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Planifier les profils de données métiers

SharePoint 2007

Mise à jour : 2009-02-26

Dans cet article :

Une planification adéquate des profils de données métiers peut transformer une collection de sites : d’un lieu où les utilisateurs collaborent à des documents et se connectent aux contenu et aux sites qui le prennent en charge, elle peut devenir un lieu où les utilisateurs peuvent facilement interagir de manière dynamique avec les données métiers clés synchronisées entre le navigateur Web et les sources de données sous-jacentes.

Dans le cadre de la planification de votre déploiement initial de Microsoft Office SharePoint Server 2007, vous devez cibler les applications de données métiers à connecter au catalogue de données métiers, ainsi que les types de données métiers et les propriétés de ces applications à mettre à disposition dans Office SharePoint Server 2007. Ensuite, vous pouvez utiliser ces plans pendant votre déploiement initial d’Office SharePoint Server.

À propos des profils de données métiers

Les profils de données métiers décrivent les propriétés de chaque personne, organisation, produit, site d’entreprise important ou tout autre type de données suivies par vos applications métiers. Vous pouvez créer des profils pour tous les types de données, selon les besoins de votre organisation et l’objectif de chaque collection de sites que vous prévoyez. Les propriétés des profils de données métiers sont également utilisées par d’autres fonctionnalités d’Office SharePoint Server 2007.

Planifier les connexions au catalogue de données métiers

Le catalogue de données métiers est un service qui expose les données issues d’applications métiers à Windows SharePoint Services 3.0 et Office SharePoint Server 2007. Le catalogue de données métiers peut être utilisé par plusieurs collections de sites dans une ou plusieurs batteries de serveurs. Chaque application métier est représentée par une instance d’application Web dont les données se trouvent dans le fournisseur de services partagés (SSP, Shared Services Provider), consolidées en un seul catalogue de données métiers pour toutes les données métiers.

Le catalogue de données métiers permet aux applications métiers de mettre les données à disposition en tant que propriétés Office SharePoint Server 2007. Ces propriétés peuvent être utilisées dans des listes, des composants WebPart (y compris les rapports et les résumés de plusieurs rapports, tels que les tableaux de bord) et des indicateurs de performance clés créés à partir de listes de données métiers. Ces propriétés peuvent également être utilisées en tant que métadonnées pour les profils de recherche, d’utilisateur et de données métiers, ainsi que pour les applications Web personnalisées. Voici quelques exemples d’applications métiers :

  • SAP Business Information Warehouse ou mySAP ERP

  • Application eBusiness de Siebel

  • Solutions d’accès aux données existantes d’Attunity

  • Microsoft BizTalk Server

Le catalogue de données métiers peut également reconnaître les propriétés à partir des serveurs de base de données, tels que Microsoft SQL Server et Oracle, et les propriétés à partir des Services de calcul Excel. Les données métiers peuvent être gérées de manière interactive à l’aide d’actions de données métiers, notamment par le biais de formulaires Microsoft Office InfoPath 2007.

Avant d’utiliser des données provenant d’applications métiers dans des profils de données métiers et dans d’autres fonctionnalités d’Office SharePoint Server 2007, vous devez effectuer les étapes suivantes :

  1. Enregistrez l’application dans le catalogue de données métiers.

  2. Mappez les propriétés de l’application sur les propriétés de la collection de sites et du schéma du fournisseur SSP.

  3. Créez et analysez la source de contenu de l’application de données métiers.

Planifier l’inclusion de sources de contenu de données métiers

Vous pouvez créer des sources de contenu pour analyser les données métiers. Les propriétés des profils de données métiers sont mises à jour chaque fois qu’une source de contenu contenant l’emplacement de l’application métier est analysée. Pour plus d’informations sur l’analyse des données métiers, voir Planifier des connexions de données métiers avec le catalogue de données métiers.

Planifier les propriétés des profils de données métiers

Les profils de données métiers sont créés lorsqu’une application est enregistrée dans le catalogue de données métiers, et ce pour chaque type de données métiers d’une application métier que l’administrateur SSP choisit d’afficher. Il existe des copies de ces profils pour chaque collection de sites qui utilise le même fournisseur SSP.

Les profils de données métiers sont semblables aux profils utilisateur en ce sens qu’ils contiennent un ensemble de propriétés et de valeurs associées. Les propriétés de chaque profil sont analysées par le fournisseur SSP et peuvent ensuite être utilisées dans les requêtes de recherche et dans les fonctionnalités de données métiers d’Office SharePoint Server 2007.

