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Lista de comprobación para la implementación de informes

Reporting Services proporciona las herramientas y características que puede usar para ver y administrar los informes que publica en un servidor de informes. La herramienta principal para ver los informes es el Administrador de informes, aunque hay disponibles otras herramientas y métodos dependiendo de si usa aplicaciones web personalizadas o tecnologías y productos de SharePoint. Si usa el Administrador de informes, puede configurar las asignaciones de roles para admitir el acceso de solo vista a los informes. Las características de administración que suelen estar disponibles en el Administrador de informes se pueden ocultar a los usuarios que no tienen permiso para usarlas.

También se puede tener acceso a los informes publicados en un servidor de informes mediante una dirección URL. Puede colocar direcciones URL a los informes publicados en cualquier sitio web. Cuando el usuario hace clic en un vínculo a la dirección URL de un informe, el informe se procesa en el servidor de informes y después se devuelve al explorador cliente. Un visor de HTML proporciona una barra de herramientas de informe y admite características de informe interactivas, de forma que puede abrir un informe mediante su dirección URL sin tener que instalar un componente de cliente ni configurar el portal de una manera especial. Para obtener resultados óptimos, debe abrir el informe en una nueva ventana de explorador. Puede establecer los parámetros de la dirección URL de informe para la selección de un formato de representación específico o para que se oculte la barra de herramientas de informe. Para obtener más información, vea Acceso URL.

Cuando se implementan informes, es recomendable que cree una carpeta separada en el servidor de informes donde los autores puedan colocar los informes finalizados para las pruebas y la configuración. Cuando el informe esté listo para publicarse, el administrador del servidor de informes puede mover el informe a una carpeta de implementación. Establezca los permisos en la carpeta provisional para permitir el acceso al autor del informe, y restringirlo a la carpeta de implementación, de forma que solo los administradores del servidor de informes tengan permisos para agregar o quitar contenido. Para obtener más información sobre las carpetas, vea Crear, modificar y eliminar carpetas y Proteger carpetas. Para obtener más información sobre cómo mover informes en un servidor de informes, vea Cómo mover un elemento (Administrador de informes).

Tareas de implementación de informes

Use la lista de comprobación siguiente para orientarse con las tareas necesarias para hacer que un informe esté disponible para los usuarios de su organización.

Tarea

Descripción

Elija la herramienta o el método para ver los informes.

Reporting Services proporciona varias maneras de hacer que los informes estén disponibles para uso general.

  • Puede usar el Administrador de informes, la herramienta de visualización y administración de informes incluida en Reporting Services.

  • Puede incrustar direcciones URL a informes publicados en un portal existente.

  • Puede usar un sitio de SharePoint si configura el servidor de informes para que se ejecute en modo integrado y publica los elementos del servidor de informes en una biblioteca de SharePoint.

  • Puede usar los elementos web de SharePoint para explorar la jerarquía de carpetas del servidor de informes y ejecutar informes.

Publique el informe. Publique también cualquier modelo de informes u origen de datos compartido.

La manera más fácil de publicar varios informes, modelos y orígenes de datos compartidos es a través de una herramienta de creación de informes.

Si no hay disponible una herramienta de creación de informes, puede publicar archivos independientes mediante el Administrador de informes para cargarlos en un servidor de informes.

Para obtener más información acerca de cómo publicar e implementar informes mediante el Diseñador de informes, vea Modelo de publicación. Para obtener más información sobre cómo usar el Administrador de informes para cargar los informes finalizados en un servidor de informes, vea Cargar archivos a una carpeta.

Para establecer o comprobar los permisos, revise las asignaciones de roles que determinan los usuarios que tienen permisos para ver, administrar y realizar la suscripción a un informe.

Si las asignaciones de roles ya están configuradas, revíselas ahora para garantizar que solo los usuarios autorizados tienen acceso a los informes y a sus datos.

Establezca o compruebe la información de conexión a un origen de datos.

