Formular "Reisekosten- und Spesenparameter"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Reisekosten und Spesen > Einstellungen > Reise- und Spesenparameter.

Mit diesem Formular werden Standardinformationen, Sätze und Berechnungen für Reisekosten und Spesen eingerichtet.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Einrichten von Reisekosten- und Spesenparametern

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Links

Link	Beschreibung
Allgemeines	Hier werden Parameter für Kilometerleistungssätze, persönliche Spesen, Reiseanforderungen, Verteilungen, Ausgabenrichtlinien und Projektnachverfolgung festgelegt. Sie können auch Anzeigeoptionen konfigurieren.
Kosten	Hier werden Parameter für Sachkonten, Sachkontoerfassungen und Steuern festgelegt. Sie können auch Standardparameter für Belastungen sowie für Reiseanforderungen und Spesenabrechnungen auswählen, die das festgelegte Budget überschreiten.
Firmenkarte	Hier wird das Standardkonto für Kreditkartenstreitigkeiten festgelegt. Sie können dem in der Organisation festgelegten Prozess Links für den Umgang mit Kreditkartenstreitigkeiten und Links zu zugehörigen Informationen hinzufügen.
Tagessatz	Hier werden Parameter für Tagessatzausgaben festgelegt.
Faxdeckblätter	Falls Belege, die mit Spesenabrechnungen zusammenhängen, per Fax gesendet werden, geben Sie die Anweisungen und Standardinformationen ein, die auf den Deckblättern der Faxe aufgeführt sind.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Übersetzungen	Hier können Sie die Sprache(n) auswählen, in der bzw. in denen die Anweisungen auf dem Faxdeckblatt angezeigt werden sollen.

