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Vue d’ensemble de la connexion de filtres à des rapports ou à des cartes de performance à l’aide de Dashboard Designer

  • Article

 

S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise

Dernière rubrique modifiée : 2016-11-30

Lorsque vous créez des tableaux de bord, vous pouvez inclure un ou plusieurs filtres afin que les utilisateurs de tableaux de bord puissent se concentrer sur des informations spécifiques. Les filtres sont des éléments de tableau de bord que vous pouvez créer et attacher à des cartes de performance et à des rapports pour limiter les types de contenu à afficher. Par exemple, vous pouvez inclure un filtre de durée qui permet aux utilisateurs de tableau de bord d’afficher des informations relatives à une période spécifique.

Les filtres de tableau de bord varient dans leurs aspect et fonctionnalités, et appartiennent généralement à l’un des groupes suivants :

  • Éléments, tels que les indicateurs de performance clés dans une carte de performance PerformancePoint, liés à d’autres rapports. Lorsque les utilisateurs de tableau de bord cliquent sur un indicateur de performance clé, tous les rapports connectés à celui-ci sont mis à jour afin d’afficher les informations concernant cet indicateur de performance clé.

  • Éléments de tableau de bord spécifiques qui ressemblent à des listes, des arborescences pouvant être développées ou un contrôle de calendrier. Ce sont par exemple les filtres PerformancePoint et autres types de filtres SharePoint Server standard.

Comparaison des filtres PerformancePoint et des filtres SharePoint Server

Lorsque vous souhaitez inclure un filtre de tableau de bord, vous avez le choix entre des filtres PerformancePoint ou d’autres types de filtres SharePoint Server. Utilisez le tableau suivant pour comparer les caractéristiques des deux types de filtres.

  Filtres PerformancePoint Filtres SharePoint Server

Types de filtres disponibles

Six modèles de filtres PerformancePoint, comme suit :

  • Sélection de membre. Créez un filtre en sélectionnant des membres spécifiques ou un groupe de membres dans votre source de données.

  • Requête MDX. Créez une liste d’éléments en spécifiant une requête MDX (Multidimensional Expressions) qui fonctionne avec SQL Server 2008 Analysis Services ou SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Jeu nommé. Créez un filtre en sélectionnant un jeu nommé, qui est un groupe de membres défini dans une base de données Analysis Services.

  • Valeurs tabulaires. Créez un filtre en sélectionnant des membres dans une table personnalisée qui utilise Excel Services, Microsoft Excel, une liste SharePoint ou un contenu SQL Server.

  • Time Intelligence. Créez un filtre de temps pour afficher les informations relatives à des périodes dynamiques, telles que les six derniers mois.

  • Formule de connexion Time Intelligence. Créez un filtre de temps qui utilise un contrôle de calendrier pour afficher des informations par rapport à une date particulière.

De nombreux modèles de filtres SharePoint Server. Citons notamment :

  • Filtre SQL Server Analysis Services. Créez un filtre en sélectionnant une connexion de contenu à partir d’un composant WebPart qui se trouve sur la même page, une bibliothèque de connexions de données SharePoint ou une bibliothèque de connexions de données Office, puis en sélectionnant une dimension et une hiérarchie à utiliser pour le filtre.

  • Filtre de choix. Créez un filtre en tapant une liste d’éléments à inclure dans le filtre.

  • Filtre de catalogue de données métiers. Créez un filtre en sélectionnant une entité dans un catalogue de données métiers, puis en spécifiant la colonne de valeur à utiliser. Vous pouvez également spécifier une colonne de description.

  • Filtre d’utilisateur actif. Utilisez des propriétés, telles que les informations d’identification SharePoint, la date d’anniversaire, les centres d’intérêt, etc., d’un utilisateur de tableau de bord en tant que filtre.

  • Filtre de date. Créez un filtre de temps de base. Vous pouvez fournir une valeur par défaut pour la date ou laisser celle-ci vide. Les utilisateurs peuvent sélectionner une date en utilisant un contrôle de calendrier ou en entrant la date qu’ils souhaitent utiliser.

  • Filtre de champ de page. Créez un filtre qui utilise des informations provenant de la page SharePoint actuelle.

  • Filtre de chaîne de requête (URL). Utilisez une adresse de site Web (URL) qui comprend une chaîne de requête.

  • Filtre de liste SharePoint. Sélectionnez une liste SharePoint, puis utilisez une colonne pour le filtre.

  • Filtre de texte. Utilisez une zone pour entrer du texte. Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier une valeur par défaut pour la zone.

Dispositif utilisé pour leur création

PerformancePoint Dashboard Designer

Mode Édition dans un site SharePoint, tel qu’une page de composants WebPart

Stockage et possibilité de réutilisation

Enregistrés dans une liste SharePoint qui contient des éléments de tableau de bord PerformancePoint, tels que des rapports, des cartes de performance et des pages de tableau de bord.

