Dynamics 365 für Outlook

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 für Outlook kann E-Mails, Kontakte, Aufgaben und Terminen zwischen Microsoft Office Outlook und Microsoft Dynamics 365 (Client-zu-Server-Synchronisierung) synchronisieren. Wie bei Serverseitige Synchronisierung werden Synchronisierungsfilter verwendet, um Messagingdaten von Microsoft Dynamics 365 an Outlook oder Exchange zu synchronisieren. Manuelle oder Posteingangsregelbasierte Nachverfolgung wird verwendet, um Messagingdaten von Exchange oder Outlook zu Microsoft Dynamics 365 zu synchronisieren.

Wenn Sie Dynamics 365 für Outlook verwenden, gibt es mehrere Synchronisierungskonzepte, deren Kenntnis nützlich ist. Beachten Sie, dass, um eine dieser Dynamics 365 für Outlook-Funktionalitäten zu nutzen, jeder Microsoft Dynamics 365-Benutzer, Addin das Dynamics 365 für Outlook-Add-in ausführen muss, und der Microsoft Dynamics 365-Benutzerpostfachdatensatz passend konfiguriert sein muss.

Wenn Sie Dynamics 365 für Outlook als Messagingdaten-Synchronisierungsmethode im Benutzerpostfachdatensatz auswählen, werden E-Mail-Nachrichten, Kontakte, Termine und Aufgaben, die in Outlook erstellt wurden, mit Microsoft Dynamics 365 (online) oder Dynamics 365 (lokal) synchronisiert.

Konzepte der Dynamics 365 für Outlook-Synchronisierung

Beachten Sie folgende Konzepte, wenn Sie Dynamics 365 für Outlook als synchronisierender Agent verwenden:

1. Synchronisierende Organisation. Nur eine Organisation kann als die synchronisierende Organisation bezeichnet werden. Wenn mehr als eine Microsoft Dynamics 365-Organisation konfiguriert ist, kann die synchronisierende Organisation im Microsoft Dynamics 365-Konfigurations-Assistent angezeigt werden. Der Konfigurations-Assistent ist eine Anwendung, die in Dynamics 365 für Outlook enthalten ist. Beachten Sie, dass Sie weiterhin eine Verbindung mit zusätzlichen Organisationen, indem Sie Dynamics 365 für Outlook verwenden. Wenn keine Organisation als Synchronisierungsorganisation in Dynamics 365 für Outlook definiert ist, werden Messagingdaten in Outlook nicht mit dieser Organisation synchronisiert.

2. Synchronisierendes Postfach. Nur ein Exchange- oder POP3-Postfach kann für einen einzelnen Microsoft Dynamics 365-Benutzer festgelegt werden. Sie können nicht mehrerer Postfächer festlegen, und Sie können nicht mehr als einen Microsoft Dynamics 365-Benutzer einem einzelnen Exchange- oder POP3-E-Mail-Postfach zuordnen. Dieses Postfach wird als primäres Postfach bezeichnet.

3. Synchronisieren einer Dynamics 365 für Outlook-Instanz. Nur eine Dynamics 365 für Outlook-Instanz kann als die synchronisierende Dynamics 365 für Outlook-Instanz bezeichnet werden. Wenn Sie sich bei einer Organisation von einem anderen PC aus anmelden, auf dem Dynamics 365 für Outlook ausgeführt wird, das nicht die synchronisierende Dynamics 365 für Outlook-Instanz ist, erhalten Sie eine Dialogfeldmeldung, die anfragt, ob Sie die aktuelle Dynamics 365 für Outlook-Instanz als synchronisierende Dynamics 365 für Outlook-Instanz festlegen möchten. Beachten Sie, dass, wenn Sie auswählen, die Dynamics 365 für Outlook-Instanz nicht als synchronisierende Instanz festzulegen, Sie sich weiterhin mit der Microsoft Dynamics 365-Organisation verbinden können, um Aufgaben auszuführen können, dass aber Messagingdaten in Outlook nicht mit der Microsoft Dynamics 365-Organisation synchronisiert werden.

4. Offline gehen-Datensynchronisierung. Die Offline-Funktion verwendet Microsoft SQL Server Express als lokalen Datenspeicher. Wenn Sie offline gehen oder in den Onlinemodus zurückkehren, synchronisiert Dynamics 365 für Outlook die Datensätze für die Entitätstypen, die Sie in Microsoft Dynamics 365 (online) oder Dynamics 365 (lokal) auswählen. Wenn Sie offline gehen und in den Onlinemodus zurückkehren, erfolgt eine separate Synchronisierung, die nicht Teil der Messagingdatensynchronisierung ist, der hier beschrieben wird. Die Offlinefunktion erlaubt Benutzern, Datensätze offline zu erstellen, zu ändern oder zu löschen, die später mit Microsoft Dynamics 365 (online) oder Dynamics 365 (lokal) synchronisiert werden können, nachdem Dynamics 365 für Outlook wieder online ist.

Siehe auch

Einrichten von Dynamics 365 für Outlook
Hilfe und Schulung: Daten synchronisieren mit Outlook oder Exchange – FAQ

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