Einrichten und Verwalten von Verkauf und Marketing
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In der folgenden Tabelle werden die Formulare zum Einrichten und Verwalten von Verkauf und Marketing aufgeführt. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.
Hinweis
Für das Öffnen einiger der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.
Weitere Informationen zu Einrichtungs- und Verwaltungsaufgaben finden Sie in der Anleitung zur System- und Anwendungseinrichtung.
Aufgabe |
Formularname |
Verwendung |
|---|---|---|
Konfigurieren von Kontakten, Debitoren und Interessenten |
Anrede |
Dient zum Erstellen von Anreden für die Kommunikation mit Kontaktpersonen. |
Bewertung |
Dient zum Definieren von Bewertungen für die Datensätze potenzieller Kunden. |
|
Beziehungstypen |
Dient zum Einrichten von Interessententypen. |
|
Branchencode importieren |
Dient zum Definieren der Klassifizierungscodes für Interessenten. |
|
Debitorengruppen |
Dient zum Erstellen von Gruppen für Debitoren mit den gleichen Parametern. |
|
Definition des Dateiformats |
Dient zum Definieren der Tabellen für importierte Informationen in Microsoft Dynamics AX. |
|
Entscheidung |
Dient zum Erstellen einer Liste mit Entscheidungscodes zum Beschreiben des Einflusses einer Kontaktperson auf den Entscheidungsprozess für einen Interessenten. |
|
Erfassung der Geschäftsbeziehung/des Interessenten |
Dient zum Importieren sowie zum Prüfen der Dateiformattypen. |
|
Funktionen von Personen |
Dient zum Erstellen einer Liste mit Stellenfunktionen zum Kategorisieren der Zuständigkeitsbereiche der Kontaktperson eines Interessenten. |
|
Globales Adressbuch |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu allen Entitäten, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. |
|
Grund |
Dient zum Definieren von Gründen für erfolgreiche oder erfolglose Angebote. |
|
Interessen |
Dient zum Erstellen einer Liste mit beruflichen und privaten Interessen, die beim Eingeben von Informationen zu einer Kontaktperson verwendet werden können. |
|
Kontaktpersonen |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Unternehmenskontakten. |
|
Kreditorengruppen |
Dient zum Erstellen von Gruppen für Kreditoren mit den gleichen Parametern. |
|
Loyalität |
Dient zum Definieren einer Liste mit Sätzen zum Beschreiben der Loyalität einer Kontaktperson zu einem Unternehmen. |
|
Mitbewerber |
Dient zum Erstellen und Speichern von Informationen zu Mitbewerbern. |
|
Phase |
Dient zum Erstellen von Angebotsphasen zum Nachverfolgen des Angebotsstatus. |
|
Position |
Dient zum Einrichten einer Liste mit Positionen für eine Kontaktperson. |
|
Priorität |
Dient zum Definieren von Prioritätsarten für die Datensätze potenzieller Kunden. |
|
Prognose |
Dient zum Erstellen von Prognoseperioden für Verkaufsangebote. |
|
Quelltyp |
Dient zum Erstellen von Quelltypen für potenzielle Kunden und Verkaufsgelegenheiten. |
|
Schlussformel |
Dient zum Erstellen von Schlussformeln für die schriftlichen Kommunikation mit Kontaktpersonen. |
|
Segmente |
Dient zum Einrichten allgemeiner Geschäftssegmente zum Kategorisieren von Interessenten. |
|
Status |
Dient zum Erstellen einer Liste mit Sätzen zum Beschreiben der Leistungsfähigkeit eines Interessenten. |
|
Telefonparameter |
Dient zum Einrichten der Telefonintegration. |
|
Typ |
Dient zum Erstellen der Arten potenzieller Kunden, die beim Erstellen eines Datensatzes für einen potenziellen Kunden zur Auswahl stehen sollen. |
|
Unternehmensketten |
Dient zum Erstellen einer Liste mit übergeordneten Unternehmen und den Unternehmen oder Geschäftseinheiten, die unter den übergeordneten Unternehmen vorhanden sind. |
|
Untersegmente |
Dient zum Einrichten spezifischerer Geschäftssegmente zur weiteren Kategorisierung von Interessenten. |
|
Verkaufsbereiche |
Dient zum Einrichten einer Liste mit geografischen Bereichen für den Verkauf und die Verkaufsstatistik. |
