Planeación de conexiones de datos profesionales con el Catálogo de datos profesionales

En este artículo:

• Acerca del Catálogo de datos profesionales

• Planeación de conexiones con el Catálogo de datos profesionales

• Planeación de la presentación de datos profesionales

• Hojas de trabajo

El Catálogo de datos profesionales se usa para conectar los datos de las aplicaciones de línea de negocio con las propiedades administradas usadas en la búsqueda empresarial de Microsoft Office SharePoint Server 2007. Una vez registradas las aplicaciones en el Catálogo de datos profesionales, los tipos y las propiedades de datos profesionales seleccionados por los administradores se pueden usar en los sitios y listas de SharePoint, y en los elementos web de datos profesionales correspondientes. A continuación, estos sitios, listas y elementos web se pueden usar para analizar y actuar según los datos profesionales.

Los datos de línea de negocio usados por el Catálogo de datos profesionales se pueden combinar con la funcionalidad de inteligencia empresarial clave de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, SQL Server 2005 Reporting Services, Servicios de Excel en Microsoft Office SharePoint Server 2007 y los indicadores clave de rendimiento (KPI) basados en los orígenes de datos de las bibliotecas de conexiones de datos. El resultado es una vista integrada de los datos profesionales y los procesos de negocio de la organización.

Como parte de la planeación de la implementación inicial de Office SharePoint Server 2007, debe entender cómo conectar las aplicaciones con el Catálogo de datos profesionales y cómo presentar estos datos en los sitios, las listas y los elementos web. A continuación, puede planear características más específicas que usen los datos profesionales, como perfiles de datos profesionales, acciones para datos profesionales, informes y paneles. En su conjunto, estas planeaciones forman una planeación de implementación exhaustiva que puede usar con las hojas de trabajo de planeación durante la implementación inicial de Office SharePoint Server 2007.

Acerca del Catálogo de datos profesionales

El Catálogo de datos profesionales es un servicio para registrar aplicaciones de línea de negocio y determinados tipos y propiedades de datos profesionales de dichas aplicaciones. El Catálogo de datos profesionales se administra desde la página de administración de servicios compartidos de cada proveedor de servicios compartidos (SSP). Para cada aplicación de línea de negocio usada por las aplicaciones web y las colecciones de sitios de un SSP, debe registrar en primer lugar la aplicación de línea de negocio y los tipos y propiedades de datos profesionales que desee presentar a los usuarios.

Una vez registradas las aplicaciones en el Catálogo de datos profesionales, puede decidir cómo presentar y usar los datos de estas aplicaciones en los sitios, las listas y los elementos web. Las propiedades del Catálogo de datos profesionales aparecen en los perfiles de datos profesionales y se pueden usar en las listas y elementos web de datos profesionales, o en los elementos web de filtro que filtran la vista de elementos web de datos profesionales. A continuación, estos elementos web se pueden usar en la creación de sitios de SharePoint, incluidos los informes y los paneles, que muestran los datos profesionales. Para buscar los datos, rastree las propiedades de los datos profesionales como parte de los orígenes de contenido de datos profesionales. Al igual que con todas las propiedades rastreadas, las propiedades rastreadas de los datos profesionales se asignan a las propiedades administradas para la búsqueda y dichas propiedades se usan durante la consulta para establecer la prioridad de los resultados de la búsqueda correspondientes. Las propiedades de los usuarios se pueden asociar a las propiedades de los perfiles de usuario importados por los servicios de perfiles desde los servicios de directorio, como el servicio de directorio de Active Directory o los servicios de directorio del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), o agregarse como propiedades adicionales de perfiles de usuario.

El uso de datos de línea de negocio en los sitios de SharePoint permite integrar el análisis de datos de estos sitios con el análisis de datos basado en las bibliotecas de conexiones de datos. Esto permite generar conocimientos acerca de los procesos de negocio clave, tomar decisiones y actuar según dichas decisiones.

