Einrichten und Verwalten der Beschaffung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Unter den Themen in diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Einrichten und Verwalten von Einkaufsinformationen, wie z. B. Einkaufsrichtlinien, Anlagenregeln, Konsolidierungsregeln, Workflows, Angebotsanforderungen und Unterzeichnungslimits.
Konfigurieren des Enterprise Portal für Kreditorenanforderungen
Definieren und Verwalten der Beschaffungskategorien
Einrichten und Verwalten von Angebotsanforderungen
Einrichten und Verwalten von Beschaffungskatalogen
Einrichten und Verwalten externer Lieferantenkataloge
Einrichten von importierten Lieferantenkatalogen
Einrichten des Anforderungsprozesses
Einrichten des Bestellprozesses
Einrichten und Verwalten von Beschaffungsworkflows
Einrichten von Unterzeichnungslimits
Definieren und Verwalten von Regeln für den Einkauf
Formulare zur Einrichtung und Verwaltung des Einkaufs
In der folgenden Tabelle sind die Formulare zum Einrichten und Verwalten des Beschaffungsmoduls aufgeführt. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.
Hinweis
Für die Navigation zu einigen der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.
Aufgabe |
Formularname |
Verwendung |
|---|---|---|
Konfigurieren des Enterprise Portal für Kreditorenanforderungen |
Angeben der Kreditoren, die mit speziellen Unternehmen in der Organisation keine Geschäfte tätigen dürfen. Anhand der Liste der unzulässigen Kreditoren können bestimmte kreditorbezogene Anforderungstypen bewertet werden. Dabei wird bestimmt, ob es sich bereits um einen Kreditor handelt, mit dem mindestens eines der Unternehmen keine Geschäfte abwickeln möchte. |
|
Überprüfen und Beantworten einer Mitarbeiteranforderung zum Hinzufügen eines neuen Kreditors zur Liste der Kreditorenunternehmen, mit denen Geschäfte getätigt werden dürfen. |
||
Einrichten der Standardwerte für künftige Kreditorenanforderungen und Festlegen des Nummernkreises für die Referenznummern der unzulässigen Kreditoren. |
||
Erstellen von Profilen, die die erforderlichen Felder und sichtbaren Felder in Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX angeben. Sie erstellen Profile für jeden kreditorbezogenen Anforderungstyp. |
||
|
|
|
Einrichten und Verwalten des Einkaufsworkflows |
Konfigurieren der Prüfer für Aufwendungen in Zusammenhang mit Bestellanforderungen. Wenn eine Bestellanforderung zur Überprüfung gesendet wird, kann die Einrichtung für den Prüfer von Aufwendungen im Workflowprozess dazu verwendet werden, um die Aufwendungen anhand des Rollen- oder Finanzdimensionsbesitzers an den richtigen Benutzer weiterzuleiten. |
|
Erstellen von Workflowkonfigurationen zur Verarbeitung von Kreditorenanforderungen, Bestellanforderungen und Importanforderungen für den Lieferantenkatalog. |
||
|
|
|
Definieren und Verwalten von Regeln für den Einkauf |
Definieren der Attributtypen und Standardwerte, die beim Definieren von Attributen für Produkte und Kategorien ausgewählt werden können. |
|
Definieren von Details, die in der Organisation für ein bestimmtes Produkt oder eine Kategorie nachverfolgt werden sollen. |
||
Definieren von Ursachencodes und Beschreibungen für Geschäftsbegründungen, die in Bestellanforderungen zur Rechtfertigung der jeweiligen Bestellanforderung verwendet werden können. |
||
Erstellen von Regeln, damit bestimmte Einkäufe als Anlagen behandelt werden müssen, wenn der Einkaufspreis des Artikels einen vordefinierten monetären Schwellenwert überschreitet. |
||
Auswählen des Beschaffungskatalogs, der auf der Beschaffungswebsite angezeigt wird, und des Datums, mit dem er gültig wird. |
||
Auswählen der Organisationstypen, auf die sich die Einkaufsrichtlinie bezieht, und der Reihenfolge zum Anwenden der Richtlinienregeln. |
||
Formular "Regel für Erstellung der Bestellung und Bedarfskonsolidierung" |
Definieren der Richtlinienregeln, die beim Konvertieren von Bestellanforderungen in Bestellungen verwendet werden. |
|
Definieren von Parameterwerten, mit denen der Bestellanforderungsprozess gesteuert wird. |
||
