Créer un tableau de bord Excel Services à l'aide d'un modèle de données (SharePoint Server 2013)

S’APPLIQUE À :2013 2016 2019 Subscription Edition SharePoint dans Microsoft 365

Cet article décrit, étape par étape, comment créer un modèle de données, comment créer des rapports et un segment, puis comment publier le tableau de bord dans SharePoint Server 2013. L'exemple de tableau de bord décrit dans cet article ressemble à l'image suivante :

Figure : exemple de tableau de bord de base

Cet article traite de différentes options d'affichage disponibles quand vous publiez un classeur. En suivant les étapes de cet article, vous découvrirez comment créer et configurer différents rapports dans une feuille de calcul et connecter un segment à ces rapports.

Avant de commencer

Avant de commencer cette opération, lisez les informations suivantes sur les éléments prérequis :

• Excel doit être installé sur l’ordinateur que vous utilisez pour créer et publier le tableau de bord.

• Ce scénario utilise les exemples de données Adventure Works et un site de Centre d'aide à la décision dans SharePoint Server 2013. Si vous ne disposez pas des exemples de données et d'un site Centre d'aide à la décision, demandez à un administrateur informatique de les configurer pour vous à l'aide des instructions fournies dans Configurer AdventureWorks pour des solutions d'aide à la décision.

• Excel Services doit être configuré de façon à prendre en charge les modèles de données dans l'environnement SharePoint que vous utilisez. Pour plus d’informations sur le déploiement de Excel Services, voir Configurer Excel Services dans SharePoint Server 2013 et Gérer les paramètres du modèle de données Excel Services (SharePoint Server 2013).

• Vous devez être informé sur les paramètres d'authentification utilisés pour Excel Services. Par exemple, si votre organisation utilise le Service Banque d'informations sécurisée, vous aurez besoin de l'ID de l'application cible de la Banque d'informations sécurisée pour accéder aux données Excel Services.

  Pour plus d’informations sur la configuration du Magasin sécurisé, voir Planifier le service Banque d’informations sécurisé dans SharePoint Server et Configurer le service Banque d’informations sécurisé dans SharePoint Server.

Concevoir le tableau de bord

Avant de créer un tableau de bord, nous vous recommandons de créer un plan de tableau de bord. Le plan ne doit pas nécessairement être exhaustif ou complexe. Toutefois, il doit évoquer ce que vous voulez inclure dans le tableau de bord. Pour vous aider à préparer un plan de tableau de bord, posez-vous des questions du type suivant :

• Qui utilisera le tableau de bord ?

• Quel type d’informations voudront-ils voir ?

• Existe-t-il des données pouvant servir à créer le tableau de bord ?

Notre exemple de tableau de bord doit être un prototype pour apprendre à créer et publier des tableaux de bord Excel Services. Pour savoir comment créer un plan de tableau de bord pour ce type de tableau de bord, voir le tableau suivant.

Tableau : Plan de base pour notre exemple de tableau de bord

Maintenant que nous avons créé notre plan de tableau de bord, nous pouvons commencer à créer le tableau de bord.

Créer le tableau de bord

Pour créer le tableau de bord, nous commençons par créer le modèle de données. Ensuite, nous utilisons ce modèle de données pour créer les rapports et le filtre que nous voulons utiliser. Après cela, nous publions le classeur dans SharePoint Server 2013.

Partie 1 : créer un modèle de données

Notre exemple de tableau de bord utilise un modèle de données constitué de cinq tables stockées dans SQL Server.

Pour créer un modèle de données

1. Ouvrez Excel.

2. Choisissez Classeur vide pour créer un classeur.

3. Sous l'onglet Données, choisissez le groupe Données externes, Autres sources, puis Provenance : SQL Server.

   L'Assistant Connexion de données s'ouvre.

4. Dans l' Assistant Connexion de données, dans la zone Nom du serveur, spécifiez le nom du serveur où est stocké l'exemple de jeu de données Adventure Works.

5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une base de données et une table , dans la liste Sélectionner la base de données contenant les données souhaitées , choisissez AdventureWorksDW2012.

6. Sélectionnez Connexion à une table spécifique et Activer la sélection de plusieurs tables, puis sélectionnez les tables suivantes :

• DimProduct

• DimPromotion

• DimSalesTerritory

• FactInternetSales

• FactResellerSales

7. Vérifiez que l'option Importer les relations entre les tables est sélectionnée, puis cliquez sur Suivant.

8. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la connexion et terminer, en regard de Excel Services, cliquez sur Paramètres d’authentification.