Por ejemplo, un departamento de ventas para una organización de gran tamaño usa una aplicación de línea de negocio que realiza un seguimiento de los productos, los asociados de ventas, los clientes, las oficinas de ventas y las ventas individuales. El administrador del SSP registra las aplicaciones, además de los tipos de datos profesionales relevantes para los productos, los clientes y las oficinas de ventas. Para cada tipo de datos profesionales, el administrador del SSP incluye las propiedades correspondientes. Por ejemplo, para los clientes se incluyen las propiedades de ubicación, dirección, descripción y administrador de compras.

Puede crear una lista de datos profesionales a partir de los datos de ventas de una biblioteca de conexiones de datos y puede agregar columnas para las propiedades registradas en el Catálogo de datos profesionales. A continuación, esta lista de clientes y ventas se puede usar en los elementos web de datos profesionales usados en los informes para poder comparar las ventas entre los clientes en el sitio del centro de informes. Al asignar las propiedades correspondientes a las propiedades administradas de la búsqueda, un usuario que busque una ubicación específica de un cliente encontrará a dicho cliente cerca de la parte superior de los resultados de la búsqueda.

Planeación de conexiones con el Catálogo de datos profesionales

Para iniciar la planeación del Catálogo de datos profesionales, tenga en cuenta las aplicaciones de línea de negocio usadas por la organización. A las bases de datos y los almacenes de datos de gran tamaño se suele tener acceso mediante el uso de bibliotecas de conexiones de datos y no mediante el Catálogo de datos profesionales. El Catálogo de datos profesionales es la ubicación en que se registran las aplicaciones de línea de negocio.

Para cada aplicación, es importante tener en cuenta los siguientes factores:

• Las propiedades útiles para el análisis de procesos de negocio y la toma de decisiones empresariales.

• Las propiedades menos relevantes o que contienen datos que no desea mostrar en toda la organización.

• Los sitios que usarán los datos profesionales, como los informes, los paneles y los sitios de personalización.

• Los elementos web usados por los sitios de SharePoint con datos profesionales, incluidos los elementos web de lista de datos profesionales o los elementos web de KPI.

• Las listas necesarias para crear elementos web de datos profesionales.

• Las acciones para datos profesionales que desee crear y las propiedades en que se basan dichas acciones.

• Las propiedades que prevé que usen los usuarios al buscar datos profesionales.

Los detalles de la planeación de las propiedades de los perfiles de datos profesionales, las listas y los elementos web de datos profesionales, las acciones para datos profesionales y las propiedades para buscar los datos profesionales se describen más detalladamente en otros artículos. Al planear las conexiones con el Catálogo de datos profesionales, es importante centrarse en primer lugar en las aplicaciones que se van a conectar y en cómo establecer dichas conexiones.

Debe tener en cuenta que la mayoría de los usuarios de la organización no tienen acceso directo a las aplicaciones de línea de negocio. Esto se recomienda por varios motivos. Algunos datos pueden ser confidenciales y no todos los datos de la aplicación se muestran en los sitios, las listas y los elementos web. Además, puede que desee limitar el impacto en el rendimiento en los servidores que hospedan estas aplicaciones de línea de negocio. Por estos motivos, una práctica habitual es copiar los datos de una aplicación de línea de negocio en otro servidor y, a continuación, usar dicha ubicación en el Catálogo de datos profesionales y en los orígenes de contenido de los datos profesionales.

Para limitar aún más el acceso a los datos, se recomienda usar una sola cuenta o grupo que contenga un número reducido de cuentas tanto para obtener acceso a los datos profesionales de la aplicación como para rastrear los datos para la búsqueda. En el caso de la búsqueda, se recomienda crear una regla de rastreo para las aplicaciones de datos profesionales que use la cuenta de administración para cada aplicación de línea de negocio como cuenta de rastreo para cada dirección de inicio de datos profesionales.

Una vez conectadas las aplicaciones, todos los usuarios con los permisos adecuados pueden usar todos los tipos y propiedades de datos profesionales incluidos en los sitios, las listas y los elementos web. Normalmente, los administradores de las colecciones de sitios crean un grupo de SharePoint para ver los datos profesionales e incluyen a los usuarios encargados de analizar y actuar según los datos profesionales. Con frecuencia, los usuarios actúan según los datos profesionales mediante la toma de decisiones empresariales que no están directamente relacionadas con la aplicación. Si la actuación según los datos requiere la modificación de los datos en la base de datos subyacente, cada usuario puede realizar cambios en función de sus permisos en la base de datos correspondiente.

