Einrichten und Verwalten der Projektverwaltung und Buchhaltung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe der Projektverwaltung und -verrechnung können Projekte in Microsoft Dynamics AX erstellt und verwaltet werden. Sie können Projektparameter, Projektgruppen, Parameter für Arbeitszeitnachweis-Einträge, Genehmigungsworkflows, Prüfungsanforderungen, Preisgestaltungsgruppen, Einstands- und Verkaufspreise oder Planzahlenmodelle einrichten. Sie können auch Projektkategorien, Kategoriegruppen und gemeinsam genutzte Kategorien einrichten.
Je nach den vorgenommenen Einstellungen können Sie anschließend zahlreiche Aufgaben durchführen, die mit Projekten in Verbindung stehen, beispielsweise Budgetierung oder Planung, Erstellen und Verwalten von Projektrechnungen, Erstellen und Verwalten von Projektangeboten sowie Realisieren von Projektumsatzerlösen und WIP.
Unter den Themen in diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Einrichten und Verwalten der Projektverwaltung und -verrechnung.
Konfigurieren der Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter
Konfigurieren von Projektgruppen
Konfigurieren von Kategoriegruppen, Kategorien und Kostenvorlagen
Konfigurieren der Sachkontobuchung für Projekte
Konfigurieren von Einstands- und Verkaufspreisen sowie internen Verrechnungspreisen
Konfigurieren von Abrechnungscodes
Konfigurieren der Projektprüfung
Konfigurieren von Perioden und des Zugriffs von Arbeitskräften für Projekte
Migrieren von Projektdaten aus anderen ERP-Systemen
Konfigurieren der Microsoft Project Server-Integration
Formulare zur Einrichtung und Verwaltung der Projektverwaltung und -verrechnung
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Formulare zum Einrichten und Verwalten der Projektverwaltung und -verrechnung aufgeführt.
Hinweis
Einige Formulare in der folgenden Tabelle können nur geöffnet werden, wenn erforderliche Informationen oder Parametereinstellungen in das System eingegeben wurden.
Aufgabe |
Formularname |
Verwendung |
|---|---|---|
Einrichten von Projektparametern |
Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter |
Dient zum Einrichten der Standardwerte für die Projekte, die Sie in Microsoft Dynamics AX erstellen und verwalten. |
|
|
|
Einrichten von Projektworkflows |
Projektmanagement- und Buchhaltungsworkflows |
Dient zum Definieren von Workflows zur Genehmigung von Budgets, Budgetüberarbeitungen, Arbeitszeitnachweis-Dokumenten und Arbeitszeitnachweis-Positionen. |
|
|
|
Definieren von Sortierkriterien |
Sortierfelder für Projektbericht |
Dient zum Definieren von Sortierkriterien, die für Projekte verwendet werden können. So kann beispielsweise die Verkaufsabteilung als Sortierkriterium definiert und allen Projekten zugeordnet werden, die von der Verkaufsabteilung verwaltet werden. Das Einrichten von Kriterien ist hilfreich, wenn Sie Berichte definieren und detaillierte Datenansichten erstellen. |
|
|
|
Einrichten von Stunden-, Gebühren-, Artikel- und Sachkontoerfassungen |
Erfassungsgenehmigung |
Dient zum Einrichten von Genehmigungsverfahren für Projekterfassungen, die zum Genehmigen der von den Arbeitskräften eingegebenen Arbeitszeitnachweis-Buchungen verwendet werden können. |
Erfassungsbeschreibungen |
Dient zum Einrichten von Erfassungsbeschreibungen, die beim Erstellen von Buchungspositionen in Stunden- und Gebührenerfassungen als Buchungsbeschreibung verwendet werden können. |
|
Journale |
Dient zum Einrichten von Sachkontonamen für Stunden-, Artikel- und Gebührenprojekterfassungen. Die Einrichtung des Journals ist obligatorisch, wenn neue Erfassungen erstellt werden. |
|
|
|
|
Einrichten von Standardgegenkonten |
Standardgegenkonten für Ausgaben |
Dient zum Einrichten von Standardgegenkonten für Ausgabenbuchungen, die für ein Projekt eingegeben wurden. |
|
|
|
Erstellen und Verwalten von Anfangssaldoerfassungen |
Anfangssaldoerfassung |
Dient zum Erstellen, Verwalten, Prüfen, Buchen oder Drucken von Anfangssaldoerfassungen. |
|
|
|
Erstellen von Projektgruppen |
Projektgruppen |
Mithilfe dieses Formulars können Projektgruppen erstellt und Optionen für Projektgruppen festgelegt werden. |
|
|
|
Einrichten der Sachkontobuchung |
Sachkontobuchungseinstellungen |
Dient zum Angeben der Sachkonten, auf die Projektposten gebucht werden sollen. |
|
|
|
Einrichten von Ausgabenrichtlinien |
Projektausgaberichtlinien |
Dient zum Einrichten von Projektausgabenrichtlinien für Arbeitskräfte. |
|
|
|
