Gestion des prospects

Mise à jour : December 1, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les enregistrements de prospect aident votre équipe commerciale à collecter et stocker des informations relatives à un prospect. Grâce à ces informations, vous pouvez implémenter les activités et tâches de vente qui permettront à un prospect de passer au stade suivant et de devenir une opportunité.

Les enregistrements de prospect contiennent divers types d'informations. Vous pouvez stocker et joindre des informations à plusieurs contacts et adresses, types de sources, références et documents. Vous pouvez également associer plusieurs responsabilités, activités, campagnes, projets et autres prospects à un enregistrement de prospect.

Dans le cadre de la gestion d'un enregistrement de prospect, vous pouvez mettre à jour le statut afin d'indiquer la progression de l'enregistrement dans le processus de vente. Vous pouvez qualifier un enregistrement de prospect, puis créer une opportunité ou un enregistrement de client pour le prospect.

Vous pouvez disqualifier, supprimer ou ajourner un enregistrement s'il semble que le prospect ne deviendra pas une opportunité ni un client pour votre organisation. Lorsque vous supprimez un enregistrement de prospect, vous pouvez également supprimer toutes les activités, responsabilités, campagnes et personnes à contacter associées. Si vous ajournez un enregistrement de prospect, vous pourrez le réactiver ou le disqualifier ultérieurement.