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Planifier des actions de données métiers

SharePoint 2007

Mise à jour : 2009-02-26

Dans cet article :

Les actions de données métiers donnent un moyen de permettre aux utilisateurs qui consultent des données métiers dans des rapports, des tableaux de bord ou d’autres pages prenant en charge les rapports d’agir immédiatement sur ces données. Avec InfoPath Forms Services et la configuration des autorisations pour les bases de données concernées, les utilisateurs ayant les autorisations adéquates peuvent modifier directement les données métiers sous-jacentes.

Dans le cadre de la planification de votre déploiement initial de Microsoft Office SharePoint Server 2007, vous devez savoir créer des actions de données métiers, planifier les pages qui effectuent l’action, planifier les propriétés utilisées dans les actions de données métiers, déterminer qui a accès à une action et comment l’action est affichée dans les résultats de la recherche, les listes SharePoint et les sites contenant le composant WebPart Action de données métiers. Ensuite, vous pouvez utiliser ces plans pendant votre déploiement initial d’Office SharePoint Server 2007.

À propos des actions de données métiers

Les actions de données métiers sont des actions configurées par les administrateurs. Elles ouvrent une page Web qui fournit des informations significatives sur les données métiers, ce qui permet aux utilisateurs de collaborer efficacement d’après les données affichées dans votre organisation. Les actions de données métiers vous permettent de donner aux utilisateurs de votre organisation le moyen d’interagir directement avec les données métiers à partir des sites de vos collections de sites.

Pour toutes les applications inscrites dans le catalogue de données métiers, chaque type de données métiers a un profil de données métiers. Vous créez des actions pour les tâches courantes à l’aide des données métiers figurant dans le profil.

L’action métier possède deux propriétés simples : un nom d’action et l’URL d’une page Web qui est utilisée pour traiter l’action et fournir des résultats. La page Web est généralement l’une des suivantes :

  • une page Web statique avec un résultat fixe ;

  • une liste SharePoint ;

  • une page compatible avec les formulaires Microsoft Office InfoPath 2007 qui peut interagir avec les données métiers du serveur de bases de données ou d’applications métiers ;

  • une page personnalisée pour une interaction ou une présentation de données plus complexe, telle qu’une page .aspx dynamique.

Dès qu’elles sont créées, les actions apparaissent dans un composant WebPart Action de données métiers spécialisé pour les éléments des :

  • Résultats des recherches

  • Listes SharePoint

  • Rapports et tableaux de bord

Les résultats d’une recherche pouvant inclure des actions sont par exemple des employés, des clients, des rapports des ventes et des filiales. N’importe quel type de données métiers du catalogue de données métiers peut être associé à une ou plusieurs actions d’un composant WebPart Action de données métiers et ces actions sont présentées comme faisant partie de ces éléments lorsqu’elles apparaissent dans les résultats d’une recherche. De la même façon, un type de données métiers d’une liste comporte les actions associées qui ont été créées pour lui. Les actions sont également présentes dans les profils de données métiers du catalogue de données métiers pour les applications et les types de données métiers concernés. Le composant WebPart Action de données métiers peut être utilisé dans d’autres pages, par exemple le site Centre de rapports et les sites de personnalisation.

Par exemple, vous pouvez mettre en œuvre une action Résoudre pour une application de base de données de clientèle. Après avoir recherché un incident particulier dans la base de données, un conseiller du service clientèle voit l’action Résoudre à côté du rapport d’incident du client dans les résultats de la recherche. Il clique sur le lien de cette action, ce qui ouvre une page comportant les champs de formulaire de ce type de résolution, la date de la résolution et le nom de la personne qui a résolu le problème. Ce conseiller peut également voir cette action dans son site personnel, dans un site de personnalisation conçu pour le suivi et la résolution des problèmes des clients ou dans un composant WebPart personnalisé affiché sur une autre page, par exemple le site Centre de rapports.

Planifier l’étendue des actions métiers

Lors de la planification des actions métiers, réfléchissez aux actions courantes que les personnes utilisent pour chaque application métier. Toutes les actions que vous rendez disponibles à partir d’Office SharePoint Server 2007 contribuent à augmenter le nombre d’utilisateurs qui effectuent cette action, ce qui peut affecter la planification dans plusieurs domaines :

  • Sécurité   La sécurité est gérée par la page de destination associée à chaque action. Il peut s’agir d’une simple page Web, d’un formulaire Office InfoPath 2007 ou d’une page plus personnalisée. Quoi qu’il en soit, seuls les utilisateurs qui ont accès à cette page peuvent effectuer l’action. Si la destination n’est pas un site SharePoint, les utilisateurs qui utilisent la page doivent ouvrir une session séparément. Lorsque vous planifiez des actions métiers, assurez-vous que les utilisateurs qui les utilisent ont bien les autorisations appropriées pour le site de destination. Pour cela, vous pouvez comparer l’appartenance et les autorisations prévues pour chaque site et noter les différences. Ensuite, pour chaque action, déterminez où les différences affectent les actions que vous prévoyez de créer au cours du déploiement initial. En cas de divergences, vous pouvez soit changer les autorisations pour que les utilisateurs appropriés aient accès à un site, soit changer l’emplacement de la destination.

