Erstellen und Senden von Angebotsanforderungen
March 30, 2011
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie diese Prozedur, um Angebotsanforderungen zu erstellen und zu senden.
Erstellen einer Angebotsanforderung
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Alle Angebotsanforderungen.
Klicken Sie auf der Listenseite Alle Angebotsanforderungen im Aktivitätsbereich auf Angebotsanforderung, um eine neue Angebotsanforderung zu erstellen.
Wählen Sie im Formular Neue Angebotsanforderung unter den folgenden Optionen einen Bestelltyp aus:
Bestellung – Ein Vertrag über den Erwerb von Produkten in einer bestimmten Menge oder mit einem bestimmten Wert von einem Kreditor.
Rahmenbestellung – Ein Vertrag über den Erwerb von Produkten in einer bestimmten Menge oder mit einem bestimmten Wert über einen gewissen Zeitraum. Wenn Sie diese Art von Einkauf auswählen, müssen Sie auch den Datumsbereich für die Rahmenbestellung und den Namen des Mitarbeiters auswählen, der mit der Verwaltung der Rahmenbestellung betraut ist.
Bestellanforderung – Dieser Typ wird automatisch ausgewählt, wenn die Angebotsanforderung direkt aus einer Bestellanforderung erstellt wird. Wenn Sie diesen Typ auswählen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Wählen Sie im Feld Währung die Währung aus. Die Standardwährung ist die Währung der juristischen Person.
Geben Sie im Feld Lieferdatum das Datum ein, zu dem Sie die angeforderten Artikel erhalten möchten.
Wählen Sie im Feld Ablaufdatum das Ablaufdatum für die Angebotsanforderung aus.
Wählen Sie im Feld Projektkennung ein Projekt aus, wenn die Artikel in der Angebotsanforderung für ein Projekt bestimmt sind.
Klicken Sie auf Lieferadresse, und geben Sie eine Lieferadresse an, wenn sich diese von der Adresse der juristischen Person unterscheidet.
Wählen Sie im Feld Einkäufergruppe eine optionale Einkäufergruppe für die Person aus, die die Artikel anfordert.
Wählen Sie im Feld Sprache die Sprache aus, in der Sie Antworten auf die Angebotsanforderung erhalten möchten. Ein Kreditor kann die Sprache in der Antwort ändern.
Klicken Sie auf OK, um die Angebotsanforderung zu erstellen. Die Informationen werden in den Angebotsanforderungskopf übertragen. Der Status der Angebotsanforderung lautet Erstellt.
Wählen Sie im Formular Details zur Angebotsanforderung auf dem Inforegister Angebotsanforderungspositionen einen Positionstyp aus:
Artikel – Ein Artikel, der in Microsoft Dynamics AX als Bestand verfolgt wird und über eine Artikelnummer verfügt. Artikel ist der Standardpositionstyp.
Kategorie – Ein Artikel, der aus einer Beschaffungskategorie ausgewählt wird.
Geben Sie Informationen wie Lagerungsdimensionen, Menge, Einheit, Preis und Rabatt für die Position ein. Sollen die Informationen vom Kreditor angegeben werden, lassen Sie die Felder leer.
Hinweis
Das Ablaufdatum der Angebotsanforderung und das angeforderte Lieferdatum werden aus dem Angebotsanforderungskopf kopiert. Sie können die Daten für die einzelnen Positionen ändern.
Klicken Sie auf Position hinzufügen, und wiederholen Sie dann die Schritte 12 und 13, um weitere Positionen hinzuzufügen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Kreditor im oberen Bereich, um der Angebotsanforderung Kreditoren hinzuzufügen.
Wählen Sie auf dem Inforegister Kreditor im Feld Kreditorenkonto einen Kreditor aus. Die Kontaktinformationen werden der Angebotsanforderung hinzugefügt. Der Status lautet Erstellt. Das bedeutet, dass die Kreditorinformationen in der Angebotsanforderung gespeichert wurden, die Angebotsanforderung jedoch noch nicht an den Kreditor gesendet wurde. Sie können einer Angebotsanforderung einen Kreditor unabhängig vom Kreditorstatus hinzufügen.
