Erstellen einer Scorecard mit tabellarischen Daten mithilfe von Dashboard-Designer

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Gilt für: SharePoint Server 2010 Enterprise

Letztes Änderungsdatum des Themas: 2015-03-09

Beim Erstellen einer Scorecard mithilfe von PerformancePoint Dashboard-Designer können Sie einen Assistenten verwenden, der Sie durch die entsprechenden Schritte führt. Zunächst wählen Sie eine Vorlage aus. Die ausgewählte Vorlage entspricht in der Regel der Datenquelle für mindestens einen KPI (Key Performance Indicator) in der Scorecard. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie mithilfe einer der folgenden Scorecard-Vorlagen eine PerformancePoint-Scorecard erstellen:

  • Vorlage Excel Services

  • Vorlage Excel-Arbeitsmappe

  • Vorlage SharePoint-Liste

  • Vorlage SQL Server-Tabelle

Diese Vorlagen entsprechen tabellarischen Datenquellen, die in Dashboard-Designer verfügbar sind.

Hinweis

Dashboard-Designer kann so konfiguriert werden, dass der Assistent zum Erstellen von Scorecards verwendet wird, oder auch nicht. Zum Erstellen einer Scorecard, die eine bestimmte Vorlage verwendet, muss für Dashboard-Designer die Verwendung eines Scorecard-Assistenten konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren des Scorecard-Assistenten in Dashboard-Designer.

So erstellen Sie eine Scorecard mithilfe einer tabellarischen Datenquelle

  1. Klicken Sie im Dashboard-Designer im Arbeitsbereichbrowser auf PerformancePoint-Inhalt.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Erstellen in der Gruppe Dashboardelemente auf Scorecard. Das Dialogfeld Scorecardvorlage auswählen wird geöffnet.

    Wichtig

    Wenn das Dialogfeld Scorecardvorlage auswählen nicht geöffnet wird und stattdessen eine leere Scorecard geöffnet wird, ist für Dashboard-Designer nicht die Verwendung eines Scorecard-Assistenten konfiguriert. Für die Verwendung einer Scorecardvorlage wie z. B. der Vorlage Excel Services müssen Sie den Scorecard-Assistenten aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren des Scorecard-Assistenten in Dashboard-Designer.

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Scorecardvorlage auswählen im Abschnitt Kategorie auf Tabellarisch.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Vorlage eine der folgenden tabellarischen Datenquellen aus:

    • Excel Services

    • Excel-Arbeitsmappe

    • SharePoint-Liste

    • SQL Server-Tabelle

  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Scorecardvorlage auswählen zu schließen.

  6. Wählen Sie auf der Seite Datenquelle auswählen die gewünschte tabellarische Datenquelle aus, und klicken Sie dann auf Weiter.

    Wenn Sie z. B. die Vorlage Excel Services ausgewählt haben, wählen Sie die gewünschte Datenquelle für Excel Services aus.

  7. Auf der Seite Zu importierende KPIs auswählen können Sie entweder KPIs erstellen, die auf Kennzahlen in der von Ihnen ausgewählten Datenquelle basieren, oder aber vorhandene KPIs auswählen. Verwenden Sie in Abhängigkeit von der ausgewählten Option eines der Verfahren in der folgenden Tabelle.

    Option Verfahren

    Erstellen von KPIs, die auf Kennzahlen in der Datenquelle basieren

    		 So erstellen Sie neue KPIs

    1. Klicken Sie auf der Seite Zu importierende KPIs auswählen auf KPI hinzufügen.

      Es wird ein KPI von der ausgewählten Datenquelle für die Scorecard angezeigt.

    2. Klicken Sie weiter auf KPI hinzufügen, bis der gewünschte KPI (oder die KPIs) angezeigt wird.

    3. Wenn Sie KPIs aus der Liste entfernen möchten, markieren Sie einen KPI, und klicken Sie dann auf Ausgewählte KPIs löschen.

      Tipp

      Zum Markieren mehrerer KPIs drücken Sie die STRG-Taste und halten Sie sie beim Klicken auf die einzelnen KPIs in der Liste gedrückt.

  8. Klicken Sie auf Weiter.

    		9.

    Auswählen vorhandener KPIs, die Sie und andere Dashboardautoren erstellt haben

    		 So wählen Sie vorhandene KPIs aus

    1. Klicken Sie auf der Seite Zu importierende KPIs auswählen auf KPI auswählen.

      Das Dialogfeld KPI auswählen wird geöffnet.

    2. Suchen Sie im Dialogfeld KPI auswählen mithilfe der Registerkarten SharePoint-Website und Arbeitsbereich den gewünschten KPI (oder die KPIs), und klicken Sie dann auf OK.

      > [!TIP]
> Zum Markieren mehrerer KPIs drücken Sie die STRG-Taste und halten Sie sie beim Klicken auf die einzelnen KPIs in der Liste gedrückt.

