscht besitzen.

Immer Regulierungsbuchung erstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die folgenden Datensätze zu erstellen, wenn eine Buchung reguliert wird:

• Eine Buchung, die eine Gegenbuchung zum ursprünglichen Posten darstellt. Hierbei wird der negative Wert des ursprünglichen Betrags gebucht.

• Einen neuen Eintrag zum Korrigieren der Werte

Wenn das Kontrollkästchen Immer Regulierungsbuchung erstellen deaktiviert wird, werden Regulierungsbuchungen erstellt bzw. nicht erstellt. Dies ist jeweils vom regulierten Feld in der Position des Postens abhängig.

Feld automatisch aktualisieren

Hiermit werden zugehörige Felder automatisch aktualisiert, wenn Sie ein Feld im unteren Bereich des Formulars Buchungen regulieren ändern.

Regulierungsdatum als neues Projektdatum verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Regulierungsdatum als Projektdatum für Storno- und neue Regulierungsbuchungen zu verwenden. Sie können anschließend ein beliebiges Datum für das neue Projektdatum im Formular Buchungen regulieren auswählen. Das Regulierungsdatum wird als Sachkontodatum verwendet.

Buchungen anzeigen

Wählen Sie hier die Standardspalten aus, die in den Abfrageformularen für Stunden-, Ausgaben-, Artikel- und Gebührenbuchungen angezeigt werden. Sie können Einstandspreise, Sachkontoaktualisierungsbeträge oder Verkaufspositionsbeträge anzeigen.

Ordner für Microsoft Project-Dateien

Geben Sie den Pfad des Ordners ein, in dem Microsoft Project Dateien erstellt und gespeichert werden. Sie müssen den entsprechenden Treiberbuchstaben im Pfad einbeziehen. Geben Sie beispielsweise C:\ \ Projekte \ Microsoft Project archiviert \ ein.

Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.

Microsoft Project-Dateien speichern unter

Wählen Sie aus, ob Microsoft Project Dateien in einem Kooperationsbereich, der in Microsoft SharePoint Server 2010 oder in Microsoft SharePoint Server 2013 eingerichtet ist, oder lokale Windows-ordner.

Bedenken Sie, dass Aufgaben mit Microsoft Dynamics AX synchronisiert werden können, wenn Sie SharePoint Server 2013 verwenden.

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Kooperationsbereich einrichten

Öffnet das Formular Einstellungen für den Kooperationsbereich, in dem Sie Optionen für den Arbeitsbereich konfigurieren können, dem Sie verwenden, um Microsoft Project Dateien zu speichern.

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Standardprojekttyp

Wählen Sie den Projekttyp aus, der als Standardwert im Formular Projekt erstellen ausgewählt ist.

Standardformat der Unterprojektkennung

Geben Sie hier das Standardformat ein, in dem Unterprojektnummern erstellt werden sollen. Verwenden Sie ein Trennzeichen und "#" als Platzhalter für eine Ziffer. Wenn Sie also beispielsweise als Standardformat " - ## " festlegen, werden Unterprojekte für ein Projekt 200 werden 200-01 ", "200-02", usw.

Bedienerführung für Debitor

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass eine Meldung angezeigt wird, in der der Benutzer gefragt wird, ob er die Lieferadresse und die E-Mail-Adresse des Debitors sowie die Finanzdimensionen aus dem Projektvertrag in ein neues Projekt kopieren möchte.

Prüfung

Dient zum Auswählen der Prüfungsebene in Microsoft Dynamics AX für Kombinationen aus Projekten, Kategorien und Arbeitskräften.

Beispiel: Durch die Überprüfung wird sichergestellt, dass nur Arbeitskräfte, die einem bestimmten Projekt zugewiesen wurden, Arbeitsstunden dafür eingeben können, und dass nur Kategorien, die für ein bestimmtes Projekt festgelegt wurden, eingegeben werden können.

Überprüfungen finden in der gesamten Anwendung Microsoft Dynamics AX statt, z. B., wenn Einträge in Stunden-, Kosten- und Lagererfassungen oder in Arbeitszeitnachweisen und Spesenabrechnungen eingegeben werden.

Nach dem Aktivieren der Überprüfung in diesem Formular müssen bestimmte Überprüfungskombinationen in den Überprüfungsgruppenformularen definiert werden. (Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung >Einstellungen > Prüfung.)

Folgende Überprüfungsoptionen stehen zur Verfügung:

• Obligatorisch – Alle Buchungen werden basierend auf den angegebenen Kombinationen aus Projekt, Arbeitskraft und Kategorie überprüft.

• Kein – Bei der Eingabe einer Buchung wird keine Überprüfung ausgeführt.

• Auswahlliste – Die Projekte, Arbeitskräfte und Kategorien, die in Dropdownlisten verfügbar sind, wenn Buchungen auf Grundlage von Überprüfungskombinationen eingegeben werden, die in den Formularen für die Überprüfungsgruppen angegeben sind.

