Importer des données (tous les types d'enregistrements)

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

L'importation des données est souvent la première tâche importante à effectuer après avoir installé Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez importer des données de différents systèmes et sources de données Dynamics 365 dans les champs standard et personnalisés de la plupart des entités commerciales et personnalisées dans Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez inclure les données associées, telles que des notes et des pièces jointes. Pour garantir l'intégrité des données, vous pouvez autoriser la détection des doublons qui empêche l'importation d'enregistrements en double.Pour plus d'informations :Détecter les données dupliquées

Les étapes préalables à l'importation des données dans Dynamics 365 sont les suivantes :

1. Préparation des fichiers de données sources dans l'un des formats suivants : valeurs séparées par des virgules (.csv), feuille de calcul XML 2003 (.xml), fichiers compressés (.zip) ou fichiers texte. Vous pouvez importer des données depuis un fichier source ou plusieurs fichiers sources. Un fichier source peut contenir des données d'un type d'entité ou de plusieurs types d'entités.

2. Préparation des mappages de données pour mapper les données contenues dans le fichier source dans les champs d'enregistrement Dynamics 365. Vous devez mapper chaque colonne du fichier source avec un champ approprié. Les données non mappées ne sont pas importées.Pour plus d'informations :Sélectionner un mappage de données

Il y a plusieurs manières d'importer des données dans Dynamics 365 :

1. Pour importer de grands volumes de données, nous recommandons une méthode par programme, très efficace. Lorsque vous importez des données par programme, vous bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles avec d'autres méthodes. Ces fonctionnalités avancées incluent l'affichage des données sources stockées, l'accès aux journaux d'erreurs et la création de mappages de données avec le mappage complexe de transformation, comme la concaténation, le fractionnement et le remplacement.Pour plus d'informations :Importer les données.

2. Pour les plus petites tâches d'importation, vous pouvez utiliser l'outil Assistant Importation de données inclus dans l'application Web Dynamics 365. Pour plus d'informations sur l'Assistant Importation de données et sur l'importation de types d'enregistrements spécifiques, voir Importer des comptes, des prospects ou d'autres données.

   Notes

   Pour l'Assistant Importation de données, la taille maximale des fichiers .zip est 32 Mo ; pour les autres formats de fichier, elle est de 8 Mo.

   Avec l'Assistant Importation de données, vous pouvez spécifier l'option « Mapper automatiquement ». L’Assistant mappe automatiquement tous les fichiers et les en-têtes de colonnes avec les types d’enregistrements et les champs Microsoft Dynamics 365 si :

   • Les noms de fichiers correspondent exactement au nom complet du type d’enregistrement.

   • Les en-têtes de colonnes du fichier importé correspondent exactement aux noms complets des champs dans l’enregistrement.

3. Pour ajouter des données à un enregistrement distinct, le moyen le plus rapide consiste à utiliser Création rapide dans la barre de navigation ou Nouveau dans le formulaire d'entité.

Pour plus d'informations :Importation de données.

Voir aussi

Aide et formation relatives à Microsoft Dynamics CRM
Gérer vos données
Détecter les données dupliquées

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