  • Performances   Lorsque vous permettez aux utilisateurs de votre organisation d’accéder facilement aux applications métiers à partir des actions métiers de votre collection de sites, sachez que cela va probablement augmenter l’utilisation de ces applications. Il s’ensuit une charge supplémentaire sur les serveurs de bases de données et d’applications pour les applications métiers. Dans la plupart des organisations, cette augmentation reste gérable. Toutefois, dans les grandes organisations, les performances des serveurs risquent d’en être affectées.

  • Conception de sites   Réfléchissez aux coûts en terme de temps et de ressources pour la planification de site lors de la conception d’actions plus complexes. Vous avez peut-être un temps limité pour concevoir et développer des pages plus complexes pour la gestion de l’interaction entre vos sites SharePoint et vos applications métiers. Privilégiez les actions les plus importantes. Vous pouvez ajouter des actions supplémentaires dans le cadre d’une tâche normale après le déploiement initial et la configuration.

Les administrateurs de site doivent noter les actions métiers qu’ils souhaitent développer et le calendrier de leur mise en œuvre, puis fournir ces détails aux administrateurs informatiques de l’équipe de planification. Ces derniers peuvent alors planifier plus précisément l’impact potentiel sur la planification de la capacité aussi bien pour le déploiement initial que pour le fonctionnement à long terme.

Planifier les propriétés des actions métiers

Les actions métiers nécessitent souvent que les utilisateurs fournissent des valeurs dans des formulaires pour certaines propriétés. Elles peuvent également ouvrir des pages Web qui utilisent certaines propriétés pour effectuer des calculs. Vous pouvez rendre disponibles les propriétés adéquates en notant celles dont vous avez besoin et en les incluant dans une liste complète des propriétés de données métiers à inclure dans les profils de données métiers. Les informations importantes à planifier sont les suivantes :

  • les applications métiers ayant des actions importantes que vous souhaitez rendre disponibles dans chaque collection de sites ;

  • les types de données métiers du catalogue de données métiers associés à chaque action ;

  • les propriétés associées à chaque type de données métiers.

Vous pouvez par exemple envisager une action métier qui résout les enregistrements du service clientèle à associer au type de données métiers correspondant et à afficher lorsqu’une personne consulte un enregistrement du service clientèle. Au cours de la planification, notez la base de données du service clientèle, le type de données métiers des enregistrements du service clientèle et les propriétés suivies pour chaque enregistrement de ce service, par exemple la date d’intervention, le type de problème, le nom du client et le lieu d’intervention. Fournissez ces informations aux utilisateurs qui planifient les services partagés, de façon à ce que les administrateurs des fournisseurs de services partagés puissent importer les propriétés lors de l’inscription de ces propriétés dans le catalogue de données métiers.

Action de feuille

Utilisez la feuille des données métiers (en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x40C) (en anglais) pour inscrire vos plans relatifs aux actions de données métiers. Établissez la liste des sources de données et des propriétés et types de données apparentés, à la fois pour les bases de données des bibliothèques de connexions de données et pour les applications métiers inscrites dans le catalogue de données métiers. Les actions de données métiers qui utilisent ces propriétés doivent également être inscrites.

Planifier des composants WebPart Action de données métiers

Le composant WebPart Action de données métiers ajoute un lien vers une page associée à l’action. Lorsque vous créez des actions métiers pour un type de données métiers du catalogue de données métiers, ce composant WebPart est inclus dans les résultats de recherche et les éléments de liste pour tous les exemples de ce type de données. Si vous créez une résolution des problèmes des rapports du service clientèle pour le type de données métiers des rapports du service clientèle, un composant WebPart contenant l’action Résoudre s’affiche dans tous les résultats de recherche ou listes comportant des rapports du service clientèle.

Vous pouvez utiliser ce même composant WebPart dans d’autres sites, tels que le site Centre de rapports ou des sites de personnalisation. Lorsque le composant WebPart Action de données métiers est ajouté, vous pouvez ajouter une ou plusieurs actions associées à un seul type de données métiers. Vous pouvez utiliser plusieurs liens d’action sur le même site pour fournir des actions qui sont associées à plusieurs types de données métiers, offrant ainsi l’interactivité des données métiers là où elle est utile. Souvent, un composant WebPart Action de données métiers figure sur la même page qu’un composant WebPart apparenté, tel qu’un composant WebPart Indicateur de performance clé, un composant WebPart Liste de données métiers ou un composant WebPart Excel Web Access, ce qui permet aux utilisateurs d’afficher les informations et d’agir immédiatement dessus.

Vous pouvez choisir des composants WebPart pour chaque page en fonction de la meilleure méthode pour remplir l’objectif de cette page tel qu’il a été déterminé au cours de la planification de l’architecture des informations et de la structure du site. Lorsque vous planifiez les principaux sites des collections de sites, mettez à jour votre planification de sites pour incorporer les opportunités des actions de données métiers.

Planifier des actions métiers personnalisées

Vous pouvez utiliser les outils du développeur d’Office SharePoint Server 2007 pour personnaliser les actions métiers afin qu’elles fassent plus qu’un transfert à une URL particulière. La création d’une action personnalisée peut valoir le temps et les ressources de développement si elle est directement liée à un processus d’entreprise essentiel. Pour plus d’informations sur la création des actions personnalisées, voir la page Office SharePoint Server 2007 : kit de développement logiciel (en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=72208&clcid=0x40C) (en anglais) .

Feuille

Utilisez la feuille suivante pour planifier les actions de données métiers :

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