Hinweis
Kreditorenspezifische Informationen wie Zahlungsbedingungen oder die Währung werden nicht in die Angebotsanforderung eingeschlossen.
Wiederholen Sie Schritt 16, um weitere Kreditoren hinzuzufügen.
Dem Kopf und den Positionen von Angebotsanforderungen können Dokumente zugeordnet werden. Klicken Sie zum Zuordnen eines Dokuments zum Angebotsanforderungskopf im Aktivitätsbereich auf Anhänge. Klicken Sie auf dem Inforegister Angebotsanforderungspositionen auf das Symbol Dokumente in der Position, um ein Dokument an eine Angebotsanforderungsposition anzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Handhabung von Dokumenten".
Senden und Drucken einer Angebotsanforderung und von Angebotsanforderungsbögen
Verwenden Sie dieses Verfahren zum Senden und Drucken von Angebotsanforderungen und zugehöriger Antwortbögen. Antwortbögen für Angebotsanforderungen enthalten Felder, die von den Kreditoren auszufüllen sind, an die die Angebotsanforderung gesendet wird. Für jeden Kreditor wird eine Angebotsanforderung und ein Antwortbogen für die Angebotsanforderung gedruckt. Zudem wird eine Angebotsanforderungserfassung erstellt. Die Angebotsanforderungserfassung enthält sowohl die Angebotsanforderung als auch den Antwortbogen für Angebotsanforderung.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Alle Angebotsanforderungen.
Wählen Sie eine Angebotsanforderung aus, die gesendet werden soll. Der Status der Angebotsanforderung muss Erstellt lauten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Versenden, um eine Angebotsanforderung an die in der Angebotsanforderung ausgewählten Kreditoren zu senden.
Prüfen Sie im Formular Angebotsanforderung wird gesendet., ob es sich bei den aufgelisteten Kreditoren um diejenigen handelt, an die Sie die Angebotsanforderung senden möchten. Zum Entfernen von Kreditoren, an die die Angebotsanforderung nicht gesendet werden soll, wählen Sie den Kreditor aus, und klicken Sie auf Löschen.
Hinweis
Kreditoren, die mithilfe des Formulars Angebotsanforderung wird gesendet. entfernt werden, sind weiterhin in der Angebotsanforderung enthalten.
Wählen Sie im unteren Bereich die Angebotsanforderungspositionen aus, die an einen bestimmten Kreditor gesendet werden sollen.
Klicken Sie auf Drucken, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Angebotsanforderung drucken, um die ausgewählte Angebotsanforderung zu drucken.
Aktivieren Sie zum Drucken des Antwortbogens für eine Angebotsanforderung das Kontrollkästchen Antwortbogen für Angebotsanforderung drucken. Weitere Informationen zum Definieren von Feldern im Antwortbogen für Angebotsanforderung finden Sie unter Definieren einer Antwort auf eine Angebotsanforderung.
Aktivieren Sie zum Drucken der Preise und Mengen der Angebotsanforderung das Kontrollkästchen Preise/Mengen der Angebotsanforderung drucken.
Klicken Sie zum Drucken der Angebotsanforderung und des Antwortbogens auf OK.
Pro Kreditor wird eine Angebotsanforderung gedruckt. Der niedrigste Status der Positionen lautet hierbei Erstellt oder Versendet und der höchste Status lautet Erstellt oder Versendet. Stornierte Positionen und Positionen mit erfassten Antworten werden nicht gedruckt. Bei jeder Aktualisierung einer Angebotsanforderung im Formular Angebotsanforderung wird gesendet. wird eine Angebotsanforderungserfassung erstellt.
Siehe auch
Informationen über Angebotsanforderungen
Informationen zu den Statuswerten für Angebotsanforderungen