Einführung in das Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In von Microsoft Dynamics AX
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Das Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In ist in Projektverwaltung und -verrechnung und Personalverwaltung integriert und dient zur Verwaltung von Projekten, die in erster Linie aus Dienstleistungen von Arbeitskräften bestehen. Projektverwaltungs- und Buchhaltungsfunktionen wie Vertragsverwaltung, Angebote, Budgetierung, Projektrichtlinien, Projektparameter und Kategorien können mit dem Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In verwendet werden.
Verwenden Sie das Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In, um Arbeitskräfte mit bestimmten Projekterfahrungen zu identifizieren und einzuplanen und um direkte und indirekte Kosten für Serviceprojekte zu verwalten. Sie können auch den Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In verwenden, um Kunden für Rechnungsszenarien zu belasten, die für die Dienstleistungsbranche typisch sind, sowie zur Verwaltung von Zahlungen an Kreditoren, die Vertragsnehmer in Ihren Projekten sind.
Wichtigste Funktionen
Der Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In enthält die folgenden Funktionen:
Sonstige Arbeitskräfteattribute – Sie können einer Arbeitskraft Attribute für projektbezogene Qualifikationen und Erfahrung zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Arbeitskraftattributen.
Ressourcenbasierte Planung – Suchen Sie nach Arbeitskräften, und weisen Sie sie Projekten zu, wenn die Arbeitskraftqualifikationen und -verfügbarkeit mit den Anforderungen und Zeitplänen der Projekte übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Weisen Sie Arbeitskräfte zu Projekten auf Basis der Verfügbarkeit.
Projektbasierte Planung – Suchen Sie anhand der Anforderungen des Projekts nach Arbeitskräften, und weisen Sie sie zu. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Erstellen Sie einen Zeitplan basierend auf einem Projekt in Microsoft Dynamics AX 2012.
Ressourcenzuweisungsanalyse – Sie können Analysen von Projektaktivitäten nach Arbeitskraft, Abteilung und Projekt anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Identifizieren und Zuweisen von qualifizierten Arbeitskräften zu Projekten.
Indirekte Kostenkomponenten – Sie können indirekte Kosten identifizieren, Berechnungen für die Beträge indirekter Kosten definieren und indirekte Kosten einem Projekt zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu indirekten Kosten für Projekte. Weitere Informationen zum Einrichten indirekter Kostenkomponenten und zur Arbeit damit finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verwalten von indirekten Kosten.
Sie können Fakturierungsregeln zum Berechnen der Debitorenrechnungsbeträge in den folgenden Szenarien definieren:
Debitorenvorauszahlung – Erstellen Sie eine Debitorenrechnung vor dem Start eines Projekts. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Debitorenvorauszahlung.
Projektmeilenstein – Erstellen Sie eine Debitorenrechnung bei Abschluss einer Projektaktivität.
Pro Einheit – Erstellen Sie eine Debitorenrechnung bei Lieferung einer bestimmten Einheit des Projekts.
Einbehaltene Debitorenbeträge – Erstellen Sie eine Debitorenrechnung, bei der ein Teil des Rechnungsbetrags bis zum Abschluss des Projekts einbehalten wird.
Verwaltungsgebühr – Erstellen Sie eine Debitorenrechnung, und fügen Sie eine zwischen Ihnen und dem Debitor vereinbarte Verwaltungsgebühr hinzu.
Freigabe einbehaltener Debitorenbeträge – Erstellen Sie eine Debitorenrechnung, wenn von einem Debitor einbehaltene Beträge von diesem freigegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Einbehaltung von Debitorenzahlungen für Projekte. Weitere Informationen dazu, wie einbehaltene Debitorenzahlungen eingerichtet und verwaltet werden, finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Verwalten von Debitorenzahlungen für Projekte.
Weitere Informationen zu Rechnungsregeln finden Sie unter Informationen zu Fakturierungsregeln. Informationen zum Einrichten von Rechnungsregeln finden Sie unter Erstellen von Fakturierungsregeln.
Einbehaltene Kreditorenzahlungen – Behalten Sie einen Teil einer Zahlung an einen Kreditor ein. Beispiel: Sie können einen Prozentsatz der Kreditorenrechnungen einbehalten, bis die Qualität der Arbeit eines Kreditors an einem Projekt bestätigt wurde. Weitere Informationen zum Einbehalten von Kreditorenzahlungen finden Sie unter Info über Einbehaltung von Kreditorenzahlungen für Projekte. Weitere Informationen dazu, wie einbehaltene Kreditorenzahlungen eingerichtet und verwaltet werden, finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Verwalten von Kreditorenzahlungen für Projekte.
Pay When Paid – Planen Sie Zahlungen an Kreditoren, wenn Sie Zahlungen von Debitoren für Projekte erhalten haben. Weitere Informationen zu Pay-When-Paid-Projekten finden Sie unter Info über Pay-When-Paid-Projekte. Weitere Informationen dazu, wie Pay-When-Paid-Projekte eingerichtet und verwaltet werden, finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Pay-When-Paid-Projekte verwalten.
Bevor Sie beginnen, in Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In zu arbeiten, richten Sie Parameter für das Projektverwaltungs- und Buchhaltungsmodul ein. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter". Durch vorheriges Festlegen dieser Werte kann ein Teil der Dateneingabe beim Erstellen von Dokumenten für Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In-Buchungen automatisiert werden. Sie können beim Erstellen von Dokumenten einige Standardwerte überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparametern.