Crear o editar unidades de negocio

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Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

En Microsoft Dynamics 365, una unidad de negocio es una agrupación lógica de actividades de negocio relacionadas.

Si su organización de Dynamics 365 está estructurada en departamentos o divisiones que tienen productos, clientes y listas de marketing independientes, es posible que desee crear unidades de negocio. Las unidades de negocio se asignan a los departamentos o las divisiones de una organización. Los usuarios pueden acceder de forma segura a los datos de su propia unidad de negocio, pero no pueden tener acceso a los datos de otras unidades de negocio.

Las unidades de negocio, los roles de seguridad y los usuarios están vinculados entre sí de acuerdo con el modelo de seguridad basado en roles de Microsoft Dynamics 365. Utilice unidades de negocio junto con los roles de seguridad para controlar el acceso a los datos para que la gente vea únicamente la información que necesita para realizar su trabajo.Más información:Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics 365

Tenga en cuenta lo siguiente cuando cree unidades de negocio:

  • La organización (también conocida como unidad de negocio raíz) es el nivel superior de un jerarquía de unidad de negocio de Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 crea la organización automáticamente al instalar o aprovisionar Dynamics 365. No puede cambiar ni eliminar el nombre de la organización.

  • Cada unidad de negocio puede tener únicamente una unidad de negocio primaria.

  • Cada unidad de negocio puede tener varias unidades de negocio secundarias.

  • Los roles de seguridad y los usuarios de Dynamics 365 se asocian a una unidad de negocio. Debe asignar a cada usuario a una (y solo una) unidad de negocio.

  • Puede asignar un equipo a sólo una unidad de negocio, pero un equipo puede estar compuesto de usuarios de una o muchas unidades de negocio. Considere la posibilidad de usar un equipo si tiene una situación donde los usuarios de diferentes de unidades de negocio necesitan trabajar juntos en un conjunto compartido de registros.

En este tema

Creación de unidades de negocio

Cambie la configuración de una unidad de negocio

Cambio de unidades de negocio para registros

Creación de unidades de negocio

  1. Vaya a Configuración > Seguridad.

  2. Elija Unidades de negocio.

  3. En la barra Acciones, seleccione Nuevo.

  4. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, escriba un nombre para la nueva unidad de negocio.Dynamics 365 rellena automáticamente el campo Empresa primaria con el nombre de la unidad de negocio raíz.

    Business Unit dialog box in Dynamics CRM

  5. Si desea cambiar la unidad de negocio primaria para hacerlo, seleccione el botón BúsquedaLookup button, seleccione Buscar más registros y luego haga una de las acciones siguientes:

    • Seleccione una unidad de negocio existente de la lista.

    • Cree una nueva unidad de negocio primaria:

      1. Elija Nueva y, a continuación agregue la información para la nueva unidad de negocio primaria en el cuadro de diálogo Unidad de negocio.

      2. Cuando termine de agregar información, seleccione Guardar y cerrar.

      3. En el cuadro de diálogo Buscar registro, seleccione Agregar.

  6. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, rellene cualquiera de los otros campos opcionales, como división, sitio web, información de contacto o direcciones.

  7. Cuando termine de agregar información, seleccione Guardar y cerrar.

Cambie la configuración de una unidad de negocio

  1. Vaya a Configuración > Seguridad.

  2. Elija Unidades de negocio y seleccione el nombre de la unidad de negocio.

  3. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, realice una de las acciones siguientes:

    • Modifique los datos en uno o varios campos.

      Nota

      No puede cambiar el nombre de una unidad de negocio ni eliminarla una vez que se ha creado. Puede deshabilitar una unidad de negocio o cambiar la primaria, sin embargo. Cuando deshabilita una unidad de negocio, también se deshabilitan todos los usuarios y equipos asociados con la unidad de negocio.

    • Cree una selección en el menú Acciones. Por ejemplo, para cambiar la unidad de negocio primaria, seleccione Acciones y, a continuación seleccione Cambiar empresa primaria.

      Nota

      Al cambiar la unidad de negocio primaria, se quitan los roles de seguridad para usuarios y equipos asociados con la unidad de negocio. Debe reasignarlos.

    • Seleccione un tipo de registro en Organización para ver la lista de registros relacionados. Por ejemplo, seleccione Usuarios para ver una lista de usuarios de la unidad de negocio seleccionada o para agregar un Nuevo usuario a la unidad de negocio.

  4. Cuando termine de realizar cambios, seleccione Guardar y cerrar.

Cambio de unidades de negocio para registros

Puede cambiar la unidad de negocio por instalaciones, un equipamiento o un usuario individuales. Al cambiar la unidad de negocio para un usuario, se quitan todas las asignaciones de rol de seguridad del usuario. Es necesario asignar al menos un rol de seguridad al usuario en la nueva unidad de negocio. Más información: Roles de seguridad y privilegios

Cambie la unidad de negocio para instalaciones o equipamiento

  1. Vaya a Configuración > Administración de empresas.

  2. Elija Instalaciones y equipamiento.

  3. Seleccione Nombre de un equipamiento o una instalación.

  4. En el cuadro de diálogo Instalaciones/equipamiento, en el menú Acciones, elija Cambiar de unidad de negocio.

  5. En el cuadro de diálogo Cambiar de unidad de negocio, use el botón BúsquedaLookup button para seleccionar una nueva unidad de negocio y, a continuación seleccione Aceptar.

  6. Seleccione Guardar y cerrar.

Cambio de unidades de negocio para un usuario.

  1. Vaya a Configuración > Seguridad.

  2. Elija Usuarios.

  3. Seleccione un nombre de usuario.

  4. En el menú Más comandos (…), seleccione Cambiar de unidad de negocio.

  5. En el cuadro de diálogo Cambiar de unidad de negocio, use el botón BúsquedaLookup button para seleccionar una nueva unidad de negocio y, a continuación seleccione Aceptar.

Ver también

Configurar una organización de Dynamics 365
Eliminación de unidades de negocio
Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente

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