Planeación de paneles y filtros

En este artículo:

• Paneles y filtros

• Planeación de elementos web de paneles

• Planeación de filtros

• Hojas de trabajo

Los paneles presentan informes e indicadores clave de rendimiento (KPI) acerca de los datos profesionales y los procesos de negocio de una organización. La vista de estos informes se puede filtrar automáticamente o se puede filtrar según las propiedades que seleccionen los usuarios, lo que permite el análisis comparativo de los datos de toda la organización.

Como parte de la planeación de la implementación inicial de Microsoft Office SharePoint Server 2007, debe conocer los elementos web que son comunes en los paneles, cómo se usan los filtros en los paneles y en otros sitios de SharePoint, cómo se conectan los filtros y los elementos web de datos profesionales, y cómo se presentan esos filtros a los usuarios de paneles y otros sitios de SharePoint habilitados para filtros.

Paneles y filtros

Los paneles, también conocidos como páginas de resumen de varios informes, contienen uno o varios elementos web (por ejemplo, elementos web de datos profesionales o elementos web de Excel Web Access) o KPI que se pueden filtrar para ofrecer una vista unificada y flexible de los datos y contenido de varios orígenes. Los datos que se presentan en paneles se pueden filtrar en el nivel de página o por elemento web mediante la funcionalidad de Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. Por ejemplo, se puede crear un panel Informe de cliente que muestre todos los KPI y elementos web de datos profesionales de los procesos de negocio principales de la organización relativos a un cliente concreto.

Los paneles son uno de los tres tipos de contenido que se pueden agregar a una biblioteca de informes. El sitio del centro de informes que se crea automáticamente para los sitios del portal y otras colecciones de sitios contiene una biblioteca de informes, pero los usuarios pueden agregar bibliotecas de informes a otros sitios.

Los paneles están formados por un conjunto de elementos web de datos profesionales y un conjunto de elementos web de filtro que conectan los elementos web y cambian los datos mostrados en función de los datos compartidos entre los elementos web conectados. Además, se pueden crear sitios que filtren los datos, como paneles, si se agregan elementos web de datos profesionales y de filtro conectados a otras plantillas de sitio.

Algunos elementos web de filtro filtran los datos automáticamente. Otros permiten que los usuarios que ven un panel especifiquen valores o los seleccionen en una lista y después los apliquen haciendo clic en el botón Aplicar filtro de la página. El botón Aplicar filtro se implementa como otro elemento web que es invisible en el panel hasta que se agregan a la página uno o varios filtros que tienen valores especificados por el usuario.

El botón Aplicar filtro y los filtros especificados por el usuario aparecen en una zona de filtro especial en la plantilla del panel.

De manera predeterminada, un panel contiene los siguientes elementos de diseño y elementos web.

La utilidad de los paneles depende de los elementos web y filtros subyacentes, y de las conexiones que se establezcan entre esos componentes. Por lo tanto, una planeación minuciosa de los elementos web y filtros que se usan y de la forma en que interactúan puede marcar la diferencia en el grado de eficacia con el que los usuarios pueden usar los datos profesionales en la organización.

Planeación de elementos web de paneles

Los paneles se crean para presentar una vista de los datos profesionales importantes que se usan en procesos de negocio comunes. El primer factor que debe tenerse en cuenta al crear un panel o un sitio basado en los mismos tipos de elementos web es la finalidad del sitio. Esto garantiza que los procesos de negocio comunes asociados a esa finalidad se puedan mostrar en el panel.

Al planear las colecciones de sitios, se debe tener en cuenta la finalidad de cada sitio, que normalmente se basa en los grupos de usuarios de una organización y los distintos proyectos en que trabajan. Algunas colecciones de sitios grandes, como sitios del portal corporativos centralizados, tienen un conjunto de finalidades bastante amplio y organizan grupos de usuarios diversos que trabajan en una gran variedad de procesos de negocio. Lo habitual es tener colecciones de sitios de menor tamaño para grupos, proyectos y procesos de negocio más precisos.

Con independencia de la estructura de las colecciones de sitios, se crearán paneles que organicen la información de cada conjunto discreto de procesos de negocio. Algunos grupos de usuarios pueden tener un único conjunto de procesos que usen con regularidad, mientras que otros pueden trabajar con procesos diferentes. El número de paneles y el contenido de cada uno de ellos debe reflejar el trabajo realizado por los usuarios y grupos de la organización.

