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Planifier la production de rapports et l’aide à la décision (Project Server 2010)

 

S’applique à : Project Server 2010

Dernière rubrique modifiée : 2010-03-26

Dans Microsoft Project Server 2010, Project Server a été intégré avec Excel Services dans Microsoft SharePoint Server 2010 pour faciliter la création de rapports personnalisés. Dans le cadre de cette intégration, des feuilles de calcul vierges connectées à des données et des exemples de rapports sont fournis. Les données disponibles pour la création de rapports incluent les champs personnalisés de feuille de temps, les propriétés de projet et les données de planificateur et d’optimiseur de portefeuille. Maintenant, il est possible de personnaliser les cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) par défaut pour n’inclure que les données d’un service donné.

Rapports à l’aide d’Office Excel 2007 ou 2010

Les rapports Excel sont des feuilles de calcul connectées aux données, que vous utilisez pour visualiser les données extraites de la base de données de création de rapports ou des bases de données OLAP. Dans Microsoft Excel 2010, vous pouvez présenter les données dans des tableaux, des tableaux croisés dynamiques ou des graphiques et accéder à des fonctionnalités de visualisation supplémentaires. Dans Microsoft Office Excel 2007, vous ne pouvez utiliser que des tableaux croisés dynamiques ou des graphiques. Les rapports Excel utilisent les connexions de données Office pour accéder et récupérer les données de la base de données de création de rapports et des bases de données OLAP.

Tableaux de bord

Les tableaux de bord sont activés à l’aide de l’infrastructure SharePoint Server 2010 et de l’intégration des Excel Services.

Les pages de tableau de bord Business Intelligence Center Dashboard peuvent héberger des composants WebPart. Avec des composants WebPart, vous pouvez présenter des données Project Server à l’aide de plusieurs options :

  • Excel Services

  • Microsoft PowerPivot

  • Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) 2005 ou 2008

  • PerformancePoint Services dans Microsoft SharePoint Server 2010

  • Fonctionnalité Business Connectivity Services de SharePoint Server 2010

  • Microsoft Search Server 2010

Chacune des six méthodes répertoriées peut être ajoutée à une page de tableau de bord en utilisant le composant WebPart pertinent pour la création de rapport. Par exemple, pour mettre un rapport Excel sur une page de tableau de bord, vous ajoutez un composant WebPart Excel Web Access à la page du tableau de bord et liez ce composant au fichier .xlsx Excel spécifique pour l’affichage dans le composant WebPart.

Les pages de tableau de bord possèdent des filtres de page intégrés qui peuvent être liés aux composants WebPart de rapport afin de filtrer le contenu par utilisateur ou tout autre information. Les composants WebPart de rapport peuvent également être liés entre eux, de sorte que si vous sélectionnez une valeur dans un rapport, les autres rapports connectés soient filtrés par la sélection en cours.

Sécurité et accès

Le seul utilisateur qui a accès à Business Intelligence Center après l’installation de Project Server est le compte utilisé pour l’installation. Vous devez accorder l’accès aux autres utilisateurs pour qu’ils puissent utiliser la création de rapports de contenu.

Business Intelligence Center n’utilise pas les mécanismes de sécurité Project Server 2010. Il utilise la sécurité SharePoint Server 2010 pour l’accès aux sites et le service de banque sécurisée pour l’accès aux données. Ainsi, vous pouvez déléguer les tâches administratives Business Intelligence Center à un utilisateur non-Project Server.

Business Intelligence Center est un sous-site du site Microsoft Project Web App (PWA). Bien qu’un sous-site hérite généralement ses autorisations de sécurité du site parent, l’héritage de la sécurité peut être déconnecté pour activer une gestion distincte de la sécurité du site. Ainsi, Business Intelligence Center peut inclure des utilisateurs Project Server 2010 et des utilisateurs d’autres informations dans l’entreprise ayant besoin de données Project Server 2010, mais n’ayant pas besoin d’accéder au système de transactions Project Server.