9. Dans la boîte de dialogue Paramètres d’authentification Excel Services, effectuez l’une des étapes suivantes :

• Si Excel Services est configuré pour utiliser Service Banque d'informations sécurisée, sélectionnez Utiliser un compte stocké. Dans la zone ID de l'application, spécifiez l'ID de l'application cible de la Banque d'informations sécurisée, puis choisissez le bouton OK.

• Si Excel Services est configuré pour utiliser le compte de service automatisé, sélectionnez Aucun, puis cliquez sur le bouton OK.

  Importante

  Si vous ne savez pas quelle option choisir, contactez un administrateur SharePoint.

10. Ne cliquez pas encore sur Terminer. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier de connexion de données et terminer , cliquez sur Parcourir.

11. Tapez l'adresse du site de Centre d'aide à la décision que vous utilisez. L’adresse prend généralement la forme http://servername/sites/bicenter.

12. Double-cliquez sur Connexions de données, puis cliquez sur Enregistrer.

13. Cliquez sur Terminer. Une boîte de dialogue Connexions de données s’affiche.

14. Dans la boîte de dialogue Connexions de données , procédez comme suit :

15. Dans la zone Titre , spécifiez un titre, tel que Adventure Works Data Model.

16. Dans la zone Description, spécifiez une description pour le modèle de données.

17. Dans la zone Mots clés, spécifiez certains mots et expressions, tels que Adventure WorksModèle de données.

18. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexions de données.

19. Dans la boîte de dialogue Importer des données , choisissez Uniquement Créer une connexion. Vérifiez que l'option Ajouter ces données au modèle de données est sélectionnée, puis cliquez sur OK. Le modèle de données est créé et enregistré dans la bibliothèque Connexions de données dans le site de Centre d'aide à la décision.

    Laissez le classeur ouvert.

À ce stade, nous avons utilisé Excel pour créer et télécharger un modèle de données Adventure Works qui utilise cinq tables stockées dans SQL Server.

L'étape suivante consiste à créer des rapports pour le tableau de bord.

Partie 2 : créer des rapports

Pour notre exemple de tableau de bord, nous allons créer deux rapports, comme décrit dans le tableau suivant :

Tableau : Rapports de tableau de bord

Nous commençons par créer le rapport Ventes par secteur.

Pour créer le rapport Territory Sales

1. In Excel, on the Insert tab, click PivotChart.

2. Dans la boîte de dialogue Créer un graphique croisé dynamique , sélectionnez Utiliser une source de données externe, puis cliquez sur Choisir une connexion.

3. Dans la boîte de dialogue Connexions existantes , sous l’onglet Tables , sélectionnez Tables dans le modèle de données classeur, puis cliquez sur Ouvrir.

4. Dans la boîte de dialogue Créer un graphique croisé dynamique , choisissez Feuille de calcul existante, puis cliquez sur OK. Graphique 1 s'ouvre pour modification. Dans la section Champs de graphique croisé dynamique, notez la présence des cinq tables que vous avez sélectionnées pour le modèle de données.

5. Développez DimSalesTerritory, puis sélectionnez SalesTerritoryCountry.

6. Développez FactInternetSales, puis sélectionnez SalesAmount. Le graphique est mis à jour pour afficher les montants des ventes dans différents pays/régions.

7. Notez que la légende du graphique indique Total, une information qui n'est pas forcément utile. Pour changer cela, procédez comme suit :

8. Dans la section Champs de graphique croisé dynamique, dans le champ Valeurs, cliquez sur Somme de SalesAmount, puis sur Paramètres des champs de valeurs.

9. Dans la boîte de dialogue Paramètres du champ de valeur, dans la zone Nom personnalisé , tapez Internet Sales, puis cliquez sur OK. Le graphique ne semble pas avoir changé à ce stade, mais vous constaterez les modifications après avoir effectué l'étape suivante.

10. Dans la section Champs de graphique croisé dynamique, développez FactResellerSales, puis sélectionnez SalesAmount. Le graphique est mis à jour pour afficher deux ensembles de barres représentant les montants des ventes dans différents pays/régions.

11. Pour changer la façon dont les informations sur les chiffres de ventes pour le canal Détaillant sont représentées dans la légende du graphique, procédez comme suit :

12. Dans la section Champs de graphique croisé dynamique, dans le champ Valeurs, cliquez sur Somme de SalesAmount, puis sur Paramètres des champs de valeurs.

13. Dans la boîte de dialogue Paramètres du champ valeur , dans la zone Nom personnalisé , tapez Reseller Sales, puis cliquez sur OK.