Standardmäßig Einstandspreis als Verkaufspreis festlegen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einstandspreis standardmäßig als Verkaufspreis festzulegen, wenn Einkäufe gemäß den Beschaffungskategorien für die folgenden Dokumenttypen erfolgen:

• Angebotsanforderungen

• Bestellanforderungen

• Bestellungen

• Kreditorenrechnungen

Rechnung

Wählen Sie hier aus, ob Positionsdetails oder Summen für Projektrechnungen bei der Sachkontobuchung eingeschlossen werden sollen.

Regulierung

Wählen Sie hier aus, ob Positionsdetails oder Summen für Regulierungen bei der Sachkontobuchung eingeschlossen werden sollen.

Detaillierte WIP-Sachkontobuchung

Wählen Sie hier aus, ob Positionsdetails oder Summen für Kosten, antizipierten Umsatzerlös, Daueraufträge und Vorkalkulationen bei der Sachkontobuchung für WIP eingeschlossen werden sollen.

Mehrwertsteuergruppenmethode

Definieren Sie hier, wie die standardmäßige Mehrwertsteuergruppe für Projektbuchungen festgelegt wird. Wenn Sie eine Buchung erstellen, der ein Verkaufspreis zugeordnet ist, können Sie die Mehrwertsteuergruppe auswählen, die für das Projekt, den Projektvertrag oder das Debitorenkonto eingerichtet wurde. Sie können auch Suchen auswählen. Wenn Sie Suchen auswählen, sucht Microsoft Dynamics AX die Mehrwertsteuergruppe durch Prüfung von Projekt, Projektvertrag und Debitorenkonto (in dieser Reihenfolge).

Artikel-Mehrwertsteuergruppenmethode

Definieren Sie hier, wie die standardmäßige Artikel-Mehrwertsteuergruppe für Projektartikelbuchungen festgelegt wird. Wenn Sie eine Artikelbuchung erstellen, können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe auswählen, die für den Artikel in der Lagerverwaltung oder für die Kategorie eingerichtet wurden, die in der Projektverwaltung und Buchhaltung eingerichtet wurde.

Akonto-Artikel-Mehrwertsteuergruppe

Dient zum Auswählen einer Mehrwertsteuergruppe, die beim Erstellen einer Akontobuchung als Standardsteuergruppe zu verwenden ist.

Typ des Berechnungsdatums

Geben Sie hier an, ob Sie Mehrwertsteuer auf Grundlage des Rechnungs- oder des Projektdatums berechnen möchten.

Prozentsatz für vollständige Übereinstimmung

Geben Sie den Prozentsatz ein, der eine vollständige Übereinstimmung zwischen den Qualifikationen einer Arbeitskraft und den Anforderungen für das ausgewählte Projekt darstellt. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass die Fähigkeiten und Qualifikationen der Arbeitskraft den Projektanforderungen genauer entsprechen.

> [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.

Standardmäßiger Arbeitskalender

Wählen Sie den Standardkalendertyp für den Projekt- oder Aktivitätszeitplan aus. Der Zeitplan ist der Zeitraum, in dem Arbeitskräfte am Projekt arbeiten.

> [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.

Fertigkeitenübereinstimmung

Geben Sie den Prozentsatz der Übereinstimmung zwischen den Fähigkeiten einer Arbeitskraft und ein Projekt oder eine Aktivität an, die erforderlich ist, damit die Arbeitskraft als potenzielle Ressource für ein Projekt angezeigt wird.

> [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.

Verfügbarkeitsübereinstimmung

Geben Sie den Prozentsatz der Übereinstimmung zwischen der Verfügbarkeit einer Arbeitskraft und ein Projekt oder eine Aktivität an, die erforderlich ist, damit die Arbeitskraft als potenzielle Ressource für ein Projekt angezeigt wird.

> [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.

Standardjournale

Wählen Sie hier ein Standardjournal aus, das beim Erstellen verschiedener Erfassungstypen verwendet werden soll. Wenn ein Standardjournal angegeben wird, im Formular die Erfassungspositionen wird automatisch angezeigt, wenn die Erfassung erstellt wurde.

Journale für Stunden, Arbeitszeitnachweiserfassungen, Gebühren und Anfangssalden werden im Formular Journale des Moduls "Projektverwaltung und Buchhaltung" eingerichtet.

Journale für Artikel werden in der Lagerverwaltungs ent dict Journale, Lager Formular eingerichtet.

Journale für Projektausgaben werden im Formular Journale des Moduls "Hauptbuch" eingerichtet.

Inaktive Kategorien

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um inaktive Kategorien in der Kategorieliste in Erfassungen und Arbeitszeitnachweise einzuschließen.

Ausgeschiedene Arbeitskräfte

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um gekündigte Arbeitskräfte in der Arbeitskräfteliste in Erfassungen und Arbeitszeitnachweise einzuschließen.

