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Planifier les composants WebPart de données métiers

SharePoint 2007

Mise à jour : 2009-02-26

Dans cet article :

Dans Microsoft Office SharePoint Server 2007, les composants WebPart de données métiers permettent, dans les rapports, dans les pages prenant en charge les rapports, telles que le site Centre de rapports, et dans les autres sites SharePoint, y compris les sites de personnalisation, de proposer un affichage Web des données métiers qui met en avant l’analyse de ces données, la création de rapports à partir de celles-ci et leur exploitation d’une manière qui génère des connaissances au sein de votre organisation.

Dans le cadre de la planification de votre déploiement initial d’Office SharePoint Server 2007, vous devez assimiler les différentes variétés de composants WebPart de données métiers, comprendre comment ils sont utilisés pour l’affichage des données métiers et la mise en avant de l’aide à la décision et planifier les composants WebPart à déployer pour chaque site.

À propos des composants WebPart de données métiers

Les données métiers peuvent être affichées dans des listes SharePoint et dans des composants WebPart pour les pages et les sites contenus dans chaque collection de sites utilisée par votre organisation. Les sources de ces données comprennent Microsoft SQL Server 2005 et ses applications associées, telles que SQL Server 2005 Reporting Services, et les applications métiers enregistrées dans le catalogue de données métiers.

Les données métiers peuvent être exposées directement dans les listes à l’aide du composant WebPart Liste de données métiers. Elles peuvent également être exposées par le biais de composants WebPart spécialement conçus pour des fonctionnalités de personnalisation. Suivant l’emplacement auquel les composants WebPart sont utilisés, l’expérience est complètement différente. S’il s’agit d’une simple liste, l’expérience rappelle l’utilisation d’une liste SharePoint, à ceci près que les données sont connectées à la source de données et mises à jour automatiquement. S’il s’agit d’un composant WebPart unique au sein d’un rapport, le propriétaire de la page contrôle l’interactivité et il peut s’agir simplement d’un affichage de ces données. Si le composant WebPart se trouve dans une page de résumé de plusieurs rapports, il peut être filtré avec les autres composants WebPart de données métiers de la page. Si le composant WebPart se trouve sur un site de personnalisation ou sur un site personnel, les informations qu’il contient sont ciblées par audience et seules les informations pertinentes pour l’utilisateur qui les visualise sont présentées. Il existe également des composants WebPart spécifiques pour des applications métiers courantes, telles que SAP.

Les types de composants WebPart qui permettent d’afficher des données métiers sur les sites SharePoint sont les suivants :

  • composants WebPart de données métiers principaux ;

  • composants WebPart de données métiers spécialisés ;

  • composant WebPart Indicateur de performance clé ;

  • composants WebPart Excel Web Access ;

  • composants WebPart SQL Server 2005 Analysis Services ;

  • composants WebPart de filtre connectés aux composants WebPart de données métiers (par exemple, le composant WebPart Filtre d’utilisateur actif et le composant WebPart Filtre de profil de propriété utilisés sur les sites de personnalisation et le composant WebPart Filtre de catalogue de données métiers).

Ces composants WebPart permettent de créer des informations d’aide à la décision qui peuvent être affichées dans des rapports liés à partir du site Centre de rapports, d’autres sites SharePoint disposant de rapports ou de données métiers, dans les pages de résumé de plusieurs rapports, également appelées tableaux de bord, et sur les sites de personnalisation.

Les bibliothèques de connexions de données exposent des fichiers .odc (Office Data Connection) et des fichiers .udcx (Universal Data Connection).

Planifier les composants WebPart de données métiers principaux

Les composants WebPart de données métiers principaux sont les suivants :

  • composants WebPart Liste de données métiers ;

  • composants WebPart Détails de données métiers ;

  • composants WebPart Association de données métiers ;

  • composants WebPart Actions de données métiers ;

  • composants WebPart Filtre de catalogue de données métiers.

Les quatre premiers composants WebPart de données métiers permettent d’afficher des informations basées sur les données stockées par SQL Server et indiquées par SQL Server 2005 Reporting Services, ainsi que sur les propriétés des applications métiers enregistrées dans le catalogue de données métiers. Les trois premiers de ces composants WebPart peuvent ensuite être ajoutés à des rapports dans le site Centre de rapports ou à d’autres pages qui affichent des rapports ou des données métiers.

