Créer un filtre Time Intelligence à l’aide de Dashboard Designer

S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise

Dernière rubrique modifiée : 2015-03-09

Lorsque vous utilisez PerformancePoint Dashboard Designer pour créer un filtre de tableau de bord, vous pouvez sélectionner parmi différents modèles de filtres parmi lesquels figurent deux modèles de filtres Time Intelligence : le modèle de filtre Time Intelligence et le modèle de filtre Formule de connexion Time Intelligence.

• Le modèle de filtre Time Intelligence vous permet de créer un filtre de tableau de bord qui contient une liste de périodes cumulatives que vous spécifiez. Vous pouvez par exemple utiliser des périodes telles que Deux dernières années, Six derniers mois et 30 derniers jours. Voir Pour créer un filtre Time Intelligence.

• Le modèle de filtre Formule de connexion Time Intelligence vous permet de créer un filtre de tableau de bord qui utilise un contrôle de calendrier auquel les utilisateurs de tableau de bord peuvent recourir pour afficher des informations par rapport à une date particulière. Par défaut, le contrôle de calendrier est défini à la date actuelle dans le tableau de bord. Toutefois, les utilisateurs de tableau de bord peuvent l’utiliser pour sélectionner une date différente. Voir Pour créer un filtre Formule de connexion Time Intelligence.

Pour en savoir plus sur les filtres de tableau de bord qui incluent des filtres Time Intelligence, voir Vue d’ensemble des filtres et des connexions de tableau de bord PerformancePoint.

Dans cet article :

• Créer un filtre de tableau de bord à l’aide du modèle de filtre Time Intelligence

• Créer un filtre de tableau de bord à l’aide du modèle de filtre Formule de connexion Time Intelligence

Créer un filtre de tableau de bord à l’aide du modèle de filtre Time Intelligence

Pour créer un filtre Time Intelligence

1. Dans Dashboard Designer, dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Éléments de tableau de bord, cliquez sur Filtre.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de filtre de tableau de bord, cliquez sur Time Intelligence, puis sur OK.

4. Dans la page Sélectionner une source de données, cliquez sur Ajouter une source de données.

   La boîte de dialogue Sélectionner une source de données apparaît.

5. Sélectionnez la source de données à utiliser, puis cliquez sur OK.

   • Utilisez l’onglet Site SharePoint pour afficher la liste des sources de données qui ont été enregistrées dans Microsoft SharePoint Server 2010.

   • Utilisez l’onglet Espace de travail pour afficher la liste des sources de données que vous avez créées ou utilisées.

6. Cliquez sur Suivant.

7. Dans la page Entrer des formules de temps, spécifiez la liste d’éléments à inclure dans le filtre. Pour cela, procédez comme suit :

   1. Cliquez sur une cellule dans la colonne Formule et spécifiez une formule Time Intelligence.

      La formule que vous tapez peut ressembler à l’un des exemples du tableau suivant :

      Formule Time Intelligence	Description
      YearToDate	Affiche des informations pour l’année en cours.
      Year:Year-2	Affiche des informations pour une période de trois ans (de l’année en cours à trois ans auparavant).
      Month:Month-5	Affiche des informations pour les six derniers mois.
      Week	Affiche des informations pour la semaine en cours.

      Pour obtenir davantage d’exemples de formules que vous pouvez utiliser, voir Référence rapide pour l’Assistant Time Intelligence dans PerformancePoint.

   2. Dans la colonne Nom complet, cliquez sur le texte de remplacement, puis tapez une nouvelle phrase pour le filtre. Par exemple, si vous avez utilisé YearToDate dans la colonne Formule, vous pourriez tapez Année à ce jour dans la colonne Nom complet.

   3. Répétez les étapes a et b pour chaque élément à utiliser dans le filtre.

   4. Cliquez sur le bouton Aperçu pour tester toutes les formules que vous avez spécifiées. Une fenêtre Aperçu Time Intelligence s’affiche.

   5. Dans la fenêtre Aperçu Time Intelligence, vérifiez que les formules fonctionneront correctement.

      • Si vous recevez un message indiquant que la source de données a une configuration Time Intelligence non valide, vous devez configurer la source de données de sorte qu’elle fonctionne avec Time Intelligence. Fermez la fenêtre Aperçu Time Intelligence, annulez l’Assistant Créer un filtre, puis configurez la source de données. Pour plus d’informations, voir Configurer des sources de données pour fonctionner avec Time Intelligence à l’aide de Dashboard Designer.

      • Si vous recevez un message qui indique qu’une ou plusieurs des formules que vous avez spécifiées ne fonctionnent pas, fermez la fenêtre Aperçu Time Intelligence, puis configurez ces formules. Ensuite, cliquez sur le bouton Aperçu pour réessayer.

8. Après avoir créé et vérifié le bon fonctionnement des formules Time Intelligence, cliquez sur Suivant.

9. Dans la page Sélectionner une méthode d’affichage, sélectionnez l’un des types d’affichage indiqués dans le tableau suivant.