Standardkategorie

Wählen Sie hier eine Kategorie aus, die beim Erstellen einer neuen Stunden-, Ausgaben-, Artikel- oder Gebührenerfassung verwendet werden soll. > [!NOTE] > Die Standardkategorie, die Sie für Ausgaben auswählen, gilt für Ausgabenerfassungen in Projektverwaltung und Buchhaltung und in Sachkontoerfassungen im Hauptbuch, wenn als Kontenart Projekt ausgewählt wird.

Start-/Endzeiten anzeigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Eingabe von Start- und Endzeiten in Stundenerfassungen zu ermöglichen.

Aktivität erforderlich machen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass eine Aktivität angegeben werden muss, wenn Stunden-, Ausgaben- und Artikelerfassungen erstellt werden.

Intercompany-Ressourcenplanung und -Arbeitszeitnachweise

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Funktionen zu aktivieren, mit denen Ihre juristische Person Arbeitskräfte an andere juristische Personen verleihen kann. die Arbeitskräfte können dann den Prüfungsgruppen in den leihenden juristische Person hinzugefügt werden und ihre Stunden in Arbeitszeitnachweisen für Ihre Projekte eingeben.

Standardkategorie 
(in der Beim Ausleihen von Ressourcen Feldgruppe)

Wählen Sie die Standardkategorie aus, die verwendet wird, wenn eine juristische Person Arbeitskräfte aus einer anderen juristischen Person in derselben Organisation entleihen möchte. Die Standardkategorie, die Sie auswählen, gilt für Stundenerfassungen im Projektverwaltungs- und Buchhaltungsmodul und in Sachkontoerfassungen im Hauptbuch, wenn Sie Projekt als Kontenart ausgewählt wird.

Ausleihende juristische Person

Wählen Sie den Namen der juristischen Person aus, die die Ressourcen für ein Projekt entleihen möchte.

Umsatzerlös antizipieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Vorkalkulation des Intergesellschaftsfälligen betrags für Stunden zu buchen, das vom geborgten Mitarbeiter gebucht werden. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein Intergesellschaftsumsatzerlös in den Sachkonten der Ausleiheentität für Stunden abgegrenzt, die der geborgte Mitarbeiter für Projekte gebucht werden, die durch die borgende Entität verwaltet werden. Wenn eine Intergesellschaftsprojektrechnung die Stunden erstellt wird, wird der Betrag des antizipierten Umsatzerlöses storniert.

Standard-Arbeitszeitnachweiskategorie

Wählen Sie die standardmäßige Projektkategorie aus, die für Stunden verwendet wird, das einem Projekt durch eine geborgte Ressource gebucht werden. Wenn eine geborgte Ressource keine Kategorie in einem Arbeitszeitnachweis für das Projekt der ausleihende juristische Person auswählen, wird die Standardkategorie automatisch dem Arbeitszeitnachweis hinzugefügt. Alle zugehörigen indirekten Kosten werden auch die gleiche Standardkategorie zugewiesen.

Standardausgabenkategorie

Wählen Sie die standardmäßige Projektkategorie aus, die für Ausgaben und alle zugehörigen indirekten Kosten verwendet wird, die zwischen juristischen Personen übertragen werden.

Anfangstag der Woche

Geben Sie den Tag der Woche an, der als Standard im Feld Anfangstag der Woche im Formular Periodentypen angezeigt werden soll.

Maximale Anzahl von Arbeitszeitnachweisen pro Periode

Geben Sie hier die maximale Anzahl von Arbeitszeitnachweisen ein, die eine Arbeitskraft für einen bestimmten Zeitraum eingeben kann. Geben Sie 0.00 ein, wenn Sie keine maximale Anzahl von Arbeitszeitnachweisen festlegen möchten.

Favoriten verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Benutzer Positionen in Arbeitszeitnachweisen als Favoriten kennzeichnen kann, die in darauf folgenden Arbeitszeitnachweisen wieder verwendet werden können.

Mindestwert für Zeitschritte

Geben Sie hier einen Wert zwischen 0,00 und 0,99 ein, um die Mindestzeitschritte anzugeben (als Stundenbruchteil), die Arbeitskräfte für eine Projektaufgabe eingeben können. Geben Sie 0 ein, wenn Sie keinen Mindestzeitschritt festlegen, sondern beliebige Werte zulassen möchten.

Diese Einstellung kann auf Projektebene überschrieben werden.

Start-/Endzeit erforderlich machen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Anforderung eine Arbeitskraft, Start- und Endzeiten standardmäßig aktiviert wird, wenn ein neues Arbeitskraftprofil erstellt wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Kontrollkästchen Start-/Endzeit erforderlich machen im Formular Projekteinstellungen standardmäßig aktiviert, wenn ein neues Arbeitskraftprofil erstellen. > [!NOTE] > Wenn kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installiert ist und Sie das Kontrollkästchen Audit-Trail für Arbeitszeitnachweis erfordern aktiviert haben, ist dieses Kontrollkästchen nicht verfügbar.

