Création et envoi de demandes de devis
March 30, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de créer et d'envoyer des demandes de devis.
Création d'une demande de devis
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes de devis > Toutes les demandes de devis.
Sur la page de liste Toutes les demandes de devis, dans le volet Actions, cliquez sur Demande de devis pour créer des demandes de devis.
Dans l'écran Nouvelle demande de devis, sélectionnez un type d'achat parmi les options suivantes :
Commande fournisseur – Accord sur l'achat d'une quantité ou d'une valeur spécifique d'un produit d'un fournisseur au fil du temps.
Contrat d'achat – Accord sur l'achat d'une quantité ou d'une valeur spécifique d'un produit au fil du temps. Si vous sélectionnez ce type d'achat, vous devez sélectionner l'intervalle de dates qui s'applique au contrat d'achat et le nom de la personne qui gère le contrat d'achat.
Demande d'achat – ce type est sélectionné automatiquement si vous créez une demande de devis directement à partir d'une demande d'achat. Si vous sélectionnez ce type, vous recevez un message d'erreur.
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise. La devise par défaut est la devise de l'entité juridique.
Le champ Date de livraison permet de sélectionner la date à laquelle vous souhaitez recevoir les articles.
Le champ Date d'expiration permet de sélectionner la date d'expiration des devis.
Le champ ID projet permet de sélection un projet si les articles de la demande de devis sont destinés à un projet.
Si l'adresse de livraison n'est pas la même que celle de l'entité juridique, cliquez sur Adresse de livraison, puis indiquez une adresse de livraison.
Le champ Groupe d'acheteurs permet de sélectionner un groupe d'acheteurs pour le demandeur des articles (facultatif).
Le champ Langue permet de sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les réponses à la demande de devis. Un fournisseur peut modifier la langue utilisée dans la réponse.
Cliquez sur OK pour créer la demande de devis. Les informations sont transférées à l'En-tête de demande de devis. Le statut de la demande de devis est Créé.
Dans l'écran Détails de la demande de devis, dans l'Organisateur Lignes de demande de devis, sélectionnez un type de ligne.
Article – un article suivi en tant que stock dans Microsoft Dynamics AX et possédant un numéro d'article. Article est le type de ligne par défaut.
Catégorie – un article sélectionné à partir d'une catégorie d'approvisionnement.
Entrez des informations relatives à la ligne, telles que les dimensions de stock, la quantité, l'unité, le prix et les informations de remise. Laissez les champs vides si vous souhaitez que le fournisseur indique les informations.
Notes
La date d'expiration de la demande de devis et la date de livraison demandée sont copiées de l'En-tête de demande de devis. Vous pouvez modifier les dates pour chaque ligne.
Cliquez sur l'onglet Ajouter une ligne, puis répétez les étapes 12 et 13 pour ajouter des lignes.
Cliquez sur l'onglet Fournisseur dans le volet supérieur pour ajouter des fournisseurs à la demande de devis.
Dans l'organisateur Fournisseur, sélectionnez un fournisseur dans le champ Compte fournisseur. Les informations du contact sont ajoutées à la demande de devis. Le statut est Créé. Cela signifie que les informations sur le fournisseur ont été enregistrées dans la demande de devis mais que cette dernière n'a pas été envoyée au fournisseur. Vous pouvez ajouter un fournisseur à une demande de devis, indépendamment du statut du fournisseur.
Notes
Les informations spécifiques au fournisseur, telles que les conditions de paiement et la devise, ne sont pas incluses dans la demande de devis.
Répétez l'étape 16 pour ajouter d'autres fournisseurs.
Vous pouvez joindre des documents aux lignes et en-tête de la demande de devis. Pour joindre un document à l'en-tête d'une demande de devis, dans le volet Actions, cliquez sur Documents joints. Pour joindre un document à une ligne de demande de devis, dans l'Organisateur Lignes de demande de devis, cliquez sur l'icône Documents de la ligne. Pour plus d'informations, voir Gestion des documents (écran).
Envoi et impression de demande de devis et de feuilles de réponse de demande de devis
Cette procédure permet d'envoyer et d'imprimer une demande de devis et des feuilles de réponse de demande de devis. Les feuilles de réponse de demande de devis contiennent des champs que les fournisseurs recevant la demande de devis doivent remplir. Une demande de devis et une feuille de réponse de demande de devis sont imprimées pour chaque fournisseur et un journal des demandes de devis est créé. Le journal de demande de devis contient à la fois la demande de devis et la feuille de réponse de demande de devis.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes de devis > Toutes les demandes de devis.
Sélectionnez une demande de devis à envoyer. Le statut de la demande de devis doit être Créé.
Dans le volet Actions, cliquez sur Envoyer pour envoyer une demande de devis aux fournisseurs sélectionnés dans la demande de devis.
L'écran Envoi de la demande de devis permet de vérifier que les fournisseurs de la liste sont bien ceux auxquels vous souhaitez envoyer la demande de devis. Pour supprimer les fournisseurs auxquels vous ne souhaitez pas envoyer la demande de devis, sélectionnez-les, puis cliquez sur Supprimer.
Notes
Les fournisseurs supprimés à l'aide de l'écran Envoi de la demande de devis ne sont pas supprimés de la demande de devis.
Dans le volet inférieur, sélectionnez les lignes de la demande de devis à envoyer à un fournisseur donné.
Cliquez sur Imprimer, puis activez la case à cocher Imprimer la demande de devis pour imprimer la demande de devis sélectionnée.
Activez la case à cocher Imprimer une feuille de réponse de demande de devis pour imprimer la feuille de réponse de demande de devis. Pour plus d'informations sur la définition des champs de la feuille de réponse de demande de devis, voir Définition d'une réponse de demande de devis.
Activez la case à cocher Imprimer des prix/montants de demande de devis pour imprimer les prix et les montants sur la demande de devis.
Cliquez sur OK pour imprimer la demande de devis et la feuille de réponse de la demande de devis.
Une demande de devis pour chaque fournisseur est imprimée où les lignes ayant le statut le moins élevé de Créé ou Envoyé et le statut le plus élevé de Créé ou Envoyé. Les lignes annulées et celles avec des réponses enregistrées ne sont pas imprimées. Les journaux des demande de devis sont créés à chaque mise à jour d'une demande de devis via l'écran Envoi de la demande de devis.
Voir aussi
À propos des demandes de devis
À propos des statuts des demandes de devis