Outre les propriétés des types de données métiers, les profils de données métiers incluent des liens pour toutes les actions de données métiers créées pour l’application. Pour plus d’informations, voir Planifier des actions de données métiers.

Les propriétés des applications métiers du catalogue de données métiers doivent être considérées dans le cadre de la planification de l’architecture informatique globale. En fonction de son but, déterminez pour chaque collection de sites la nécessité ou non d’utiliser chaque application métier.

Après avoir identifié les collections de sites qui utiliseront les données des applications métiers, déterminez quelles fonctionnalités utilisées par chaque collection de sites auront recours à ces données et comment ces dernières seront utilisées dans le fournisseur SSP. Voici quelques exemples de types de données qui peuvent être utilisés par votre organisation dans chaque collection de sites :

  • utilisateurs, tels que les clients, les employés et les partenaires commerciaux ;

  • organisations pouvant également être des clients, des partenaires, des groupes ou divisions internes et d’autres groupes associés aux données dans l’une des applications métiers principales de votre organisation ;

  • lieux, tels que différents secteurs de ventes ;

  • produits ou services fournis par votre organisation.

De nombreuses applications métiers suivent ces types de données. L’importation de ces données dans le catalogue de données métiers en tant que types de données métiers auxquels sont associés des profils de données métiers est relativement simple. Les points importants à analyser lors de la planification sont les suivants :

  • les propriétés à inclure lors de l’importation ;

  • la façon dont ces propriétés sont affichées dans le profil de données métiers ;

  • la façon dont ces propriétés sont affichées dans les autres fonctionnalités qui dépendent des propriétés de données métiers.

Seuls les administrateurs SSP peuvent afficher les propriétés stockées dans les profils de données métiers figurant dans le catalogue de données métiers. Toutefois, n’importe quelle autre personne peut afficher le profil de données métiers de chaque type de données métiers en cliquant sur un lien vers ce type de données métiers dans une liste ou un composant WebPart de données métiers. Par exemple, dans une liste de transactions client récentes, le fait de cliquer sur le nom du client affiche son profil, notamment ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de messagerie. De même, le fait de cliquer sur le nom du produit dans la même liste affiche son profil, qui contient ses nom, description et prix.

Les propriétés de profils de données métiers peuvent également être affichées sous les formes suivantes :

  • recherche de données métiers ;

  • listes de données métiers ;

  • composants WebPart de données métiers ;

  • composants WebPart de filtre qui effectuent un filtrage en fonction des propriétés contenues dans le catalogue de données métiers (à l’image des filtres dans les sites de personnalisation et les tableaux de bord) ;

  • indicateurs de performance clés basés sur des sources de données métiers ;

  • rapports générés autour d’un ou plusieurs indicateurs de performance clés ou composants WebPart de données métiers ;

  • actions de données métiers ;

  • formulaires InfoPath Forms Services compatibles avec les navigateurs Web.

Les propriétés de données métiers qui font référence aux données de profil utilisateur ou à des propriétés de liste de discussion redirigent l’utilisateur vers les magasins de profils de ces types de données de profil, qui ne sont pas stockés dans le catalogue de données métiers. Par exemple, les enregistrements relatifs au personnel stockés dans SAP, qui sont importés par le service partagé des personnes et audiences, apparaissent sous la forme de profils utilisateur gérables à partir du fournisseur SSP adéquat.

Dans la liste précédente, chaque fonctionnalité basée sur des données métiers doit faire l’objet d’une attention particulière lors de la planification. Lorsque vous planifiez les profils de données métiers, vous devez inclure les propriétés qui permettront de tirer pleinement parti à la fois des profils et des autres fonctionnalités. Dans ce cas, il peut être utile de travailler à l’envers, en commençant par la planification des sites, puis en mettant en évidence les fonctionnalités de données métiers pour chaque site et en planifiant chacune d’elles avant, pour finir, de répertorier toutes les propriétés pertinentes à inclure dans le profil de données métiers pour chaque type de données métiers utilisé dans le site considéré. Lorsque vous aurez évalué tous vos sites, vous disposerez d’une liste d’applications, de types de données métiers et de propriétés pour chaque type de données métiers. Ensuite, il vous suffit de veiller à inclure ces propriétés lors de l’enregistrement des applications dans le catalogue de données métiers.

