Lección 3: Agregar una matriz, variables e indicadores como KPI (SSRS)

1. Agregue una Matriz a la superficie de diseño del informe.

2. En la matriz, haga lo siguiente:

   1. Mantenga el mouse sobre la celda Filas, haga clic en la etiqueta de campo, seleccione Conjuntos de datos, seleccione EmployeeSalesDetail2008R2 y haga clic en Category.

   2. En el panel Datos de informe, expanda Conjuntos de datos y, a continuación, expanda EmployeeSalesDetail2008R2.

   3. Arrastre SalesOrderNumber a una ubicación por debajo de Category en el panel Grupos de filas. Se crea un grupo de filas secundario.

   4. Haga clic en la etiqueta de campo en la celda Datos y, a continuación, haga clic en Sales. Dé formato al cuadro de texto de esta celda como una moneda.

3. Haga clic con el botón secundario en la celda Category, seleccione Agregar total y, a continuación, haga clic en Después del.

4. Aplique el formato según convenga a la matriz.

1. En el panel Datos de informe, agregue un parámetro denominado ExpandAllTableRows.

2. En el cuadro de diálogo Propiedad de parámetros de informe, haga lo siguiente:

   1. Cambie Pedir datos a ¿Expandir todas las filas de la tabla?

   2. En Tipo de datos, seleccione Booleano.

   3. En Valores predeterminados, establezca el valor en falso.

1. En el panel Agrupación, abra las Propiedades de grupo de SalesOrderNumber.

2. En la página Visibilidad, haga clic en Mostrar u ocultar en función de una expresión y escriba =NOT Parameters!ExpandAllTableRows.Value.

3. Seleccione La visualización se puede activar o desactivar y, en la lista desplegable, seleccione el nombre del cuadro de texto que tiene la expresión de grupo para el grupo primario: Category.

Un cuadro de texto se denomina automáticamente en función del primer campo que se le agregue.

1. En la matriz, haga clic con el botón secundario en SalesOrderNumber y abra Propiedades de cuadro de texto.

2. En la página Acción, haga clic en Ir a informe.

3. En Especificar un informe, escriba Sales_Order_Detail_2008R2.

   Nota

   Dado que el informe de destino no existe todavía, debe escribir de forma manual el nombre del informe y los nombres de parámetro con exactitud. Si ya hay un informe de destino en el proyecto, puede elegir en una lista desplegable de nombres de informe y los parámetros de informe correspondientes.

4. Haga clic en Agregar.

5. En Nombre, escriba SalesOrderIDStart.

6. En Valor, escriba [SalesOrderID].

7. Haga clic en Agregar.

8. En Nombre, escriba SalesOrderIDEnd.

9. En Valor, escriba [SalesOrderID].

10. En la página Fuente, establezca el valor de Color en Azul y el de Efectos en Subrayado.

El informe Sales_Order_Detail_2008R2 muestra detalles de cada pedido de venta de un intervalo de números de pedido de venta. Si establece los parámetros de informe de destino en el mismo número de pedido de venta, el informe muestra los detalles de un solo pedido de ventas.

• En el panel Datos de informe, agregue un conjunto de datos denominado CategoryQuotas. Use el origen de datos compartido existente, especifique un conjunto de datos incrustado y use la siguiente consulta:

  SELECT 1 as ID, 'Accessories' as Category, 
     1000 as Quota, 25 as PercentDeviation
  UNION SELECT 2 as ID, 'Bikes' as Category, 
     70000 as Quota, 5 as PercentDeviation
  UNION SELECT 3 as ID, 'Clothing' as Category, 
     2500 as Quota, 20 as PercentDeviation
  UNION SELECT 4 as ID, 'Components' as Category, 
     20000 as Quota, 10 as PercentDeviation
  

El campo Quota representa la moneda. Los valores de Quota rellenarán los valores iniciales de un parámetro de informe denominado @CategoryQuota que creará en un paso posterior. Para representar un número que no sea un entero, el parámetro de informe debe ser del tipo de datos Float. En el paso siguiente, creará un campo calculado basado en Quota que sea del tipo Float.

1. En el panel Datos de informe, haga clic con el botón secundario en el conjunto de datos denominado CategoryQuotas y, a continuación, haga clic en Agregar campo calculado.

2. Haga clic en Agregar.

3. En Nombre de campo, escriba QuotaF.

4. En Origen de campo, establezca el valor en la siguiente expresión:

   =CDbl(Fields!Quota.Value)

1. En el panel Datos de informe, agregue un nuevo parámetro.

2. En la página General, haga lo siguiente:

   1. Establezca Nombre en CategoryQuota.

   2. Establezca Prompt en Category quotas (Accessories, Bikes, Clothing, Components):

   3. Establezca Tipo de datos en Float.

   4. Seleccione Permitir varios valores.

3. En la página Valores predeterminados, haga lo siguiente:

   1. Seleccione Obtener valores de una consulta.

   2. En Conjunto de datos, seleccione CategoryQuotas.

   3. En el Campo Valor, seleccione QuotaF.

4. Ejecute el informe para comprobar que los parámetros se muestran correctamente y que cada uno tiene un valor predeterminado.

