Erstellen eines Filters "Benutzerdefinierte Tabelle" mithilfe von Dashboard-Designer

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Gilt für: SharePoint Server 2010 Enterprise

Letztes Änderungsdatum des Themas: 2011-01-26

Wenn Sie PerformancePoint Dashboard-Designer zum Erstellen eines Dashboardfilters verwenden, können Sie aus verschiedenen Filtervorlagen auswählen, die die Filtervorlage Elementauswahl umfassen. In den in der folgenden Liste erläuterten Situationen würden Sie die Filtervorlage Benutzerdefinierte Tabelle verwenden:

  • Sie möchten einen Dashboardfilter erstellen, der Daten aus unterschiedlichen Datenquellen abruft. Dieser Filter wird anschließend mit mehreren Berichten und Scorecards in dem Dashboard verbunden.

  • Sie möchten die Namen der Elemente angeben, die Sie in dem Filter verwenden, anstatt die Standardnamen zu verwenden, die in der Datenquelle verwendet werden, die Sie für den Filter verwenden möchten.

  • Sie möchten Ihre eigene Liste der in dem Filter zu verwendenden Elemente erstellen und anschließend diese Liste ähnlichen Elementen zuordnen, die sich in der Datenbank befinden.

Wenn Sie einen Dashboardfilter unter Verwendung der Filtervorlage Benutzerdefinierte Tabelle verwenden, verwenden Sie normalerweise den folgenden Vorgang:

  1. Phase 1: Erstellen und Speichern einer Tabelle.

  2. Phase 2: Erstellen einer tabellarischen Datenquelle.

  3. Phase 3: Erstellen des Dashboardfilters.

Phase 1: Erstellen und Speichern einer Tabelle

Während dieser Phase verwenden Sie eine Anwendung wie Microsoft Excel, um eine Tabelle zu erstellen. Die erstellte Tabelle wird als Zuordnungstabelle für die Zuordnung von Datenbankelementen zu vollqualifizierten Namen verwendet. Auf diese Weise können Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen in einer einzigen Tabelle zusammengeführt oder die Namen der Elemente konfiguriert werden, die für Benutzer angezeigt werden.

Tipp

In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie für die Erstellung und Konfiguration der benutzerdefinierten Tabelle Excel verwenden. Sie können jedoch auch eine SharePointListe oder eine Tabelle in Microsoft SQL Server verwenden.

So erstellen Sie eine mit dem Dashboardfilter "Benutzerdefinierte Tabelle" zu verwendende Tabelle

  1. Erstellen Sie unter Verwendung von Excel eine Datentabelle, die die Elemente enthält, die Sie mit dem Dashboardfilter verwenden möchten.

  2. Organisieren Sie die Daten in Spalten, mit einer Spalte für jede Art von Informationen. Sie können beispielsweise eine Spalte verwenden, die Regionen/Länder enthält und eine andere, die Städte enthält.

  3. Legen Sie fest, welche Spalten für die folgenden Zwecke in dem Filter verwendet werden:

    • Elemente Diese Spalte enthält die Elemente, die in dem Filter enthalten sein sollen. Wenn Sie in dem Filter eine hierarchische Struktur erstellen, sind die Elemente in dieser Spalte in der Hierarchie Elemente der zweiten Ebene.

      Wenn Sie in Phase 3 den Dashboardfilter erstellen, wählen Sie diese Spalte Elemente als Schlüssel-Spalte in Dashboard-Designer aus.

    • Übergeordnete Elemente: Diese Spalte enthält die übergeordneten Elemente, die in den Filter eingefügt werden sollen. diese Elemente befinden sich auf einer höheren Ebenen als die Elemente in der Spalte Elemente. Wenn Sie in dem Filter eine hierarchische Struktur erstellen, sind die Namen der übergeordneten Elemente in der Hierarchie Elemente der ersten Ebene. In Abhängigkeit von der verwendeten Tabelle geben Sie möglicherweise keine Spalte für übergeordnete Elemente an.

      Wenn Sie in Phase 3 den Dashboardfilter erstellen, wählen Sie diese Spalte Übergeordnete Elemente als Spalte Übergeordneter Schlüssel in Dashboard-Designer aus.

    • Anzeigenamen: Diese Spalte enthält die Elementnamen, die für Dashboardbenutzer im Dashboard angezeigt werden. In Abhängigkeit von der verwendeten Tabelle geben Sie möglicherweise keine Spalte für Standardbenutzer an.