Si tiene definidos los orígenes de datos compartidos para el origen de datos del informe, configure el informe para utilizarlo ahora. Se recomienda usar orígenes de datos compartidos en lugar de orígenes de datos incrustados específicos del informe, ya que puede actualizar las credenciales y la información de conexión una vez, y porque puede desactivar la conexión de origen de datos para evitar el procesamiento de datos de un informe si la base de datos no está disponible.

Si los usuarios se suscriben a los informes o si el informe se ejecuta en función de una programación en lugar de a petición, configure las propiedades del origen de datos para usar las credenciales almacenadas.

Una vez que haya publicado el informe en un servidor de informes, puede configurar su origen de datos con las credenciales y la información de conexión. Si el informe admite suscripciones o un historial del informe programado, o bien si se ejecuta como instantánea de ejecución de informes, debe configurar el origen de datos para que use credenciales almacenadas o para que no use credenciales. Para obtener más información sobre las propiedades de origen de datos, vea Administrar orígenes de datos de informe.

Puesto que un servidor de informes nunca reescribe en un origen de datos externo, no necesita preocuparse por que un usuario del servidor de informes dañe los datos. Sin embargo, el servidor de informes ejecuta consultas en orígenes de datos externos que pueden contener datos confidenciales. Por esta razón, el acceso no autorizado a datos confidenciales es un riesgo de seguridad que debe resolver. Para mitigar este riesgo, siga uno de estos pasos para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los orígenes de datos externos que usan los informes:

  • Requiera la autenticación de los usuarios para los orígenes de datos externos. Puede configurar un informe para que solicite credenciales a los usuarios antes de que se recuperen los datos para el informe. Para obtener más información, vea Especificar información de credenciales y conexión para los orígenes de datos de informes.

  • Cree cuentas de usuario con privilegios mínimos para el servidor de la base de datos. Por ejemplo, si usa una base de datos de SQL Server, puede crear un inicio de sesión llamado data reader al que solo se haya asignado el rol db_datareader. Después, puede especificar las credenciales para data reader en la página de propiedades Origen de datos de un informe.

Establezca o compruebe los valores de ejecución de informes que determinan si el informe se ejecuta a petición o en función de una programación.

Los informes están configurados de manera predeterminada para ejecutarse a petición. Esto quiere decir que las consultas que se definen para el informe se ejecutan en el origen de datos cada vez que un usuario seleccione el informe. Si no desea que el informe se ejecute a petición, puede establecer las propiedades de ejecución del informe para controlar cuándo y cómo se ejecutará. Para obtener más información, vea Establecer propiedades en un informe publicado.

Establezca o compruebe la configuración del historial de informes.

Para almacenar el historial de un informe, puede guardar instantáneas del mismo. Puede programar cuándo se agregará una instantánea al historial del informe, o bien agregarla manualmente. Para obtener más información, vea Administrar el historial del informe.

Establezca o compruebe la configuración del parámetro de informes.

En función de su informe, quizá necesite establecer propiedades de parámetros en el informe publicado para admitir el procesamiento de informes desatendido. Para obtener más información, vea Establecer las propiedades de los parámetros de un informe publicado.

Cree las suscripciones controladas por datos en el informe si desea automatizar la entrega del informe. O, permita a los usuarios suscribirse a los informes según sea necesario.

Como parte de la implementación de informes, puede crear suscripciones para distribuir los informes a un recurso compartido de archivos o a los usuarios a través de notificaciones por correo electrónico. También puede configurar asignaciones de roles para permitir que otros usuarios creen suscripciones individuales. Para obtener más información sobre las estrategias de distribución de informes, vea Suscripción y entrega (Reporting Services) y Crear, modificar y eliminar suscripciones estándar.

Compruebe el informe, preferentemente pidiendo a los usuarios del informe que lo abran en un explorador de sus estaciones de trabajo.

Si organiza los informes en una carpeta que contenga solo los informes que está probando, muévalos a la carpeta que contiene los informes disponibles habitualmente para los usuarios. Para obtener más información, vea Cómo mover un elemento (Administrador de informes).