Felder

Feld	Beschreibung
Standardmäßiger Kilometerleistungssatz	Geben Sie hier den standardmäßigen Kilometerleistungssatz für Arbeitskräfte ein, die für dienstliche Fahrten Ihren eigenen PKW nutzen.
Zahlung der persönlichen Spesen durch:	Wählen Sie hier aus, ob persönliche Spesen in einer Spesenabrechnung von der Arbeitskraft oder dem Mitarbeiter bezahlt werden.
Gesamte Spesenabrechnung bei Drillback anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine vollständige Spesenabrechnung anzuzeigen, die projektbezogene Spesenpositionen beinhaltet. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird, werden nur die Spesenabrechnungen angezeigt, die mit dem Projektdokument zusammenhängen.
Vorautorisierung der Reise ist obligatorisch	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie festlegen möchten, dass ein Reiseantrag gesendet und genehmigt werden muss, bevor eine Arbeitskraft eine Spesenabrechnung senden kann.
Bearbeiten von Verteilungen vor dem Buchen zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Verteilungen in einer Spesenabrechnung vor der Buchung der Spesenabrechnung geändert werden können.
Reisekosten- und Spesenrichtlinien auswerten	Wählen Sie hier aus, wann das System Spesen auswerten soll, um festzustellen, ob gegen eine Ausgaben- bzw. Spesenrichtlinie verstoßen wurde. Das System kann nach Verstößen suchen, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: Jeder Speseneintrag wird eingegeben und gespeichert. Die Spesenabrechnung wird gesendet.
Zwischenseite beim Erstellen der Spesenabrechnung	Wählen Sie hier aus, wann eine Liste der nicht abgestimmten Spesen, die einer Arbeitskraft zugewiesen sind, angezeigt werden soll, wenn die Arbeitskraft eine neue Spesenabrechnung erstellt: Immer anzeigen – Die Seite wird auch dann angezeigt, wenn die Arbeitskraft keine nicht abgestimmten Spesen bzw. Ausgaben zu verzeichnen hat. Nur anzeigen, wenn nicht abgestimmte Buchungen vorhanden sind – Die Seite wird nur angezeigt, wenn der Arbeitskraft nicht abgestimmte Buchungen zugewiesen sind. Nie anzeigen – Die Seite wird niemals angezeigt.
Intercompany-Ausgabenpositionen zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren Sie die Zeile-Eintrag für mehrere Rechtspersonen in einer Spesenabrechnung. Hinweis Dieses Option ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.
Name der täglichen Sachkontenerfassung	Hier können Sie die Sachkontenerfassung auswählen, in die genehmigte Spesenabrechnungen gebucht werden.
Steuerrückerstattung von Ausgaben aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Rückerstattung von Steuern, die auf anrechenbare Ausgaben erhoben werden.
Barvorschüsse sofort buchen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um umgehend eine Spesenabrechnung im Hauptbuch zu buchen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert wird, wird eine Erfassung erstellt, jedoch nicht gebucht.
Steuer enthalten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass standardmäßig Mehrwertsteuer in den Spesenbetrag der Arbeitskraft einbezogen wird.
Belastungen beim Schließen von Reiseanforderungen freigeben	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um belastete Mittel freizugeben, wenn ein genehmigter Reiseantrag geschlossen wird.
Einreichung einer Reiseanforderung bei Budgetüberschreitung für das Hauptbuchbudget und Projektbudget zulassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Arbeitskräften das Senden von Reiseanträgen zu gestatten, die entweder das im Hauptbuch festgelegte zulässige Budget oder das für ein Projekt zugelassene Budget überschreiten.
Einreichung der Spesenabrechnung bei Budgetüberschreitung für das Hauptbuchbudget und Projektbudget zulassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Arbeitskräften das Senden von Spesenabrechnungen zu gestatten, die entweder das im Hauptbuch festgelegte zulässige Budget oder das für ein Projekt zugelassene Budget überschreiten.
Genehmigung der Spesenabrechnung bei Budgetüberschreitung nur für das Hauptbuchbudget zulassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Managern das Genehmigen von Spesenabrechnungen zu gestatten, die nur das im Hauptbuch festgelegte zulässige Budget überschreiten.
Standardkonto für Streitigkeiten	Wählen Sie hier das Standardkonto für Streitigkeiten bezüglich Kreditkartenbuchungen aus.
Link zum Streitigkeitsprozess	Geben Sie hier den Link zu Informationen über den in der Organisation verwendeten Prozess für den Umgang mit Streitfällen bei Kreditkartenbuchungen ein.
Link zu häufig gestellten Fragen zu Streitigkeiten	Geben Sie hier den Link zu häufig gestellten Fragen (FAQs) oder zugehörigen Informationen zu Streitfällen über Kreditkartenbuchungen ein.
Mindeststunden für Tagessatz	Geben Sie die Mindeststundenzahl ein, die eine Arbeitskraft pro Tag arbeiten muss, damit sie für den Empfang eines Tagessatzes berechtigt ist.
Verpflegungsvergütung (in Prozent)	Geben Sie hier den Standardprozentsatz des Tagessatzes für Mahlzeiten ein, der jeweils am ersten und am letzten Tag angesetzt wird. Der Arbeitstag am ersten und letzten Tag der Periode kann kürzer als ein normaler Arbeitstag sein. Daher kann der Betrag des Tagessatzes an diesen Tagen vom Standardbetrag abweichen.
Vergütung für Hotel (in Prozent)	Geben Sie hier den Standardprozentsatz des Tagessatzes für Hotelkosten ein, der jeweils am ersten und am letzten Tag angesetzt wird. Der Arbeitstag am ersten und letzten Tag der Periode kann kürzer als ein normaler Arbeitstag sein. Daher kann der Betrag des Tagessatzes an diesen Tagen vom Standardbetrag abweichen.
Andere Vergütungen (in Prozent)	Geben Sie hier den Standardprozentsatz des Tagessatzes für sonstige Ausgaben ein, der jeweils am ersten und am letzten Tag angesetzt wird. Der Arbeitstag am ersten und letzten Tag der Periode kann kürzer als ein normaler Arbeitstag sein. Daher kann der Betrag des Tagessatzes an diesen Tagen vom Standardbetrag abweichen.
Prozentualer Abzug für Frühstück	Geben Sie hier den Betrag ein, um den der Tagessatz für das Frühstück verringert wird. Wenn eine Arbeitskraft z. B. ein Gratisfrühstück erhält, können Sie ggf. den Tagessatzbetrag um 10 Prozent kürzen.
Prozentualer Abzug für Mittagessen	Geben Sie hier den Betrag ein, um den der Tagessatz für das Mittagessen verringert wird. Wenn eine Arbeitskraft z. B. ein Gratismittagessen erhält, können Sie ggf. den Tagessatzbetrag um 15 Prozent kürzen.
Prozentualer Abzug für Abendessen	Geben Sie hier den Betrag ein, um den der Tagessatz für das Abendessen verringert wird. Wenn eine Arbeitskraft z. B. ein Gratisabendessen erhält, können Sie ggf. den Tagessatzbetrag um 20 Prozent kürzen.
Tagessatzrundung	Wählen Sie hier den Rundungstyp für Tagessätze aus. Wenn Sie normale Rundung auswählen, wird jede Ausgabe, die einen Betrag von 0,5 aufweist, auf 1 aufgerundet. Bei Beträgen, die unter 0,5 liegen, wird auf 0 abgerundet.
Tagessatzberechnung basieren auf	Wählen Sie hier aus, ob ein Tagessatz auf einem Kalendertag oder einem Zeitraum von 24 Stunden basiert.
Anweisungen	Geben Sie hier die Anweisungen ein, die von Arbeitskräften befolgt werden müssen, wenn Sie ein Deckblatt für ein Fax erstellen, das zum Senden von Belegen für Spesenabrechnungen verwendet wird. Klicken Sie auf Übersetzungen, um die Sprache für die Anweisungen auszuwählen.
Spesenabrechnungsübersicht	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Überblick über die Spesenabrechnung auf dem Deckblatt des Faxes zu erhalten.
Benutzerkennung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die eindeutige Microsoft Dynamics AX-Kennung einer Arbeitskraft in dem Strichcode zu speichern, der auf dem Deckblatt des Faxes verwendet wird.
Strichcode	Wählen Sie hier den Strichcode aus, der auf dem Faxdeckblatt verwendet wird.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).