Einrichten der Berechtigungen für eine Arbeitskraft, damit sie im Auftrag einer anderen Person Bestellanforderungen eingeben oder Bestellungen in einer anderen juristischen Person oder Organisationseinheit anfordern kann. |
||
Definieren von Einstellungen, die für alle Einkaufsbuchungen wirksam sind; Einrichten von Standardwerten, für den Fall, dass auf einer niedrigeren Ebene keine Daten für eine Buchung eingegeben werden; und Einrichten von Nummernkreisen für den Einkauf. |
||
Definieren der Geschäftsregeln zum Steuern des Procure-to-Pay-Prozesses und Umsetzung der allgemeinen Beschaffungstrategie. |
||
|
|
|
Definieren und Verwalten der Beschaffungskategorien |
Erstellen einer Kategoriehierarchie zum Klassifizieren von Produkten, Kreditoren und anderen Daten. |
|
Zuweisen eines Typs für eine Kategoriehierarchie. Vom zugewiesenen Typ hängt ab, wie die Kategoriehierarchie in Microsoft Dynamics AX angezeigt wird. |
||
Verwalten von Richtlinienregeln für Beschaffungskategorien. |
||
Erstellen der Kriterien für die Bewertung der Leistung eines Kreditors. |
||
Erstellen einer Gruppe für ähnliche oder verwandte Kreditorenbewertungskriterien. |
||
|
|
|
Einrichten und Verwalten von Beschaffungskatalogen |
Manuelles Definieren von Produkten für den internen Beschaffungskatalog, Hinzufügen von Details und Anfügen von Bildern. |
|
Definieren von Produktbeziehungstypen. Produktbeziehungstypen definieren die Beziehung zwischen Produkten (z. B. Zubehöre oder ähnliche Produkte). |
||
|
|
|
Einrichten von importierten Lieferantenkatalogen |
Hinzufügen eines neuen Lieferantenkatalogs und Hochladen von Lieferantenkatalogdateien. |
|
Anzeigen des Pfads mit dem Ordner, in dem die Anforderungsdateien für die Katalogverwaltung gespeichert sind, die vom Kreditor übermittelt werden. |
||
Erstellen und Anzeigen einer Liste importierter Lieferantenkatalogdateien. |
||
|
|
|
Einrichten und Verwalten externer Lieferantenkataloge |
Einrichten von Berechtigungen für den Zugriff auf eine externe Bestellwebsite mit einem Lieferantenkatalog. |
|
|
|
|
Einrichten und Verwalten von Angebotsanforderungen |
Formular "Standardmäßige Felder für die Antwort auf Angebotsanforderung" |
Angeben der Informationen, die Sie von Kreditoren erhalten möchten, wenn diese auf eine Angebotsanforderung antworten. |
Einrichten eines Produktprogrammplans für Angebotsanforderungen. |
||
Angeben der Standardwerte für Angebotsanforderungen. |
||
|
|
|
Einrichten und Verwalten von Bestellanforderungen |
Einrichten der Berechtigungen für eine Arbeitskraft, damit sie im Auftrag einer anderen Person Bestellanforderungen eingeben oder Bestellungen in einer anderen juristischen Person oder Organisationseinheit anfordern kann. |
|
Definieren und Konfigurieren von Workflowprozessen für Bestellanforderungen. |
||
|
|
|
Einrichten von Unterzeichnungslimits |
Formular "Details zur Standardregel für das Unterschriftslimit" |
Definieren der Regeln des standardmäßigen Unterzeichnungslimits für einen ausgewählten Organisationsknoten (beispielsweise für ein Unternehmen). Unterzeichnungslimits werden erstellt, um die für die Organisation eingerichteten Ausgaben- und Genehmigungslimits zu erzwingen. |
Angeben der Stellen oder Vergütungsstufen, die von der definierten Vertragsregel ausgeschlossen werden sollen. Stellen und Vergütungsstufen werden mithilfe von Formular "Stelle" und Kompensationsstruktur (Form) definiert. |
||
Formular "Regeldetails für den Unterzeichnungslimit-Vertrag" |
Erstellen von Limitvertragsregeln für eine Unterzeichnungslimitrichtlinie. Wenn Sie beispielsweise Verträge für den Bestellanforderungs-Dokumenttyp für ein Unternehmen definieren, müssen Mitarbeiter dieses Unternehmen diese Verträge lesen und akzeptieren, bevor ihnen ein Genehmigungslimitbetrag oder ein Ausgabenlimitbetrag für Bestellanforderungen gewährt wird. |
|
Angeben der für eine Unterzeichnungslimitrichtlinie gültigen Währung. |
||
Auswählen der übergeordneten Optionen zum Steuern des Unterzeichnungslimits für alle Organisationen. |
||
Definieren der Unterzeichnungslimitrichtlinien, die bestimmten Organisationsknoten nach Organisationstyp zugeordnet sind, und anschließendes Erstellen der Unterzeichnungslimitregeln für diese Knoten. |