Qualification ou disqualification d'un prospect
Mise à jour : May 21, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Selon la configuration de ce programme dans votre organisation, il est possible que vous deviez qualifier un enregistrement de prospect pour le faire passer à l'étape suivante du processus commercial. Si vous découvrez qu'un prospect n'est plus une vente potentielle, vous pouvez disqualifier le prospect pour éviter de lui consacrer plus de temps.
Qualification d'un enregistrement de prospect
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Leads > Tous les leads.
Double-cliquez sur un enregistrement de prospect pour ouvrir l'écran Leads.
Cliquez sur Modifier le statut > Qualifier.
Sélectionnez un motif expliquant pourquoi l'enregistrement de prospect est qualifié et cliquez sur OK.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez paramétrer la gestion des prospects pour créer automatiquement un enregistrement de l'opportunité ou un enregistrement client lorsqu'un prospect est qualifié. Si votre organisation a sélectionné cette option de paramétrage, les écrans s'afficheront automatiquement après la qualification d'un enregistrement de prospect.
Disqualification d'un enregistrement de prospect
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Leads > Tous les leads.
Double-cliquez sur un enregistrement de prospect pour ouvrir l'écran Leads.
Cliquez sur Modifier le statut > Disqualifier.
Sélectionnez un motif expliquant pourquoi l'enregistrement de prospect est disqualifié et cliquez sur OK.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
Création, copie ou suppression d'un prospect
Création d'une opportunité ou d'un client à partir d'un prospect