    La légende du graphique indique clairement les valeurs qui sont applicables aux ventes Internet et aux ventes Détaillant.

14. Cliquez n'importe où dans le graphique, par exemple sur une zone vierge, puis sélectionnez Options de graphique croisé dynamique.

15. Dans la zone Nom du graphique croisé dynamique, tapez un nom pour le rapport, par exemple Ventes par secteur, puis cliquez sur OK.

16. Pour déplacer le rapport, cliquez sur une zone vierge dans le rapport de graphique croisé dynamique, puis faites glisser le rapport de sorte que son angle supérieur gauche soit aligné avec l'angle supérieur gauche de la cellule D1 dans la feuille de calcul.

    Laissez le classeur ouvert.

À ce stade, nous avons créé un rapport de graphique croisé dynamique qui affiche des informations provenant de trois tables dans SQL Server. Le modèle de données dans le classeur nous permet de créer une vue unique, telle que le rapport Ventes par secteur, à l'aide de ces trois tables.

L'étape suivante consiste à créer le rapport de tableau croisé dynamique Commandes et ventes de produits.

Pour créer le rapport Commandes de produits et Ventes

1. Dans Excel, cliquez sur la cellule D21. Ensuite, sous l'onglet Insertion, cliquez sur Tableau croisé dynamique.

2. Dans la boîte de dialogue Créer un tableau croisé dynamique , choisissez Utiliser une source de données externe, puis cliquez sur Choisir une connexion.

3. Sous l'onglet Tables, sélectionnez Tables dans le modèle de données de classeur, puis cliquez sur Ouvrir.

4. Vérifiez que Feuille de calcul existante est sélectionné, puis cliquez sur OK. Tableau croisé dynamique 2 s'ouvre pour modification.

5. Dans la section Champs de tableau croisé dynamique, développez DimProduct, puis sélectionnez ModelName. Le rapport est mis à jour et affiche une liste de produits.

6. Pour remplacer le texte par défaut qui indique Étiquettes de lignes, cliquez sur la cellule D21 et tapez Modèle de produit.

7. Dans la section Champs de tableau croisé dynamique, développez FactInternetSales, puis sélectionnez OrderQuantity.

8. Dans la section Champs de tableau croisé dynamique, dans le champ Valeurs, cliquez sur Somme de OrderQuantity, puis sur Paramètres des champs de valeurs.

9. Dans la boîte de dialogue Paramètres du champ de valeur, dans la zone Nom personnalisé , tapez Commandes Internet, puis cliquez sur OK.

10. Dans la section Champs de tableau croisé dynamique, développez FactInternetSales, puis sélectionnez SalesAmount.

11. Dans la section Champs de tableau croisé dynamique, dans le champ Valeurs, sélectionnez Somme de SalesAmount, puis sur Paramètres des champs de valeurs.

12. Dans la boîte de dialogue Format des cellules , dans le volet Catégorie , choisissez Devise, puis cliquez sur OK.

13. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres du champ de valeur. Le rapport montre maintenant les quantités de commandes et les chiffres de ventes pour différents produits vendus en ligne.

14. Dans la liste Champs de tableau croisé dynamique, dans la section FactResellerSales, sélectionnez OrderQuantity.

15. Dans la section Champs de tableau croisé dynamique, dans le champ Valeurs, cliquez sur Somme de OrderQuantity, puis sur Paramètres des champs de valeurs.

16. Dans la boîte de dialogue Paramètres du champ Valeur , dans le champ Nom personnalisé , tapez Commandes de revendeur, puis cliquez sur OK.

17. Dans la section Champs de tableau croisé dynamique, dans la section FactResellerSales, sélectionnez SalesAmount.

18. Dans la section Champs de tableau croisé dynamique, dans le champ Valeurs, sélectionnez Somme de SalesAmount, puis sur Paramètres des champs de valeurs.

19. Dans la zone Nom personnalisé , tapez Reseller Sales, puis cliquez sur Format de nombre.

20. Dans la boîte de dialogue Format des cellules , dans le volet Catégorie , choisissez Devise, puis cliquez sur OK.

21. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres du champ de valeur.

    Le rapport montre maintenant les quantités de commandes et les chiffres de ventes pour différents produits vendus en ligne et par le biais de détaillants.

22. Cliquez n'importe où dans le rapport de tableau croisé dynamique, puis sélectionnez Options du tableau croisé dynamique.

23. Dans la zone Nom du tableau croisé dynamique , tapez un nom pour le rapport, par exemple Commandes de produits et Ventes. Désactivez l'option Ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour, puis cliquez sur OK.