Réutilisables dans plusieurs pages d’un tableau de bord et dans plusieurs tableaux de bord.

Enregistrés dans une seule page SharePoint.

Non réutilisables dans d’autres pages ou tableaux de bord.

Dispositif utilisé pour les connecter à des éléments

Dashboard Designer

ou

Mode Édition dans une page SharePoint

Notes

Des options de configuration de filtre avancées sont disponibles lorsque vous utilisez Dashboard Designer pour connecter des filtres PerformancePoint à autres éléments PerformancePoint.

Mode Édition dans une page SharePoint

Comportement d’actualisation de page ou d’élément

Dépend des composants WebPart que vous connectez. En règle générale :

  • Lorsque vous connectez des filtres PerformancePoint à des éléments PerformancePoint et qu’un utilisateur applique un filtre, votre page de tableau de bord se met à jour de façon asynchrone. En d’autres termes, la page de tableau de bord entière n’est pas rechargée. Au lieu de cela, les résultats apparaissent automatiquement dans les éléments PerformancePoint connectés au filtre.

  • Lorsque vous connectez un filtre PerformancePoint à un type de rapport non-PerformancePoint et qu’un utilisateur de tableau de bord applique un filtre, la page de tableau de bord entière est susceptible de se recharger.

Dépend de votre tableau de bord et des composants WebPart que vous connectez.

En général, si la page de tableau de bord possède un bouton Filtrer les actions, la page ne se met à jour que lorsqu’un utilisateur clique sur ce bouton. Si la page de tableau de bord ne comporte pas de bouton Filtrer les actions, elle se met à jour automatiquement dès que l’utilisateur clique en un point quelconque de la page.

Connexion des composants WebPart

Lorsque vous liez un filtre à un élément de tableau de bord, vous connectez un composant WebPart à un autre. Plusieurs options sont à votre disposition, dont certaines sont décrites dans le tableau suivant :

Combinaison filtre/composant WebPart Exemples

Connectez un composant WebPart PerformancePoint à un autre.

  • Connectez un filtre de tableau de bord PerformancePoint à un graphique analytique.

  • Connectez un indicateur de performance clé de carte de performance à une grille analytique.

  • Connectez une carte de performance PerformancePoint à un rapport de détails d’indicateur de performance clé.

Connectez un composant WebPart PerformancePoint à un composant WebPart non-PerformancePoint.

Connectez un filtre que vous avez créé à l’aide de Dashboard Designer à un composant WebPart graphique que vous avez créé à l’aide de SharePoint Designer.

Connectez un filtre non-PerformancePoint à un composant WebPart PerformancePoint.

Connectez un filtre que vous avez créé à l’aide du mode édition dans un site SharePoint à un graphique analytique que vous avez créé à l’aide de Dashboard Designer.

Connectez deux composants WebPart non-PerformancePoint ensemble.

Connectez un filtre SharePoint à une liste SharePoint.

Notes

Lorsque vous connectez deux composants WebPart PerformancePoint, utilisez Dashboard Designer pour créer la connexion. Lorsque vous connectez d’autres types de composants WebPart, utilisez une autre méthode, telle que le mode édition dans le site SharePoint qui héberge votre tableau de bord.

Sélection de filtres qui fonctionneront avec vos éléments de tableau de bord

Plusieurs facteurs déterminent si vos filtres sont opérationnels et leur mode de fonctionnement. Ce sont notamment les suivants :

  • Compatibilité des sources de données. Lorsque vous connectez un filtre à un rapport ou à une carte de performance, ces éléments n’ont pas nécessairement besoin d’utiliser la même source de données. Toutefois, ils doivent utiliser des types de contenu similaires. Par exemple, si vous créez un filtre de tableau de bord que vous appelez filtre Géographie et contenant une liste de pays/régions, le rapport ou la carte de performance que vous connectez par la suite à ce filtre doit comporter une liste similaire de pays/régions.

  • Types de composants WebPart. Lorsque vous connectez un composant WebPart à un autre, la connexion comprend un composant WebPart fournisseur (qui envoie une valeur ou une chaîne de requête), un mécanisme de liaison et un composant WebPart consommateur. Vous pouvez également disposer d’un transformateur qui convertit la valeur ou chaîne de requête envoyée à partir du composant WebPart fournisseur au composant WebPart consommateur. Si l’un des deux composants WebPart n’est pas techniquement en mesure d’envoyer ou de recevoir sa valeur ou chaîne de requête, la connexion ne fonctionne pas. Par exemple, vous pouvez connecter un filtre de tableau de bord à un rapport de détails d’indicateur de performance clé. Toutefois, ce filtre n’a pas d’incidence sur le rapport. Pour plus d’informations sur la technologie relative à la connexion des composants WebPart, voir Vue d’ensemble des connexions WebPart (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=185223&clcid=0x40C).