      Wenn Sie in Phase 3 den Dashboardfilter erstellen, wählen Sie diese Spalte Anzeigenamen als Spalte Anzeigewert aus.

    • Standard: Diese Spalte sollt nur die Werte True und False enthalten, und sie sollte als Dimension ohne Aggregation konfiguriert werden.

      Während der Phase 3 der Erstellung des Dashboardfilters können Sie diese Spalte Standard als Spalte Ist Standard in Dashboard-Designer verwenden. Eine Spalte Standard ist für die Erstellung des Filters jedoch nicht erforderlich.

  4. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer, und fahren Sie mit der Erstellung einer tabellarischen Datenquelle in Dashboard-Designer fort.

Phase 2: Erstellen einer tabellarischen Datenquelle

In dieser Phase erstellen Sie eine Datenverbindung, die die in Phase 1 erstellte Tabelle verwendet.

So erstellen Sie eine tabellarische Datenquelle, die die benutzerdefinierte Tabelle verwendet

  1. Klicken Sie im Dashboard-Designer im Arbeitsbereichbrowser auf Datenverbindungen.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Erstellen in der Gruppe Dashboardelemente auf Datenquelle.

    Das Dialogfeld Datenquellenvorlage auswählen wird geöffnet.

  3. Klicken Sie im Bereich Vorlage auf Aus Excel-Arbeitsmappe importieren, und klicken Sie auf OK.

    Tipp

    In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie für die Erstellung und Konfiguration der benutzerdefinierten Tabelle Excel verwendet haben. Wenn Sie eine SharePoint-Liste oder eine Tabelle in SQL Server verwendet haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die entsprechende Vorlage für die tabellarische Datenquelle auswählen.

    Klicken Sie im mittleren Bereich auf die Registerkarte Editor, und klicken Sie auf Importieren.

  4. Suchen Sie nach der erstellten Excel-Arbeitsmappe, und klicken Sie auf Offnen.

    Tipp

    Wenn das Dialogfeld Daten in Excel bearbeiten geöffnet wird, legen Sie fest, ob Sie Spaltenköpfe aus der ersten Zeile der Excel-Arbeitsmappe verwenden möchten. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kopfzeilen für erste Zeile, und klicken Sie auf Änderungen verwerfen oder Änderungen annehmen.

    Die Daten aus der Excel-Arbeitsmappe werden im mittleren Bereich angezeigt.

  5. Klicken Sie im mittleren Bereich auf die Registerkarte Eigenschaften.

  6. Geben Sie im Feld Name den Namen für die Datenquelle ein.

  7. (Dieser Schritt ist optional.) Um einen Speicherort für die Datenquelle anzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigeordner, und wählen Sie den Ordner aus, oder erstellen Sie ihn.

  8. Klicken Sie im Arbeitsbereichbrowser mit der rechten Maustaste auf die Datenquelle, und klicken Sie anschließend auf Speichern. Fahren Sie mit der Erstellung des Dashboardfilters fort.

Phase 3: Erstellen des Dashboardfilters

Während dieser Phase erstellen Sie einen Dashboardfilter unter Verwendung der Filtervorlage Benutzerdefinierte Tabelle in Dashboard-Designer.

So erstellen Sie einen Dashboardfilter, der die Filtervorlage Benutzerdefinierte Tabelle verwendet

  1. Klicken Sie in Dashboard-Designer im Arbeitsbereichbrowser auf PerformancePoint-Inhalte.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Erstellen in der Gruppe Dashboardelemente auf Filter.

    Das Dialogfeld Filtervorlage auswählen wird geöffnet.

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Filtervorlage auswählen auf Benutzerdefinierte Tabelle, und klicken Sie dann auf OK.

    Der Assistent zum Erstellen eines Filters wird geöffnet.

  4. Wählen Sie auf der Seite Datenquelle auswählen die gewünschte Datenquelle aus, und klicken Sie dann auf Weiter.

    • Verwenden Sie die Registerkarte SharePoint-Website, um eine Liste der Datenquellen anzuzeigen, die in Microsoft SharePoint Server 2010 gespeichert wurden.

    • Verwenden Sie die Registerkarte Arbeitsbereich, um eine Liste der Datenquellen anzuzeigen, die Sie erstellt oder verwendet haben.