Le composant WebPart Liste de données métiers présente les données métiers sous forme de liste simple, y compris plusieurs éléments d’un type de données métiers dans le catalogue de données métiers. Par exemple, il peut s’agir d’une liste de clients issue d’une base de données du service clientèle. Vous pouvez connecter cette liste à un composant WebPart de filtre pour afficher les informations qui reposent uniquement sur l’utilisateur actuel ou sur une valeur spécifique d’une propriété de l’application métier concernée. Vous pouvez également modifier les propriétés d’affichage d’un composant WebPart Liste de données métiers, tout comme vous pouvez modifier l’affichage d’une liste, afin d’appliquer un filtrage par propriété ou de limiter le nombre d’éléments affichés dans le composant WebPart. Le composant WebPart peut également être ciblé sur des audiences afin que seuls certains utilisateurs puissent le voir.

Le composant WebPart Détails de données métiers affiche les détails d’un élément unique, tel qu’un client spécifique dans une base de données de clients.

Le composant WebPart Association de données métiers présente une liste liée qui recense les éléments associés à un élément d’un autre type de données métiers. Par exemple, il peut s’agir d’une liste de clients qui travaillent dans un secteur de ventes spécifique. Les listes liées peuvent être associées à plusieurs types de données métiers sources afin de limiter la portée de la liste. Par exemple, il peut s’agir d’une liste de commandes passées par un client dans une division commerciale spécifique. Les types de données métiers sources sont le client et la division commerciale, tandis que les éléments de la liste sont les commandes. Comme l’affichage du composant WebPart Liste de données métiers, l’affichage du composant WebPart Association de données métiers peut être filtré ou limité à un nombre spécifique d’éléments de liste et peut être connecté à des composants WebPart de filtre ou ciblé sur des audiences.

Le composant WebPart Actions de données métiers ajoute une URL simple à une page associée à l’action nommée dans le lien. Il permet aux utilisateurs d’effectuer des actions courantes à partir d’applications métiers via le navigateur Web. Souvent, dans la même page, un composant WebPart de données métiers accompagne le composant WebPart Actions de données métiers, ce qui permet aux utilisateurs d’afficher les informations et de les exploiter immédiatement. Par exemple, un composant WebPart Actions de données métiers pour l’action « Afficher le profil du client » pourrait se trouver sur un tableau de bord possédant un composant WebPart Excel Web Access qui affiche les ventes effectuées auprès d’un client et un composant WebPart Indicateur de performance clé qui affiche la satisfaction des clients. Un analyste qui constate un indicateur de performance clé faible pour la satisfaction des clients peut mettre ces informations en corrélation avec les rapports de ventes récents, puis cliquer sur le lien d’action de données métiers pour obtenir des informations supplémentaires sur le client et le contacter afin d’améliorer le service clientèle.

Le composant WebPart Filtre de catalogue de données métiers filtre les autres composants WebPart sur une page en fonction des valeurs trouvées dans SQL Server 2005 Reporting Services ou dans le catalogue de données métiers. Il est souvent utilisé en combinaison avec les composants WebPart de données métiers pour le filtrage de l’affichage et n’importe quelle propriété reconnue peut être utilisée par ce filtre. Pour plus d’informations sur le filtrage des données, voir Planifier des tableaux de bord et des filtres.

Planifier les composants WebPart de données métiers spécialisés

Les composants WebPart de données métiers spécialisés sont les suivants :

  • composant WebPart IView (SAP) ;

  • composant WebPart Consommateur WSRP (Web Services for Remote Portlets).

Les composants WebPart IView et Consommateur WSRP prennent en charge la présentation des données à partir des portlets SAP et WSRP, respectivement. Si votre organisation utilise des portlets SAP ou distants, ces composants WebPart vous permettent d’intégrer ces composants WebPart dans vos pages de composants WebPart afin que vous puissiez obtenir un affichage unique de toutes les données métiers au lieu de différents sites pour différents affichages Web de données métiers.

Pour utiliser le composant WebPart IView, vous devez effectuer les étapes suivantes :

  1. Configurez SAP pour le site.

  2. Sélectionnez un serveur SAP et IView pour le composant WebPart.

  3. Assurez-vous que le serveur SAP et IView sont approuvés sur le site.

Pour utiliser le composant WebPart Consommateur WSRP, vous devez effectuer les étapes suivantes :

  1. Configurez les producteurs WSRP pour le site.

  2. Sélectionnez un serveur portlet et un portlet pour le composant WebPart.

  3. Assurez-vous que le serveur portlet et le portlet sont approuvés sur le site.

Planifier les composants WebPart Indicateur de performance clé

Les composants WebPart Indicateur de performance clé présentent les données métiers avec des indicateurs graphiques de l’état actuel d’un processus de gestion clé. Par exemple, un indicateur de performance clé peut utiliser des icônes de feu de signalisation pour indiquer que la satisfaction des clients dépasse, respecte ou n’atteint pas les objectifs. Si la satisfaction des clients dépasse un objectif prédéfini, exprimé sous la forme du pourcentage de niveaux de satisfaction positifs au sein de votre organisation, l’indicateur de performance clé de la satisfaction des clients est affiché avec une icône représentant un feu de signalisation vert. Si la satisfaction des clients n’atteint pas les objectifs minimaux, l’indicateur de performance clé de la satisfaction des clients est affiché avec une icône représentant un feu de signalisation rouge. Sinon, il est affiché avec une icône représentant un feu de signalisation jaune.