Para permitir que el usuario cambie las cuotas de categoría de forma interactiva, no especifique los valores disponibles para el conjunto de datos. Los valores disponibles limitan las opciones de un parámetro.

1. Para crear una variable de informe, abra Propiedades del informe.

2. En la página Variables, haga lo siguiente:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. En Nombre, escriba SumofAllParameterThresholds.

   3. En Valor, escriba =CDbl(Parameters!CategoryQuota.Value(0)+Parameters!CategoryQuota.Value(1)+Parameters!CategoryQuota.Value(2)+Parameters!CategoryQuota.Value(3)).

Esta expresión calcula la cuota total como la suma de las cuotas de categoría. Utilizará esta variable al configurar el indicador con el ámbito de la matriz.

1. Seleccione la matriz para mostrar los grupos de filas en el panel Agrupación.

2. Haga clic con el botón secundario en el grupo Category y, a continuación, haga clic en Propiedades de grupo.

3. Haga clic en Variables y haga lo siguiente:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. En Nombre, escriba IndextoCategoryQuotas.

   3. En Valor, escriba =Lookup(Fields!Category.Value,Fields!Category.Value,Fields!ID.Value,"CategoryQuotas").

      Esto recupera el identificador del valor del grupo Category, que es 1, 2, 3 ó 4. Corresponden a las categorías enumeradas en orden alfabético: Accessories, Bikes, Clothing, Components.

   4. Haga clic en Agregar.

   5. En Nombre, escriba PercentDeviation.

   6. En Valor, escriba =.01 * CDbl(Lookup(Fields!Category.Value,Fields!Category.Value,Fields!PercentDeviation.Value,"CategoryQuotas")).

      De esta forma recupera el campo de desviación en porcentaje para el valor de grupo Category, que es 25%, 5%, 20% y 10%. Para una categoría como Bikes, hay una desviación de porcentaje menor para la cuota porque se espera que las ventas sean grandes. Para una categoría como Accesories, las ventas son menores, de modo que la desviación de la cuota es menor.

Utilizará la variable de grupo al configurar el indicador con el ámbito del grupo de categorías.

En el paso siguiente, agregará texto oculto de forma condicional para mostrar los elementos de la expresión que calcula el valor superior e inferior del intervalo para cada cuota de categoría.

1. Haga clic con el botón secundario en el cuadro de texto que contiene SalesOrderNumber, presione ESC si es necesario para seleccionar el cuadro de texto y salir del modo de edición, seleccione Insertar fila y haga clic en Fuera del Grupo - Por encima.

2. En la columna de ventas, haga clic en la etiqueta de campo de la celda de la fila que acaba de agregar y, a continuación, haga clic en Ventas. Formatee el cuadro de texto como moneda.

Se agrega una fila de encabezado que está asociada al grupo Category.

1. Seleccione el cuadro de texto vacío que hay encima de SalesOrderNumber que está en la fila del encabezado de grupo recién agregado. El ámbito de los datos de esta celda es el grupo Categoría.

2. Para proporcionar más espacio para trabajar, expanda el alto de fila y el ancho de columna de la celda con el rectángulo.

3. En el cuadro de texto, inserte un Rectángulo denominado rectCategoryQuotas. Si usa un contenedor de rectángulo, puede establecer el estilo y color de borde iguales que los de las celdas de la matriz.

4. En el rectángulo, agregue un cuadro de texto denominado tbCategoryQuotas con el siguiente texto:

   1. Cuota:

   2. Crear un Marcador de posición denominado Cuota con el siguiente valor con formato de Moneda: =CDbl(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   3. En la línea siguiente, escriba un signo menos (-), un marcador de posición denominado PercentDeviation, un signo de dos puntos (:) y un marcador de posición denominado MinimumThreshold.

   4. Cambie el valor de Marcador de posición para PercentDeviation a la siguiente expresión: =FormatPercent(Variables!PercentDeviation.Value,0)

   5. Cambie el valor de Marcador de posición para MinimumThreshold a la expresión siguiente: =(1.0-Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   6. En la línea siguiente, escriba un signo más (+), un marcador de posición denominado PercentDeviation, un signo de dos puntos (:) y un marcador de posición denominado MaximumThreshold.

   7. Cambie el valor de Marcador de posición para PercentDeviation a la siguiente expresión: =FormatPercent(Variables!PercentDeviation.Value,0)

   8. Cambie el valor de Marcador de posición para MaximumThreshold a la siguiente expresión: =(1.0+Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   9. Dé formato al texto según convenga. Por ejemplo, justifique a la derecha todo el texto.