Überschneidung von Zeitbereichen zulassen

Wenn Sie das Kontrollkästchen Start-/Endzeit erforderlich machen aktivieren, geben Sie an, ob Benutzer Zeitangaben in Arbeitszeitnachweisen machen können, die mehrere Perioden umfassen.

• Übernehmen – Benutzer können Arbeitszeitnachweise für sich überschneidende Zeiträume bzw. Perioden eingeben.

• Warnung – Benutzern wird eine Meldung angezeigt, wenn die Zeit für eine sich überschneidende Periode eingegeben wird, doch sie können die Stunden eingeben.

• Fehler – Benutzern wird eine Meldung angezeigt, wenn die Zeit für eine sich überschneidende Periode eingegeben wird. Die Stunden können in diesem Fall nicht eingegeben werden.

Belegdatum festlegen auf

Geben Sie hier an, von welchem Datum das Belegdatum abgeleitet wird. Wählen Sie Enddatum der Projektperiode, Enddatum der Sachkontoperiode oder Projektdatum aus. > [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nicht im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 eingerichtet ist. In AX 2012 R2 und in AX 2012 R3 ist das Feld Belegdatum festlegen auf im Formular Journale.

Buchung genehmigter Arbeitszeitnachweise

Wählen Sie eine Option aus, um festzulegen, ob eine Erfassung manuell oder automatisch gebucht wird, nachdem ein Arbeitszeitnachweis genehmigt wurde. Sie können Arbeitszeitnachweise anzeigen, die eine manuelle Genehmigung im Formular Nicht gebuchte Arbeitszeitnachweise erfordern.

Externe Kommentare ausblenden

Wenn Sie die mobile Stundenzettel-Anwendung verwenden, können Sie dieses Kontrollkästchen, um das Felds Externe Kommentare in einem mobilen Gerät auszublenden.

Abrechnungscode ausblenden

Wenn Sie die mobile Stundenzettel-Anwendung verwenden, können Sie dieses Kontrollkästchen, um das Felds Abrechnungscode in einem mobilen Gerät auszublenden.

Aktivität ausblenden

Wenn Sie die mobile Stundenzettel-Anwendung verwenden, können Sie dieses Kontrollkästchen, um das Felds Aktivität in einem mobilen Gerät auszublenden.

Kategorie ausblenden

Wenn Sie die mobile Stundenzettel-Anwendung verwenden, können Sie dieses Kontrollkästchen, um das Felds Kategorie in einem mobilen Gerät auszublenden.

Datumskorrekturen in Arbeitszeitnachweisen zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern zu ermöglichen, um einen Arbeitszeitnachweis zu senden, der in einer abgeschlossenen Periode liegt.

Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.

Künftige Einträge im Arbeitszeitnachweis sperren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Arbeitskräfte an der Eingabe der bestimmten Zeitpunkt auf einem Arbeitszeitnachweis, außer geplante Abwesenheiten zu verhindern.

Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.

Abwesenheitsprojekt

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass eine Abwesenheitsprojektkategorie während des Stundenzetteleintrags ausgewählt und geprüft werden muss.

Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.

Abwesenheit überprüfen

Wählen Sie die standardmäßige Projektkategorie aus, die für Abwesenheiten verwendet wird, die in einen Arbeitszeitnachweis eingegeben werden.

Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.

Audit-Trail für Arbeitszeitnachweis erfordern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass ein Audit-Trail für alle Arbeitszeitnachweis erforderlich ist.

Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. > [!NOTE] > Dieses Kontrollkästchen ist nicht verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Start-/Endzeit erforderlich machen aktiviert haben.

Grund für die Änderung des Arbeitszeitnachweises zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern die Option zu bieten, einen Grund eingeben müssen, wenn sie einen Arbeitszeitnachweis ändern.

Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.

Grund für die Änderung des Arbeitszeitnachweises erfordern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass Benutzer einen Grund angeben, wenn sie einen Arbeitszeitnachweis ändern.

Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.

Zahlungskriterien

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die letzte Akontorechnung für Aufwandsprojekte nur um die Zahlungen verringert werden soll, die für zuvor ausgestellte Rechnungen empfangen wurden.

Abschließende Akontorechnungen für Aufwandsprojekte werden auf Grundlage einer der folgenden Kriterien berechnet:

• Rechnung Kriterien des Typs - Die abschließende Rechnung für ein Aufwandsprojekt wird um alle zuvor ausgestellten Akontorechnungen verringert, unabhängig davon, ob vollständig oder teilweise für die Rechnungen geleistet wurde.

• Zahlung Kriterien des Typs - Die abschließende Rechnung für ein Aufwandsprojekt wird nur um die bezahlten Akontorechnungen verringert, die bezahlt wurden.

Die Standardeinstellung des Systems sind Kriterien des Typs Rechnung. Zum Aktivieren der Zahlungskriterien aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungskriterien.

Bedienerführung für Debitor

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer vor dem Kopieren von Debitoreninformationen in das Rechnungsprojekt zur Genehmigung aufzufordern.