    Laissez le classeur ouvert.

Nous avons maintenant un second rapport affichant des informations provenant de trois tables dans SQL Server. Pour redimensionner le rapport de graphique croisé dynamique de sorte que sa largeur corresponde à celle du rapport de tableau croisé dynamique, faites glisser l'angle inférieur droit du rapport de graphique croisé dynamique de sorte qu'il soit aligné avec l'angle inférieur droit de la cellule H21.

L’étape suivante consiste à créer un filtre pour le tableau de bord.

Partie 3 : créer un filtre

Avec Excel, il est possible de créer différents types de filtres. Par exemple, nous pouvons créer un simple filtre en plaçant un champ dans la section Filtre de la liste Champs. Nous pouvons créer un segment ou, si nous utilisons une source de données pour laquelle une hiérarchie de date est définie, nous pouvons créer un contrôle de chronologie. Pour cet exemple de tableau de bord, nous allons créer un segment. Ce filtre permettra aux utilisateurs d'afficher les informations d'une promotion particulière.

Pour créer le segment Promotion

1. Dans Excel, cliquez sur la cellule A1. Ensuite, sous l'onglet Insertion, cliquez sur Segment.

2. Dans la boîte de dialogue Connexions existantes , sous l’onglet Modèle de données , sélectionnez le modèle de données que nous avons utilisé dans ce classeur, puis cliquez sur Ouvrir.

3. Dans la boîte de dialogue Insérer des segments , dans la section DimPromotion , sélectionnez EnglishPromotionName, puis cliquez sur OK. Le segment apparaît dans la feuille de calcul.

4. Déplacez le segment de sorte que son angle supérieur gauche soit aligné avec l'angle supérieur gauche de la cellule A1.

5. Développez la hauteur du segment de sorte que tous ses éléments soient visibles.

6. Pour modifier le nom par défaut du segment, sous l'onglet Options, dans la zone Légende du segment, tapez Promotion.

À ce stade, nous avons créé le segment mais nous ne l'avons pas encore connecté aux rapports. L'étape suivante consiste à connecter le segment aux rapports Ventes par secteur et Commandes et ventes de produits.

Pour connecter le segment Promotion aux rapports

1. Cliquez sur le segment pour le sélectionner. Ensuite, sous l'onglet Options des outils Segment, dans le groupe Segment, cliquez sur Connexions de rapport.

2. Dans la boîte de dialogue Connexions aux rapports , sélectionnez le rapport Commandes de produits et ventes et le rapport Territory Sales , puis cliquez sur OK. Le segment est maintenant connecté aux rapports.

Pour tester le segment, choisissez un élément, par exemple No Discount. Les rapports sont actualisés et montre les chiffres de ventes et de commandes pour lesquels No Discount a été entré comme type de promotion. Choisissez un autre élément dans le segment, par exemple Mountain-100 Clearance. Notez que les rapports sont mis à jour et affichent uniquement les informations sur les ventes chez les détaillants. Cela signifie que pour cette promotion, aucune vente en ligne n'a été réalisée. Pour effacer le segment, cliquez sur la commande de barre d'outils de filtre à côté du titre du segment. Les rapports sont actualisés et affichent des informations sur toutes les promotions.

L'étape suivante consiste à enregistrer le classeur.

Pour enregistrer le classeur

1. Dans Excel, sous l'onglet Fichier, cliquez sur Enregistrer sous, puis sur Parcourir.

2. Dans la zone Nom de fichier , tapez un nom pour le classeur, par exemple Adventure Works Sales and Orders, puis cliquez sur Enregistrer. Le classeur est enregistré sur votre ordinateur.

À ce stade nous avons créé un tableau de bord. L’étape suivante consiste à le publier sur SharePoint Server 2013, où il peut être utilisé par d’autres personnes.

Publier le tableau de bord

Pour publier le classeur dans SharePoint Server 2013, nous allons suivre un processus en trois étapes. D'abord, nous allons effectuer quelques ajustements qui affectent l'affichage du classeur. Ensuite, nous allons spécifier le mode d'affichage du classeur dans les navigateurs web. Enfin, nous publions le classeur dans SharePoint Server 2013.

Modifions d’abord le classeur. Par défaut, notre exemple de tableau de bord affiche un quadrillage sur la feuille de calcul qui contient notre tableau de bord. De plus par défaut, la feuille de calcul s'appelle Feuille1. Nous pouvons apporter quelques corrections mineures pour améliorer l'apparence du tableau de bord à l'écran.