    3. Klicken Sie auf Weiter.

    1. (Dieser Schritt ist optional.) Auf der Seite Kennzahlenfilter hinzufügen können Sie den ausgewählten oder erstellten KPIs Kennzahlenfilter hinzufügen. Mithilfe von Kennzahlenfiltern schränken Sie die Informationen ein, die in der Scorecard angezeigt werden. Angenommen, Sie erstellen eine Scorecard zur Darstellung des Umsatzes für einige, aber nicht für alle geografischen Regionen einer Organisation. Mithilfe von Kennzahlenfiltern können Sie nur die für Sie interessanten geografischen Regionen auswählen. Darüber hinaus können Sie Zeitfilter hinzufügen, um Informationen für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen, wie z. B. für die letzten sechs Monate oder für das Jahr bis zum aktuellen Datum.

      Hinweis

      Für die Verwendung von Zeitfiltern muss für die Datenquelle, die Sie für die Scorecard verwenden, die Zeitintelligenz konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Zeiteinstellungen für tabellarische Datenquellen mithilfe des Dashboard-Designers.

      So fügen Sie Kennzahlenfilter hinzu

      1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kennzahlenfilter hinzufügen, um die Schaltfläche Dimension auswählen zu aktivieren.

      2. Klicken Sie im Abschnitt Dimension für Kennzahlenfilter auswählen auf Dimension auswählen.

        Wählen Sie die gewünschte Dimension aus, und klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld Dimension auswählen zu schließen.

        Die Schaltflächen Elemente auswählen sind aktiviert.

        Es gibt zwei Schaltflächen Elemente auswählen, nämlich eine für die Istwerte im KPI und eine für die Zielwerte.

      3. Klicken Sie im Abschnitt Elemente für Istwert-Kennzahlenfilter auswählen auf Elemente auswählen.

      4. Zeigen Sie im Dialogfeld Elemente auswählen die Liste der Elemente in der Dimension an.

        Wählen Sie die gewünschten Elemente für den Filter aus, und klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld Elemente auswählen zu schließen.

      5. Klicken Sie im Abschnitt Elemente für Zielwert-Kennzahlenfilter auswählen auf Elemente auswählen.

      6. Zeigen Sie im Dialogfeld Elemente auswählen die Liste der Elemente in der Dimension an.

        Wählen Sie die gewünschten Elemente für den Filter aus, und klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld Elemente auswählen zu schließen.

      So fügen Sie Zeitfilter hinzu (optional)

      1. Geben Sie im Feld Formel für Istwert-Kennzahlenfilter eingeben eine Zeitintelligenzformel ein.

      2. Geben Sie im Feld Formel für Zielwert-Kennzahlenfilter eingeben eine Zeitintelligenzformel ein.

        Tipp

        Weitere Informationen zu Formeln, die Sie verwenden können, finden Sie unter Kurzübersicht über PerformancePoint-Zeitintelligenzfunktionen.

    2. Klicken Sie im Feld Kennzahlenfilter hinzufügen auf Weiter.

    3. (Dieser Schritt ist optional.) Auf der Seite Elementspalten hinzufügen können Sie in Spalten der Scorecard Dimensionselemente hinzufügen.

      So fügen Sie Spaltenelemente hinzu

      1. Aktivieren Sie im Dialogfeld Elementspalten hinzufügen das Kontrollkästchen Spaltenelemente hinzufügen, um die Schaltfläche Dimension auswählen zu aktivieren.

      2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dimension auswählen, um das Dialogfeld Dimension auswählen zu öffnen.

        Wählen Sie die gewünschte Dimension aus, und klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld Dimension auswählen zu schließen.

        Die Schaltfläche Elemente auswählen ist aktiviert.

      3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Elemente auswählen, um das Dialogfeld Elemente auswählen zu öffnen.

      4. Zeigen Sie im Dialogfeld Elemente auswählen die Liste der Elemente in der Dimension an.

        Wählen Sie die Elemente aus, die Sie als Spaltenelemente in der Scorecard einschließen möchten, und klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld Elemente auswählen zu schließen.

    4. Klicken Sie im Feld Elementspalten hinzufügen auf Weiter.

      Wenn Weiter nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Fertig stellen, und fahren Sie mit Schritt 13 fort.

    5. Geben Sie auf der Seite Speicherorte mithilfe der Liste KPIs erstellen in einen Speicherort für KPIs an, die Sie erstellt oder importiert haben, und klicken Sie dann auf Fertig stellen.

      Die Scorecard wird zum Bearbeiten geöffnet.

    6. Klicken Sie im mittleren Bereich auf die Registerkarte Eigenschaften.

    7. Geben Sie im Feld Name den gewünschten Namen für die Scorecard ein.

    8. (Dieser Schritt ist optional.) Klicken Sie zum Angeben eines Speicherorts für die Scorecard auf die Schaltfläche Anzeigeordner, und wählen Sie einen Ordner aus, oder erstellen Sie einen Ordner.

    9. Klicken Sie im Arbeitsbereichbrowser mit der rechten Maustaste auf die Scorecard, und klicken Sie dann auf Speichern.

    Die erstellte Scorecard kann konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten einer Scorecard mithilfe von Dashboard-Designer.

    See Also

    Concepts

    Erstellen von Berichten und Scorecards mithilfe des Dashboard-Designers
    Hinzufügen eines KPI-Detailberichts zu einem Dashboard mithilfe des Dashboard-Designers
    Erstellen und Konfigurieren eines KPI mithilfe des Dashboard-Designers