   10. En la página Visibilidad, haga clic en Mostrar u ocultar en función de una expresión y escriba =NOT Parameters!ShowAll.Value.

   11. En el cuadro de texto, justifique el texto a la derecha.

5. Ejecute el informe.

En Accesories, aparece el siguiente texto:

Quota: $1,000

-25%: $750

+25%: $1,250

Observe que el estilo de borde del rectángulo no coincide con el resto de la matriz.

1. Haga clic en el cuadro de texto denominado tbCategoryQuotas y presione ESC hasta las propiedades de Rectángulo de rectCategoryQuotas se muestren el panel Propiedades.

2. En el panel Propiedades, haga lo siguiente:

   1. Cambie Color de borde a Gris claro.

   2. Cambie Estilo de borde a Sólido.

3. Ejecute el informe.

Los bordes de celda de la matriz son ahora iguales.

1. La celda de la esquina es la celda de la primera fila y primera columna, y contiene el texto Categoría. El ámbito de los datos para los elementos de la celda de la esquina es todos los datos de la matriz una vez aplicados los filtros. Agregará un cuadro de texto, un indicador y un cuadro de texto con visibilidad condicional para mostrar la cuota global calculada para la categoría de ventas.

2. Haga clic con el botón secundario en el cuadro de texto, seleccione Insertar y, a continuación, haga clic en Rectángulo. El rectángulo reemplaza al cuadro de texto.

   Cambie el nombre del rectángulo a rectMatrixCorner.

3. Expanda el alto de fila y el ancho de columna de la celda de la esquina para que haya más espacio para trabajar.

4. Agregue un cuadro de texto al rectángulo. Escriba las siguientes dos líneas de texto: ¿Logró la cuota?

5. Junto al cuadro de texto, inserte un Indicador. En Direccional, use la información sobre herramientas para hacer clic en 3 Triángulos de arriba y abajo.

6. Alinee la parte superior del indicador con la parte superior del cuadro de texto.

7. Abra Propiedades de indicador.

8. En la página Valor y estados, haga lo siguiente:

   1. En Valor, seleccione [Sum(Sales)].

   2. En Unidad de medida de estados, seleccione Numérico.

   3. En Estados de indicador, elimine el estado medio.

      En el ámbito de la matriz, limite la presentación a dos estados: la cuota se cumplió o no se cumplió.

   4. Para el primer estado, en Inicio, escriba 0.

   5. En Fin, escriba la expresión siguiente: =Variables!SumParameterThresholds.Value

   6. Para el segundo estado, en Inicio, copie la misma expresión que utilizó para Fin en el primer estado.

   7. En Fin, escriba la expresión siguiente: =Max(Sum(Fields!Sales.Value))

9. Debajo del indicador, agregue un cuadro de texto denominado tbMatrixQuotas con el siguiente texto:

   1. Cuota:

   2. Crear un Marcador de posición denominado Cuota con el siguiente valor con formato de Moneda: =Variables!SumofAllParameterThresholds.Value

   3. Total:

   4. Cree un Marcador de posición denominado Total con el siguiente valor con formato de Moneda: =Sum(Fields!Sales.Value).

   5. En la página Visibilidad, haga clic en Mostrar u ocultar en función de una expresión y escriba =NOT Parameters!ShowAll.Value.

   6. En el cuadro de texto, justifique el texto a la derecha.

10. Quota:

11. Coloque el cursor al lado del texto que acaba de escribir, haga clic con el botón secundario y, a continuación, haga clic en Crear marcador de posición.

12. En Etiqueta, escriba MAX.

13. En Valor, escriba =Variables!SumParameterThresholds.Value.

14. En el campo Categoría de la página Número, haga clic en Moneda. Establezca el valor de Posiciones decimales en 0.

15. Agregue un cuadro de texto al rectángulo con el siguiente texto: Total:

16. Coloque el cursor al lado del texto que acaba de escribir, haga clic con el botón secundario y, a continuación, haga clic en Crear marcador de posición.

17. En Etiqueta, escriba Total.

18. En Valor, escriba Sum(Fields!Sales.Value).

19. En el campo Categoría de la página Número, haga clic en Moneda. Establezca el valor de Posiciones decimales en 0.

20. Abra Propiedades del cuadro de texto. En la página Visibilidad, haga lo siguiente:

    1. Haga clic en Mostrar u ocultar en función de una expresión.

    2. Use la siguiente expresión: =NOT Parameters!ShowAll.Value

21. Aplique el formato según convenga al rectángulo y a los elementos de informe que contenga. Por ejemplo, haga lo siguiente.

    1. Establezca el color de Relleno para los cuadros de texto y el recuadro del medidor en el mismo color que el fondo del encabezado de fila.