Pour apporter des améliorations mineures à l’affichage du classeur

1. Dans Excel, choisissez l'onglet Affichage.

2. Pour supprimer le quadrillage, sous l'onglet Affichage, dans le groupe Afficher/Masquer, désactivez la case à cocher Quadrillage.

3. Pour annuler l'affichage des en-têtes des lignes et des colonnes, sous l'onglet Affichage, dans le grouper Afficher, désactivez la case à cocher En-têtes.

4. Pour renommer la feuille de calcul, cliquez sur le bouton droit sur Feuille1, puis sélectionnez Renommer. Tapez immédiatement un nouveau nom pour la feuille de calcul, tel que Commandes et ventes, puis appuyez sur Entrée.

5. Sous l'onglet Fichier, sélectionnez Enregistrer.

6. Laissez le classeur ouvert.

Lorsque vous publiez un classeur sur SharePoint Server 2013, vous pouvez choisir parmi plusieurs options d’affichage du navigateur, comme décrit dans la liste suivante.

• Vue Feuille de calcul. Vous pouvez afficher le classeur en mode feuille de calcul dans la fenêtre de navigateur, pour une apparence semblable à celle d'Excel. Le segment et les rapports sont affichés ensemble dans la fenêtre du navigateur, avec une apparence semblable à celle du client Excel.

  L'image suivante montre notre exemple de tableau de bord affiché en mode feuille de calcul.

  

• Vue galerie. Vous pouvez afficher le classeur en mode gallery, qui présente un seul rapport dans la partie centrale de l'écran et un segment sur le côté gauche de l'écran.

  L'image suivante montre notre exemple de tableau de bord affiché en mode gallery.

  

Appliquez l'une des procédures suivantes pour spécifier les options d'affichage du navigateur pour le classeur.

Pour configurer l’affichage du classeur à l’aide de la vue feuille de calcul

1. In Excel, on the File tab, click Browser View Options.

2. Sous l'onglet Affichage, utilisez la liste pour sélectionner Feuilles, sélectionnez Commandes et ventes, puis cliquez sur OK

3. Enregistrez le classeur, puis fermez Excel.

Pour configurer l’affichage du classeur à l’aide de la vue Galerie

1. Dans Excel, sous l'onglet Fichier, cliquez sur Options d'affichage du navigateur.

2. Sous l'onglet Affichage, utilisez la liste pour sélectionner Éléments du classeur.

3. Sélectionnez les rapports Ventes par secteur et Commandes et ventes de produits, puis cliquez sur l'onglet Paramètres tab.

4. Cliquez sur Ajouter, sélectionnez le segment Promotion, puis cliquez sur OK.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d’affichage du navigateur .

6. Ensuite, fermez Excel.

L'étape suivante consiste à publier le classeur dans la bibliothèque Documents dans le site du Centre d'aide à la décision.

Pour charger le classeur dans une bibliothèque de documents

1. Ouvrez un navigateur Web. Sur la ligne d'adresse, tapez l'adresse du site web (URL) du Centre d'aide à la décision que vous utilisez. L’adresse prend généralement la forme http://servername/sites/bicenter.

2. Cliquez sur Contenu du site, puis sur Documents.

3. Cliquez sur + nouveau document pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un document .

4. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir le fichier à charger .

5. Sélectionnez le classeur Ventes et commandes Adventure Works, puis cliquez sur Ouvrir.

6. Dans la boîte de dialogue Ajouter un document , cliquez sur OK.

À présent que nous avons créé et publié le tableau de bord, nous pouvons l’utiliser pour explorer les données.

Utiliser le tableau de bord

Une fois le tableau de bord publié sur SharePoint Server 2013, il est disponible pour que les utilisateurs l’affichent et l’utilisent.

Ouverture du tableau de bord

1. Ouvrez un navigateur web.

2. Dans la barre d’adresse, tapez l’adresse du site Centre d’aide à la décision sur lequel tableau de bord a été publié.

3. Sélectionnez Contenu du site, puis Documents.

4. Sélectionnez le tableau de bord Ventes et commandes Adventure Works. Le tableau de bord s'ouvre dans une fenêtre de navigateur.

Maintenant que le tableau de bord est ouvert pour affichage, nous pouvons l'utiliser pour obtenir des réponses à des questions spécifiques, telles que celles décrites dans le tableau suivant.

Tableau : Utilisation du tableau de bord pour obtenir des réponses à des questions spécifiques

Voir aussi

Concepts

Fonctionnalités d’aide à la décision dans un service Excel (SharePoint Server 2013)

Créer un tableau de bord Excel Services à l’aide de données SQL Server Analysis Services