|
Wahrscheinlichkeit |
Dient zum Definieren von Wahrscheinlichkeitsraten für Aufträge. |
|
Zeichen |
Dient zum Definieren von Eigenschaften, die beim Erstellen eines Datensatzes für eine Kontaktperson zur Auswahl stehen sollen. |
|
|
|
|
Definieren der Verkaufs- und Marketingprozesse und -phasen |
Abbruchsgrund |
Dient zum Eingeben möglicher Gründe für den Abbruch eines Telemarketinganrufs. |
Abfragenverwaltung |
Dient zum Einrichten von Tabellen, Feldern und Methoden für Abfragen. |
|
Aktivitätsphasen |
Dient zum Erstellen einer Liste mit Aktivitätsphasen zum Nachverfolgen des Status einer Aktivität. |
|
Aktivitätspläne |
Dient zum Einrichten von Aktivitätsplänen. |
|
Aktivitätstypen |
Dient zum Erstellen von Aktivitätstypen. |
|
Datensatzgruppe |
Dient zum Einrichten von Datensatzgruppen zum Importieren der Dateiformatdefinition. |
|
Dokumentabschluss |
Dient zum Erstellen von Abschlüssen für Angebotsdokumente. |
|
Dokumenteinführung |
Dient zum Erstellen von Einführungen und Anreden für Angebotsdokumente. |
|
Dokumenttitel |
Dient zum Erstellen von Titeln für Angebotsdokumente. |
|
E-Mail-Gruppen |
Dient zum Einrichten von E-Mail-Gruppen. |
|
E-Mail-Kategorie |
Dient zum Einrichten von E-Mail-Kategorien. |
|
E-Mail-Vorlage |
Dient zum Erstellen von E-Mail-Vorlagen für Marketingkampagnen. |
|
Kampagnenbearbeitung |
Dient zum Erstellen von Prozessen für Kampagnen. |
|
Kampagnengruppe |
Dient zum Erstellen von Kampagnengruppen zur allgemeinen Kategorisierung von Kampagnen. |
|
Kampagnentyp |
Dient zum Erstellen von Kampagnentypen für eine ausführlichere Kategorisierung von Kampagnen. |
|
Mailingelemente |
Dient zum Einrichten von Unterkategorien für die einzelnen Mailingkategorien. |
|
Mailingkategorie |
Dient zum Einrichten von Mailingkategorien für Kontakte. |
|
Mitglied der Kampagnenzielgruppe |
Dient zum Angeben von Mitgliedern der Kampagnenzielgruppe für Kampagnen. |
|
Parameter |
Dient zum Definieren der Parameterregeln für den Bereich "Verkauf und Marketing". |
|
Qualifizierungsverfahren |
Dient zum Erstellen von Verfahren für die Qualifizierung potenzieller Kunden. |
|
Verkaufseinheit/Team |
Dient zum Erstellen und Pflegen von Verkaufseinheiten. |
|
Verkaufsvorgang |
Dient zum Erstellen von Vorgängen für den Verkauf. |
|
Zuständigkeit |
Dient zum Zuweisen von Zuständigkeiten zu Stellenbeschreibungen. |
|
|
|
|
Integrieren in Microsoft Office Outlook |
Benutzerbeziehungen |
Dient zum Zuweisen eines Benutzers zu einer Benutzerkennung. |
Eigene Kontakte |
Dient zum Hinzufügen von Kontakten aus Microsoft Office Outlook zu Microsoft Dynamics AX und von Microsoft Dynamics AX zu Microsoft Office Outlook sowie zum Synchronisieren. |
|
Microsoft Office Outlook-Setup-Assistent |
Dient zum Erstellen einer Benutzerkennung für einen Mitarbeiter sowie zum Synchronisieren der Aktivitäten des Mitarbeiters in Microsoft Dynamics AX und Microsoft Office Outlook. |
|
Microsoft Office Outlook-Verwaltung |
Dient zum Prüfen und Verwalten der Synchronisierung von Kontakten zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Office Outlook. |
|
Mitarbeiter |
Dient zum Festlegen von Erinnerungen für Aktivitäten, zum Festlegen standardmäßiger Anfangs- und Endzeiten für Aktivitäten sowie zum Speichern von Mitarbeiterinformationen. |
|
Synchronisieren |
Dient zum Synchronisieren von Kontakten, Aufgaben und Terminen aus Microsoft Office Outlook mit Microsoft Dynamics AX. |
|
Synchronisierungsparameter für Microsoft Office Outlook |
Dient zum Definieren der Parameterregeln für die Integration zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Office Outlook. |
|
Zuordnung von Microsoft Dynamics zu Microsoft Office Outlook |
Dient zum Definieren der gewünschten Zuordnung für die in Microsoft Dynamics AX und in Microsoft Office Outlook gespeicherten Kontakte. |