Intégrer (synchroniser) votre système de messagerie avec Microsoft Dynamics 365

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

L'une des principales raisons pour lesquelles des personnes utilisent Microsoft Dynamics 365 est pour centraliser toutes les communications client afin que les utilisateurs disposant des autorisations appropriées puissent afficher tous les enregistrements client appropriés. Par exemple, affichez tous les messages électroniques associés à un contact, compte, opportunité ou incident spécifique.

Pour enregistrer le message et les autres enregistrements de messagerie dans Dynamics 365, vous devez synchroniser votre système de messagerie dans Dynamics 365. Pour ce faire, deux méthodes s'offrent à vous :

• Synchronisation côté serveur

• Microsoft Dynamics 365 pour Outlook (comprend un agent de synchronisation). Toutefois, consultez l'avis d'obsolescence ci-dessous.

Contenu de la rubrique :

Quand utiliser la synchronisation côté serveur ?

Quand utiliser Dynamics 365 pour Outlook

Quand utiliser la synchronisation côté serveur ?

Synchronisation côté serveur est le mode par défaut de synchronisation pour les raisons suivantes :

• Active Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook. Avec Application Dynamics 365 pour Outlook (différent de Dynamics 365 pour Outlook), les informations Dynamics 365 s'affichent en regard des messages électroniques ou des rendez-vous Outlook d'un utilisateur. Les utilisateurs peuvent afficher des informations sur les contacts et les prospects stockés dans Dynamics 365 et ajouter des contacts Dynamics 365 directement depuis un courrier électronique. Ils peuvent également lier des enregistrements de courrier électronique, de rendez-vous et de contact à des enregistrements Dynamics 365 nouveaux ou existants, tels que des enregistrements d'opportunité, de compte ou d'incident.Application Dynamics 365 pour Outlook est très simple à déployer et il fonctionne avec Outlook sur le Web (inclus dans Microsoft Office 365), le client de bureau Outlook et le client mobile Outlook.Aide et formation : En savoir plus sur Dynamics 365 App for Outlook.

• Active le suivi des dossiers Exchange. Avec le suivi des dossiers, les utilisateurs peuvent simplement faire glisser le message dans un dossier Exchange pour le suivre automatiquement dans Dynamics 365. Le suivi des dossiers fonctionne sur n'importe quel appareil mobile qui prend en charge Microsoft Exchange, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent suivre le courrier électronique depuis à peu près tous les appareils.Aide et formation : En savoir plus sur le suivi d'un dossier.

• Synchronisation automatique. Lorsque vous synchronisez les enregistrements avec synchronisation côté serveur, la synchronisation se produit automatiquement au niveau du serveur. Ce n'est pas vrai si vous synchronisez les enregistrements avec Dynamics 365 pour Outlook. Dans ce cas, l'utilisateur doit ouvrir Dynamics 365 pour Outlook pour synchroniser les enregistrements.

• Active plusieurs scénarios, notamment les scénarios hybrides. Vous pouvez utiliser synchronisation côté serveur pour établir une connexion :

  • Dynamics 365 (en ligne) à Exchange Online

  • Dynamics 365 (en ligne) à Exchange Server (en local)

  • Serveur Dynamics 365 à (en local) Exchange Server (en local)

  • Dynamics 365 Server (local) à Exchange Online

• Synchroniser les rendez-vous, contacts et tâches. Outre le courrier électronique, vous pouvez synchroniser des rendez-vous, contacts, tâches Outlook.

• Synchroniser avec les serveurs de messagerie POP3. Vous pouvez utiliser synchronisation côté serveur pour synchroniser Dynamics 365 avec Gmail, Outlook.com, Yahoo et d'autres serveurs de messagerie POP3. Notez cependant que vous ne pouvez pas synchroniser les rendez-vous, contacts, tâches avec les serveurs de messagerie POP3.

• Gestion des boîtes aux lettres intégrée et utilisation des ressources. Vous pouvez utiliser le tableau de bord des performances synchronisation côté serveur pour surveiller rapidement les performances des boîtes aux lettres de l'organisation. Vous pouvez également résoudre les erreurs grâce à la journalisation des erreurs et aux rapports d'erreurs.

Pour plus d'informations :Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches

Quand utiliser Dynamics 365 pour Outlook

Dynamics 365 pour Outlook, le complément hérité pour Outlook, est un client Dynamics 365 complet qui contient des fonctionnalités hors connexion. Toutefois, à compter de la Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local), le mode d'utilisation par défaut de Dynamics 365 et Outlook consiste à utiliser Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook en association avec la synchronisation côté serveur.

Si vous utilisez Dynamics 365 pour Outlook, la synchronisation côté serveur n'est pas nécessaire, car Dynamics 365 pour Outlook possède son propre agent de synchronisation qui s'exécute sur l'ordinateur de l'utilisateur, mais il est préférable d'utiliser la synchronisation côté serveur pour les raisons mentionnées dans la section précédente.Aide et formation : En savoir plus sur Dynamics 365 pour Outlook

Voir aussi

Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches
Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook
Installer Dynamics 365 pour Outlook
Migration des paramètres d'E-mail Router vers la synchronisation côté serveur

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