Formular "Budgetsteuerungskonfiguration"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetsteuerung > Budgetsteuerungskonfiguration.

Mithilfe dieses Formulars können Sie die Budgetsteuerung für das Sachkonto einer juristischen Person konfigurieren.

Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und Sie allgemeine Budgetreservierungen verwendet wird, finden Sie auch Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Einrichten der Budgetsteuerung

Szenario: Verwenden der Budgetsteuerung für eine Bestellung

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Hh242209.collapse_all(de-de,AX.60).gifVerknüpfungen

Verbindung

Beschreibung

Parameter definieren

Dient zum Definieren der Finanzdimensionen und der Standardparameter für die Budgetsteuerung.

Berechtigungen für Budgetüberschreitung

Dient zum Definieren der Standardberechtigungen bezüglich der Budgetüberschreitung für Benutzergruppen und zum Ändern der Einstellungen für bestimmte Budgetsteuerungsregeln und Budgetgruppen.

Verfügbare Budgetmittel

Dient zum Definieren der Berechnung, mit der die verfügbaren Budgetmittel bestimmt werden.

Quelldokumente auswählen

Dient zum Auswählen der Quelldokumente, die der Budgetsteuerung unterliegen. Sie können sich auch zum Aktivieren von Budgetprüfungen entscheiden, wenn die Positionen für die Quelldokumente eingegeben werden.

Kostenrechnungserfassungen auswählen

Wählen Sie die Buchhaltungserfassungen aus, die der Budgetsteuerung unterliegen. Sie können sich auch zum Aktivieren von Budgetprüfungen entscheiden, wenn die Positionen für die Buchhaltungserfassungen eingegeben werden.

Budgetmodelle zuweisen

Dient zum Zuweisen der Budgetmodelle zu den Budgetzyklen für die Budgetsteuerung.

Budgetsteuerungsregeln definieren

Dient zum Definieren der Finanzdimensionskombinationen für die Budgetsteuerung.

Hauptkonten auswählen

Dient zum Auswählen der Hauptkonten für Budgetsteuerungsregeln, wenn das Hauptkonto keine Finanzdimension ist, die für die Budgetsteuerung aktiviert ist.

Budgetgruppen definieren

Dient zum Definieren der Finanzdimensionskombinationen, die Sie zum Bündeln von Budgetressourcen verwenden können.

Meldungsebenen definieren

Dient zum Definieren von Warnungen und Fehlermeldung bezüglich der Budgetsteuerung für bestimmte Benutzergruppen.

Budgetsteuerung aktivieren

Dient zum Aktivieren einer Budgetsteuerungskonfiguration und zum Aktivieren oder Deaktivieren der Budgetsteuerung.

Schaltfläche oder Link

Beschreibung

Budgetmodelle

Hiermit wird das Formular Budgetmodell geöffnet, in dem Sie Budgetmodelle erstellen und anzeigen können.

Zeitspannen für Budgetzyklus

Hiermit wird das Formular Zeitspannen für Budgetzyklus geöffnet, in dem Sie Zeitspannen für den Budgetzyklus erstellen oder anzeigen können.

Budgetsteuerungsregel bearbeiten

Dient zum Ändern der ausgewählten Budgetsteuerungsregel.

Budgetberechtigungen für Benutzergruppe (Budgetsteuerungsregeln definieren-Bereich)

Dient zum Öffnen des Formulars Budgetberechtigungen für Benutzergruppe, in dem Sie Optionen für die Budgetüberschreitung und die Budgetüberschreitungsoption für die Budgetgruppenprüfung für Benutzergruppen einrichten können.

Budgetberechtigungen für Benutzergruppe (Budgetgruppen definieren-Bereich)

Öffnet das Formular Budgetberechtigungen für Benutzergruppe, in dem Sie Budgetüberschreitungsoptionen für Benutzergruppen einrichten können.

Aktivieren

Legen Sie eine Budgetsteuerungs-Entwurfskonfiguration als aktive Konfiguration fest. Wenn Sie die Budgetsteuerungs-Entwurfskonfiguration aktivieren, ist die Schaltfläche Wiederstellen aus 'Aktiv' nicht mehr verfügbar. Wenn Sie auf Aktivieren klicken, wird die aktive Budgetsteuerungskonfiguration wirksam.

Aktivieren

Startet die aktive Budgetsteuerungskonfiguration.

