Qualifizieren oder Disqualifizieren eines potenziellen Kunden
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Je nachdem, wie das Programm in der jeweiligen Organisation konfiguriert wurde, muss der Datensatz eines potenziellen Kunden möglicherweise zunächst qualifiziert werden, damit dieser auf den nächsten Schritt des Geschäftsprozesses aktualisiert werden kann. Wenn Sie erfahren haben, dass ein potenzieller Kunde keine Chance auf einen Geschäftsabschluss mehr darstellt, können Sie diesen potenziellen Kunden disqualifizieren, um sich nicht weiter mit ihm befassen zu müssen.
Qualifizieren eines potenziellen Kunden
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Potenzielle Kunden > Alle potenziellen Kunden.
Doppelklicken Sie auf den Datensatz eines potenziellen Kunden, um das Formular Potenzielle Kunden zu öffnen.
Klicken Sie auf Status ändern > Qualifizieren.
Wählen Sie den Grund für die Qualifizierung aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
Schließen Sie die Formulare, um Ihre Änderungen zu speichern.
Sie können die Verwaltung potenzieller Kunden so einrichten, dass bei der Qualifizierung eines potenziellen Kunden automatisch ein Verkaufschancen- oder Debitorendatensatz erstellt wird. Wenn diese Einrichtung in Ihrer Organisation verwendet wird, werden nach dem Qualifizieren eines potenziellen Kunden automatisch die entsprechenden Formulare geöffnet.
Disqualifizieren eines potenziellen Kunden
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Potenzielle Kunden > Alle potenziellen Kunden.
Doppelklicken Sie auf den Datensatz eines potenziellen Kunden, um das Formular Potenzielle Kunden zu öffnen.
Klicken Sie auf Status ändern > Qualifizierung rückgängig machen.
Wählen Sie den Grund für die Disqualifizierung aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
Schließen Sie die Formulare, um Ihre Änderungen zu speichern.
Siehe auch
Verwalten von potenziellen Kunden
Erstellen, Kopieren oder Löschen eines potenziellen Kunden
Erstellen einer Verkaufschance oder eines Debitors auf Basis eines potenziellen Kunden