Erstellen von Arbeitskraftgruppen für Ausgabenrichtlinien |
Arbeitskräftegruppen für Projektausgabenrichtlinie |
Dient zum Angeben einer Arbeitskraftgruppe, auf die eine Projektausgabenrichtlinie angewendet werden kann. |
|
|
|
Einrichten von Einstands- und Verkaufspreisen |
Einstandspreis - Ausgaben |
Dient zum Einrichten von Einstandspreisen für Ausgabenbuchungen. |
Einstandspreis - Stunde |
Dient zum Einrichten der Einstandspreise für Stundenbuchungen. |
|
Verkaufspreis - Ausgaben |
Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Ausgabenbuchungen. |
|
Verkaufspreis - Gebühr |
Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Gebührenbuchungen. |
|
Verkaufspreis - Stunde |
Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Stundenbuchungen. |
|
Verkaufspreis - Dauerauftrag |
Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Daueraufträge. |
|
|
|
|
Erstellen von Kategoriegruppen |
Kategoriegruppen |
Dient zum Erstellen von Kategoriegruppen für Projekte. |
|
|
|
Erstellen von gemeinsam genutzten Kategorien |
Gemeinsam genutzte Kategorien |
Dient zum Erstellen von Kategorien, die von allen juristischen Personen in der Organisation verwendet werden können. |
|
|
|
Erstellen von Projektkategorien |
Projektkategorien |
Dient zum Aktivieren globaler Projektkategorien für bestimmte Unternehmen. |
|
|
|
Einrichten von Kostenvorlagen |
Kostenvorlage |
Dient zum Einrichten von Projektkostenvorlagen. In einer Kostenvorlage können die folgenden Angaben zur Vorkalkulation bei Festpreisprojekten angegeben werden:
|
|
|
|
Erstellen von Planzahlenmodellen |
Planzahlenmodelle |
Dient zum Erstellen von Planzahlenmodellen und Untermodellen. In einem Planzahlenmodell wird eine bestimmte Planung benannt und definiert. |
|
|
|
Erstellen von Verteilungsschlüsseln |
Projektverteilungsschlüssel |
Dient zum Erstellen von Projektverteilungsschlüsseln, die bei der Planungsverringerung verwendet werden. |
|
|
|
Einrichten von Formularhinweisparametern |
Formulareinstellungen |
Dient zum Auswählen von Anzeigeoptionen für Rechnungen und andere Projektdokumente, beispielsweise für das Dokumentlayout, die Anzeige von Hinweisen und für Artikelnummern und Mehrwertsteuerberechnungen. |
|
|
|
Bearbeiten von Formulartext |
Formularhinweise |
Dient zum Bearbeiten des Standardtexts, der in den vom Unternehmen verwendeten Formularen (wie Rechnungen, Bestellungen oder Zinsrechnungen) angezeigt wird. Sie können z. B. den Text in einem Formular für die folgenden Zwecke ändern:
|
|
|
|
Einrichten von Abrechnungscodes |
Positionseigenschaften |
Dient zum Erstellen neuer Abrechnungscodes. Durch einen Abrechnungscode werden Einzelattribute für gebuchte Posten zugewiesen, wie fakturierbar oder nicht fakturierbar. |
Projekt-/Gruppenpositionseigenschaften |
Dient zum Angeben des Standardabrechnungscodes für alle Projekte, für eine oder mehrere Projektgruppen oder für ein einzelnes Projekt. Sie können auch einen Standardabrechnungscode für eine bestimmte Projekt- und Kategoriekombination oder eine Projektgruppen- und Kategoriengruppenkombination angeben. |
|
|
|
|
Einrichten von Zuschüssen |
Debitortypen für Zuschuss |
Dient zum Erstellen von Debitortypen für Zuschüsse, um unterschiedliche Kategorien von Zuschussdebitoren zu kennzeichnen. |
Zuschusstypen |
Dient zum Erstellen von Zuschusstypen, die zum Klassifizieren unterschiedlicher Zuschüsse nach Quelle oder Zweck verwendet werden. |
|
Matching-Typen |
Dient zum Erstellen von Matching-Typen, die zum Klassifizieren verschiedener Kategorien von Matching-Funds verwendet werden. |
|
|
|
|
Festlegen von Prüfungsverbindungen |
Projektzuweisungen für Kategorieüberprüfung |
Dient zum Definieren von Projektprüfungszuweisungen für Projektkategorien. Durch die in diesem Formular eingerichteten Zuweisungen wird eine Kategorie für ausgewählte Projekte verfügbar gemacht, oder es werden Projekt-/Kategoriegruppen hinzugefügt. |
Arbeitskraftzuweisungen für Kategorieüberprüfung |
Dient zum Definieren von Arbeitskraftprüfungszuweisungen für Kategorien. Die Prüfungszuweisungen beeinflussen die geltenden Zugriffseinschränkungen, wenn Arbeitskräfte Einträge in die Stunden-, Kosten- und Artikelverbrauchserfassungen und Arbeitsnachweise eingeben. Durch die in diesem Formular eingerichteten Zuweisungen wird eine Kategorie für ausgewählte Arbeitskräfte verfügbar gemacht, oder es werden Arbeitskraft-/Kategoriegruppen hinzugefügt. |
|
Kategoriezuweisungen für Projektüberprüfung |