   Méthode d’affichage	Description
   Liste	Sélectionnez cette option pour afficher le filtre sous la forme d’une liste simple dans un menu déroulant. Lorsque vous utilisez ce type d’affichage, les consommateurs de tableau de bord cliquent sur un élément de la liste pour spécifier les informations à afficher.
   Arborescence	Sélectionnez cette option pour afficher le filtre sous la forme d’une liste comprenant un contrôle d’arborescence extensible dans un menu déroulant. Lorsque vous utilisez ce type d’affichage, les consommateurs de tableau de bord développent le contrôle d’arborescence, puis sélectionnent un élément ou un groupe d’éléments à appliquer en guise de filtre.
   Arborescence à sélection multiple	Sélectionnez cette option pour afficher le filtre sous la forme d’une liste comprenant un contrôle d’arborescence extensible qui présente des cases à cocher dans un menu déroulant. Lorsque vous utilisez ce type d’affichage, les consommateurs de tableau de bord développent le contrôle d’arborescence, puis activent les cases à cocher des éléments à utiliser en guise de filtre.

   Après avoir sélectionné le type d’affichage à utiliser pour votre filtre, cliquez sur Terminer.

10. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés.

11. Dans la zone Nom, tapez le nom à utiliser pour le filtre.

12. (Cette étape est facultative.) Pour spécifier un emplacement pour le filtre, cliquez sur le bouton Dossier d’affichage, puis sélectionnez ou créez un dossier.

13. Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le filtre, puis cliquez sur Enregistrer.

Une fois que vous avez créé un filtre Time Intelligence ou Formule de connexion Time Intelligence, l’étape suivante consiste à le connecter à un rapport ou à une carte de performance. Pour plus d’informations, voir Connecter un filtre à un rapport ou à une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer et Utiliser la boîte de dialogue Formule de connexion dans Dashboard Designer pour configurer une connexion de filtre.

Créer un filtre de tableau de bord à l’aide du modèle de filtre Formule de connexion Time Intelligence

La création d’un filtre Formule de connexion Time Intelligence s’effectue en deux phases :

1. Création d’un filtre de tableau de bord à l’aide du modèle de filtre Formule de connexion Time Intelligence.

2. Connexion du filtre à un rapport ou une carte de performance et utilisation de la boîte de dialogue Formule de connexion pour spécifier une formule Time Intelligence. Vous pouvez connecter le filtre Formule de connexion Time Intelligence à plusieurs rapports et cartes de performances. Cependant, vous devez configurer chaque connexion séparément et spécifier une formule pour chaque connexion.

Pour créer un filtre Formule de connexion Time Intelligence

1. Dans Dashboard Designer, dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Éléments de tableau de bord, cliquez sur Filtre.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de filtre de tableau de bord, cliquez sur Formule de connexion Time Intelligence, puis sur OK.

4. Dans la page Sélectionner une source de données, cliquez sur Ajouter une source de données.

   La boîte de dialogue Sélectionner une source de données apparaît.

5. Sélectionnez la source de données à utiliser, puis cliquez sur OK.

   • Utilisez l’onglet Site SharePoint pour afficher la liste des sources de données qui ont été enregistrées dans Microsoft SharePoint Server 2010.

   • Utilisez l’onglet Espace de travail pour afficher la liste des sources de données que vous avez créées ou utilisées.

6. Cliquez sur Suivant.

7. Dans la page Sélectionner la méthode d’affichage, cliquez sur Terminer.

   Conseil

   Notez que vous n’avez spécifié aucune formule ni méthode d’affichage. Vous spécifiez une formule de connexion lorsque vous connectez ce filtre à un rapport ou à une carte de performance. En outre, le filtre Formule de connexion Time Intelligence utilise uniquement un contrôle de calendrier.

8. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés.

9. Dans la zone Nom, tapez le nom à utiliser pour le filtre.

10. (Cette étape est facultative.) Pour spécifier un emplacement pour le filtre, cliquez sur le bouton Dossier d’affichage, puis sélectionnez ou créez un dossier.

11. Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le filtre, puis cliquez sur Enregistrer.

    Important

    À ce stade, vous avez créé une Formule de connexion Time Intelligence. En revanche, vous n’avez pas spécifié de formule que le filtre utilisera pour afficher des informations particulières. Vous devez maintenant configurer la connexion entre le filtre Formule de connexion Time Intelligence et un rapport ou une carte de performance.

Lorsque vous connectez un filtre Formule de connexion Time Intelligence à des rapports et des cartes de performances dans un tableau de bord, vous configurez chaque connexion séparément. Appliquez la procédure suivante pour connecter un filtre Formule de connexion Time Intelligence à un rapport ou une carte de performance.