En el caso de las acciones para datos profesionales hospedados en InfoPath Forms Services, se debe establecer la configuración de seguridad correcta según la planeación de InfoPath Forms Services de modo que los usuarios que usen los formularios cuenten con la actualización de los datos en la aplicación subyacente y no sólo en una ubicación duplicada usada por el Catálogo de datos profesionales.

Si se usa una ubicación duplicada, se recomienda planear la frecuencia de sincronización de los datos de dicha ubicación con los datos de línea de negocio del servidor de aplicaciones.

Una vez que se decide quién tiene acceso a los datos y qué aplicaciones desea registrar, debe estudiar qué tipos y propiedades de datos profesionales se van a incluir. Una regla sencilla, si desea que los usuarios de la organización analicen los datos en función de un conjunto de tipos de datos profesionales, consiste en incluir esos tipos de datos profesionales en el Catálogo de datos profesionales.

Al planear la implementación inicial, empiece por los tipos de datos profesionales que probablemente analizarán los usuarios de la organización según la finalidad y los procesos de negocio clave de los sitios. Incluya esos tipos de datos profesionales y planee las propiedades con más probabilidades de generar resultados útiles. Por ejemplo, para un sitio de servicio al cliente, tiene sentido incluir los tipos de datos profesionales para los clientes y los asociados de ventas, lo que permite a los usuarios con los permisos de datos profesionales correspondientes ver y comparar las ventas de los clientes o los asociados de ventas y tomar decisiones empresariales según los resultados.

Para obtener más información acerca de los tipos y propiedades de datos profesionales usados en el Catálogo de datos profesionales, vea Planeación de perfiles de datos profesionales.

Planeación de la presentación de datos profesionales

Una vez conectados las aplicaciones de línea de negocio y los datos para los tipos y las propiedades de datos profesionales correspondientes con el Catálogo de datos profesionales, puede estudiar cómo se van a presentar estos datos en la organización para poder usarlos en el análisis de datos, la colaboración y la toma de decisiones empresariales.

Debe tener en cuenta los datos profesionales que desea incluir en cada sitio de la estructura de sitios planeada. Según la finalidad de cada sitio planeado, puede identificar las aplicaciones, los tipos de datos profesionales y las propiedades que se van a usar para crear las listas y los elementos web de datos profesionales usados en cada sitio. Tras confirmar que los datos relevantes están disponibles en el Catálogo de datos profesionales, puede planear los elementos web y las listas de SharePoint relevantes usados por cada sitio.

Para obtener más información acerca de la planeación de datos profesionales en los sitios de personalización o en los sitios que usan elementos web identificados, vea Planeación de Mis sitios.

Para obtener más información acerca de la planeación de datos profesionales en la listas de SharePoint, vea Planeación de listas de datos profesionales.

Para obtener más información acerca de la planeación de elementos web de datos profesionales, vea Planeación de elementos web de datos profesionales.

Para obtener más información acerca de la planeación de acciones para datos profesionales, vea Planeación de acciones para datos profesionales.

Para obtener más información acerca de la planeación de la búsqueda de datos profesionales, vea Planeación de la búsqueda de datos profesionales.

Hojas de trabajo

Use las siguientes hojas de trabajo para planear las conexiones de datos profesionales con el Catálogo de datos profesionales:

• Hoja de trabajo de datos profesionales (en inglés) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0xC0A) (en inglés)

• Hoja de trabajo de creación de sitios (en inglés) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0xC0A) (en inglés)

Descarga de este libro

En este tema se incluye el siguiente libro descargable para facilitar la lectura y la impresión:

• Planeación de sitios y características (primera parte)

Vea la lista completa de libros disponibles en la página que muestra el contenido descargable para Office SharePoint Server 2007.