Para cada sitio se deben agrupar los procesos de negocio, identificar los elementos web que se pueden usar para mostrar los datos necesarios para comprender el estado de los proyectos clave y proporcionar un único punto de entrada a información más detallada sobre esos proyectos. Estos elementos web contienen datos profesionales importantes que se pueden filtrar con otros elementos web.

Estos son algunos de los elementos web de datos profesionales que se suelen agregar a los paneles:

• Elementos web de Excel Web Access adicionales

• Elementos web de lista de datos profesionales

• Elementos web de lista KPI y elementos web de detalles de KPI

• Elemento web de informe de Reporting Services

Cuando planee cada uno de los elementos web de datos profesionales de un panel, tenga presentes las implicaciones de las conexiones subyacentes con los orígenes de datos y elementos web de filtro. En el caso de las conexiones de datos, querrá agregar bibliotecas de documentos para los libros de Excel, registrar las aplicaciones de línea de negocio en el Catálogo de datos profesionales e importar el conjunto apropiado de propiedades a los perfiles de datos profesionales. También deseará crear listas de SharePoint para los KPI y agregar conexiones a la biblioteca de conexión de datos de SQL Server 2005 Analysis Services y SQL Server 2005 Reporting Services.

Planeación de elementos web de Excel Web Access de paneles

Los elementos web de Excel Web Access proporcionan información acerca de los libros de Excel directamente en la página del panel. La vista predeterminada es un subconjunto de celdas que el propietario del sitio selecciona al agregar el elemento web. Los filtros automáticos se aplican antes de que los usuarios vean la página. Los filtros que tienen valores especificados por el usuario se muestran como menús de lista o cuadros de texto. Estos filtros permiten la selección de valores y el filtrado de la vista según esos valores. Los usuarios que tienen los permisos apropiados en una hoja de cálculo pueden abrirla para su edición al hacer clic en el vínculo correspondiente del elemento web. Por ejemplo, se pueden usar los datos de un libro de Excel para mostrar los datos de ventas de todos los empleados de una división.

Planeación de elementos web de datos profesionales de paneles

Los elementos web de lista de datos profesionales contienen datos de listas que se generan desde las aplicaciones registradas en el Catálogo de datos profesionales. El tipo más común de este elemento web es una lista sencilla, pero también se pueden agregar elementos web que detallen los elementos individuales de un origen de datos o que muestren listas de datos relacionados con propiedades asociadas del origen de datos. Por ejemplo, se puede agregar un elemento web que muestre una lista de clientes, un conjunto detallado de información sobre un cliente o una lista de clientes de una zona determinada. También se puede agregar un elemento web de acción para datos profesionales que realice una acción previamente definida relacionada con los datos incluidos en una de las aplicaciones de datos profesionales.

Todos estos elementos web de datos profesionales se pueden conectar entre sí para que puedan compartir los datos. La cantidad de datos que se pueden compartir y cómo se comparten dependen del elemento web, como se describe en la tabla siguiente.

Estas conexiones permiten usar varios elementos web para crear o complementar datos en otro elemento web dinámicamente. Puede:

• Usar los datos de elementos web de lista de datos profesionales para crear elementos web Elemento de datos profesionales o elementos web Lista relacionada con datos profesionales.

• Enviar una fila de un elemento web de datos profesionales a un elemento web Acción para datos profesionales como una acción nueva.

• Filtrar los datos para un elemento web según los valores pasados desde otros elementos web de datos profesionales o el elemento web Filtro del usuario actual o el elemento web de filtro de perfil de propiedades.

Para obtener más información acerca de los elementos web de filtro del usuario actual y de filtro de perfil de propiedades, y los demás elementos web de filtro que se pueden usar para filtrar todos los elementos web de una página de panel, vea Planeación de filtros más adelante en este mismo artículo.

Planeación de elementos web de KPI de paneles

Los elementos web de KPI muestran el estado de los procesos de negocio al comparar un valor, que se calcula a partir de un origen de datos subyacente que tiene un valor que representa un objetivo para ese proceso, y al indicar el estado mediante un gráfico simple. Por ejemplo, un KPI puede usar iconos de luces de semáforo para indicar que la satisfacción del cliente supera, cumple o no cumple los objetivos. Si la satisfacción del cliente supera un objetivo preestablecido, que se calcula mediante el porcentaje de puntuaciones positivas en toda la organización, el KPI de satisfacción del cliente se muestra con un icono de semáforo verde. Si la satisfacción del cliente no cumple los objetivos mínimos, el KPI de satisfacción del cliente se muestra con un icono de semáforo rojo. De lo contrario, se muestra con un icono de semáforo ámbar.