Deaktivieren

Beendet die Budgetsteuerung. In einer Meldung werden Sie aufgefordert, das Deaktivieren der Budgetsteuerung zu bestätigen.

Bearbeiten

Dient zum Ändern der aktiven Budgetsteuerungskonfiguration.

Wiederstellen aus 'Aktiv'

Wenn eine aktive Budgetsteuerungskonfiguration vorhanden ist, können Sie hiermit die Entwurfskonfiguration löschen und die Einstellungen aus der letzten Konfiguration wiederherstellen, die aktiviert wurde.

Sperrung aufheben

Dient zum Öffnen der Budgetsteuerungs-Entwurfskonfiguration zur Bearbeitung, wenn der Entwurf von einem anderen Benutzer verwendet wird.

Hh242209.collapse_all(de-de,AX.60).gifFelder

Felder

Beschreibung

Kontostruktur

Dient zum Auswählen einer Kontostruktur für die Budgetsteuerung. Die Kontostrukturen in der Liste sind aktiv und enthalten Finanzdimensionen, die für die Budgetierung definiert wurden.

Budgetsteuerungsdimensionen

Die Finanzdimensionen, die für die Budgetsteuerung aktiviert sind und die Sie ausgewählt haben, um für sie Budgetsteuerungsregeln zu definieren.

Budgetdimensionen

Die Finanzdimensionen, die für die Budgetierung für die ausgewählte Kontostruktur definiert wurden.

Budgetsteuerungsintervall

Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Intervalls, mit dem die verfügbaren Budgetmittel für Finanzdimensionen berechnet werden, die für die Budgetsteuerung aktiviert sind. Das Budgetsteuerungsintervall, das im Bereich Parameter definieren ausgewählt ist, kann für Budgetsteuerungsregeln und Budgetgruppen geändert werden.

Zeitspanne für Budgetzyklus

Dient zum Auswählen oder Anzeigen der standardmäßigen Zeitspanne für den Budgetzyklus, mit der die verfügbaren Budgetmittel für Finanzdimensionen berechnet werden, die für die Budgetsteuerung aktiviert sind.

Budget-Manager

Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Benutzers, der die Buchungen genehmigt, wenn Sie einen Workflow zur Budgetierung verwenden.

Budgetschwellenwert

Dient zum Eingeben oder Anzeigen des Prozentsatzes des Budgets, das verbraucht werden kann, bevor Warnungen angezeigt werden. Geben Sie 100 ein, damit Warnungen nur angezeigt werden, wenn das gesamte Budget verbraucht ist. Der Prozentsatz kann größer oder kleiner als 100 sein.

Bei Überschreitung des Budgetschwellenwerts eine Meldung anzeigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei Überschreitung der Budgetschwellenwerte Meldungen anzuzeigen.

Gruppe

Hier können Sie eine Benutzergruppe für die standardmäßigen Berechtigungen für Budgetüberschreitungen auswählen.

Name der Benutzergruppe

Die Beschreibung der Benutzergruppe.

Optionen für Überbudgetierung

Hier können Sie auswählen, wann eine Benutzergruppe Buchungen basierend auf den verfügbaren Budgetmitteln verarbeiten kann:

  • Verarbeitung von Überbudgetierung verhindern – Mitglieder dieser Benutzergruppe können keine Quelldokumente, Buchhaltungserfassungen oder Budgeterfassungseinträge verarbeiten, die zu einer Budgetüberschreitungsbedingung führen.

  • Verarbeitung von Überbudgetierung zulassen – Mitglieder dieser Benutzergruppe können Quelldokumente, Buchhaltungserfassungen und Budgeterfassungseinträge verarbeiten, wenn durch die Buchung eine Budgetüberschreitungsbedingung entsteht.

  • Verarbeitung bei Erreichen des Schwellenwerts für Überbudgetierung verhindern – Mitglieder dieser Benutzergruppe können keine Quelldokumente, Buchhaltungserfassungen oder Budgeterfassungseinträge verarbeiten, die dazu führen, dass der für das Konto definierte Budgetschwellenwert in Prozent überschritten wird.

Budgetüberschreitungsoption für Budgetgruppenprüfung

Wählen Sie aus, um die Budgetgruppenprüfung für eine Benutzergruppe verhindert oder zuzulassen, wenn für die Budgetsteuerungsregel keine Budgetmittel verfügbar sind.