Par exemple, lorsque vous planifiez vos collections de sites, vous pouvez décider de suivre les ventes réalisées sur une collection de sites spécifique. Vous envisagez d’utiliser le modèle de site portail pour héberger un site central qui contient des actualités relatives à tous les agents et cadres commerciaux, des sites de personnalisation qui assurent le suivi des ventes réalisées par chaque employé et un tableau de bord présentant les ventes à l’échelle de l’organisation et pouvant être filtré par date, agent commercial, ligne de produits ou situation géographique. Vous souhaitez également que les employés puissent rechercher des clients, en particulier lors de la gestion de comptes clients clés.

Les administrateurs et les responsables de la collection de sites planifient les composants WebPart et les listes nécessaires à la satisfaction de ces besoins d’entreprise. Le tableau de bord dispose d’un ensemble de composants WebPart de données métiers, tels que des indicateurs de performance clés, des composants Excel Web Access et des composants WebPart qui affichent des données issues d’applications enregistrées dans le catalogue de données métiers. Chacun de ces composants WebPart de données métiers rassemble ses données à partir d’un type de données métiers différent dans l’application métier centrale qui effectue le suivi des ventes. Les données pertinentes et les propriétés associées dépendent des informations en cours de suivi. Chaque composant WebPart de filtre utilisé effectue un filtrage en fonction d’une propriété de données métiers spécifique. La recherche repose sur un sous-ensemble des propriétés gérées utilisé dans les requêtes et dans les étendues de recherche lorsque les utilisateurs recherchent des clients, des produits ou des bureaux de vente. Enfin, les actions d’entreprise que vous implémentez utilisent souvent les propriétés de données métiers.

Pour chaque page et chaque site planifié pour la collection de sites, vous déterminez les types de données métiers et les propriétés pertinentes nécessaires. Lorsque vous aurez terminé, vous disposerez d’une liste de types de données métiers pour l’application, des propriétés à suivre pour chacun d’eux et des propriétés le plus souvent utilisées à l’échelle de la collection de sites. Chaque collection de sites sera planifiée de la même façon, et l’administrateur SSP du catalogue de données métiers disposera finalement d’une liste complète de profils de données métiers à mettre en œuvre pendant le déploiement initial.

La planification des propriétés et des profils de données métiers est un processus itératif dont les tâches successives sont la planification de l’architecture des informations, la détermination des sites planifiés en fonction de celle-ci, l’identification des fonctionnalités pour chaque site, puis l’utilisation des informations sur les propriétés requises par ces fonctionnalités pour planifier et créer les profils de données métiers dans le catalogue de données métiers. Dans ce processus, vous pouvez également identifier des vides dans la planification de l’architecture des informations ou constater que certaines propriétés de données métiers, moins prioritaires, pourront faire partie d’un déploiement ultérieur. Il peut s’avérer tout aussi important de déterminer ce qu’il ne faut pas inclure dans le déploiement initial.

Action de feuille

Utilisez la feuille relative à la création de site (en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x40C) (en anglais) pour enregistrer les sites qui utilisent des applications de données métiers pour la hiérarchie de vos collections de sites et chaque collection de sites. Enregistrez également les composants WebPart de données métiers et les listes SharePoint utilisés pour chaque site.

Utilisez la feuille relative aux données métiers (en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x40C) (en anglais) pour noter les applications enregistrées dans le catalogue de données métiers, ainsi que les propriétés et les types de données métiers inclus pour chaque profil de données métiers.

Pour les sources de données reposant sur des bases de données SQL Server et les autres bases de données relationnelles qui seront stockées dans des bibliothèques de connexions de données, enregistrez la source de données planifiée et les propriétés et types de données métiers utilisés par SQL Server 2005 Analysis Services et SQL Server 2005 Reporting Services lors de l’analyse et de l’affichage des données.

Pour chaque source de données indiquée dans la feuille, enregistrez les indicateurs de performance clés, les rapports, ainsi que les composants WebPart et les listes de données métiers associés à cette source de données, puis ajoutez les propriétés utilisées par chaque liste ou composant WebPart. Pour les indicateurs de performance clés, enregistrez la méthode de calcul planifiée et les cibles pour chaque niveau de l’indicateur de performance clé.

Feuilles

Utilisez les feuilles suivantes pour planifier les profils de données métiers :

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