Nachricht, wenn das Kreditlimit überschritten wird

Wählen Sie hier aus, ob eine Fehler- oder eine Warnmeldung angezeigt werden soll, wenn das Kreditlimit des Debitors beim Buchen eines Projektrechnungsvorschlags überschritten wird.

• Fehler – Das Problem muss behoben werden, bevor der Prozess behoben werden kann.

• Warnung – Der Prozess kann fortgesetzt werden, doch dem Benutzer wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aktiv

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, dass Projektrechnungsvorschläge vor der Buchung genehmigt werden müssen.

Benutzergruppe

Dient zum Auswählen der Benutzergruppe, die Rechnungsvorschläge genehmigen kann.

Zuordnungsreihenfolge für Finanzierung

Geben Sie hier die Reihenfolge an, in der Finanzierungsregeln für Projektverträge bewertet werden. Änderungen an dieser Liste auswirken, wie Finanzierungsregeln für die Fähigkeit oder künftige Projektverträge bewertet werden.

Zuordnungseinstellungen sperren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um unbeabsichtigte Änderungen an Einstellungen in der Liste Zuordnungsreihenfolge für Finanzierung zu verhindern.

Verarbeitung von Rechnungsvorschlägen im Workflow aktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Workflows für die Verarbeitung von Rechnungsvorschlägen zu aktivieren. > [!NOTE] > Sie müssen Workflow für Rechnungsvorschläge eingerichtet und aktiviert.

Planzahlenmodell

Wählen Sie hier ein Planzahlenmodell aus, das als Standardoption festgelegt werden soll.

Zahlungsbedingungen für Stunden

Dient zum Auswählen der Zahlungsbedingung, die beim Berechnen des Kostenzahlungsdatums für Stundenplanungen zu verwenden ist. Wenn keine Zahlungsbedingungen ausgewählt werden, basiert das Kostenzahlungsdatum auf dem Projektdatum der Planung.

Zahlungsbedingungen für Ausgaben

Dient zum Auswählen der Zahlungsbedingung, die beim Berechnen des Kostenzahlungsdatums für Ausgabenplanungen zu verwenden ist. Wenn keine Zahlungsbedingungen ausgewählt werden, basiert das Kostenzahlungsdatum auf dem Projektdatum der Planung.

Zahlungsbedingungen für Artikel

Dient zum Auswählen der Zahlungsbedingung, die beim Berechnen des Kostenzahlungsdatums für Artikelplanungen zu verwenden ist. Wenn keine Zahlungsbedingungen ausgewählt werden, basiert das Kostenzahlungsdatum auf dem Projektdatum der Planung.

Allgemeine Puffertage

Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein, die zum Kostenzahlungsdatum addiert werden sollen, um das standardmäßige voraussichtliche Verkaufszahlungsdatum zu berechnen.

Aktivität erforderlich machen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass eine Aktivität angegeben werden muss, wenn eine Stunden-, Ausgaben- oder Artikelplanung erstellt wird.

Standard-Artikelverteilungsschlüssel

Wählen Sie den standardmäßigen Artikelverteilungsschlüssel aus, der bereitgestellt wird, wenn Angebotspositionen an eine Artikelplanung übertragen werden. Dieser Schlüssel wird für Artikelbedarf verwendet, der auf Beschaffungskategorien und nicht auf Artikelnummern basiert.

Ohne Buchung von Vorkalkulationen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Löschung einer Vorkalkulation zuzulassen, wenn sie noch nicht gebucht worden ist.

Löschung bei nicht vorkalkulierten Buchungen zulassen

Geben Sie hier an, ob und wie Microsoft Dynamics AX Löschungen zulässt, wenn nicht vorkalkulierte Buchungen vorhanden sind, und zwar sowohl vor als auch nach dem Löschungsdatum. Sie können die Löschung mit oder ohne Warnung aktivieren oder eine Fehlermeldung senden und das Löschen von Buchungen verhindern.

Zugesagte Kosten

Geben Sie hier an, ob und wie Microsoft Dynamics AX Löschungen ermöglicht, wenn nicht in Anspruch genommene zugesagte Kosten vorhanden sind. Sie können die Löschung mit oder ohne Warnung aktivieren oder eine Fehlermeldung senden und das Löschen von nicht in Anspruch genommenen zugesagten Kosten verhindern.

Gesamtkosten - Tatsächlich

Geben Sie hier an, ob und wie Microsoft Dynamics AX Löschungen gestattet, wenn die Fertigstellungskosten niedriger als die tatsächlichen Kosten sind. Sie können die Löschung mit oder ohne Warnung aktivieren oder eine Fehlermeldung senden und das Löschen von tatsächlichen Kosten verhindern.

Restbudget

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die zugesagten Kosten bis zum Vorkalkulationsdatum der Fertigstellungskosten hinzuzufügen.

Zugesagte Kosten nach Vorkalkulationsdatum

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die zugesagten Kosten nach dem Vorkalkulationsdatum den Fertigstellungskosten hinzuzufügen.

