Status und Historie der Budgeterfassungseinträge

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Budgeterfassungseinträge dienen zur Nachverfolgung und Überwachung von Budgetaktivitäten und können in Workflows und zur Budgetsteuerung verwendet werden. Auf den folgenden Listenseiten und in den folgenden Formularen können Sie Budgeterfassungseinträge, Budgetsteuerungsstatistiken und einen Vergleich der Istwerte mit den Budgetsummen anzeigen:

  • Budgeterfassungseinträge (Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgeterfassungseinträge > Alle Budgetregistereinträge.)

  • Budgetsteuerungsstatistiken (Klicken Sie auf Budgetierung > Abfragen > Budgetsteuerungsstatistiken.)

  • Sachkonto - Abfrage vom Typ 'Istwert verglichen mit Budget' (Klicken Sie auf Budgetierung > Abfragen > Istwert und Budget.)

Anzeigen des Status der Budgeterfassungseinträge

Sie können alle Budgeterfassungseinträge auf der Listenseite Budgeterfassungseinträge anzeigen. Sie können mehrere Übersicht-Budgeterfassungseinträge auswählen und die Budgetsalden gleichzeitig aktualisieren. Sie können auch mit Budgeterfassungseinträgen arbeiten, die an einen Workflow übermittelt wurden.

Wenn Sie einen Budgeterfassungseintrag auswählen oder öffnen, der an einen Workflow übermittelt wurde, wird oben auf der Listenseite Budgeterfassungseinträge und im Formular Budgetregistereintrag eine gelbe Informationsleiste angezeigt. Die Informationsleiste enthält Statusinformationen und Optionen. Rechts von der Workflowstatusleiste können Sie auf das Symbol Anweisungen für Workflow anzeigen klicken, um Anweisungen anzuzeigen, die beim Einrichten des Workflows angegeben wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Übermitteln eines Dokuments sowie unter Workflowaktivitäten.

Im Feld Status des Budgetregistereintrags wird entweder Übersicht oder Fertig gestellt angezeigt. Im Feld Quelldokument wird die Kennung des Quelldokuments angezeigt, aus dem ein Budgeterfassungseintrag stammt. Ein Übertrag-Budgeterfassungseintrag kann beispielsweise aus einer Bestellung stammen.

Wenn die Budgetsteuerung aktiviert ist, geben die angezeigten Symbole Aufschluss über das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde. Ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetregistereinträgen sowie unter Formular "Budgetregistereintrag".

Anzeigen von Budgetsteuerungsstatistiken

Sie können die Budgetsalden für einen Budgetzyklus und ein Budgetmodell im Formular Budgetsteuerungsstatistiken anzeigen.

  1. Klicken Sie auf Budgetierung > Abfragen > Budgetsteuerungsstatistiken.

  2. Wählen Sie einen Budgetzyklus aus, und geben Sie andere Informationen für die Abfrage ein.

  3. Wenn Sie weitere Details anzeigen möchten, wählen Sie im Raster eine Position aus, und klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen: Tatsächliche Aufwendungen, Überarbeitetes Budget, Belastungen oder Vorabbelastungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Budgetsteuerungsstatistiken".

Anzeigen der Istwerte im Vergleich mit den Budgetbeträgen in einer Abfrage

Die Budgetbeträge, die im Formular Sachkonto - Abfrage vom Typ 'Istwert verglichen mit Budget' angezeigt werden, stellen die Summe der Ausgaben- und Umsatzerlösbeträge für den ausgewählten Finanzdimensionswert dar. Die tatsächlichen Beträge sind die Summe der Soll- und Habenbeträge, die für den Finanzdimensionswert verarbeitet wurden.

  1. Klicken Sie auf Budgetierung > Abfragen > Istwert und Budget.

  2. Wählen Sie ein Budgetmodell aus.

  3. Klicken Sie auf Auswählen, um ein Abfrageformular zu öffnen, in dem Sie die Kriterien zur Angabe eines Finanzdimensionswerts eingeben können. Klicken Sie auf OK.

  4. Geben Sie Informationen in die Felder für das Geschäftsjahr ein.

  5. Klicken Sie auf Summen aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Sachkonto - Abfrage vom Typ 'Istwert verglichen mit Budget'".

Hinweis

Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde und Budgeterfassungseinträge für Preliminary budget oder Apportionments verwendet werden, können die in diesen Abfragen verarbeiteten Budgetbeträge vorläufige oder umgelegte Budgetbeträge enthalten.