Pour connecter un filtre Formule de connexion Time Intelligence à un rapport ou une carte de performance

1. Dans Dashboard Designer, localisez l’Explorateur d’espace de travail sur le côté gauche de la fenêtre, puis cliquez sur Contenu PerformancePoint. Le volet central affiche deux onglets : SharePoint et Espace de travail.

2. Double-cliquez sur le tableau de bord à modifier pour l’ouvrir.

3. Dans le volet Détails sur le côté droit de la fenêtre, développez la liste des filtres disponibles. Faites glisser le filtre Formule de connexion Time Intelligence à utiliser vers une zone du tableau de bord.

4. Dans la zone de filtre que vous avez ajoutée au tableau de bord, cliquez sur la flèche vers le bas située à droite du nom du filtre, puis cliquez sur Créer une connexion. La boîte de dialogue Connexion s’ouvre et vous permet de configurer la connexion entre le filtre et la carte de performance ou le rapport.

5. Cliquez sur l’onglet Éléments. Dans la liste Envoyer les valeurs, sélectionnez la carte de performance ou le rapport à connecter au filtre.

6. Cliquez sur l’onglet Valeurs, puis sélectionnez une combinaison de valeurs à l’aide des listes Connexion à et Valeur source.

   La liste d’options disponibles dans les listes Connexion à et Valeur source varie en fonction de la manière dont la carte de performance est configurée. Ces listes vous permettent de choisir parmi de nombreuses combinaisons. Par exemple, vous pouvez sélectionner une page, une ligne ou une colonne dans une liste et Valeur d’affichage ou Nom unique du membre dans l’autre liste.

   Bien qu’il puisse sembler possible de sélectionner n’importe quelle combinaison de valeurs dans les listes Connexion à et Valeur source, les combinaisons ne fonctionnent pas toutes. Le tableau suivant fournit certains exemples de combinaisons qui fonctionnent.

   Élément de liste Connexion à	Élément de liste Valeur source	Description
   Formule TI	Formule	Cette configuration fonctionne uniquement avec des cartes de performances PerformancePoint. Elle fait appel à une formule Time Intelligence et fait en sorte que la carte de performance affiche des informations pour la période spécifiée.
   Date-heure actuelle	Date-heure actuelle	Cette configuration fonctionne uniquement avec des cartes de performances PerformancePoint. Elle ne nécessite pas de formule Time Intelligence et fait en sorte que la carte de performance affiche des informations pour la date actuelle.
   Axe, Page, Ligne, Colonne ou Hiérarchies de lignes (ou colonnes)	Nom unique de membre	Cette configuration fonctionne avec les cartes de performances et les rapports PerformancePoint. Elle fait appel au nom de membre complet d’un membre de rapport ou de carte de performance ainsi qu’à une formule Time Intelligence et fait en sorte que le rapport ou la carte de performance affiche des informations sur les membres de dimension pour la période spécifiée.
   Dimension temporelle	Source de données	Cette configuration fonctionne uniquement avec des grilles et des graphiques analytiques. Elle fait appel à une formule Time Intelligence et fait en sorte que la grille ou le graphique analytique affiche des informations pour la période spécifiée.

7. Cliquez sur le bouton Formule de connexion. La boîte de dialogue Formule de connexion s’ouvre.

8. Dans la boîte de dialogue Formule de connexion, tapez une formule Time Intelligence. La formule que vous tapez peut ressembler à l’un des exemples du tableau suivant :

   Formule Time Intelligence	Description
   Day	Affiche des informations pour la date sélectionnée dans le contrôle de calendrier.
   Quarter:Quarter-3	Affiche des informations pour les quatre derniers trimestres à compter de la date sélectionnée dans le contrôle de calendrier.
   YearToDate	Affiche des informations pour l’année en cours, par rapport à la date sélectionnée dans le contrôle de calendrier.

   Pour obtenir davantage d’exemples de formules que vous pouvez utiliser, voir Référence rapide pour l’Assistant Time Intelligence dans PerformancePoint.

9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Formule de connexion.

10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion. Dans le volet central de l’espace de travail, dans la zone Connexions correspondant au rapport ou à la carte de performance, le nom du filtre auquel vous vous êtes connecté apparaît.

11. Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Enregistrer.

    Déployez le tableau de bord pour afficher et tester la connexion au filtre.

    Important

    Lorsque vous connectez un filtre à une carte de performance, vous pouvez créer une connexion de filtre non valide qui ne sera visible que lorsque vous déploierez et afficherez le tableau de bord dans un site SharePoint. Lorsqu’une connexion de filtre non valide est établie, une carte de performance affiche un contenu inattendu ou un message d’erreur. Si cela se produit, reconfigurez la connexion de filtre.

See Also

Concepts

Créer un filtre de tableau de bord à l’aide de Dashboard Designer
Utiliser la boîte de dialogue Formule de connexion dans Dashboard Designer pour configurer une connexion de filtre
Assembler des pages de tableau de bord et les lier entre elles à l’aide de Dashboard Designer