Dient zum Definieren von Prüfungsverbindungen für das ausgewählte Projekt. Durch die in diesem Formular eingerichteten Verbindungen wird das Projekt für ausgewählte Kategorien verfügbar gemacht. Sie ermöglichen es auch, das Projekt in Kategorie- oder Projektgruppen einzufügen. |
|
Projektzuweisungen für Arbeitskraftüberprüfung |
Hier kann angegeben werden, welche Arbeitskraft oder Arbeitskraftgruppe autorisiert ist, für das ausgewählte Projekte Stunden zu berechnen. |
|
|
|
|
Erstellen von Prüfungsgruppenzuweisungen |
Projekt-/Kategorieprüfungsgruppen |
Mithilfe dieses Formulars können Sie Gruppen erstellen, in denen Projekte und Kategorien zwecks Prüfung kombiniert werden. Anhand der Prüfungszuweisungen wird bestimmt, welche Kategorien welchen Projekten zugewiesen werden können. |
Arbeitskräfte-/Kategorieprüfungsgruppen |
Mithilfe dieses Formulars können Sie Gruppen erstellen, in denen Arbeitskräfte und Kategorien zwecks Prüfung kombiniert werden. Anhand der Prüfungszuweisungen wird bestimmt, welche Kategorien welchen Arbeitskräften zugewiesen werden können. |
|
Arbeitskräfte-/Projektprüfungsgruppen |
Dient zum Definieren von Projektprüfungszuweisungen für Arbeitskräfte. Anhand der Prüfungszuweisungen wird bestimmt, welche Arbeitskräfte welchen Projekten zugewiesen werden können. |
|
|
|
|
Einrichten von Prüfungsparametern |
Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter |
Dient zum Definieren der Auswirkung einer bestimmten Prüfungskombination. |
|
|
|
Aktivieren von Prüfungsparametern |
Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter |
Dient zum Aktivieren der Prüfung und der Prüfungsebene in Microsoft Dynamics AX für Kombinationen aus Projekten, Kategorien und Arbeitskräften. |
Projekteinstellungen |
Dient zum Aktivieren der Projekt- oder Kategorieprüfung für die ausgewählte Arbeitskraft, indem die Kontrollkästchen Projektüberprüfung aktivieren und Kategorieprüfung aktivieren aktiviert werden. |
|
|
|
|
Kategorisieren von Angebotsvorlagen |
Angebotsvorlagengruppen |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Angebotsvorlagengruppen. Angebotsvorlagengruppen werden zur Kategorisierung von Angebotsvorlagen verwendet. |
|
|
|
Erstellen von Preisgruppen |
Preis-/Rabattgruppen - Debitor |
Dient zum Erstellen von Preisgruppen zum Verwalten der Projektkosten. Hinweis Auf das Formular wird über das Modul Debitoren zugegriffen. Preise, die den Preisgruppen zugewiesen werden können, werden in den Verkaufspreisformularen unter Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Preise erstellt. |
|
|
|
Definieren von Projektphasen |
Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter |
Dient zum Definieren von Projektphasen für verschiedene Projekttypen. |
|
|
|
Aktivieren der Integration |
Microsoft Project Server-Integrationseinstellungen |
Dient zum Installieren und Aktivieren zusätzlicher Integrationskomponenten zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Project Server. Hinweis Detaillierte Informationen zur Integration von Microsoft Dynamics AX und Microsoft Project Server 2010, um die Funktionen beider Programme zum Verwalten von Projekten verwenden zu können, finden Sie im Whitepaper zum ThemaMicrosoft Project Server 2010 Integration in Microsoft Dynamics AX 2012. |
|
|
|
Festlegen von Anzeigeebenen für die Integration |
Globale Einstellungen für die Microsoft Project Server-Integration |
Hier kann angegeben werden, ob Kopfprojekte in Microsoft Dynamics AX in Projektserver integriert werden und ob Arbeitskraftsätze in Microsoft Dynamics AX in Projektserver angezeigt werden. |
|
|
|
Einrichten von Favoriten für Arbeitszeitnachweise |
Stellvertretereinstellungen |
Dient zum Zuweisen von Stellvertretern, die autorisiert sind, Arbeitszeitnachweis-Einträge in Ihrem Auftrag oder für andere Arbeitskräfte vorzunehmen. |
Favoriten für den Arbeitszeitnachweis |
Dient zum Erstellen von häufig verwendeten Arbeitszeitnachweis-Konfigurationsoptionen als Favoriten, die dann einer Arbeitskraft oder Arbeitskraftgruppen zugeordnet werden. Wenn Arbeitskräfte neue Arbeitszeitnachweise erstellen, werden die Arbeitszeitnachweis-Positionen mit den hier hinzugefügten Favoriten gefüllt. |
|
|
|
|
Erstellen von Perioden des Arbeitszeitnachweises |
Periodentypen des Arbeitszeitnachweises |
Dient zum Erstellen von Periodentypen, die in Microsoft Dynamics AX für die Verwendung in Vorkalkulationen, Abonnements und fehlenden Arbeitszeitnachweisen erforderlich sind. |