Los KPI se pueden basar en datos de listas de SharePoint, libros de Excel o SQL Server 2005 Analysis Services. Los elementos web de informe de Reporting Services presentan los datos directamente desde SQL Server 2005 Reporting Services.

Planeación de filtros

Los filtros son elementos web que se conectan a otros elementos web de filtro y elementos web de datos profesionales para habilitar las vistas dinámicas de datos profesionales en paneles y en otros sitios que usan filtros y elementos web de datos profesionales. Existen varios tipos de datos que se admiten para los filtros, cada uno de los cuales está asociado a un elemento web de filtro diferente.

Algunos filtros se aplican a los elementos web de una página automáticamente sin que los usuarios que ven la página realicen ninguna entrada. Estos filtros los agregan los propietarios de los paneles para limitar el ámbito de los datos en cualquier sitio de panel. En función de las propiedades de cada elemento web de filtro, la mayoría de estos filtros, aunque no todos, se aplican a todos los elementos web de una página.

Los demás filtros se aplican a todos los datos de todos los elementos web de la página, según los valores seleccionados por los usuarios de la página. Tres de estos elementos web de filtro usan valores especificados por el usuario para los datos, mientras que el resto permite a los usuarios seleccionar valores en una lista que se crea a partir de los valores seleccionados en varios orígenes de datos por el propietario del sitio.

No todos los elementos web se pueden conectar a un filtro. Cada filtro muestra a qué elementos web de la página se puede conectar cuando se selecciona el menú Elemento web en modo de diseño, se elige Conexiones y, después, Enviar valores de filtro a. Todos los elementos web que pueden aceptar valores de filtros también muestran esa información en su menú Conexiones.

Los tipos de datos y elementos web admitidos aparecen en la tabla siguiente.

Planeación de elementos web de filtro automático

Cuando se muestra el panel en un explorador web, se aplican varios filtros automáticamente. El propietario del sitio configura estos filtros para limitar el ámbito de los datos mostrados. Estos filtros sólo se ven en modo de diseño y se deben planear e implementar antes que todos los demás filtros que se aplican después, según lo que elija el usuario.

Los elementos web de filtro que aplican los filtros automáticamente son:

• Elemento web de filtro del usuario actual

• Elemento web de filtro de cadena de consulta (dirección URL)

• Elemento web de filtro de lista de autor

• Elemento web de filtro de campo de página

• Elemento web de filtro de organización (subordinados directos)

El elemento web de filtro del usuario actual y el elemento web de filtro de perfil de propiedades relacionado se incluyen en la plantilla del sitio de personalización y también se pueden agregar a sitios de panel. Filtran según las propiedades de nombre de cuenta y nombre preferido, respectivamente, del perfil del usuario actual. Pueden pasar estas propiedades a otros filtros como valores predeterminados y a elementos web de datos profesionales. Para algunos elementos web de personalización, el resultado es una vista personalizada que tiene información sobre el usuario que ve el sitio en ese momento.

El elemento web de filtro de perfil de propiedades se usa sólo en páginas de personalización. No está disponible en las galerías de elementos web de otras páginas. Para obtener más información acerca de los elementos web de personalización, vea Planeación de elementos web personalizados.

El elemento web de filtro de lista de autor permite filtrar la página según una lista de propiedades creada por el propietario del sitio.

El elemento web de filtro de cadena de consulta (dirección URL) filtra automáticamente uno o varios elementos web según una cadena de consulta proporcionada por el propietario del panel. Se puede proporcionar una dirección URL predeterminada para el filtro si la cadena de consulta no proporciona una dirección URL válida.

El elemento web de filtro de campo de página permite filtrar el contenido de la página según las columnas de la lista de página del panel o cualquier otra página del elemento web. Se pueden filtrar uno o varios elementos web conectados según los valores de la columna seleccionada. También se pueden agregar columnas a la lista para ampliar la capacidad de filtrado de los elementos web de la página.

Planeación de filtros que usan valores especificados por el usuario

Los filtros que usan valores especificados por el usuario se basan en los siguientes elementos web de filtro:

• Elemento web de filtro de texto

• Elemento web de filtro de número

Cada uno de estos filtros permite a cada usuario especificar los valores que se usarán para filtrar todos los elementos web del panel. El filtrado comienza cuando el usuario hace clic en el botón Aplicar filtro en la página del panel. Los valores predeterminados del elemento web de filtro de texto se pueden tomar del elemento web de filtro del usuario actual o del elemento web de filtro de perfil de propiedades.