  • Budgetgruppenprüfung ausführen, wenn keine Budgetmittel verfügbar sind – Mitglieder dieser Benutzergruppe können Quelldokumente, Buchhaltungserfassungen und Budgeterfassungseinträge verarbeiten, wenn eine Budgetprüfung für eine Budgetgruppe erfolgreich ist.

  • Budgetgruppenprüfung verhindern, wenn keine Budgetmittel verfügbar sind – Mitglieder dieser Benutzergruppe werden daran gehindert, Quelldokumente, Buchhaltungserfassungen und Budgeterfassungseinträge zu verarbeiten, wenn eine Budgetprüfung scheitert.

Vortragsbeträge einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel alle Vortragsbudgets, Vortragsbelastungen und tatsächlichen Aufwendungen für den Vortrag einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Ursprüngliches Budget

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verfügbaren Budgetmitteln die Fertig gestellt-Beträge der ursprünglichen Budgeterfassungseinträge zu addieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Budgetüberarbeitungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu den verfügbaren Budgetmitteln die Fertig gestellt-Beträge der Änderungen den ursprünglichen Budgets zu addieren, bei denen es sich normalerweise um Erhöhungen handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Budgetüberarbeitungsentwürfe

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu den verfügbaren Budgetmitteln die Übersicht-Beträge der Änderungen an den ursprünglichen Budgets zu addieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Budgetumbuchungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu den verfügbaren Budgetmitteln die Fertig gestellt-Beträge der Übertragungen der Budgetbeträge zu addieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Entwürfe für zugehende Budgetumbuchungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel die Übersicht-Beträge der Budgetübertragungen einzubeziehen, die zu einer Erhöhung der berechneten verfügbaren Budgetmittel führen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Entwürfe für abgehende Budgetumbuchungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel die Übersicht-Beträge der abgehenden Budgetumbuchungen einzubeziehen, die zu einer Verringerung der berechneten verfügbaren Budgetmittel führen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Preliminary budget

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu den verfügbaren Budgetmitteln die Fertig gestellt -Beträge für vorläufige Budgeterfassungseinträge zu addieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

Budget apportionments

Use only apportioned amount

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel alle umgelegten Fertig gestellt-Beträge in den Umlage-Budgeterfassungseinträgen einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

Tatsächliche Aufwendungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge der gebuchten Istsalden für Soll- und Habenbeträge zu subtrahieren, die für eine Finanzdimension gebucht werden, die für die Budgetsteuerung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Nicht gebuchte tatsächliche Aufwendungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge der nicht gebuchten Istsalden für Soll- und Habenbeträge zu subtrahieren, die für eine Finanzdimension vorgesehen sind, die für die Budgetsteuerung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Budgetreservierungen für Belastungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge der Budgetreservierungen für Zahlungsverpflichtungen zu subtrahieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Wichtig

Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und Sie allgemeine Budgetreservierungen verwenden, werden sie in dieser Budgetkategorie einbezogen.

Budgetreservierung für nicht bestätigte Belastungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge zu subtrahieren, die für nicht bestätigte Zahlungsverpflichtungen reserviert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Verringerung auf Budgetreservierungen für nicht bestätigte Belastungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge zu subtrahieren, die zur einer Reduzierung der nicht bestätigten Zahlungsverpflichtungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Budgetreservierungen für Vorabbelastungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge zu subtrahieren, die für bestätigte Bestellanforderungen reserviert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Budgetreservierungen für nicht bestätigte Vorabbelastungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge zu subtrahieren, die für nicht bestätigte Bestellanforderungen reserviert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Verfügbare Budgetmittel = (%1) - (%2)

Die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel basierend auf den in diesem Bereich aktivierten Kontrollkästchen.

Bestellanforderungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Bestellanforderungen zu aktivieren.

Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Budgetprüfungen zu aktivieren, wenn ein Quelldokument oder eine Buchhaltungserfassungsposition gespeichert wird.

Bestellungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Bestellungen zuzulassen.

Kreditorenrechnungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Kreditorenrechnungen zu aktivieren.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, werden auch Rechnungserfassungen, Rechnungsgenehmigungserfassungen und Rechnungsbucherfassungen für die Budgetsteuerung aktiviert.

Reiseanforderungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Reiseanforderungen zu aktivieren.

Spesenabrechnungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Spesenabrechnungen zu aktivieren.