Istkosten nach Vorkalkulationsdatum

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Vorkalkulation alle tatsächlichen Kosten einzuschließen, die nach dem Vorkalkulationsdatum gebucht wurden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um tatsächliche Kosten auszuschließen, die nach dem Vorkalkulationsdatum entstanden sind.

Beispiel:

Als Projektmanager erstellen Sie eine Planung für Projekt 10001, die auf dem verbleibenden Planzahlenmodell basiert. Sie haben automatische Verringerung aktiviert.

Sie buchen die tatsächlichen Stunden für das Projekt für die Monate Juli und August, schließen jedoch nicht den Projektvorkalkulationsprozess (im Formular Vorkalkulation) für den Zeitraum von Juli bis Mitte August ab.

Infolge dieser Buchung werden die Projektstunden aus dem Juli ordnungsgemäß in die Vorkalkulation eingeschlossen. Die Projektstunden aus dem August werden nicht in die Vorkalkulation eingeschlossen. Dies ist ebenfalls korrekt, da nicht das Kontrollkästchen Zugesagte Kosten nach Vorkalkulationsdatum aktiviert wurde.

Die Frage, ob das restliche Budget aktualisiert wird, damit die für den Monat August gebuchten Stunden angezeigt werden, ist davon abhängig, ob Sie das Kontrollkästchen Istkosten nach Vorkalkulationsdatum aktiviert haben.

Falls das Kontrollkästchen Istkosten nach Vorkalkulationsdatum aktiviert wird, werden die Stunden für den Monat August nicht vom restlichen Budget abgezogen. Falls das Kontrollkästchen Istkosten nach Vorkalkulationsdatum nicht aktiviert wird, werden die Stunden für den Monat August von der restlichen Planung für Projekt 10001 abgezogen.

Definition des berechenbaren Satzes

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wie der berechenbare Satz für die einzelnen Projekttypen berechnet wird.

• Auslastung – Stunden, die für diesen Projekttyp gemeldet werden, werden immer als berechenbare Auslastung eingestuft.

• Belastung – Stunden, die für diesen Projekttyp gemeldet werden, werden immer als nicht berechenbare Auslastung eingestuft.

• Gemäß Positionseigenschaft – Durch die Abrechnungscodes einer bestimmten Stundenbuchung wird bestimmt, ob die Stunden für berechenbare Auslastung berücksichtigt werden.

• Nicht einbezogen – Stunden werden nicht in die Berechnung der berechenbaren Auslastung einbezogen.

Definition der Effizienzrate

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wie die Effizienzrate für die einzelnen Projekttypen berechnet wird.

• Auslastung – Stunden, die für diesen Projekttyp gemeldet werden, werden immer als Effizienzauslastung eingestuft.

• Belastung – Stunden, die für diesen Projekttyp gemeldet werden, werden immer als nicht effiziente Auslastung eingestuft.

• Gemäß Positionseigenschaft – Durch die Abrechnungscodes einer bestimmten Stundenbuchung wird bestimmt, ob die Stunden für Effizienzauslastung berücksichtigt werden.

• Nicht einbezogen – Stunden werden nicht in die Berechnung der Effizienzauslastung einbezogen.

In Gewinn und Verlust-Rechnung einbeziehen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Typen der Stunden- und Artikelwerte anzugeben, die in die Gewinn- und Verlustaufstellung eingeschlossen werden sollen.

In Verbrauchsabrechnung einbeziehen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Typen der Stunden- und Artikelwerte anzugeben, die in die Verbrauchsaufstellung eingeschlossen werden sollen.

Wertschöpfungsquotient

Hier wird festgelegt, wie Gewinn, der auf dem Mehrwertbetrag basiert, im Feld Mehrwert (Prozent) in den Formularen Projektaufstellungen und Vorkalkulation angezeigt werden soll.

Wertschöpfung - Dezimalstellen

Geben Sie die Anzahl der Stellen, die nach der Dezimalstelle stehen sollen, im Feld Wertschöpfungsquotient in den Formularen Projektaufstellungen und Vorkalkulation ein.

Bruttogewinnverhältnis

Hier wird festgelegt, wie Gewinn im Feld Aufschlag (Prozent) in den Formularen Projektaufstellungen und Vorkalkulation angezeigt werden soll.

• Aufschlagsfaktor – Bruttogewinn als Faktor der Gesamtkosten.

• Deckungsbeitragsverhältnis – Bruttogewinn als Prozentsatz des Umsatzerlöses.

• Aufschlag (Prozent) – Bruttogewinn als Prozentsatz der Gesamtkosten.

Bruttogewinnspanne - Dezimalstellen

Geben Sie die Anzahl der Stellen, die nach der Dezimalstelle stehen sollen, im Feld Bruttogewinnverhältnis in den Formularen Projektaufstellungen und Vorkalkulation ein.

Stunde - Menge

Geben Sie hier die Anzahl der Stellen ein, die in Berichten nach der Dezimalstelle für Stunden angezeigt werden sollen.