Planear estos filtros es sencillo. Si desea que los usuarios puedan aplicar filtros rápidamente según valores que no están en ninguna lista, puede habilitar estos filtros. Por lo general, recomendamos habilitar estos filtros primero para disponer de algunos filtros con un esfuerzo mínimo por parte del propietario del sitio e implementar más tarde los filtros basados en listas de orígenes de datos. Sin embargo, después de crear filtros más complejos que son más relevantes para la finalidad del sitio, quizás dejen de ser necesarios. Incluya en sus planes los filtros más complejos y habilite estos filtros en una primera fase de la implementación sin necesidad de ninguna planeación adicional.

Planeación de filtros que usan valores seleccionados de una lista

Algunos de los filtros que usan valores especificados por el usuario proporcionan esos valores en una lista creada a partir de otros orígenes de datos. Los filtros son:

• Lista especificada manualmente (la usa cualquier elemento web de filtro)

• Elemento web de filtro de lista de SharePoint

• Elemento web de filtro de catálogo de datos profesionales

• Elemento web de filtro de Analysis Services

Si desea habilitar el filtrado según una lista simple de valores y no desea crear una lista de SharePoint o buscar otros orígenes de datos que tengan esos valores, puede usar una lista creada manualmente en la página de propiedades avanzadas de filtro de los elementos web de filtro. Crear una lista así es una tarea rápida y sencilla, y es un primer paso recomendado, además de habilitar filtros de fecha y de texto simples, para proporcionar funcionalidad de panel hasta que se implementen filtros más complejos.

Con más frecuencia y especialmente en una fase posterior de la implementación, deseará usar propiedades de orígenes de datos más complejos. Merece la pena dedicar tiempo a planear estas clases de filtros, ya que requieren también la planeación de los orígenes de datos subyacentes. Deseará crear listas de SharePoint, registrar las aplicaciones de empresa en el Catálogo de datos profesionales y agregar conexiones a cubos de SQL Server 2005 Analysis Services en las bibliotecas de conexión de datos antes de crear filtros basados en estos orígenes.

El elemento web de filtro de catálogo de datos profesionales filtra otros elementos web de una página según los valores de las propiedades encontradas en SQL Server 2005 Reporting Services o en aplicaciones registradas en el Catálogo de datos profesionales. Suele usarse en combinación con los elementos web de datos profesionales para filtrar la vista y puede usar cualquier propiedad reconocida.

Los elementos web de filtro de Analysis Services se seleccionan en una vista de árbol jerárquica. Permiten filtrar los elementos web de una página según los valores de los indicadores de estado y cubos de SQL Server 2005 Analysis Services. Suelen usarse para filtrar KPI que están basados en datos de SQL Server 2005 Analysis Services.

Esta vista también permite mostrar datos de almacenes de datos complejos de forma que cualquiera que use un panel pueda seleccionar rápidamente cualquier nodo del árbol y filtrar por ese nodo. Esto facilita los análisis de datos complejos que son difíciles de crear de otra forma. Es una opción recomendada para almacenes de datos grandes que tienen datos de solo lectura o que se actualizan poco, aunque se pueden usar para todo tipo de datos.

El acceso a algunos orígenes de datos, como aplicaciones del Catálogo de datos profesionales y cubos de SQL Server 2005 Analysis Services, puede requerir la configuración del inicio de sesión único para que la conexión a los datos sea correcta. Incluya en sus planes el inicio de sesión único para estos orígenes de datos para garantizar el funcionamiento correcto de los filtros y los elementos web relacionados. Para obtener más información, vea Planeación del inicio de sesión único (SSO).

Hojas de trabajo

Use las siguientes hojas de trabajo para planear los paneles y los filtros:

• Hoja de trabajo de datos profesionales (en inglés) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0xC0A) (en inglés)

• Hoja de trabajo de creación de sitios (en inglés) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0xC0A) (en inglés)

Descarga de este libro

En este tema se incluye el siguiente libro descargable para facilitar la lectura y la impresión:

• Planeación de sitios y características (primera parte)

Vea la lista completa de libros disponibles en la página que muestra el contenido descargable para Office SharePoint Server 2007.