Advanced ledger entries

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für erweiterte Sachkontoeinträge zu aktivieren.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

General budget reservations

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für allgemeine Budgetreservierungen zu aktivieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist auch das Kontrollkästchen Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren immer aktiviert.

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn mit Hotfix KB3047235 eingerichtet ist und wenn der Public Sector Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.

Commitments

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Zusagen zu aktivieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist auch das Kontrollkästchen Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren immer aktiviert.

Tageserfassungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Tageserfassungen zu aktivieren.

Zuordnungserfassungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Zuordnungserfassungen zu aktivieren.

Projektausgabenerfassungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Projektausgabenerfassungen zu aktivieren.

Anlagenerfassungen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Anlagenerfassungen zu aktivieren.

Zeitspanne für Budgetzyklus

Wählen Sie eine Zeitspanne für den Budgetzyklus aus, um die verfügbaren Budgetzyklen zu bestimmen.

Budgetzyklus

Wählen Sie den Budgetzyklus aus, der dem Budgetmodell zugeordnet werden soll.

Startperiode

Der erste Finanzzeitraum für den Budgetzyklus.

Endperiode

Der letzte Finanzzeitraum für den Budgetzyklus.

Budgetmodell

Wählen Sie hier das Budgetmodell aus, das dem Budgetzyklus zugeordnet werden soll. Sie können dasselbe Budgetmodell für mehrere Budgetzyklen verwenden.

Budgetsteuerungsregel

Dient zum Eingeben des Namens der Budgetsteuerungsregel.

Beschreibung

Dient zum Eingeben einer optionalen Beschreibung für die Budgetsteuerungsregel.

Inforegister Kriterien

Verwenden Sie den Ausdrucks-Generator, und klicken Sie dann auf Filter hinzufügen, um mithilfe einer Finanzdimension, eines Operators und eines numerischen Werts einen Ausdruck zu generieren:

  • Wo – Wählen Sie eine Finanzdimension aus, die für die Budgetsteuerung aktiviert ist. Sie können eine Finanzdimension nur einmal für jede Budgetsteuerungsregel oder jedes Budgetgruppenmitglied auswählen.

  • Operator – Dient zum Auswählen eines Operators, um die Finanzdimension mit einem numerischen Wert zu verknüpfen.

Budgetsteuerungsintervall

Dient zum Auswählen des Budgetsteuerungsintervalls, das für die Regel verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert auswählen, wird der Standardwert verwendet, der im Bereich Parameter definieren für die Budgetsteuerung ausgewählt wurde.

Zeitspanne für Budgetzyklus

Wählen Sie die Zeitspanne für den Budgetzyklus aus, die für die Regeln verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert auswählen, wird der Standardwert verwendet, der im Bereich Parameter definieren für die Budgetsteuerung ausgewählt wurde.

Budget-Manager

Dient zum Auswählen des Budgetsteuerungs-Managers, der für die Regeln verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert auswählen, wird der Standardwert verwendet, der im Bereich Parameter definieren für die Budgetsteuerung ausgewählt wurde.

Budgetschwellenwert

Hier können Sie den Budgetschwellenwert eingeben, der für die Regel verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird der Standardwert verwendet, der im Bereich Parameter definieren für die Budgetsteuerung eingegeben wurde.

Hauptkonto

Das Hauptkonto im Kontenplan, auf das im Sachkonto gebucht wird.

Name

Der Name des Hauptkontos.

Kontenart

Der Typ des Hauptkontos: Ausgaben, Gewinn und Verlust oder Summe.

Name

Dient zum Eingeben des Namens für das Budgetgruppenmitglied.

Beschreibung

Dient zum Eingeben einer Beschreibung für das Budgetgruppenmitglied.

Gruppe

Dient zum Auswählen der Benutzergruppe, für die Warnungen und Fehlermeldungen bezüglich der Budgetsteuerung definiert werden sollen.

Name der Benutzergruppe

Der Name der Benutzergruppe.

Datum der letzten Aktivierung

Das Datum, an dem die Budgetsteuerungskonfiguration zuletzt aktiviert wurde.

Aktiviert durch

Der Benutzer, von dem die Budgetsteuerungskonfiguration zuletzt aktiviert wurde.

Siehe auch

Info über die Budgetsteuerung

Beispiele: Budgetierung und Budgetsteuerung

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).