Betrag in 1.000

Geben Sie hier die Anzahl der Stellen ein, die in Berichten nach der Dezimalstelle angezeigt werden sollen, wenn ein Betrag vierstellig ist.

Betrag in 1.000.000

Geben Sie hier die Anzahl der Stellen ein, die in Berichten nach der Dezimalstelle angezeigt werden sollen, wenn ein Betrag siebenstellig ist.

Auslastungsrate

Geben Sie hier die Anzahl der Stellen ein, die in Berichten nach der Dezimalstelle für Auslastungsratenfelder angezeigt werden sollen.

Phase

Geben Sie hier an, welche Phasen in die einzelnen Projekttypen eingeschlossen werden. Zur Auswahl stehen fünf standardmäßige und drei benutzerdefinierte Phasen.

• Erstellt

• Vorkalkuliert

• Eingeplant

• In Bearbeitung

• Abgeschlossen

Sie können auch bis zu drei benutzerdefinierte Statuswerte im Projektzyklus verwenden. > [!NOTE] > Ein vollständiger Projektzyklus besteht normalerweise aus allen fünf vordefinierten Standardphasen.

Legen Sie für alle sechs Projekttypen Projektphasen fest.

Kostensteuerungsmethoden

Wählen Sie hier aus, ob Sie Kosten in Kostensteuerungsabfragen nach dem ursprünglichen oder dem restlichen Budget nachverfolgen möchten.

Standardkostenvorlage

Dient zum Auswählen der standardmäßigen Kostenvorlage für Vorkalkulationsprojekte.

Ursprüngliches Budget

Dient zum Auswählen des Planzahlenmodells, das beim Berechnen des ursprünglichen Budgets in Berichten verwendet werden soll.

Gesamtbudget

Dient zum Auswählen des Planzahlenmodells, das beim Berechnen des gesamten Budgets in Berichten verwendet werden soll.

Restbudget

Dient zum Auswählen des Planzahlenmodells, das beim Berechnen des restlichen Budgets in Berichten verwendet werden soll.

Budgetsteuerung verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Standardeigenschaft für Projekte festzulegen und dadurch eine Budgetprüfung zu ermöglichen, die Buchungen verhindert, wenn budgetierte Beträge nicht zur Erfüllung der Buchungen verfügbar sind. Die Auswahl in diesem Feld gilt für alle neuen Projekte, sofern mithilfe der Funktion Überschreibung der Benutzergruppe in diesem Formular keine andere Aktion ausgewählt wird oder im Formular Projektdetails andere Angaben gemacht werden.

Gesteuerte Buchungsarten

Geben Sie hier an, ob Kosten, Umsatzerlöse oder beide Kategorien der Budgetsteuerung unterliegen. Die Auswahl in diesem Feld gilt für alle neuen Projekte, sofern mithilfe der Funktion Überschreibung der Benutzergruppe in diesem Formular keine andere Aktion ausgewählt wird oder im Formular Projektdetails andere Angaben gemacht werden.

Standardergebnis bei Budgetüberschreitung

Geben Sie hier an, was geschieht, wenn ein Benutzer eine Buchung eingibt, die zu einer Überschreitung des Projektbudgets führen würde. Die Auswahl in diesem Feld gilt für alle neuen Projekte, sofern mithilfe der Funktion Überschreibung der Benutzergruppe in diesem Formular keine andere Aktion ausgewählt wird oder im Formular Projektdetails andere Angaben gemacht werden.

• Überschreitungsoption – Benutzer können keine Buchung eingeben.

• Bei Überschreitungen warnen – Benutzern wird eine Warnung angezeigt, wenn sie eine Buchung eingeben, doch die Buchung wird verarbeitet.

• Überschreitungen zulassen – Benutzern wird keine Warnung angezeigt, wenn sie eine Buchung eingeben, und die Buchung wird verarbeitet.

Überschreibung der Benutzergruppe

Klicken Sie auf Einstellungen ..., um das Formular Projektbudgeteinstellungen für Benutzergruppen zu öffnen, in dem Sie Ausnahmen vom Standardverhalten einrichten können, wenn die Aktion eines Benutzers eine Überschreitung des Projektbudgets zur Folge hat. In diesem Formular können für bestimmte Benutzergruppen und Projekte bzw. Projektgruppen auch Verhaltensweisen bei Budgetüberschreitungen eingerichtet werden.

Budgetsteuerung außerhalb der Projekthierarchie zulassen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Benutzer ein Projekt verwenden können, das außerhalb der Projekthierarchie für die Budgetsteuerung liegt. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens kann ein alternatives Projekt für Budgetierung im Formular Projekte ausgewählt werden.

Budgetsteuerungsintervall

Wählen Sie aus, welcher Standardbereich für Perioden beim Einrichten der Budgetsteuerung für neue Projekte verwendet werden soll.

Restbudgets vortragen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn am Jahresende die Restbeträge in Projektbudgets in ein neues Jahr vorgetragen werden sollen.