  5. Auf der Seite Vorschautabelle werden die Informationen angezeigt, die in der ausgewählten Tabelle verfügbar sind. Notieren Sie sich, welche Spalten Sie für den Dashboardfilter verwenden möchten, und klicken Sie auf Weiter.

  6. Geben Sie auf der Seite Schlüsselspalten auswählen an, welche Spalten für die Einstellungen Schlüssel, Übergeordneter Schlüssel, Anzeigewert und Ist Standard verwendet werden sollen.

    • Verwenden Sie die Liste Schlüssel, um die Spalte festzulegen, die die in dem Filter zu verwendenden Elemente enthält. Wenn Sie einen Filter mit einer hierarchischen Struktur verwenden, stellt die Spalte Schlüssel Elemente der zweiten Ebene in der Hierarchie dar.

    • Wenn Sie einen Filter mit einer hierarchischen Struktur erstellen, verwenden Sie die Liste Übergeordneter Schlüssel, um die Spalte festzulegen, die die Elemente enthält, die Sie als Elemente der ersten Ebene in der Filterhierarchie festlegen möchten. Andernfalls legen Sie die Liste Übergeordneter Schlüssel auf (Keine) fest.

    • Verwenden Sie die Liste Anzeigewert, um die Spalte festzulegen, die die Elemente enthält, die als Beschriftung für Ihren Filter verwendet werden sollen. PerformancePoint-Dienste übergibt diese Beschriftungen an alle Scorecards und Berichte, die mit dem Filter verknüpft sind.

    • Normalerweise legen Sie die Liste Ist Standard auf (Keine) fest.

      Wenn die Datenquelle eine Dimension enthält, die True- und False-Werte enthält, und diese Dimenension keine Aggregation besitzt, können Sie diese Dimension in der Liste Ist Standard auswählen.

      Wichtig

      Verwenden Sie die Liste Ist Standard nicht, um eine Spalte auszuwählen, die Text oder nicht-numerische Werte enthält Andernfalls wird im Dashboard eine Fehlermeldung angezeigt.

    Klicken Sie auf Weiter.

  7. Wählen Sie auf der Seite Anzeigemethode auswählen einen der folgenden Anzeigetypen aus:

    • Liste: Bei Auswahl dieser Option wird der Filter als einfache Liste in einem Dropdownmenü angezeigt. Bei Verwendung dieses Anzeigetyps klicken die Dashboardbenutzer auf ein Element in der Liste, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.

    • Struktur: Bei Auswahl dieser Option wird der Filter als Liste mit einem erweiterbaren Struktursteuerelement in einem Dropdownmenü angezeigt. Bei Verwendung dieses Anzeigetyps erweitern die Dashboardbenutzer das Struktursteuerelement und wählen dann ein Element oder eine Gruppe von Elementen aus, die als Filter angewendet wird.

    • Mehrfachauswahlstruktur: Bei Auswahl dieser Option wird der Filter als Liste mit einem erweiterbaren Struktursteuerelement mit Kontrollkästchen in einem Dropdownmenü angezeigt. Bei Verwendung dieses Anzeigetyps erweitern die Dashboardbenutzer das Struktursteuerelement und wählen dann die Kontrollkästchen für die Elemente aus, die als Filter verwendet werden sollen.

    Klicken Sie nach Auswahl des Anzeigetyps, der für den Filter verwendet werden soll, auf Fertig stellen.

  8. Klicken Sie im mittleren Bereich auf die Registerkarte Eigenschaften.

  9. Geben Sie im Feld Name den Namen für den Filter ein.

  10. (Dieser Schritt ist optional.) Klicken Sie zum Angeben eines Speicherorts für den Filter auf die Schaltfläche Anzeigeordner, und wählen Sie einen Ordner aus, oder erstellen Sie einen Ordner.

  11. Klicken Sie im Arbeitsbereichbrowser mit der rechten Maustaste auf den Filter, und klicken Sie dann auf Speichern.

Nachdem Sie den Filter erstellt haben, können Sie ihn einer Dashboardseite hinzufügen und anschließend mit mindestens einem Dashboardelement verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden eines Filters mit einem Bericht oder einer Scorecard mithilfe des Dashboard-Designers.

See Also

Concepts

PerformancePoint-Dashboardfilter und Verbindungen (Übersicht)
Erstellen eines Dashboardfilters mithilfe von Dashboard-Designer
Zusammensetzen von Dashboardseiten und Verknüpfen von Elementen mithilfe des Dashboard-Designers