    2. Establezca las propiedades Estilo de borde y Color de borde de forma que el rectángulo sea igual que las celdas de la matriz.

    3. Establezca la propiedad Estilo de borde del panel del medidores en Ninguno.

1. Haga clic con el botón secundario en el controlador del último encabezado de columna de la matriz, señale a Insertar columna y, a continuación, haga clic en Fuera del grupo - Derecha.

2. En la nueva columna, en la fila de grupo asociada con Category, inserte un Rectángulo denominado rectCategoryIndicator.

3. En el rectángulo, inserte un Indicador. En Símbolos, use la Información sobre herramientas para hacer clic en 3 Símbolos (sin círculo).

   Los datos de esta celda tienen como ámbito los datos de cada categoría de producto.

4. El indicador que se agrega es un elemento de informe Panel de medidores Ajuste el ancho y alto del medidor del Panel de medidores según sea necesario.

5. Abra Propiedades del indicador para la página Valor y estados.

6. En Valor, seleccione [Sum(Sales)].

7. En Unidad de medida de estados, seleccione Numérico.

8. En el primer estado, haga lo siguiente:

   1. En Icono, compruebe que aparece una X.

   2. En Color, seleccione Amarillo.

   3. En Inicio, escribe 0.

   4. En Fin, escriba la expresión siguiente: =(1.0-Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

9. En el segundo estado, haga lo siguiente:

   1. En Icono, cambie el símbolo a un √.

   2. En Color, seleccione Verde.

   3. En Inicio, copie la misma expresión que utilizó para Fin en el primer estado.

   4. En Fin, escriba la expresión siguiente: =(1.0+Variables!PctDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!QuotaIndex.Value)-1))

10. En el tercer estado, haga lo siguiente:

    1. En Icono, compruebe que aparece un signo !.

    2. En Color, seleccione Violeta oscuro.

    3. En Inicio, copie la misma expresión que utilizó para Fin en el segundo estado.

    4. En Fin, escriba la expresión siguiente: =Max(Sum(Fields!Sales.Value))

11. Establezca el texto del encabezado de columna en ¿Se logró la cuota de la categoría?

1. En el Cuerpo del informe, inserte Rectángulo con el nombre rectMatrix.

2. En el rectángulo, agregue un cuadro de texto con el siguiente texto: Comparar las ventas para las cuotas por categoría.

3. Aplique el formato según convenga.

4. Seleccione la matriz. Arrastre la esquina superior izquierda de la matriz hasta el rectángulo situado debajo del cuadro de texto. El rectángulo se expande según convenga.

5. Seleccione el rectángulo. En el panel de propiedades, establezca el valor de Bookmark en QuotasRectangle.

6. Use la barra de herramientas Diseño para alinear las partes superior de los rectángulos denominadas rectCharts y rectMatrix.

1. Seleccione el texto en el cuadro de texto que contiene el texto del escenario.

2. Con el mouse, resalte la palabra matriz.

3. Haga clic con el botón secundario y abra el cuadro de diálogo Propiedades del texto.

4. En la página Fuente, establezca el valor de Color en Azul y el de Efectos en Subrayado.

5. En la página Acción, haga clic en Ir a marcador.

6. En Seleccionar marcador, escriba QuotasRectangle.

1. En el panel de Datos de informe, abra Propiedades de informe para @ReportMonth.

2. En la página Valores predeterminados, en Valores, escriba 11.

Se utilizan los datos de ventas de noviembre.

1. Obtenga una vista previa del informe.

2. Compruebe lo siguiente:

   1. Los dos contenedores de rectángulo principales están en paralelo.

   2. De forma predeterminada, las filas de la matriz de los pedidos de venta están contraídas.

   3. Cambie el valor de @ExpandAllTableRows de modo que expanda y contraiga todas las filas de la matriz cuando se ejecute el informe.

   4. El indicador en la esquina de la tabla es verde.

   5. Los indicadores de categoría muestran las siguientes imágenes:

      Accessories   Una marca amarilla (X)

      Bikes   Una marca de verificación verde (√ )

      Clothing   Una marca amarilla (X)

      Components   Un signo de exclamación morado (!)

   6. Puede mostrar u ocultar la información del cálculo basada en el valor del parámetro @ShowAll.

   7. Escriba valores diferentes para las cuotas y compruebe que el indicador muestra el estado correcto.

3. Si piensa exportar el informe a un archivo .PDF u otro formato compatible con la impresión, use el botón Diseño de la barra de herramientas del visor de informes para comprobar que el informe se representa como se espera. Si hay varias páginas horizontales que no se desea tener, quite el espacio en blanco y ajuste los anchos de los contenedores según sea necesario. Para obtener más información, vea Sugerencias para diseño de informes (Generador de informes 3.0 y SSRS).