Vortragen von negativen Budgets zulassen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Standardeigenschaft für Projekte festzulegen, damit alle Beträge, um die die Projektbudgets am Jahresende überschritten werden, in ein neues Jahr vorgetragen werden können. Durch Vortragen dieser Negativbeträge verringert sich das im neuen Jahr verfügbare Budget für das Projekt. > [!NOTE] > Negative Budgets sind nur möglich, wenn Budgetüberschreitungen gestattet sind.

Budget beim Speichern von Dokumentposition prüfen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für standardmäßig Steuerschecks werden ausgeführt für Projektbudgets und Hauptbuchbudgets beide aus, wenn eine Position des Dokuments gespeichert wird und wenn das Dokument den Workflow bzw. gebucht.

Kostenzusagen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für jeden Dokumenttyp, für den Sie die Nachverfolgung zugesagter Kosten und Projektbudgetsteuerung aktivieren möchten.

Priorität:

Verwenden Sie auf den Inforegistern Stundenplanung, Ausgabenplanung und Artikelplanung die Steuerelemente im Bereich Priorität:, um Kriterien festzulegen, die zur Bestimmung der in die Kostensenkung einzubeziehenden Typen von projektbezogenen Planungen verwendet werden sollen.

Verwenden Sie die Schaltflächen > und <, um Kriterien zwischen den Listen Verbleibend und Ausgewählt zu verschieben.

Mithilfe der Schaltflächen Aufwärts und Abwärts können die ausgewählten Kriterien priorisiert werden.

Mindestanforderung

Dient zum Auswählen der Mindestkriterien, die erfüllt werden müssen, damit die Werte in Stunden-, Ausgaben- oder Artikelplanungen verringert werden.

Beispiel:

Für Stundenplanungen haben Sie die folgenden Kriterien ausgewählt und priorisiert:

• Projekt

• Arbeitskraft/Artikel

• Kategorie

• Projektdatum

Im Feld Mindestanforderung wählen Sie Kategorie aus. Daher werden nur Planungen, die sowohl das Projekt und Arbeitskraft/Artikel verringert werden.

Auf Null gesenkte Elemente löschen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Planung zu löschen, wenn der restliche Planungsbetrag den Wert null erreicht.

Verteilungsschlüssel für Pauschalbetrag

Ausgaben- und Artikelplanungen mit dem Verteilungsschlüssel, dass Sie hier auswählen, werden als Pauschalbetragsplanungen behandelt. In diesen Fällen werden die Planungskosten, nicht aber die Menge.

Artikelverbrauch

Wenn eine Dimension im Übersichtsraster für den Artikelverbrauch angezeigt werden soll, wählen Sie den Dimensionsnamen in der Liste Lagerungsdimensionen aus, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Artikelverbrauch.

Angebotspositionen

Wenn eine Dimension im Übersichtsraster für Angebotspositionen angezeigt werden soll, wählen Sie den Dimensionsnamen in der Liste Lagerungsdimensionen aus, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Angebotspositionen.

Buchungsmethode

Dient zum Auswählen der Buchungsmethode (entweder Fertigartikel oder Verbraucht) für projektbezogene Produktionsaufträge.

Weitere Informationen zu Buchungsmethoden finden Sie unter Info zur Erstellung von Produktionsaufträgen für Projekte.

Unterproduktion auf 'Verbraucht' festlegen

Verwenden Sie dieses Kontrollkästchen, um den Verbrauch für die Stücklistenposition sowie den Zeitaufwand zuzuweisen, wenn Sie projektbezogene Produktionsaufträge erstellen, für die die Methode "Verbraucht" verwendet wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird die Stücklistenposition als Kosten für das Projekt gebucht, also als Projektartikelbuchung. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden die Stücklistenpositionen und der Zeitaufwand für die Unterproduktion (in Stunden) als Kosten für das Projekt sowie als Projektartikel- und Projektstundenbuchungen gebucht.

Produktion

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kapazitäten einzubeziehen, die zuvor für die Produktion in einem Projekt reserviert waren.

Bestellvorschlag

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kapazitäten einzubeziehen, die zuvor für Bestellvorschläge in einem Projekt reserviert waren.

Referenz

Hier wird der Referenztyp für den Nummernkreis angezeigt.

Nummernkreiscode

Wählen Sie hier den Nummernkreiscode aus, der mit dem Referenztyp verwendet werden soll.

Abschnitt des Mehrwertsteuerbuchs

Dient zum Anzeigen des zum Speichern von Buchungen verwendeten Mehrwertsteuerbuchabschnitts (sofern zutreffend).

Nummern wiederverwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die ausgewählte Referenz die gleiche Nummer wie für einen zugehörigen Entitätstyp verwendet werden soll.

Gleiche Nummer verwenden wie für

Hier wird der Entitätstyp angezeigt, dessen ausgewählte Nummer erneut verwendet wird.

Vertragssprache des Kreditors

Geben Sie Text ein, der auf Bestellungen für Lieferanteneinbehaltungen und Vertragsbedingungen für Pay When Paid zu druckend ist.

> [!NOTE] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.