Chaque indicateur de performance clé dans un composant WebPart Indicateur de performance clé et l’indicateur de performance clé unique dans chaque composant WebPart Détails des indicateurs de performance clés (KPI) sont évalués en fonction d’une valeur unique d’une source de données, soit à partir d’une propriété unique, soit par le biais du calcul d’une moyenne ou d’un total sur les données sélectionnées. Étant donné que le système les calcule sur une plage de données au lieu d’afficher les données sous forme de liste, ils peuvent s’avérer utiles pour la mesure des performances dans les groupes ou les projets. Toutefois, en calculant une plage de données pour une personne spécifique, telle qu’une liste des ventes pour un employé particulier, un indicateur de performance clé peut évaluer les performances individuelles.

Les deux composants WebPart Indicateur de performance clé affichent une liste d’indicateurs de performance clés calculés de manière indépendante ou les détails d’un seul indicateur de performance clé. Vous pouvez connecter des composants WebPart Indicateur de performance clé à des composants WebPart de filtre pour filtrer chaque indicateur de performance clé en fonction de propriétés ou d’utilisateurs spécifiques. Les sources de données pour les listes d’indicateurs de performance clé sont les suivantes :

  • Listes SharePoint   Les données proviennent d’une liste SharePoint qui peut inclure des données métiers du catalogue de données métiers ou de SQL Server 2005.

  • Classeurs Excel   Les données proviennent d’un classeur Excel.

  • SQL Server 2005 Analysis Services   Les données proviennent de magasins de base de données appelés cubes, pour les connexions stockées dans une bibliothèque de connexions de données.

  • Informations saisies manuellement   Les données proviennent d’une liste statique, au lieu de reposer sur des sources de données sous-jacentes. Cette option est utilisée moins fréquemment, à des fins de test avant le déploiement ou lorsque des sources de données courantes ne sont pas disponibles, mais que vous souhaitez quand même fournir des indicateurs de performances.

Si le composant WebPart Liste d’indicateurs de performance clés (KPI) est ajouté à une page, vous devez fournir un lien vers une liste d’indicateurs de performance clés qui contient des indicateurs de performance clés. Les composants WebPart Liste d’indicateurs de performance clés (KPI) peuvent inclure des liens vers les détails de chaque indicateur de performance clé. Lorsque vous cliquez sur le lien de l’indicateur de performance clé, une page Web de détails personnalisable s’affiche, qui contient des informations supplémentaires. L’affichage de composants WebPart Liste d’indicateurs de performance clés (KPI) basés sur des listes SharePoint peut être limité ou filtré comme l’affichage de toute liste.

Le composant WebPart Détails des indicateurs de performance clés (KPI) affiche les indicateurs de performance d’un seul élément d’une liste d’indicateurs de performance clés.

Pour plus d’informations sur la planification des composants WebPart Indicateur de performance clé, voir Planifier les indicateurs de performance clés.

Planifier les composants WebPart Excel Web Access

Les composants WebPart Excel Web Access sont disponibles pour les sites personnels et pour les sites de personnalisation. Le composant WebPart Excel Web Access permet de fournir des informations à partir d’une feuille de calcul spécifique directement dans le composant WebPart à l’aide des Services de calcul Excel. Il permet également d’effectuer des analyses dans le navigateur Web sans affecter les feuilles de calcul ou les sources de données sous-jacentes. Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent démarrer une fenêtre Microsoft Office Excel 2007 directement à partir de ce composant WebPart pour modifier la feuille de calcul. Le composant WebPart Excel Web Access permet également d’effectuer des analyses sur des données provenant de SQL Server 2005 Analysis Services.

Planifier les composants WebPart SQL Server 2005 Analysis Services

Les composants WebPart SQL Server 2005 Analysis Services sont disponibles pour les sites personnels et pour les sites de personnalisation. Le composant WebPart SQL Server 2005 Analysis Services présente les données directement à partir de SQL Server 2005 Analysis Services. Ce composant peut être utilisé dans des rapports, dans des pages de résumé de plusieurs rapports ou dans d’autres sites qui utilisent des données métiers tels que les sites de personnalisation.