Trois niveaux d’autorisation de site SharePoint Server 2010 sont requis activer l’usage de base du site :

  • Groupe des administrateurs Web pour les administrateurs de site Business Intelligence Center

  • Membres d’équipe pour les visionneuses de rapports

  • Responsables de projets pour les auteurs de rapports

Ces rôles donnent à l’utilisateur les autorisations d’accès à un ensemble d’éléments au sein du site. Ces éléments peuvent être des rapports, des modèles de rapport et des connexions de données Office. Pour les connexions de données Office, les informations d’identification de banque sécurisée utilisées pour un ODC donné fournissent l’accès aux données dans les bases de données de création de rapports et OLAP.

Si vous devez sécuriser l’accès à des éléments spécifiques du site, par exemple restreindre l’accès aux dossiers de rapports, à des rapports spécifiques ou à des connexions de données Office, vous pouvez personnaliser des autorisations de sécurité selon un principe d’exception soit en créant un groupe de sécurité spécifique pour sécuriser ces éléments, soit en modifiant les autorisations de sécurité pour chaque élément. Tout ceci s’effectue en utilisant la sécurité SharePoint Server 2010.

Si vous avez implémenté Business Intelligence Center, nous vous recommandons de ne pas renommer ni supprimer le contenu par défaut ou les dossiers qui le contiennent. En effet, les correctifs et service packs publiés à l’avenir peuvent recréer le contenu par défaut.

Connexions de données Office

Les connexions de données Office sont des fichiers externes qui peuvent être utilisés par une multitude de rapports Excel. Ces fichiers contiennent :

  1. Les informations de connexion nécessaires pour se connecter et accéder à la base de données cible correcte.

  2. Les informations d’identification de sécurité nécessaires pour lire les données de la base de données cible.

  3. La description spécifique des données à récupérer dans la base de données cible. Cela peut inclure une requête de sélection SQL.

L’accès à ces fichiers peut être sécurisé à l’aide des fonctions de sécurité SharePoint Server 2010. Vous pouvez également sécuriser l’accès aux données de génération des rapports en créant des définitions d’application de banque sécurisée distinctes pour chaque compte.

Analyse des données avec Microsoft SQL Server

L’analyse des données requiert Analysis Services, qui fait partie de SQL Server 2005 et de SQL Server 2008.

Utilisateurs de l’analyse de données

Les utilisateurs peuvent utiliser PWA pour créer et utiliser des affichages d’analyse de données et Microsoft Project Professional 2010 pour utiliser ces affichages. Pour que les utilisateurs puissent créer et utiliser des affichages d’analyse de données, les conditions suivantes doivent être vérifiées :

  • Les utilisateurs disposer de l’autorisation d’accéder aux pages d’analyse de données dans PWA qui permettent l’interaction avec l’analyse des données et de l’autorisation d’accéder aux données qui feront partie de l’affichage d’analyse de données.

  • Les utilisateurs doivent disposer de l’autorisation d’afficher l’analyse des données à partir du site Business Intelligence dans PWA ou à partir de Project Professionnel 2010.

Pour utiliser la fonction Analyse des données, les utilisateurs doivent disposer des autorisations suivantes :

  • Afficher l’analyse des données   Il s’agit d’une autorisation globale qui permet à un utilisateur d’afficher l’analyse des données à l’aide de PWA ou de Project Professionnel 2010.

  • Gérer les affichages Project Web App   Il s’agit d’une autorisation globale qui permet à un utilisateur de créer de nouveaux affichages dans PWA.

Paramètres d’entreprise

Les paramètres de la liste des ressources d’entreprise et du modèle global d’entreprise Project Server 2010 peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont les données sont gérées lorsque les utilisateurs recourent à l’analyse de données. Avant d’utiliser l’analyse de données, prenez en compte les questions suivantes :

  • Votre organisation a-t-elle défini des champs personnalisés de projet d’entreprise et des champs personnalisés de ressource d’entreprise ?

  • Avez-vous ajouté toutes les ressources nécessaires à la liste des ressources d’entreprise ?

  • Des valeurs ont-elles été affectées aux champs personnalisés d’entreprise ?

  • Avez-vous affecté les ressources de la liste des ressources d’entreprise aux catégories de sécurité Project Server adéquates pour autoriser l’accès aux affichages d’analyse de données ? (Si vous importez des ressources ou synchronisez la liste des ressources d’entreprise avec le service d’annuaire Active Directory, toutes les ressources sont ajoutées à la catégorie de sécurité Membres de l’équipe.)