Planifier les composants WebPart de filtre connectés aux composants WebPart de données métiers

L’une des fonctionnalités des composants WebPart de données métiers est la possibilité de filtrer les données affichées sur chaque composant WebPart à l’aide d’un ou de plusieurs composants WebPart de filtre. Les filtres peuvent être connectés à un seul composant WebPart ou à tous les composants WebPart d’une page. Lorsque plusieurs composants WebPart de données métiers sont connectés au même filtre, les données de la totalité de ces composants peuvent être filtrées en fonction de la même propriété et de la même valeur. Par exemple, une page peut filtrer les données de la totalité de ses composants WebPart de données métiers sur le dernier mois ou pour un utilisateur spécifique. Vous pouvez à juste titre utiliser ces pages de résumé de plusieurs rapports, appelées tableaux de bord, pour présenter un affichage uniforme des données métiers dans votre organisation.

Planifier le déploiement des composants WebPart

Chacun de ces composants WebPart doit être ajouté à un site, puis connecté à la source de données sous-jacente. Une fois que cette connexion est établie et que le composant WebPart affiche les données métiers, vous pouvez l’utiliser pour créer une page autour du composant WebPart, appelée rapport. Vous pouvez également l’utiliser dans une page de résumé de plusieurs rapports qui affiche plusieurs composants WebPart de données métiers. Les rapports peuvent apparaître dans le site Centre de rapports ou dans n’importe quel autre site de rapports et les composants WebPart de données métiers peuvent être utilisés dans d’autres sites, tels que les sites de personnalisation.

La planification des sites vous permet d’identifier, parmi les composants WebPart à créer, ceux qui utilisent des données métiers. Chaque composant WebPart requiert certaines propriétés. Vous pouvez déterminer les propriétés les plus pertinentes pour les utilisateurs qui visualisent chaque composant WebPart sur un site.

Les sites et les pages qui utilisent couramment des composants WebPart de données métiers sont les suivants :

  • site Centre de rapports ;

  • autres sites utilisant des rapports ;

  • tableau de bord par défaut pour la collection de sites ;

  • sites de personnalisation.

Dans le cadre d’un déploiement initial, déterminez les composants WebPart à utiliser pour chacun de ces sites. Bien que vous puissiez utiliser des composants WebPart de données métiers sur n’importe quel site, il n’est pas nécessaire de planifier les composants WebPart de ces sites, qui sont créés pendant les opérations en cours. Pour chaque composant WebPart, procédez comme suit :

  • Répertoriez les applications et les types de données métiers dont vous avez besoin pour implémenter le composant WebPart.

  • Répertoriez les propriétés dont vous avez besoin pour implémenter le composant WebPart, afin que vous puissiez les inclure dans le profil de données métiers pour les applications métiers et les types de données métiers appropriés.

  • Assurez-vous que les informations pour chaque propriété et type de données métiers de chaque application sont suffisamment complètes pour pouvoir être exploitées lors de leur importation.

  • Envisagez de créer des listes sur lesquelles reposent les composants WebPart de données métiers.

  • Prenez en compte les implications de chaque liste en matière de sécurité et notez les groupes SharePoint qui auront accès à chaque liste et au composant WebPart correspondant.

  • Déterminez si l’affichage du composant WebPart doit être limité ou filtré. Pour plus d’informations, voir Planifier les listes de données métiers.

  • Déterminez si le composant WebPart est connecté à des composants WebPart de filtre. Pour plus d’informations, voir Planifier des tableaux de bord et des filtres.

  • Déterminez si le composant WebPart doit être ciblé sur des audiences spécifiques, pour chaque site qui l’utilise. Pour plus d’informations, voir Planifier des composants WebPart personnalisés.

  • Déterminez si la finalité de ce composant WebPart est déjà satisfaite par un autre composant WebPart ou site, afin de réduire au minimum le risque d’un doublon de fonctionnalité superflu. Pour plus d’informations, voir Définir des sites et des sous-sites.

Bien que la planification des composants WebPart prenne du temps, elle vous permet de comprendre l’étendue du déploiement des composants WebPart avant de commencer, si bien que vous pouvez déterminer ce qui est le plus important pour le déploiement initial et planifier les sites et composants WebPart moins prioritaires dans le cadre d’un déploiement ultérieur. Elle permet également de réduire la durée du déploiement en identifiant les sources de données et les listes sur lesquelles reposent les composants WebPart de données métiers.

Action de feuille

Utilisez la feuille relative aux données métiers (en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x40C) (en anglais) pour enregistrer les composants WebPart de données métiers et les composants WebPart d’aide à la décision. Enregistrez les composants WebPart connectés, les sources de données et les listes SharePoint utilisés par le composant WebPart dans le même tableau.

Utilisez la feuille relative à la création de site (en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x40C) (en anglais) pour enregistrer les composants WebPart utilisés par chaque site planifié dans votre hiérarchie de collection de sites.

Feuilles

Utilisez les feuilles suivantes pour planifier les composants WebPart de données métiers :

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